목요일 유가는 투자자들이 금요일에 우크라이나에서 열릴 예정인 미국-러시아 정상회담이 러시아 원유 흐름에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하면서 안정세를 보였습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 모스크바가 평화 협상에 동의하지 않을 경우 "심각한 결과"가 있을 것이라고 경고했습니다.

GMT 기준 오전 9시 57분 기준, 브렌트 원유 선물 가격은 배럴당 35센트 또는 0.53% 상승한 65.98달러에, 미국 서부 텍사스산 중질유(WTI) 가격은 35센트 또는 0.56% 상승한 63.00달러에 거래되었습니다.

두 벤치마크 모두 수요일에 미국 정부와 국제 에너지 기구(IEA)의 공급 전망이 부진함에 따라 2개월 만에 최저치를 기록했습니다.

수요일, 트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 평화 협상에 동의하지 않으면 "심각한 결과"가 있을 것이라고 위협했지만, 그 결과가 무엇인지는 구체적으로 밝히지 않았습니다. 하지만 그는 이전에 알래스카 회담이 실패할 경우 경제 제재를 가할 것이라고 경고한 바 있습니다.

미국 대통령은 또한 모스크바가 우크라이나에서 전쟁을 계속할 경우 러시아산 원유 구매국, 특히 중국과 인도에 2차 관세를 부과하겠다고 위협했습니다.

라이스타드 에너지는 고객 노트에서 "미-러 평화 협상 결과에 대한 불확실성은 러시아 석유 구매자들이 추가적인 경제적 압박에 직면할 수 있다는 점을 고려할 때 여전히 위험 프리미엄을 높이고 있다"고 밝혔습니다. 또한 "우크라이나-러시아 위기가 어떻게 해결될지, 그리고 러시아 석유 공급량의 변화는 예상치 못한 결과를 가져올 수 있다"고 덧붙였습니다.

그러나 일부 분석가들은 트럼프 대통령이 석유 공급에 심각한 차질을 초래할 가능성이 있는 조치를 취할 것이라는 점에 회의적인 입장을 유지했습니다. BVM 분석가 존 에반스는 "2차 관세 부과와 같이 유가를 상승시키는 어떤 조치도 이 행정부에게는 거의 자멸적인 목표이며, 모스크바 출신의 트럼프 대통령은 이를 잘 알고 있습니다."라고 말했습니다.

9월에 연방준비제도이사회가 금리를 인하할 것이라는 예상도 유가에 긍정적인 영향을 미쳤는데, 차입 비용이 낮아지면 경제 성장이 촉진되고 원유 수요가 늘어날 수 있기 때문이다.

7월 자료에서 미국 물가상승률이 완만한 속도로 상승한 것으로 나타난 후, 투자자들은 금리 인하가 이루어질 것이라고 거의 100% 확신하고 있습니다. 스콧 베센트 재무장관은 최근 부진한 고용 지표를 고려할 때 0.5%포인트의 급격한 금리 인하가 가능하다고 생각한다고 밝혔습니다.

미국 에너지 정보청(EIA)이 8월 8일로 끝난 주간에 미국의 원유 재고가 예상치 못하게 300만 배럴 증가했다고 발표한 이후 수요일에 원유 가격은 압박을 받았습니다.

미국 달러는 목요일에 주요 통화에 대해 약간 상승세를 보였지만, 시장에서는 연방준비제도가 다음 달에 금리 인하를 재개할 것이라는 기대감이 커지면서 몇 주 만에 최저치에 근접했습니다.

미국 재무부 장관 스콧 베센트가 일본은행이 조만간 다시 금리를 인상해야 한다고 말한 반면, 연방준비제도(Fed)는 강력한 인하를 준비하고 있는 가운데, 달러화는 일본 엔화에 비해 3주 만에 최저치로 하락하면서 일본 엔화가 주요 수혜자로 떠올랐습니다.

통화 완화에 대한 기대가 높아지고, 암호화폐에 대한 기관 투자가 늘어나면서 비트코인은 이번 세션에서 새로운 최고치를 기록했습니다.

