일본 엔화는 목요일 아시아 거래에서 주요 통화 및 소국 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 이틀 연속 하락세를 이어갔다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 전쟁 관련 연설 이후 투자자들이 위험 회피 심리를 보이며 안전자산인 미국 달러 매수에 집중했기 때문이다.

일본은행 정책 결정자들이 인플레이션 압력 완화를 기대하는 분위기가 확산되면서 4월 금리 인상 가능성은 낮아졌고, 시장은 일본의 추가 경제 지표를 기다리고 있다.

가격 개요

오늘 일본 엔화 환율: 미국 달러는 엔화 대비 0.45% 상승한 159.48엔을 기록했습니다. 이는 개장가인 158.77엔에서 상승한 수치이며, 장중 최저치는 158.54엔이었습니다.

엔화는 수요일 거래를 달러 대비 0.1% 미만 하락으로 마감하며 지난 3일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다. 앞서 엔화는 1주일 만에 최고치인 158.27엔까지 상승한 바 있습니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.5% 상승하며 지난 이틀간 주춤했던 상승세를 재개했는데, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁 상황과 관련하여 대국민 담화를 발표한 후, 안전자산으로서 달러 매수세가 다시 살아났다.

트럼프의 연설

트럼프 대통령은 이란 전쟁의 진행 방향과 관련하여 몇 가지 핵심 사항에 집중했는데, 그중 가장 주목할 만한 것은 다음과 같습니다.

• 이란과의 전쟁 목표는 거의 달성되었으며, 테헤란은 더 이상 실질적인 위협이 되지 않습니다.

협상이 만족스럽지 않을 경우, 그는 에너지 및 석유 인프라를 표적으로 삼을 수도 있습니다.

• 주요 군사 작전은 앞으로 2~3주 정도만 더 지속될 것입니다.

• 미국은 중동 석유를 필요로 하지 않으며, 미국의 석유 생산량은 곧 크게 증가할 것이다.

• 미국은 풍부한 가스 매장량을 보유하고 있습니다.

• 미국은 호르무즈 해협이 필요하지 않으며, 분쟁이 끝나면 해협은 자동으로 다시 열릴 것이다.

• 호르무즈 해협 폐쇄로 영향을 받는 국가들은 자국의 이익을 보호하기 위한 조치를 취해야 합니다.

의견 및 분석

호주 커먼웰스 은행의 통화 전략가인 캐롤 콩은 트럼프 대통령의 발언이 시장을 안심시키지 못했다고 지적하며, 시장은 전쟁이 완화되기 전에 확대될 가능성이 높다는 점을 인식하기 시작했다고 말했다.

콩은 또한 세계 경제가 눈에 띄게 둔화될 것이라는 시장 인식이 확산됨에 따라 미국 달러가 모든 주요 통화 대비 추가 상승할 것으로 예상된다고 덧붙였다.

일본 금리

이번 주 일본에서 발표된 자료에 따르면 3월 도쿄의 근원 인플레이션이 둔화된 것으로 나타났으며, 이는 일본은행 정책 결정자들이 인플레이션 압박에서 벗어나고 있음을 보여주는 가장 최근의 신호입니다.

해당 데이터 발표 이후, 시장은 일본은행의 4월 회의에서의 0.25%포인트 금리 인상 가능성을 25%에서 15%로 낮췄다.

투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 일본의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

수요일 월가는 알파벳을 비롯한 주요 주식의 상승세에 힘입어 강세를 보이며 장을 마감했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중동 분쟁이 종식될 조짐을 보인 데 따른 것입니다. 트럼프 대통령은 전쟁 관련 연설을 하기 몇 시간 전 로이터 통신과의 인터뷰에서 "우리는 이란에서 신속히 철수할 것"이라며, 필요하다면 "정밀 타격"을 위해 다시 이란에 접근할 수도 있다고 밝혔습니다.

글로벌트 인베스트먼트의 포트폴리오 매니저인 토마스 마틴은 트럼프 대통령의 발언이 때때로 바뀌기 때문에 모두가 그의 실제 의미를 해석하려고 애쓰고 있다고 말하며, 시장은 긍정적인 결과와 전쟁의 조속한 종식을 기대하고 있다고 덧붙였다.

