일본 엔화는 목요일 아시아 시장에서 주요 통화 및 기타 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 3개월 만에 최고치에 근접하고 있다. 이는 미국과 이란 간의 긴장 완화와 평화 협정 체결에 대한 기대감 증대로 미국 달러에 대한 수요가 약화된 데 따른 것으로 보인다.

엔화 강세는 일본 당국의 주시 하에 발생했으며, 일본 당국은 자국 통화 지원을 위한 외환 시장 개입 속도에 어떠한 제약도 없으며 미국 통화 당국과 매일 연락을 유지하고 있다고 확인했습니다.

가격 개요

오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 약 0.2% 하락한 156.03엔을 기록했으며, 개장 당시 156.33엔에서 최고 156.53엔까지 떨어졌습니다.

엔화는 수요일 거래에서 달러 대비 1.0% 상승하며 지난 4일 만에 처음으로 일일 상승폭을 기록했고, 일본은행의 지속적인 시장 개입 가능성에 대한 추측 속에 3개월 만에 최고치인 155.03엔을 기록했다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 약 0.15% 하락하며 이틀 연속 하락세를 이어갔고, 3개월 만에 최저 수준에 근접하고 있습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 약세를 반영합니다.

호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 긴장이 완화되고 평화 협정 체결에 대한 기대감이 커지면서 글로벌 시장에서 위험 선호 심리가 개선되었고 안전자산으로서의 달러 수요는 감소했습니다.

이란은 수요일 미국이 제시한 평화 제안을 검토 중이라고 발표했으며, 소식통에 따르면 이란은 공식적으로 전쟁을 종식시키겠지만, 미국의 주요 요구 사항인 이란의 핵 프로그램 중단과 호르무즈 해협 재개방은 해결하지 않을 것으로 보인다.

일본 당국

일본의 최고 외환 외교관은 목요일에 일본이 자국 통화를 지원하기 위한 외환 시장 개입 속도에 대해 어떠한 제한도 받지 않고 있으며, 미국 당국과 매일 연락을 유지하고 있다고 확인했습니다.

아츠키 미무라 재무부 국제담당 차관의 이 발언은 스콧 베센트 미국 재무장관이 다음 주 도쿄를 방문하여 가타야마 사츠키 일본 재무장관과 엔화 동향에 대해 논의할 것으로 예상되는 가운데 나왔습니다.

미무라 씨는 기자들에게 "우리의 관심은 변함없이 모든 방향으로 향하고 있다"며 도쿄가 여전히 외환 시장의 투기적 움직임을 주시하고 있다고 강조했습니다.

로이터 통신은 소식통을 인용해 일본 당국이 지난 목요일 외환 시장에 개입했으며, 금융시장 데이터에 따르면 엔화 가치 지지를 위해 약 350억 달러를 매도했다고 보도했습니다. 이후 수요일까지 엔화 가치는 세 차례 급락했습니다.

일본 금리

일본은행이 6월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 확률에 대한 가격은 현재 약 65%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

투자자들은 이러한 확률을 재산정하기 위해 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 수준에 대한 추가 데이터 발표를 기다리고 있습니다.

수요일 유가는 미국과 이란이 역사상 최대 규모의 에너지 공급 차질을 초래한 분쟁을 종식시키기 위한 합의에 근접했다는 시장의 낙관론에 힘입어 급락했습니다.

국제 유가 기준인 브렌트유 선물은 동부시간 오전 8시 19분 현재 배럴당 103.23달러로 약 6% 하락했으며, 장 초반에는 100달러 아래로 떨어지기도 했습니다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물도 배럴당 95.22달러로 약 7% 하락했습니다.

미국 관리 두 명과 정통한 소식통 두 명은 악시오스와의 인터뷰에서 백악관이 전쟁 종식과 보다 상세한 핵 협상의 틀을 마련하기 위한 14개 조항이 담긴 1페이지 분량의 양해각서 체결에 근접했다고 믿고 있다고 밝혔습니다.

