일본 엔화는 월요일 아시아 거래에서 주요 및 마이너 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 3주 만에 최저치에서 회복세를 보였고, 저점 부근에서의 매수세에 힘입어 지난 3거래일 만에 처음으로 상승세를 기록했습니다.

엔화는 미국 달러화 약세와 국제 유가 급락의 수혜를 입었는데, 이는 미국과 이란이 평화 협정에 근접하고 있다는 낙관론이 커지는 가운데 발생했습니다.

한편, 일본은행 정책 결정자들이 인플레이션 압박에서 벗어나면서 6월 금리 인상에 대한 기대감이 낮아졌고, 투자자들은 세계 4위 경제대국인 일본의 추가 경제 지표를 기다리고 있다.

가격 개요

• 오늘 일본 엔화 환율:

달러는 엔화 대비 약 0.3% 하락한 158.75엔을 기록했으며, 이는 금요일 종가인 159.18엔 대비 하락한 수치입니다. 장중 최고치는 158.96엔이었습니다.

• 엔화는 금요일 달러 대비 약 0.2% 하락하며 2일 연속 하락세를 기록했고, 전날에는 3주 만에 최저치인 159.34엔까지 떨어졌습니다.

• 지난주 엔화는 달러 대비 0.3% 하락하며 2주 연속 하락세를 기록했는데, 이는 일본 중앙은행의 물가 압력 완화 조짐을 보이는 지속적인 인플레이션 지표의 영향 때문입니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 월요일에 약 0.4% 하락하며 6주 만에 최고치인 99.52포인트에서 후퇴했고, 지난 3거래일 만에 처음으로 하락세를 보였습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 전반적인 약세를 반영합니다.

차익 실현 외에도 미국과 이란이 중동 전쟁을 종식시킬 수 있는 평화 협정에 근접했다는 기대감이 커지면서 시장의 위험 선호도가 개선되어 달러화 가치가 약세를 보였습니다.

세계 석유 가격

유가는 주 초반 6% 이상 하락하며 3주 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 아라비아만 지역의 공급 차질 우려가 완화되고 호르무즈 해협이 유조선 통행에 곧 재개될 것이라는 기대감이 높아진 데 따른 것입니다.

이란 전쟁 최신 동향

미국과 이란이 중동 전쟁 종식을 위한 최종 합의안에 근접한 것으로 알려졌다.

• 트럼프 대통령은 합의안 초안의 "상당 부분"이 이미 협상되었지만 완전히 확정된 것은 아니라고 말하며, "좋고 적절한" 합의를 이끌어낼 "시간은 워싱턴 편"이라고 덧붙였습니다.

• 소식통에 따르면 합의안에는 60일간의 휴전 연장이 포함되어 있으며, 이를 통해 협상단은 분쟁을 영구적으로 종식하는 데 필요한 세부 조건을 확정할 시간을 확보할 수 있게 되었습니다.

• 또한 이번 합의에는 호르무즈 해협 재개방, 이란 항구에 대한 미국의 해상 봉쇄 해제, 특정 예외 조항에 따른 이란의 석유 판매 허용 등이 포함된 것으로 알려졌다.

• 소식통들은 호르무즈 해협의 관리권, 이란의 고농축 우라늄 완전 반납, 동결된 이란 자산의 해제 등 여러 가지 논쟁적인 문제들이 여전히 해결되지 않은 채 남아 있다고 덧붙였다.

• 미국 관리들은 월요일에는 합의서에 서명하지 않을 것이며 최종 승인에는 며칠이 더 걸릴 수 있다고 밝혔습니다.

• 타스님 통신은 동결된 이란 자산에 대한 의견 차이로 합의안이 무산될 수 있다고 경고했습니다.

일본 금리

• 유가 하락과 인플레이션 압력 둔화 속에서 일본은행이 6월 회의에서 0.25%포인트 금리 인상을 단행할 것이라는 시장 기대치는 70%에서 55%로 하락했다.

• 투자자들은 이제 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 일본 데이터를 기다리며 이러한 기대치를 재평가할 예정이다.

