연준의 더욱 매파적인 통화정책 기조에 대한 우려 속에 기술주 매도세가 나타나면서 월가가 하락했습니다.

화요일 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수는 반도체 주식의 급락에 힘입어 일주일 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 투자자들은 연준의 더욱 매파적인 통화정책 기조와 인공지능 인프라에 대한 부채 조달 지출에 대한 감시 강화에 대비하고 있습니다.

매도세가 지속되면 나스닥 100 지수의 시가총액은 1조 달러 이상 감소할 수 있습니다.

엔비디아 주가는 3% 하락했고, 알파벳은 1.2% 떨어졌습니다. 반도체 제조업체들이 특히 큰 타격을 입었는데, 인텔, 마벨 테크놀로지, AMD는 6.2%에서 8.7% 사이의 하락률을 기록했습니다.

올해 S&P 500에서 가장 실적이 좋았던 두 기업인 메모리 칩 제조업체 마이크론 테크놀로지와 샌디스크의 주가가 각각 12%와 13% 급락했습니다.

필라델피아 반도체 지수는 7.3% 급락했고, S&P 500 정보기술 지수는 3.2% 하락했다.

AI 관련 주식, 지출 및 부채 우려로 압박 받아

최근의 매도세는 주요 기술 기업들의 인공지능 인프라에 대한 막대한 투자에 대한 우려, 특히 높은 기업 가치 평가에 대한 우려로 인해 주요 기술주들이 약세를 보인 데 따른 것입니다.

드베어 그룹의 CEO인 나이젤 그린은 "AI 관련 투자는 글로벌 시장에서 가장 경쟁이 치열한 분야 중 하나가 되었고, 모두가 같은 주식을 보유하게 되면 빠져나갈 길이 매우 좁아진다"고 말했습니다.

미국 동부시간 오전 9시 35분 현재 다우존스 산업평균지수는 395.32포인트(0.76%) 하락한 51,317.39를 기록했다.

S&P 500 지수는 114.96포인트(1.54%) 하락한 7,357.83을 기록했고, 나스닥 종합 지수는 533.73포인트(2.04%) 하락한 25,632.87을 기록했다.

금리 변동에 민감한 러셀 2000 지수는 1.7% 하락했고, 월가의 공포 지표로 자주 언급되는 CBOE 변동성 지수(VIX)는 2.92포인트 상승한 20.13을 기록하며 일주일 만에 최고치를 경신했습니다.

SpaceX 주가 하락으로 투자자들이 방어적인 업종으로 자금을 옮기고 있다

S&P 500의 11개 주요 업종 중 4개 업종만 상승세를 보였으며, 필수소비재 업종이 1.2% 상승하며 가장 큰 폭의 상승세를 기록했다.

고평가된 기술주들이 압력을 받으면서 투자자들은 점차 시장의 다른 분야로 눈을 돌렸다.

이전에 부진했던 소프트웨어 주식들이 상승세를 보였는데, ServiceNow와 Atlassian은 각각 2.5% 상승했고, Adobe는 1.4%, Salesforce는 1.2% 상승했다.

한편, 일론 머스크의 스페이스X는 4.8% 하락하며 지난 3거래일 동안 시가총액이 6천억 달러 이상 증발한 하락세를 이어갔다.

이달 초 상장한 스페이스X는 최근 자본 조달을 위해 채권 시장에 눈을 돌린 대기업 대열에 합류했습니다.

"스페이스X는 아직 나스닥 지수에 편입되지 않았지만, 인공지능과 인프라에 대한 막대한 투자를 위해 채권 시장에 진출한 것은 주요 기술 기업들이 이 분야에 과도하게 투자하고 부채에 점점 더 의존하고 있는지에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다."라고 스위스쿼트 은행의 수석 시장 분석가인 이펙 오즈카르데스카야는 말했습니다.

물가상승률 발표를 앞두고 금리 인상 기대감이 시장에 부담을 주고 있다.

LSEG 데이터에 따르면, 트레이더들은 연준이 12월까지 두 번째 금리 인상을 단행할 가능성에 대한 베팅을 늘렸는데, 이는 2주 전 25bp(베이시스포인트)의 1차 금리 인상만을 예상했던 것과 비교된다.

케빈 워시 신임 연준 의장 체제 하에서 시장이 더욱 매파적인 통화 정책 기조를 예상하면서 이러한 기대감이 더욱 강화되었습니다.

최근 하락세에도 불구하고 S&P 500 지수는 중동 휴전과 예상보다 양호한 기업 실적에 힘입어 6년 만에 가장 큰 분기 상승률을 기록할 전망입니다. 하지만 인공지능 관련 주식의 과대평가에 대한 우려가 다시 제기되고 있습니다.

투자자들은 이제 수요일에 발표될 마이크론 테크놀로지의 실적 보고서를 기다리고 있습니다. 이 보고서는 올해 강력한 상승세 이후 메모리 칩과 더 넓은 인공지능(AI) 부문의 전망에 대한 중요한 단서를 제공할 수 있습니다.

시장은 또한 연방준비제도가 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표를 목요일에 예의주시하고 있습니다.

시장 전반의 흐름을 보면, 뉴욕 증권거래소에서는 하락 종목 수가 상승 종목 수보다 2.12배 많았고, 나스닥에서는 1.65배 많았습니다.

S&P 500 지수는 52주 최고가를 두 차례, 최저가를 세 차례 경신했고, 나스닥 종합 지수는 52주 최고가 19회, 최저가 95회를 기록했습니다.