수요일 아시아 증시에서 일본 엔화는 주요 통화 대비 전반적으로 상승세를 보이며 미국 달러 대비 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 일주일 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의하고 호르무즈 해협을 국제 항행에 개방하기로 한 소식에 따른 글로벌 시장의 투자 심리 개선에 힘입은 것입니다.

국제 유가 급락으로 일본은행 통화정책 결정자들이 느끼는 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 신호가 커지고 있으며, 이는 이달 말 일본의 금리 인상 가능성을 낮추고 있다.

가격 개요

- 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.8% 하락한 (¥158.29)까지 떨어져 일주일 만에 최저치를 기록했으며, 오늘 개장가인 (¥159.59)에서 최고 (¥159.75)까지 하락했습니다.

- 엔화는 이란 전쟁 종식에 대한 기대감에 힘입어 화요일 거래에서 달러 대비 0.1% 미만 상승하며 사흘 만에 두 번째 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

수요일 달러 지수는 0.7% 하락하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔고, 98.84포인트로 4주 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 전반적인 약세를 반영한 것입니다.

미국과 이란 간의 휴전 합의 이후 시장의 위험 선호 심리가 개선되었고, 글로벌 자산과 통화 매수에 대한 투자자들의 관심이 증가했습니다.

이란 전쟁 최신 소식

- 미국과 테헤란은 2주간의 휴전에 합의하고 호르무즈 해협을 개방하기로 했다.

- 도널드 트럼프 미국 대통령은 파키스탄과 카타르의 집중적인 중재 끝에 이란에 대한 공격과 공습을 14일간 중단하기로 합의했다.

이란은 호르무즈 해협을 국제 항행에 "완전하고 안전하게" 재개방하기로 합의했으며, 선박 통행 확보를 위해 이란군과의 기술적 협력을 강화할 것이라고 발표했습니다.

- 전쟁 종식을 위한 직접 협상이 다음 주 금요일 파키스탄 이슬라마바드에서 시작될 예정이며, 이번 휴전은 외교적 해결을 위한 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다.

세계 석유 가격

세계 유가는 평균 13% 하락하며 몇 주 만에 최저치를 기록했는데, 이는 특히 호르무즈 해협이 대형 유조선에 다시 개방된 이후 세계적인 공급 부족 우려가 완화된 데 따른 것이다.

일본 금리

- 국제 유가 하락에 따라 일본은행이 4월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 확률은 10%에서 5%로 하락했다.

- 이러한 확률을 재산정하기 위해 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 수준에 대한 더 많은 데이터가 발표되기를 기다리고 있습니다.

화요일 시카고 밀 선물 계약 가격은 미국 평원 지역의 가뭄 피해가 심화될 것으로 예상되는 오랜 기다림 끝에 내린 비에 대한 기대감으로 하락했습니다.

반면, 옥수수와 대두 가격은 원유 가격 상승에 힘입어 소폭 상승했습니다. 싱가포르의 한 곡물 거래업자는 "미국 내 경질 적색 겨울밀 재배 지역에 약간의 비가 예상되며, 현재 전 세계 공급량은 전반적으로 충분하다"고 말했습니다.

시카고 상품거래소(CBOT)에서 가장 활발하게 거래되는 밀 선물 계약은 0.1% 하락하여 GMT 기준 오전 2시 26분 현재 부셸당 5.94달러 3/4센트를 기록했습니다. 한편, 옥수수는 0.1% 상승하여 부셸당 4.54달러 1/4센트를 기록했고, 대두는 0.5센트 상승하여 부셸당 11.67달러 1/4센트를 기록했습니다.

평원 지역에 비 예보가 나오면서 밀 가격이 하락했습니다. 이는 미국 밀 생산지대 중심부의 겨울 밀 수확량 증대 가능성을 높일 수 있습니다. 기상학자들은 향후 열흘 동안 밀 생산지대 동쪽 3분의 2 지역에 유익한 비가 내릴 것으로 예상하며, 서쪽 3분의 1 지역에서는 강수 확률이 낮다고 밝혔습니다.

미국 농무부가 월요일 시장 마감 후 발표한 2026년 겨울 밀 작황 첫 주간 보고서에서 작황 등급이 '양호'에서 '우수'로 평가된 비율은 35%로 나타났습니다. 이는 2023년 이후 같은 시점으로는 가장 낮은 수치이며, 전년 동기 48%와 비교했을 때 크게 하락한 것입니다. 로이터 통신 설문조사에 따르면 분석가들은 42%를 예상했습니다.

화요일 유가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 강경 발언 수위를 높이며, 세계 주요 석유 수송로인 호르무즈 해협을 이란이 재개방하지 않을 경우 더욱 강력한 조치를 취하겠다고 위협한 데 따른 상승세를 이어갔습니다. 곡물과 식물성 기름 가격은 재생 연료 산업에서 농산물 사용이 증가함에 따라 에너지 가격의 영향을 받는 경우가 많습니다.

화요일 캐나다 달러는 미국 달러 대비 상승했지만, 실망스러운 국내 경제 지표 발표와 투자자들이 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 걸프만 석유 봉쇄 해제를 요구하며 제시한 시한을 기다리는 가운데 상승폭은 제한적이었습니다.