리스타드 에너지의 추산에 따르면 디지털화 및 인공지능 기술은 2026년에서 2030년 사이에 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업에 약 5천억 달러에 달하는 누적 가치를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.

이러한 가치는 다음을 통해 달성될 것으로 예상됩니다.

• 운영 효율성 향상을 통해 비용 절감

• 가동 시간 증가 및 복구율 향상을 통한 생산성 증대

• 프로젝트 개발 기간 단축

비용 절감과 생산량 증가는 2030년까지 가치 창출의 두 가지 주요 원천이 될 것으로 예상되며, 두 요소 모두 비슷한 수준으로 기여할 것으로 전망됩니다.

현재 디지털화 및 인공지능에 투자하고 있는 탐사 및 생산 기업들은 2025년 대비 2030년까지 연간 800억 달러의 추가 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

이미 업계 전반에서 그 효과가 나타나기 시작했습니다.

ADNOC은 AI 기반 이니셔티브를 통해 2023년 한 해 동안 5억 달러의 가치를 창출했으며, 연간 10억 달러의 부가가치를 달성하기 위해 디지털 분야에 15억 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다.

한편, 에퀴노르는 2021년에서 2024년 사이에 AI 관련 비용 절감으로 약 2억 달러를 달성했으며, 2025년 한 해에만 추가로 1억 3천만 달러를 절감할 것으로 예상됩니다.

보고서는 디지털 가치 창출이 기업 내 도입 확대와 조직 역량 성숙에 따라 누적적으로 가속화되는 곡선을 따른다고 지적했습니다.

추산되는 5천억 달러 규모의 시장 기회는 크게 네 가지 주요 범주로 나뉩니다.

• 자산 개발

• 운영 및 유지보수

• 탐사 및 저류층 개발

• 시추, 유정 및 생산

이러한 부문별 디지털 성숙도 수준은 다양합니다. 현재 운영 및 유지보수 부문에서 가장 빠른 도입 속도를 보이고 있으며, 특히 예측 유지보수와 원격 운영을 통해 일부 대기업에서는 두 자릿수 비율의 비용 절감을 달성했습니다.

지하 및 저류층 관련 활동은 특히 생산량 증대와 시추 비용 절감 측면에서 가장 큰 잠재력을 지닌 것으로 여겨집니다. 일부 기업은 이미 지진 데이터 해석 시간을 수개월에서 약 10일로 단축했습니다.

보고서는 또한 인공지능이 최고 성과 기업의 성과 상한선을 반드시 높이는 것은 아니지만, 오히려 업계 전반이 선도 기업들이 달성한 기준에 더 가까워지도록 돕는다고 밝혔습니다.

미국 셰일 가스 부문에서 주요 생산 업체들은 이미 시추 효율의 물리적 한계에 다다르고 있습니다. 따라서 현재 가장 큰 이점은 평균 유정 성능을 개선하는 데 있습니다. 이 연구는 미국 육상 유전 전반에 걸쳐 평균 약 10%의 잠재적 개선 효과를 추정하고 있으며, 일부 복잡한 심해 프로젝트에서는 50% 이상의 절감 효과를 볼 수 있지만, 보다 현실적인 범위는 15%에서 20% 사이로 추정됩니다.

이는 탐사 및 생산 기업들이 작년에 인공지능 도구와 디지털 솔루션에 거의 250억 달러를 지출한 데 따른 것입니다. 예측에 따르면 이러한 서비스 시장은 2030년까지 100억 달러 이상 성장하여 연간 350억 달러를 넘어설 것이며, 2035년에는 500억 달러에 육박할 것으로 예상됩니다.

보고서는 이러한 성과 달성의 주요 장애물은 기술 부족이 아니라 대규모 구현의 어려움이라고 주장합니다. 그 결과, 기업들은 복잡성을 줄이고 다양한 시스템과 장비 간의 통합을 가속화하기 위해 기술 제공업체 및 유전 서비스 회사와 파트너십을 맺는 사례가 늘고 있습니다.

