엔화는 화요일 아시아 거래에서 상승세를 보이며 달러화에 대해 4일 만에 처음으로 수익을 기록하고 최근 6주 최저치에서 벗어났습니다.

미국 대통령 도널드 트럼프가 이스라엘과 이란의 휴전을 발표한 이후 위험 감수 성향이 반등하면서 달러는 외환 시장에서 손실을 확대하고 있습니다.

지난주 일본은행의 신중한 정책 회의로 인해 7월에 통화 정책을 정상화하고 금리를 인상할 가능성이 낮아졌습니다. 현재 투자자들은 세계에서 세 번째로 큰 경제 대국인 일본의 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

가격

USD/JPY 가격은 오늘 0.6% 하락해 145.29에 도달했고, 세션 최고치는 146.17이었습니다.

엔화는 월요일에 달러화에 비해 0.1% 하락하여, 당시 지정학적 긴장이 고조되면서 6주 만에 최저치인 148.03을 기록했습니다.

정전

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과 이스라엘 간의 휴전 협정이 몇 시간 안에 발효될 것이라고 발표했습니다.

카타르의 도움과 미국의 협조로 이뤄진 이 합의는 이란이 먼저 휴전을 하고, 그다음 12시간 안에 이스라엘이 휴전을 하고, 그다음 24시간 안에 12일간의 전쟁이 끝났다고 발표하는 내용을 담고 있습니다.

트럼프 대통령은 중동을 파괴할 수 있는 전쟁을 피한 이 합의를 칭찬했습니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 주요 경쟁 통화 대비 0.3% 하락해 4주 만에 최고치인 99.42에서 벗어났습니다.

이란-이스라엘 휴전 이후 대부분의 글로벌 시장에서 위험 감수 경향이 개선되면서 달러화가 하락했습니다.

오늘 늦게, 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장이 워싱턴 의회에서 증언할 예정입니다.

일본 요금

일본은행이 7월에 금리를 0.25% 인상할 확률은 여전히 40% 미만입니다.

이제 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

투자자들이 이란의 핵 시설을 표적으로 한 최근 공습에 대한 이란의 대응을 주의 깊게 지켜보는 가운데 월요일에 미국 주가 지수가 상승했습니다.

미국의 중폭격기가 포르도우 , 이스파한 , 나탄즈의 핵 시설을 공습했는데, 이는 테헤란과 이스라엘 간의 긴장 완화와 휴전을 달성하기 위한 외교적 노력과 맞물렸습니다.

이러한 움직임은 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대한 대응 방안을 2주 안에 결정하겠다고 밝힌 금요일에 나온 성명에 따른 것입니다.

시장에서는 이란의 군사적 긴장 고조 가능성, 특히 미국 기지에 대한 공격이나 호르무즈 해협 봉쇄 시도에 대한 우려가 점점 커지고 있습니다.

16:20 GMT 기준, 주요 지수는 상승세를 보였습니다.

• 다우존스 산업평균지수는 0.3% ( 114포인트 상승) 상승한 42,321을 기록했습니다.

• S&P 500은 0.5% ( 31포인트 상승) 상승해 5,998 에 도달했습니다.

• 나스닥 종합지수는 0.6% ( 121포인트 상승) 상승한 19,568을 기록했다.

미국의 이란 핵 시설 공습 이후 알루미늄 가격이 월요일에 3개월 만에 최고 수준으로 상승하면서 에너지 비용 상승과 중동에서의 금속 운송 중단 가능성에 대한 우려가 촉발되었습니다.

전 세계 일부 지역에서는 알루미늄 제련 비용의 40~45%가 에너지 비용입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 평화 협정이 체결되지 않으면 미국이 추가 시설을 공격 대상으로 삼을 수 있다고 경고한 이후, 중동 갈등이 확대되고 석유 및 가스 공급이 중단될 가능성에 대한 투자자들의 우려가 커졌습니다.

09:16 GMT 기준, 기준 알루미늄 가격은 1톤당 2,561달러로 0.5% 상승했으며, 3월 21일 이후 가장 높은 수준인 2,654.50달러 를 기록했습니다.

