화요일 캐나다 달러는 미국 달러 대비 상승했지만, 실망스러운 국내 경제 지표 발표와 투자자들이 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 걸프만 석유 봉쇄 해제를 요구하며 제시한 시한을 기다리는 가운데 상승폭은 제한적이었습니다.

캐나다 달러는 미국 달러 대비 0.1% 상승한 1.3900(미국 달러 기준 71.94센트)에 거래되고 있으며, 장중 1.3892에서 1.3929 사이의 범위에서 움직였습니다. 캐나다 달러는 지난주 1.3966까지 하락하며 약 4개월 만에 최저치를 기록했습니다.

트럼프 대통령이 정한 워싱턴 시간 오후 8시(GMT 00:00) 마감 시한을 앞두고 글로벌 시장은 불확실성이 극에 달했습니다. 투자자들은 휴전부터 새로운 군사적 긴장 고조에 이르기까지 다양한 시나리오와 그것이 석유, 통화, 고위험 자산에 미칠 영향을 저울질하고 있습니다.

스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저의 외환 부문 포트폴리오 매니저인 애런 허드는 "캐나다 달러는 에너지 가격 상승의 수혜를 입지만, 미국 달러 역시 마찬가지입니다. 저는 미국이 캐나다보다 이러한 충격에 더 잘 적응할 수 있다고 생각합니다. 지난 몇 주 동안 캐나다 달러가 미국 달러 대비 약세를 보였는데, 합의가 이루어진다면 이러한 약세는 빠르게 반전될 것으로 예상합니다. 만약 합의가 이루어지지 않고 상황이 악화된다면, 현재 상황은 대체로 그대로 유지될 것입니다."라고 말했습니다.

캐나다의 주요 수출품 중 하나인 석유 가격이 0.5% 상승하여 배럴당 112.95달러를 기록했습니다. 전 세계 투자자들은 에너지 가격 상승이 인플레이션을 유발하고 경제 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있습니다.

아이비 구매관리자지수(PMI) 데이터에 따르면 캐나다의 3월 경제 활동은 4개월 만에 처음으로 감소했으며, 가격 압력 지표는 상승했습니다. 계절 조정된 PMI는 지난달 49.7로 2월의 56.6보다 하락했습니다.

금요일 발표 예정인 캐나다의 3월 고용 보고서는 국내 경제 상황에 대한 추가적인 지표를 제공할 것으로 예상됩니다. 경제 전문가들은 2월에 8만 4천 개의 일자리가 감소한 후 3월에는 1만 5천 개의 일자리가 추가될 것으로 예상하고 있습니다.

캐나다 국채 수익률도 수익률 곡선 전반에 걸쳐 상승세를 보였으며, 10년 만기 국채 수익률은 4.6bp 상승하여 3.515%에 이르렀습니다.

화요일 알루미늄 가격이 상승했고, 런던 금속 거래소의 주요 선물 가격 스프레드도 급등했습니다. 이는 지난달 말 이란의 공격으로 아랍에미리트의 한 제련소가 장기간의 복구 기간에 직면할 것이라는 시장 반응이 반영된 결과입니다.

런던금속거래소(LME)의 3개월 만기 알루미늄 선물 계약은 공식 공개 호가 거래에서 1.1% 상승하여 톤당 3,507달러를 기록했습니다.

에미레이츠 글로벌 알루미늄은 금요일, 3월 28일 테러 공격 이후 비상 가동을 중단한 알 타윌라 제련소의 정상 가동 재개에 최대 1년이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다. 알 타윌라 제련소는 2025년에 160만 톤의 주조 금속을 생산할 예정입니다.

마렉스(Marex)의 애널리스트 에드 메이어는 보고서에서 이는 비교적 장기간의 생산 중단을 의미하며, 걸프 지역의 주요 생산 차질이 올해 알루미늄 시장에 상당한 공급 부족을 초래할 수 있다고 지적했다.

화요일 런던금속거래소(LME)의 현물 알루미늄 계약 가격이 3개월물 계약 가격 대비 톤당 77달러까지 상승했는데, 이는 2007년 이후 최고 수준으로 3월 말의 61달러와 비교하면 즉시 인도 가능한 공급량이 줄어들고 있음을 시사합니다.