캐나다 달러는 미국 달러 대비 0.1% 상승한 1.3900(미국 달러 기준 71.94센트)에 거래되고 있으며, 장중 1.3892에서 1.3929 사이의 범위에서 움직였습니다. 캐나다 달러는 지난주 1.3966까지 하락하며 약 4개월 만에 최저치를 기록했습니다.

트럼프 대통령이 정한 워싱턴 시간 오후 8시(GMT 00:00) 마감 시한을 앞두고 글로벌 시장은 불확실성이 극에 달했습니다. 투자자들은 휴전부터 새로운 군사적 긴장 고조에 이르기까지 다양한 시나리오와 그것이 석유, 통화, 고위험 자산에 미칠 영향을 저울질하고 있습니다.

스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저의 외환 부문 포트폴리오 매니저인 애런 허드는 "캐나다 달러는 에너지 가격 상승의 수혜를 입지만, 미국 달러 역시 마찬가지입니다. 저는 미국이 캐나다보다 이러한 충격에 더 잘 적응할 수 있다고 생각합니다. 지난 몇 주 동안 캐나다 달러가 미국 달러 대비 약세를 보였는데, 합의가 이루어진다면 이러한 약세는 빠르게 반전될 것으로 예상합니다. 만약 합의가 이루어지지 않고 상황이 악화된다면, 현재 상황은 대체로 그대로 유지될 것입니다."라고 말했습니다.

캐나다의 주요 수출품 중 하나인 석유 가격이 0.5% 상승하여 배럴당 112.95달러를 기록했습니다. 전 세계 투자자들은 에너지 가격 상승이 인플레이션을 유발하고 경제 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있습니다.

아이비 구매관리자지수(PMI) 데이터에 따르면 캐나다의 3월 경제 활동은 4개월 만에 처음으로 감소했으며, 가격 압력 지표는 상승했습니다. 계절 조정된 PMI는 지난달 49.7로 2월의 56.6보다 하락했습니다.

금요일 발표 예정인 캐나다의 3월 고용 보고서는 국내 경제 상황에 대한 추가적인 지표를 제공할 것으로 예상됩니다. 경제 전문가들은 2월에 8만 4천 개의 일자리가 감소한 후 3월에는 1만 5천 개의 일자리가 추가될 것으로 예상하고 있습니다.

캐나다 국채 수익률도 수익률 곡선 전반에 걸쳐 상승세를 보였으며, 10년 만기 국채 수익률은 4.6bp 상승하여 3.515%에 이르렀습니다.

화요일 알루미늄 가격이 상승했고, 런던 금속 거래소의 주요 선물 가격 스프레드도 급등했습니다. 이는 지난달 말 이란의 공격으로 아랍에미리트의 한 제련소가 장기간의 복구 기간에 직면할 것이라는 시장 반응이 반영된 결과입니다.

런던금속거래소(LME)의 3개월 만기 알루미늄 선물 계약은 공식 공개 호가 거래에서 1.1% 상승하여 톤당 3,507달러를 기록했습니다.

에미레이츠 글로벌 알루미늄은 금요일, 3월 28일 테러 공격 이후 비상 가동을 중단한 알 타윌라 제련소의 정상 가동 재개에 최대 1년이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다. 알 타윌라 제련소는 2025년에 160만 톤의 주조 금속을 생산할 예정입니다.

마렉스(Marex)의 애널리스트 에드 메이어는 보고서에서 이는 비교적 장기간의 생산 중단을 의미하며, 걸프 지역의 주요 생산 차질이 올해 알루미늄 시장에 상당한 공급 부족을 초래할 수 있다고 지적했다.

화요일 런던금속거래소(LME)의 현물 알루미늄 계약 가격이 3개월물 계약 가격 대비 톤당 77달러까지 상승했는데, 이는 2007년 이후 최고 수준으로 3월 말의 61달러와 비교하면 즉시 인도 가능한 공급량이 줄어들고 있음을 시사합니다.

전반적인 시장에서 투자자들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 합의에 도달하도록 제시한 시한이 다가옴에 따라 관망세를 보였습니다. 이 시한이 다가올 경우 갈등이 고조될 위험이 있습니다.

한편, 런던 금속 거래소의 구리 가격은 공식 거래에서 톤당 12,344달러로 0.1% 하락했는데, 이는 거래소 시스템 내 재고 증가의 영향이다.

골드만삭스는 월요일, 에너지 가격 상승이 세계 GDP 성장률을 약 0.4%포인트 하락시킬 수 있다고 추정한 데 따라 올해 세계 구리 시장의 공급 과잉 전망치를 기존 38만 톤에서 49만 톤으로 상향 조정했다.

런던금속거래소(LME)가 발표한 일일 자료에 따르면, 4월 2일 아시아, 유럽, 미국에서 16,125톤의 구리가 유입되면서 LME의 등록 창고 재고량은 378,775톤으로 증가해 8년 만에 최고치를 기록했습니다.

런던 금속 거래소에서 거래되는 나머지 금속 중 아연은 톤당 3,322.5달러로 1.8% 상승했고, 납은 톤당 1,933달러에서 안정세를 보였으며, 장 초반에는 3월 11일 이후 최고치를 기록했습니다.

반면 주석 가격은 0.6% 하락하여 톤당 4만 6천 달러를 기록했고, 니켈 가격은 0.5% 하락하여 톤당 1만 7천 달러를 기록했습니다.