중개사 Marex 의 수석 기초금속 분석가인 Alistair Munro 는 다음과 같이 말했습니다.
중동 국가들은 전 세계 알루미늄 생산량의 약 9%를 차지합니다. 호르무즈 해협이 봉쇄되면 알루미늄 운송에 차질이 생길 수 있습니다.

분석가들은 이란이 해협을 봉쇄할 경우 글로벌 공급이 더 큰 차질을 겪을 수 있다고 덧붙였다. 중동 생산이 보크사이트와 알루미나와 같은 원자재의 수입 에 크게 의존하고 있기 때문이다.

런던금속거래소(LME)의 구리 시장 감시

다른 금속 시장에서는 LME에서 현금 구리 계약과 와런트(소유권 증서)를 상당량 보유하고 있는 것과 단기 및 장기 계약 간의 급격한 역방향 가격 에 주목이 집중되었습니다.

LME 데이터에 따르면 단일 회사가 현금 구리와 와런트의 90% 이상을 통제하고 있습니다 .

현금 구리와 3개월 만기 계약 가격의 차이는 금요일에 톤당 274달러 에 달했는데, 이는 2022년 10월 이후 최고치이며, 한 달 전만 해도 3달러에 불과했습니다.

이러한 압박의 일부는 트럼프 대통령이 구리 수입 에 대한 관세 부과 가능성을 조사하라는 명령을 내린 후 대량의 구리가 미국으로 운송 되면서 LME 창고의 구리 재고가 감소한 데 기인한 것으로 추정됩니다. 이로 인해 미국 가격이 상승했습니다.

LME는 금요일에 대규모 공매도 포지션에 한도를 부과 하여 대응했습니다.

기타 기본 금속 움직임

• 3개월 구리 가격 은 0.1% 하락해 톤당 9,619달러 를 기록했습니다.

• 납은 0.4% 상승해 톤당 2,000달러 에 도달했습니다.

• 주석은 톤당 0.1% 하락해 32,665달러 를 기록했습니다.

• 니켈은 1.1% 하락해 톤당 14,840달러 를 기록했습니다.

• 에너지 집약도가 높은 아연은 톤당 1.1% 상승해 2,660달러 를 기록했습니다.

비트코인, 주말 하락 후 10만 1천 달러 상회 회복

비트코인은 주말 동안 손실을 본 후 일요일 늦게 반등하여 101,000달러 이상에서 거래되었습니다. 이는 투자자들이 이란의 핵 시설을 표적으로 한 미국과 이스라엘의 합동 공습에 반응했기 때문입니다.

시장 회복력은 제한된 갈등에 대한 기대를 반영합니다.

비트코인의 상승은 금 가격의 소폭 변동과 석유 및 주식 선물 시장의 미미한 반응과 맞물려 나타났습니다. 이는 투자자들이 장기적인 지정학적 충격보다는 제한적인 갈등을 예상하고 있음을 보여줍니다.

이스라엘과 협력한 미국의 작전은 125대가 넘는 항공기와 벙커버스터 무기를 사용하여 포르도, 나탄즈, 이스파한을 표적으로 삼았습니다.

이란, 미사일과 드론으로 대응…모스크바에서 긴급 회담 개최

이란은 이스라엘 도시들을 겨냥한 미사일과 드론 공격으로 대응했고, 걸프만 미군 기지를 공격하겠다고 위협했습니다. 이란 외무장관은 일요일 긴급 회담을 위해 모스크바를 방문했고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 추가 군사 행동 중단을 시사했습니다.

유럽 국가들은 자제와 외교적 노력에 복귀할 것을 촉구하고 있으며, 다음 단계에 대한 최종 결정은 2주 안에 내려질 것으로 보인다.

금과 석유는 차분하게 반응한다

급등에도 불구하고 시장은 빠르게 안정세를 보였습니다. 금값은 온스당 3,398달러까지 상승한 후 3,374달러로 하락했습니다. 유가는 초반 상승폭을 축소하며 장중 0.5%에 그쳤습니다.