그러나 도널드 트럼프 미국 대통령은 수요일에 합의 타결에 대해 의구심을 표명하며, 이란이 제안을 수용할 것이라는 가정은 "큰 가정"일 수 있다고 말하고, 테헤란이 이를 거부할 경우 군사 공격을 재개할 것이라고 경고했다.

트럼프는 소셜 미디어 게시물에서 "만약 그들이 동의하지 않는다면 폭격이 시작될 것이고, 불행히도 이전보다 훨씬 더 높은 수준과 강도로 이루어질 것"이라고 말했다.

보고서에 따르면, 이란은 향후 48시간 이내에 몇 가지 핵심 사항에 대해 답변할 것으로 예상되지만, 아직 합의에 도달하지는 못했습니다. 다만, 소식통에 따르면 이는 2월 28일 전쟁 발발 이후 양측이 가장 근접한 지점이라고 합니다.

이란 외무부 대변인은 CNBC와의 인터뷰에서 테헤란이 미국의 제안을 "검토 중"이라고 밝혔다. 앞서 이란은 "공정한" 평화 협정만 수용할 것이라고 밝힌 바 있다.

트럼프 대통령은 화요일, 이란과의 협상에서 진전이 있었다는 점을 들어 호르무즈 해협을 통과하는 상선 호위를 위해 하루 전에 시작된 군사 작전인 "프로젝트 프리덤"을 일시적으로 중단한다고 발표했습니다.

미국 행정부는 이란이 아라비아해협을 사실상 봉쇄한 결과 87개국 선박에 탑승한 약 2만 3천 명의 선원들이 아라비아만에 발이 묶였다고 설명했다.

네덜란드 은행 ING의 상품 전략 책임자인 워렌 패터슨은 연구 보고서에서 호르무즈 해협을 통한 석유 흐름을 복원하는 합의에 도달하는 것이 매우 중요하다고 밝혔습니다.

그는 현재 하루 약 1300만 배럴의 공급 차질이 급격히 감소하는 재고를 통해 보충되고 있지만, 이로 인해 시장이 장기적으로 변동성에 더욱 취약해지고 있으며, 재고 감소는 유가 변동폭을 확대할 것이라고 덧붙였다.

아지무트 그룹의 채권 부문 공동 책임자인 니콜로 보킨은 에너지 가격의 급격한 상승이 이미 전 세계적인 수요 감소를 초래하기 시작했다고 경고하며, 수로가 재개방되더라도 해운 및 무역 흐름을 정상으로 회복하는 데는 "수 주가 걸릴 수 있다"고 덧붙였다.

감시 단체의 조사 결과에 따르면 중앙아시아 국가들은 러시아의 제재 회피 무역의 핵심 통로가 되었으며, 러시아 전쟁 기계에 필요한 물자를 확보하기 위한 "환적 네트워크에 물류 및 재정적 지원"을 제공하고 있습니다.

워싱턴에 본부를 둔 글로벌 시민정치전략센터(Center for Global Civil and Political Strategies)가 발표한 '러시아 제재 회피 연구 2025-2026' 보고서는 "러시아는 서방 제재의 실질적인 영향을 줄이는 데 상당한 적응력을 보여주었다"며, 중앙아시아가 러시아 수입품에 대한 "중요한 우회 경로"라고 지적했다.

보고서는 콘덴서, 송수신기, 볼 베어링, 공작기계 등의 부품을 포함하는 공동 고우선순위 목록에 등재된 "특정" 품목의 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄에서 러시아로의 수출량이 2025년에 증가했음을 확인했습니다.