주요 기술주들이 상승세를 보였으며, 알파벳은 3.4% 올랐고, 메타 플랫폼과 아마존도 각각 1% 이상 상승했습니다. 월가는 이틀 연속 상승세를 이어갔는데, 투자자들은 지난달 호르무즈 해협의 석유 수송 차질로 에너지 가격이 상승하면서 세계적인 인플레이션 우려가 커진 가운데, 미국과 이스라엘 간의 이란 전쟁이 곧 종식될 것이라는 기대감을 갖고 있습니다.

지수 성과 측면에서 S&P 500은 2026년 들어 현재까지 약 4% 하락했으며, 주가수익비율(PER)은 20배 미만으로 10개월 만에 최저치를 기록했습니다. 반도체 지수인 PHLX는 이틀 연속 2.82% 상승했고, 스페이스X가 비공개로 기업공개(IPO)를 신청한 후 우주 관련 주식이 상승세를 보였습니다. 인튜이티브 머신즈는 9%, 플래닛 랩스는 10%, 로켓 랩은 2% 상승했으며, 스페이스X 주식을 보유한 데스티니 테크100 펀드는 9.1% 올랐습니다.

기업 동향을 살펴보면, 일라이 릴리의 주가는 미국 식품의약국(FDA)이 체중 감량제인 파운데이오(Foundayo)를 승인한 후 3.8% 상승했고, 인텔은 아폴로가 보유한 아일랜드 공장 지분을 142억 달러에 되사겠다고 발표한 후 8.8% 급등했습니다. 반면 나이키는 4분기 매출이 예상치 못하게 감소할 것으로 전망하면서 주가가 15.5% 하락해 10년 만에 최저치를 기록했습니다.

S&P 500 지수는 0.72% 상승한 6,575.32포인트로 마감했고, 나스닥 지수는 1.16% 상승한 21,840.95포인트, 다우존스 산업평균지수는 0.48% 상승한 46,565.74포인트로 마감했습니다.

월가의 공포 지표로 알려진 VIX 변동성 지수가 일주일 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

유가가 급락하면서 S&P 500 에너지 지수는 3.9% 하락해 일주일 만에 최저치를 기록했고, 항공주들은 2.3% 상승했다.

경제 지표를 살펴보면, ADP 보고서에 따르면 3월 민간 부문 고용은 꾸준한 증가세를 보였고, 소매 판매는 2월에 7개월 만에 최대 증가폭을 기록했으며, ISM 지수에 따르면 지난달 미국 제조업 활동도 반등했습니다. 금요일에는 3월 비농업 고용 데이터가 주요 관심사로 예상되지만, 미국 증시는 성금요일 연휴로 휴장합니다.

물가 상승 우려가 커지는 가운데, 트레이더들은 이제 연준의 연말 금리 인하보다는 인상 가능성을 더 높게 보고 있습니다. S&P 500 지수에서는 상승 종목이 하락 종목보다 1.5배 많았으며, S&P 500은 6개의 신고가를 경신하고 12개의 신고가를 기록했습니다. 나스닥 지수는 63개의 신고가를 경신하고 102개의 신고가를 기록했습니다.

미국 증시의 거래량은 188억 주를 기록했으며, 이는 지난 20거래일 평균 거래량인 202억 주에 비해 낮은 수치입니다.

XRP는 지난 24시간 동안 3.23% 상승하여 1.35달러를 기록했는데, 이는 리플과 컨베라의 파트너십에 대한 낙관론과 최근의 규제 관련 움직임에 힘입은 결과입니다.

이번 가격 변동은 주로 리플 생태계 내에서 꾸준히 긍정적인 소식이 전해지면서 시장의 위험 선호도가 개선된 것을 반영합니다.

해당 알트코인의 가격 움직임은 지정학적 긴장이 완화되고 전반적인 위험 선호도가 개선됨에 따라 암호화폐 시장이 회복세를 보이는 추세와도 일맥상통합니다.

리플과 컨베라의 파트너십에 대한 낙관론과 긍정적인 규제 환경 변화가 XRP 가격 상승을 뒷받침했습니다. 기술적 분석가들은 XRP가 1.31달러 지지선 이상을 유지할 경우 1.38달러 저항선을 테스트할 가능성이 높다고 지적했습니다. 이 지지선을 하향 돌파할 경우 1.25~1.30달러 범위까지 하락할 수 있으며, 다음 주요 이벤트는 4월 13일로 예정된 CLARITY 법안 청문회입니다.