전반적인 시장에서 투자자들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 합의에 도달하도록 제시한 시한이 다가옴에 따라 관망세를 보였습니다. 이 시한이 다가올 경우 갈등이 고조될 위험이 있습니다.

한편, 런던 금속 거래소의 구리 가격은 공식 거래에서 톤당 12,344달러로 0.1% 하락했는데, 이는 거래소 시스템 내 재고 증가의 영향이다.

골드만삭스는 월요일, 에너지 가격 상승이 세계 GDP 성장률을 약 0.4%포인트 하락시킬 수 있다고 추정한 데 따라 올해 세계 구리 시장의 공급 과잉 전망치를 기존 38만 톤에서 49만 톤으로 상향 조정했다.

런던금속거래소(LME)가 발표한 일일 자료에 따르면, 4월 2일 아시아, 유럽, 미국에서 16,125톤의 구리가 유입되면서 LME의 등록 창고 재고량은 378,775톤으로 증가해 8년 만에 최고치를 기록했습니다.

런던 금속 거래소에서 거래되는 나머지 금속 중 아연은 톤당 3,322.5달러로 1.8% 상승했고, 납은 톤당 1,933달러에서 안정세를 보였으며, 장 초반에는 3월 11일 이후 최고치를 기록했습니다.

반면 주석 가격은 0.6% 하락하여 톤당 4만 6천 달러를 기록했고, 니켈 가격은 0.5% 하락하여 톤당 1만 7천 달러를 기록했습니다.

화요일 비트코인 가격은 미국 도널드 트럼프 대통령이 이란에 호르무즈 해협을 재개방하지 않으면 군사 행동에 직면할 것이라는 시한을 제시한 것을 앞두고 투자자들의 위험 선호도가 감소하면서 6만 9천 달러 아래로 떨어졌습니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 미국 동부시간 오전 3시 6분(그리니치 표준시 오전 7시 6분) 기준 0.8% 하락한 68,525.1달러에 거래되었습니다.

비트코인은 월요일에 휴전 가능성에 대한 낙관론에 힘입어 잠시 7만 달러를 돌파했지만, 그 상승세를 유지하지 못했습니다.

거래자들은 마감 시한이 다가옴에 따라 미국의 이란 공격 가능성에 대비하고 있다.

미국이 지지하는 휴전 제안을 이란이 거부하고 더 포괄적인 조건을 요구하면서 시장 심리가 악화되었고, 이는 분쟁 확대 가능성을 높였다.

트럼프 대통령은 이란이 미국 동부 시간으로 저녁 8시까지 자신이 정한 시한을 지키지 않을 경우 "완전히 파괴될 수 있다"고 경고하며 발전소와 교량 같은 주요 기반 시설을 공격 대상으로 삼을 것임을 시사했다.

이러한 긴장은 세계 시장의 혼란으로 이어졌고, 세계에서 가장 중요한 석유 수송로 중 하나로 여겨지는 호르무즈 해협의 혼란으로 인해 유가가 배럴당 110달러 이상으로 급등했습니다.

에너지 가격 상승은 인플레이션에 대한 우려를 심화시켰고, 투자자들이 미국 달러와 같은 전통적인 안전자산으로 몰리게 만들었다.

최근 비트코인은 글로벌 시장의 위험 선호도와 점점 더 유사한 움직임을 보이고 있는데, 이는 외교적 진전에 대한 이전의 낙관론을 지정학적 위험이 압도했기 때문입니다.

미국 물가상승률 데이터 분석

투자자들의 관심은 특히 금요일에 발표될 예정인 3월 소비자물가지수(CPI) 보고서를 비롯한 미국 경제 지표로 쏠리고 있습니다.

중동 분쟁과 연관된 에너지 가격 상승은 인플레이션율 상승으로 이어질 것으로 예상되며, 이는 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 것이라는 전망을 강화할 수 있다.

이러한 시나리오는 비트코인에 추가적인 압력 요인이 될 수 있으며, 비트코인은 높은 금리 환경에서 종종 어려움을 겪습니다.

오늘 암호화폐 가격: 대체 화폐 가격 하락세 지속

대부분의 알트코인도 화요일에 하락세를 이어가며 시장의 신중한 분위기 속에 손실을 감수했습니다.