"코베이시 레터"는 X에 "시장은 여전히 단기간의 전쟁을 예상하고 있다"고 쓰고, 호르무즈 해협 교란으로 인한 역사적 수준보다 원유 가격이 훨씬 낮게 유지되고 있다고 지적했다.

변동성 속 암호화폐 시장 안정세

암호화폐는 신중한 분위기를 반영했습니다. 비트코인은 주말 긴장감이 고조되면서 매도세를 보였지만, 위험 감수 성향이 회복되면서 투자자들이 다시 모였습니다.

Swyftx의 수석 애널리스트인 파브 훈달은 Decrypt에 "미국의 공습 이후 몇 시간 동안 불안한 거래가 나타났습니다. 하지만 거래량은 여전히 높습니다."라고 말했습니다.

그는 "중동 지역의 긴장이 완화되면 투자자들의 신뢰가 회복되어 가격이 상승할 것으로 예상합니다."라고 덧붙였다.

불확실성이 지배적이며 암호화폐 변동성은 여전히 존재합니다.

"트럼프조차도 다음이 어떻게 될지 아무도 모릅니다."라고 훈달은 말했다. "이러한 불확실성은 트레이더들에게 불편함을 안겨줍니다."

그는 "비트코인은 여전히 신흥 자산입니다. 주요 사건 이후 시장의 위험이 완화되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이러한 변동성은 암호화폐 시장의 본질적인 특성입니다."라고 강조했습니다.

미국 파업 이후 비트코인, 98,200달러로 하락

중동 분쟁이 격화되면서 비트코인은 일요일 98,200달러로 하락했습니다. 트럼프 대통령은 토요일 밤 핵 시설 3곳에 대한 공격을 발표했고, 이로 인해 전 세계적으로 위험 회피 심리가 확산되면서 비트코인은 심리적 저항선인 10만 달러 아래로 떨어졌습니다.

대규모 파생상품 청산

CoinGlass에 따르면, 지난 24시간 동안 약 187,016명의 거래자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 6억 5,612만 달러를 넘었습니다.

가장 큰 단일 청산은 HTX의 3,545만 달러 규모의 BTC/USDT 포지션이었습니다.

이란의 보복 가능성으로 위험 압력 가중

이란의 대응에 대한 추측으로 비트코인 변동성이 커지고 있으며, 이로 인해 중동 갈등이 더욱 확대될 가능성이 높아지고 위험 자산에 대한 압박이 커지고 있습니다.

일본 기업, 딥 매수

혼란에도 불구하고 기관 투자자들의 관심은 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 일본 투자 회사인 메타플래닛은 월요일에 1,111개의 BTC를 추가로 매수해 총 보유 BTC가 11,111개가 되었다고 발표했습니다.

비트코인 가격 전망: 추가 하락 전 일시적 반등?

BTC/USDT 일간 차트를 보면, 토요일 가격은 50일 지수 이동 평균(EMA)인 102,942달러보다 낮은 수준에서 마감한 뒤 다음 날 98,200달러까지 하락했습니다.

월요일 아침 현재 가격은 약간 회복되어 101,800달러 선에서 머물고 있습니다.

두 가지 주요 시나리오가 나타납니다.

시나리오 1: 저항 구역으로 반등

가격은 50일 지수이동평균선(EMA)인 102,968달러와 4월 이후 최고 거래량을 기록한 103,800달러의 컨트롤 포인트(POC)를 향해 점진적으로 상승할 것으로 예상됩니다. 102,968달러에서 103,800달러 사이의 이 범위는 주요 저항선입니다.

시나리오 2: CME 갭 채우기

CME 비트코인 선물은 $101,705와 $103,365 사이에 가격 갭을 보이고 있으며, 이는 전반적인 추세가 이어지기 전에 "채워질" 가능성이 높습니다. 이는 앞서 언급한 저항선과 일치하며, 하락 궤도로 복귀하기 전에 단기 반등 가능성을 시사합니다.