전체 암호화폐 시가총액도 지난 24시간 동안 2.59% 상승했는데, 이는 이란과의 갈등 완화 가능성 보도 이후 비트코인이 2.84% 상승한 데 힘입은 것입니다. 이러한 지정학적 위험 완화는 자산 전반에 걸쳐 위험 선호 심리를 자극하는 랠리를 촉발했으며, XRP의 3.2% 상승은 이러한 추세를 명확하게 반영하고 있습니다.

암호화폐 분석가들은 리플 관련 긍정적인 소식들이 가격을 지지하는 데 일조했지만, 최근 가격 상승의 주요 원인은 아니었다고 지적했습니다. 스테이블코인을 활용한 국경 간 결제 강화를 목표로 하는 컨베라와의 파트너십은 3월 31일에 발표되었습니다.

또한, 리플이 신뢰할 수 있는 국가 은행이 될 가능성에 대한 암호화폐 커뮤니티 내의 논의와 곧 발의될 CLARITY 법안은 단기적인 가격 변동에는 직접적인 영향을 미치지 않았지만, 장기적인 전망에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

기술적으로 볼 때, XRP는 현재 일일 피벗 포인트인 1.33달러 위에서 거래되고 있으며, 주요 지지선은 최근 저점인 1.31달러에 있습니다. 다음 주요 촉매제는 4월 13일에 예정된 CLARITY 법안 청문회입니다.

수요일 구리 가격은 이란과의 전쟁 종식에 대한 기대감 속에 상승세를 이어가며 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

런던금속거래소(LME)의 벤치마크 3개월물 구리 선물은 공식 거래에서 톤당 12,365달러로 0.2% 상승했으며, 장중 한때 3월 18일 이후 최고치인 12,492.50달러까지 올랐다.

구리 가격은 4거래일 연속 상승세를 기록했지만, 1월 29일에 기록한 사상 최고치인 14,527.50달러에는 여전히 크게 못 미치는 수준입니다.

코펜하겐 소재 삭소은행의 상품 전략 책임자인 올레 한센은 "시장은 이번 사태 악화가 막바지에 접어들고 있다고 믿고 싶어 하지만, 여전히 경제 전망이 어둡고 더욱 악화될 가능성이 있다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 종식될 가능성이 있다고 언급한 후 구리 가격은 주식 및 기타 금융 시장과 함께 상승세를 보였습니다.

상하이 선물거래소에서 가장 많이 거래되는 구리 선물 계약도 톤당 97,030위안(14,093.57달러)으로 1.5% 상승했으며, 장중 한때 97,250위안까지 올라 3월 19일 이후 최고치를 기록했다.

금속 가격은 수요일에 발표된 자료에 힘입어 상승세를 보였습니다. 이 자료에 따르면 세계 최대 금속 소비국인 중국의 민간 제조업 부문이 3월에도 4개월 연속 확장세를 기록했습니다.

이는 화요일에 발표된 공식 조사 데이터에 따른 것으로, 해당 데이터에 따르면 경제 활동은 1년 만에 가장 빠른 속도로 성장했습니다.

중국의 높은 프리미엄과 감소하는 재고는 구리 실물 수요가 개선되고 있음을 나타냅니다.

상하이선물거래소가 집계하는 재고량은 3월 27일 기준 359,135톤으로 2주 연속 감소했다.

한센은 “이는 억눌린 수요가 존재하며, 이달 초에 나타났던 낮은 가격이 일부 매수를 촉발했음을 시사한다”고 덧붙였다.

금속 가격은 미국 달러 약세로 인해 추가적인 지지를 받았으며, 이로 인해 다른 통화를 사용하는 투자자들에게 달러 표시 상품이 더욱 매력적으로 다가왔습니다.

한편, 투자자들은 전쟁이 완화되면 걸프 지역 제련소의 공급 차질이 줄어들 것으로 예상하면서 런던 금속 거래소에서 알루미늄 가격이 처음에는 하락했습니다.

하지만 이후 가격은 반등하여 공식 거래에서 톤당 1.6% 상승한 3,523달러를 기록했는데, 이는 한 컨설팅 회사가 주요 제련소 한 곳이 조업을 중단했고 다른 한 곳은 30% 이하의 가동률로 운영되고 있다고 밝힌 데 따른 것이다.

런던 금속 거래소에서 거래되는 다른 금속들 중 아연은 톤당 3,240달러로 0.4% 상승했고, 납은 1,928달러로 1.3% 올랐으며, 니켈은 17,225달러로 0.7% 상승했고, 주석은 47,745달러로 2.1% 상승했습니다.