세계에서 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 1.5% 하락한 2,103.92달러를 기록했습니다.

시가총액 3위 암호화폐인 리플 역시 2.4% 하락한 1.31달러를 기록했다.

화요일 유가는 배럴당 110달러 안팎에서 등락을 반복했는데, 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 호르무즈 해협을 재개방하지 않으면 군사 공격에 직면할 것이라고 경고한 시한이 다가오고 있기 때문이다.

브렌트유 선물은 95센트(0.9%) 하락한 배럴당 108.82달러를 기록하며 GMT 기준 오전 9시 20분에 마감했습니다. 앞서 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 4주 만에 최고치인 배럴당 116달러를 돌파했지만, 상승분을 반납하고 11센트 하락한 112.30달러에 거래를 마쳤습니다.

일반적으로 WTI 원유는 브렌트유보다 저렴하게 거래되지만, 현재 시장에서는 이러한 추세가 역전되어 만기가 가까운 물량의 가격이 상승했습니다. 이는 벤치마크 WTI 선물 계약이 5월 인도분인 반면, 브렌트유 선물 계약은 6월 인도분이라는 점에 기인합니다.

트럼프 대통령은 이란에 워싱턴 시간으로 저녁 8시(그리니치 표준시 자정)까지 동해안을 재개방할 것을 시한으로 제시했다. 동해안은 전 세계 석유 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 통로이다. 이란군은 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 공격이 시작된 이후 사실상 동해안을 봉쇄해 왔다.

트럼프 대통령은 테헤란이 협조하지 않을 경우 수요일 자정(미국 동부시간)까지 "이란의 모든 다리를 파괴"하고 "이란의 모든 발전소를 가동 중지시키고 불태우고 폭발시켜 다시는 사용하지 못하게 할 것"이라고 말했다.

중재자인 파키스탄을 통해 미국이 제시한 휴전 제안에 대해 이란은 전쟁의 영구적인 종식이 근본적인 조건임을 재확인하며 휴전을 거부했고, 해협 재개방 압력 또한 거부했다.

히말라야 해협 통행 제한으로 유가가 급등하면서 여러 걸프 산유국의 수출이 이미 급감했습니다. 로이터 통신 분석에 따르면 이란, 오만, 사우디아라비아는 이러한 상황에서 상당한 재정적 이득을 얻은 반면, 대체 해상 운송로가 없는 다른 국가들은 수십억 달러의 손실을 입었습니다.

외교관들에 따르면, 유엔 안전보장이사회는 화요일에 해협의 상업 항행을 보호하기 위한 결의안 초안에 대해 표결할 것으로 예상되지만, 중국이 무력 사용 권한 부여에 반대함에 따라 내용이 상당히 약화된 버전이 될 것으로 보인다.

이 분쟁으로 인해 WTI 원유의 현물 프리미엄이 사상 최고 수준으로 상승했으며, 아시아와 유럽의 정유 시설들은 중동에서 유입되는 공급량을 상쇄하기 위해 경쟁적으로 생산량을 늘리고 있습니다.

이와 같은 맥락에서 사우디아라비아 석유회사 아람코는 5월 인도분 아랍 라이트 원유의 아시아 지역 공식 판매 가격을 인상하여 오만/두바이 평균 가격보다 배럴당 19.50달러라는 사상 최고 수준의 프리미엄을 기록했습니다.

한편, 러시아는 월요일 우크라이나 드론이 흑해에 위치한 카스피해 파이프라인 컨소시엄 터미널을 공격했다고 발표했는데, 이 터미널은 전 세계 석유 공급량의 약 1.5%를 처리합니다. 이에 카자흐스탄 에너지부는 화요일 해당 시설을 통한 석유 수송은 안정적으로 유지되고 있다고 확인했습니다.

OPEC+ 동맹은 일요일에 5월 원유 생산량 할당량을 하루 20만 6천 배럴 늘리기로 합의했지만, 호르무즈 해협의 지속적인 폐쇄로 일부 주요 회원국들이 생산량을 늘릴 수 없어 이 증량은 대부분 이론적인 수준에 그칠 가능성이 높다.