또한 보고서는 석유 산업에서 현재 사용되는 대부분의 AI 애플리케이션이 수년간의 훈련 데이터가 필요한 기존 머신러닝 모델에 의존하고 있으며, 상당한 재개발 없이는 한 유전에서 다른 유전으로 이전하기 어렵다는 점을 지적했습니다.

하지만 '에이전트형 AI'와 같이 반자율적으로 작업을 수행할 수 있는 새로운 기술은 부서 간 격차를 줄이고 완전한 재교육 없이도 다양한 유형의 데이터를 연결함으로써 미래의 디지털 전환을 가속화할 수 있습니다.

낙관적인 시나리오에서는 디지털 사업으로 창출되는 연간 가치가 2030년까지 1,500억 달러에 달할 수 있으며, 2035년에는 연간 3,000억 달러를 넘어설 가능성도 있습니다. 이는 기본 시나리오에서 추정한 2035년의 1,780억 달러와 비교되는 수치입니다.

이러한 시나리오를 달성하려면 디지털 솔루션에 대한 지출을 2030년까지 연간 500억 달러로 늘리고, 2035년까지 거의 800억 달러까지 증가시켜야 합니다.

보고서는 인공지능이 디지털 성숙도가 높은 조직 내부의 성과 향상을 가속화하지만, 디지털 전환 여정 자체를 반드시 단축시키는 것은 아니라는 점을 지적하며 결론을 맺었습니다.

금 가격은 금요일 유럽 거래에서 하락세를 보이며 이틀 연속 소폭 하락세를 이어갔고, 미국과 이란 간 평화 협상의 추가 진전을 기다리는 시장 상황 속에서 미국 달러 강세의 영향으로 2주 연속 하락세로 돌아설 전망입니다.

올해 미국에서 최소 한 차례 금리 인상이 있을 가능성이 높아졌는데, 특히 최근 공개된 연준 통화정책 회의록에서 위원들이 금리 인상 가능성을 열어두고 있는 것으로 나타난 점이 이를 뒷받침한다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 4,543달러에서 0.75% 하락한 4,507.49달러를 기록했으며, 장중 최고가는 4,546.16달러였습니다.

• 목요일 종가 기준으로 금 가격은 0.1% 미만 하락하며, 전날 온스당 4,453.60달러의 2개월 최저치에서 회복하려는 시도 중에 잠시 멈췄던 하락세를 재개했습니다.

주간 실적

오늘 정산으로 공식적으로 종료되는 이번 주 거래에서 금 가격은 현재 0.75% 하락하여 2주 연속 하락세를 기록할 전망입니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 금요일에 0.1% 상승하며 6주 만에 최고치 부근에서 이틀 연속 상승세를 유지했는데, 이는 주요 및 부차적 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

잘 알려진 바와 같이, 미국 달러화 가치가 상승하면 다른 통화 보유자들에게 달러 표시 금괴의 매력이 떨어집니다.

이번 주 달러는 미국 국채 수익률 상승에 힘입어 강한 지지를 받았는데, 이는 투자자들이 연방준비제도가 올해 최소 한 차례 금리를 인상할 것으로 예상하기 때문입니다.

장기 미국 국채 수익률의 지지 외에도, 투자자들은 미국과 이란 간 평화 협상의 진행 상황을 면밀히 주시하면서 안전자산으로서 미국 달러를 계속해서 선호하고 있습니다.

미국-이란 회담

• 이란 통신사: 미국과 이란 간 합의 최종안이 파키스탄의 중재로 마련되었으며, 몇 시간 내에 공식 발표가 있을 예정이다.

• 마르코 루비오 미국 국무장관은 평화 협정 체결 가능성에 대해 "긍정적인 징조"가 보인다고 말했다.

• 도널드 트럼프: 미국은 이란과 최종 협상 단계에 있다.

• 보도에 따르면 이란의 우라늄 비축량과 호르무즈 해협 통제권은 워싱턴과 테헤란 간의 주요 의견 불일치 지점으로 남아 있습니다.