보고서는 또한 카자흐스탄과 키르기스스탄이 유라시아경제연합(EAEU)에 따라 러시아와의 국경 개방으로 혜택을 보고 있으며, 역내 무역에 대한 세관 검사가 철폐되었다고 덧붙였습니다. 보고서에 따르면 서방에서 제조된 이중 용도 전자제품, 마이크로칩, 통신 장비가 민간 물품으로 카자흐스탄이나 키르기스스탄에 수입된 후, 현지 무역 규정에 따라 합법적으로 러시아로 재수출되고 있습니다.

중앙아시아 정부들은 러시아의 제재 회피를 도왔다는 의혹을 부인하고 있지만, 실제 상황은 더욱 복잡하다. 카자흐스탄의 경우, 2022년 러시아로의 우선 수출품 수출이 400% 이상 급증했는데, 이는 "공동의 인프라와 허술한 감독에 기반한 조직적인 제재 회피 메커니즘"이 존재했음을 시사한다. 그러나 이러한 수출은 지난 2년간 급격히 감소했으며, 동시에 여러 카자흐스탄 기업들이 서방의 제재 대상이 되었다.

보고서는 카자흐스탄 정부가 조직적으로 공모한 것은 아니라고 결론지었지만, 아스타나가 유라시아경제연합에 가입되어 있고 러시아와 긴 국경을 맞대고 있다는 점이 "우회 네트워크가 악용할 수 있는 구조적 허점을 만들어낸다"고 지적했습니다.

한편 키르기스스탄은 러시아로 물자를 수송하는 것뿐만 아니라 국제 금융 시장 접근을 용이하게 함으로써 러시아의 조달 활동에 자금을 지원하는 역할 때문에도 조사를 받아왔습니다. 보고서는 키르기스스탄을 "더 광범위한 제재 회피 네트워크 내에서 점점 더 중요한 거점"이라고 설명했습니다.

또한 보고서는 2025년 분석가들이 키르기스스탄에 등록된 암호화폐 플랫폼을 러시아와 연계된 자금 흐름의 잠재적 통로로 지목했으며, 이러한 플랫폼 중 일부가 유라시아의 병행 금융 네트워크 내에서 이전에 제재를 받았던 플랫폼을 대체하거나 위장하는 역할을 할 수 있다는 우려를 제기했다고 덧붙였다.

2025년, 미국, 유럽연합, 영국 당국은 키르기스스탄의 여러 은행과 암호화폐 플랫폼 '그리넥스'에 대해 제재 회피 활동에 대한 충분한 증거를 확보하고 제재를 부과했습니다. 4월에는 유럽연합이 20번째 제재 패키지의 일환으로 키르기스스탄 정부에 대해 '제재 회피 방지' 제재를 적용했습니다.

보고서는 캅카스 지역에서 조지아가 "가장 위험한 환승 및 재수출 지점 중 하나"로 간주되는 반면, 아제르바이잔은 러시아와 이란, 인도 및 기타 지역을 연결하는 남북 회랑의 주요 물류 허브 역할을 한다고 밝혔습니다.

보고서는 서방의 제재 집행 메커니즘이 중앙아시아를 포함한 제재 우회 활동과 관련된 "지리적 병목 지점"에서 감시 자원을 강화해야 한다고 권고했습니다.

또한, 보험사, 법률 서비스 제공업체, 기업 및 금융 기관과 같이 이러한 불법 행위를 조장하는 금융 주체에 대한 더욱 엄격한 감독과 표적 제재를 촉구했습니다.

보고서는 "중개 서비스 제공업체를 표적으로 삼는 것은 제재 회피 네트워크 전반에 걸쳐 더 광범위한 억제 효과를 창출할 수 있다"는 점을 강조하며 결론을 맺었다.

수요일 S&P 500과 나스닥 지수는 인공지능에 대한 지속적인 관심과 미국과 이란 간의 평화 협정 체결 기대감에 힘입어 강세를 이어가며 사상 최고치를 경신했습니다.