연방준비제도이사회(Fed) 관계자들은 최근 미국 노동 시장의 둔화 조짐 속에 비둘기파적 태도로 돌아섰고, 도널드 트럼프 대통령의 관세는 지금까지 인플레이션 압력을 크게 증가시키지 않았습니다.

LSEG 데이터에 따르면, 트레이더들은 9월 17일 연방준비제도이사회에서 금리가 인하될 가능성이 거의 확실하다고 보고 있으며, 0.5%포인트 더 크게 움직일 가능성도 약 7%라고 보고 있습니다.

Capital.com의 애널리스트 카일 로다는 "시장의 관심사는 이제 연준이 9월에 금리를 인하할지 여부가 아니라 얼마나 인하할지입니다."라고 말했습니다. 그는 고용 시장이 냉각되는 조짐을 보이면서 시장이 연말 이전에 일련의 금리 인하를 예상하고 있다고 지적했습니다.

연방준비제도이사회(Fed)는 강력한 정치적 압력에 직면해 있으며, 트럼프 대통령은 제롬 파월 의장이 금리를 조기에 인하하지 않았다고 계속 비난하고 있으며, 심지어 파월 의장의 임기가 끝나는 5월 전에 해임하겠다고 위협하기도 했습니다.

베센트는 수요일에 "일련의 삭감"을 요구하며 연준이 0.5% 포인트 인하로 완화에 나서야 한다고 제안했습니다.

그러나 ING 통화 분석가인 프란체스코 페솔레는 50베이시스포인트 인하가 "현재로선 비현실적"이라고 주장하며, "시장에서 이처럼 큰 움직임을 가격에 반영하려면 다른 연준 위원들이 이 아이디어에 열려 있다는 신호를 보내야 할 것"이라고 덧붙였다.

세션 후반부에서는 시장에서 7월 미국 생산자 물가 지수 데이터를 기다리고 있는데, 페솔레는 이 수치가 예상보다 낮게 나오면 완화 기대감이 높아질 수 있다고 말했습니다.

베센트는 또한 일본은행이 금리 인상을 지연함으로써 "뒤처졌다"고 말했습니다. 옥스퍼드 이코노믹스의 이코노미스트인 노리히로 야마구치는 베센트의 발언이 달러-엔 환율에 큰 영향을 미쳤다고 지적하며, 일본 오본 연휴 기간 동안 시장 유동성이 부족해 엔화 강세도 가속화되고 있다고 덧붙였습니다.

달러는 7월 24일 이후 최저치인 146.22엔으로 0.8% 하락한 뒤, 하락폭을 줄여 0.5% 하락했습니다.

유로화는 0.24% 하락한 1.1677달러로 마감했으며, 7월 28일 이후 최고치인 수요일 최고치 1.1730달러에서 하락했습니다.

영국 GDP 데이터에 따르면 영국 파운드는 2분기 경제가 예상보다 둔화되지 않고 0.1% 하락한 1.35645달러를 기록하면서 큰 변동이 없었습니다.

암호화폐에서는 비트코인이 7월 14일 이후 최고치인 124,480.82달러까지 치솟았지만, 이후 상승폭을 줄여 1% 하락한 121,685달러에 거래되었습니다.

트럼프가 스스로를 "암호화폐 대통령"이라 부르는 등 일련의 규제 개혁에 따라 올해 비트코인은 기관 자금 유입이 늘어나면서 강력한 지원을 받았습니다.

최근 조치로, 트럼프 대통령은 지난주 401(k) 은퇴 플랜에 디지털 자산을 포함할 수 있도록 하는 행정 명령에 서명했습니다.

IG의 분석가인 토니 시카모어는 "마이크로스트래티지와 블록 주식회사와 같은 기업 국채는 비트코인을 계속 매수하고 있으며, 125,000달러 위로 지속적으로 상승하면 코인 가격이 150,000달러까지 올라갈 수 있다"고 말했습니다.

호주 달러는 7월 28일 이후 최고치인 0.65685달러로 0.4% 상승한 뒤 0.16% 하락했습니다.