미국 금리

수요일에 공개된 연준의 4월 회의록에 따르면, 정책위원 대다수는 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%를 웃도는 수준으로 유지될 경우 "추가적인 통화정책 긴축이 적절할 수 있다"고 생각하는 것으로 나타났습니다.

• 케빈 워시는 오늘 도널드 트럼프 미국 대통령 앞에서 연방준비제도 이사회 의장으로 취임 선서를 할 예정입니다.

• CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연준의 12월 금리 인상 가능성을 40%로 반영하고 있으며, 이는 5월 초 16%를 조금 넘는 수준에서 상승한 수치입니다.

• 현재 시장에서는 6월 미국 중앙은행 회의에서 금리가 동결될 확률을 99%로, 25bp 금리 인하 확률을 1%로 보고 있습니다.

• 투자자들은 연준 관계자들의 발언과 더불어 추가적인 미국 경제 데이터 발표를 면밀히 주시하며 이러한 가능성을 재평가하고 있습니다.

골드 전망

마렉스의 애널리스트인 에드워드 메이어는 "금 가격 하락을 부추기는 요인은 미국 달러 강세이며, 이는 전 세계 대부분 지역에서 금리 인상에 대한 기대감이 지속적으로 높아지는 데 힘입어 더욱 강화되고 있다"고 말했다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 ETF인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 목요일에 0.85톤 증가하여 총 1,037.70톤이 되었습니다.

유로는 금요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 하락세를 보이며 미국 달러 대비 이틀 연속 하락세를 이어갔고, 6주 만에 최저치 부근에서 거래됐다. 투자자들은 미국과 이란 간 평화 협상의 추가 진전을 기다리는 동안 안전자산으로서 미국 달러를 선호하는 경향을 지속했다.

이번 주에는 유럽중앙은행(ECB)이 6월 회의에서 금리를 인상할 가능성에 대한 기대감이 높아졌으며, 투자자들은 이러한 기대를 재평가하기 위해 유로존의 추가 경제 데이터를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.1% 하락한 1.1605달러를 기록했으며, 오늘 개장가인 1.1617달러에서 하락세를 보였고, 장중 최고가는 1.1621달러였습니다.

• 유로는 목요일 거래에서 달러 대비 0.1% 미만 하락하며 마감했습니다. 이는 전날 6주 만에 최저치인 1.1583달러에서 회복을 시도하는 동안 잠시 멈췄던 하락세를 재개한 것입니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 금요일에 0.1% 상승하며 6주 만에 최고치 부근에서 이틀 연속 상승세를 유지했는데, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

최근 미국 장기 국채 수익률의 전반적인 상승세에 힘입어 투자자들은 미국과 이란 간 평화 협상 진행 상황을 면밀히 주시하면서 안전자산으로서 미국 달러를 계속해서 선호하고 있습니다.

미국-이란 회담

• 이란 통신사: 미국과 이란 간 합의 최종안이 파키스탄의 중재로 마련되었으며, 몇 시간 내에 공식 발표가 있을 예정이다.

• 마르코 루비오 미국 국무장관은 평화 협정 체결 가능성에 대해 "긍정적인 징조"가 보인다고 말했다.

• 도널드 트럼프: 미국은 이란과 최종 협상 단계에 있다.

• 보도에 따르면 이란의 우라늄 비축량과 호르무즈 해협 통제권은 워싱턴과 테헤란 간의 주요 의견 불일치 지점으로 남아 있습니다.

유럽 금리

• 소식통들은 로이터 통신에 유럽중앙은행이 인플레이션 기대치가 바람직하지 않은 시나리오로 향하고 있기 때문에 6월에 금리를 인상할 가능성이 매우 높다고 전했다.

• 이번 주 단기금융시장에서 유럽중앙은행이 6월에 금리를 25bp 인상할 확률에 대한 가격이 60%에서 70% 이상으로 상승했습니다.

• 투자자들은 인플레이션, 실업률, 임금 등 유로존의 추가 경제 지표를 기다리며 이러한 기대치를 재평가할 예정이다.