최근 인공지능(AI) 분야에 대한 관심이 높아진 것은 마이크로소프트(AMD)가 데이터센터 칩에 대한 강력한 수요에 힘입어 2분기 매출 전망치를 예상치보다 높게 제시한 데 따른 것입니다.

슈왑 금융리서치센터의 거시경제 및 전략 연구 책임자인 케빈 고든은 시장이 "인공지능 투자에 대한 과열 분위기에서 벗어날 수 없다"고 말했다.

그는 장기화되는 전쟁과 높은 휘발유 가격이 소비에 압박을 줄 수 있지만, 뚜렷한 일자리 감소 징후가 없는 한 경제가 본격적인 경기 침체에 진입하기까지는 아직 멀었다고 덧붙였다.

ADP 전국 고용 보고서에 따르면 4월 미국 민간 부문 고용은 10만 9천 개 증가하여 2025년 1월 이후 최대 증가폭을 기록했습니다.

한편, 유가는 2주 만에 최저 수준으로 떨어졌으며, 브렌트유 선물 가격은 6.6% 하락해 S&P 500 에너지 지수도 약 3% 하락했습니다. 파키스탄 소식통에 따르면 미국과 테헤란은 전쟁 종식을 위한 단 한 장 분량의 양해각서에 합의할 가능성이 높다고 합니다.

악시오스(Axios) 보도에 따르면, 해당 양해각서는 분쟁 종식과 함께 호르무즈 해협 재개방, 이란 핵 프로그램 제한, 미국의 제재 해제 등을 포함한 세부 합의 도출을 위한 30일간의 협상 기간 시작을 명시할 예정이다.

주식 시장의 상승세는 투자자들의 위험 선호도 증가를 반영하며, 특히 기업 실적이 견조하고 평화 협정 체결에 대한 기대감이 지속되고 있는 데 기인합니다. 그러나 일부 분석가들은 실질적인 진전의 명확한 신호가 없는 상황에서 지나친 낙관론을 경계해야 한다고 경고했습니다.

캐피털닷컴의 수석 금융 시장 분석가인 카일 로다는 월가가 중동 전쟁이 다시 확대되지 않을 것이며, 기업 실적 발표로 인한 시장 상승세를 저해하지 않을 것이라는 데 계속해서 베팅하고 있다고 말했다.

그는 만약 이 예측이 틀린 것으로 판명될 경우 고위험 자산 가격이 급격히 하락할 상당한 위험이 있다고 덧붙였지만, 미국 측에서 나오는 신호들은 미국이 새로운 긴장 고조를 추구하지 않는다는 점에서 안심할 만하다고 언급했다.

거래 시간 동안 다우존스 산업평균지수는 약 450.72포인트(0.91%) 상승한 49,744.78포인트를 기록했고, S&P 500 지수는 57.64포인트(0.79%) 상승한 7,316.86포인트, 나스닥 종합지수는 256.35포인트(1.01%) 상승한 25,582.48포인트를 기록했습니다.

S&P 500 지수를 구성하는 11개 주요 업종 중 8개 업종이 상승세를 보였으며, 필라델피아 반도체 지수는 2.9% 상승하여 사상 최고치를 경신했습니다.

AMD(Advanced Micro Devices) 주가는 16.7% 급등했고, 경쟁사인 인텔은 2.7% 상승했습니다. 슈퍼마이크로컴퓨터(Super Micro Computer) 주가도 4분기 매출과 실적 전망 호조에 힘입어 16.6% 올랐습니다.

알파벳 주가는 1.5% 상승했고, 엔비디아 주가는 4% 급등했다.

뉴욕 증권거래소에서는 상승 종목 수가 하락 종목 수보다 2.27 대 1의 비율로 많았고, 나스닥에서는 1.54 대 1의 비율로 많았습니다. S&P 500 지수는 약 36개의 52주 신고가를 기록한 반면 13개의 신고가를 기록했고, 나스닥은 115개의 신고가와 50개의 신고가를 기록했습니다.