목요일 유럽 시장에서 금 가격은 지난 3일 만에 처음으로 하락했습니다. 주요 미국 경제 데이터 발표를 앞두고 외환 시장에서 미국 달러 수준이 반등하면서 가격이 하락했습니다.

연방준비제도이사회 위원들의 논평과 함께 이러한 중요한 데이터는 9월과 10월에 미국이 금리를 인하할 가능성에 대한 새로운 단서를 제공할 것입니다.

가격 개요

•오늘의 금 가격: 금 가격은 개장 가격인 $3,355.76에서 0.4% 하락한 $3,341.75로 마감했으며, 최고가인 $3,374.88을 기록했습니다.

•수요일 마감 시 금 가격은 0.25% 상승하여 미국 달러화 하락에 힘입어 2일 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 0.2% 상승하여 2주 만에 최저치인 97.62포인트에서 반등했으며, 주요 3개국 통화와 보조 통화에 대한 미국 달러의 회복을 반영하여 지난 3거래일 중 처음으로 상승세를 보였습니다.

미국 금리

•CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 9월에 미국이 금리를 25베이시스포인트 인하할 확률은 현재 약 99%로 평가되고 있으며, 변동이 없을 확률은 1%입니다.

•10월에 미국이 금리를 25베이시스포인트 인하할 확률도 현재 99%로 평가되고 있으며, 변동이 없을 확률은 1%입니다.

앞으로의 주요 데이터

투자자들은 이러한 가능성을 재평가하기 위해 오늘 늦게 발표될 7월 생산자 물가와 주간 실업수당 청구 건수 등 중요한 미국 경제 데이터를 기다리고 있습니다.

금 전망

•Capital.com의 시장 분석가인 카일 로다는 "시장은 9월에 연준이 50bp 금리를 인하할 가능성을 반영하고 있습니다. 따라서 달러 약세와 금 가격 상승으로 금리도 하락했습니다."라고 말했습니다.

•로다는 이렇게 덧붙였습니다. "금에 대한 기술적 전망은 매우 긍정적입니다. 추세는 여전히 강세로 보입니다. 시장이 3,400달러를 지속적으로 돌파하는 모습만 지켜봐야 합니다."

SPDR 펀드

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 어제도 이틀 연속 변동이 없었으며, 총 보유량은 964.22톤으로 2022년 9월 12일 이후 최고 수준을 기록했습니다.

비트코인 가격은 목요일 거래에서 상승하여 3일 연속 상승세를 이어갔고, 역사상 처음으로 124,000달러를 돌파하며 새로운 최고 기록을 세웠습니다.

이 역사적인 랠리는 전 세계 시장을 휩쓸고 있는 강력한 낙관론 속에서 이루어졌으며, 특히 연방준비제도의 통화 정책 완화에 대한 기대감이 커지고 있으며, 세계 최대 암호화폐 시장인 미국에서 강력한 규제 개혁이 진행되고 있습니다.

주요 글로벌 기업들이 비트코인 매수를 다시 시작하면서, 주요 암호화폐의 보유량이 새로운 기록 수준으로 늘어났고, 미국에 상장된 비트코인 ETF로의 자금 유입이 계속 이어졌습니다.

가격 개요

•비트스탬프 거래소에서 비트코인은 1,157달러 또는 0.95% 상승하여 124,517달러에 도달했습니다. 이는 역대 최고 가격이며, 개장 가격은 123,360달러, 최저가는 123,307달러입니다.

•수요일 비트스탬프 마감가에서 비트코인은 2.75% 상승하여 주요 암호화폐에 대한 역대 최고 수요에 힘입어 2일 연속 상승세를 기록했습니다.

디지털 자산 시가총액

목요일에 디지털 화폐의 시가총액은 350억 달러 이상 증가하여 총 4조 2,730억 달러에 달했습니다. 이는 역대 최고치이며, 비트코인 가격이 사상 최고치를 기록하고 이더리움이 2021년 이후 최고치를 경신한 데 따른 것입니다.

연방준비제도

이번 주에 발표된 약한 미국 노동 시장 데이터와 적당한 인플레이션 수치에 따라 연말 전에 연방준비제도가 50베이시스포인트의 금리를 인하할 것이라는 예상이 이제 가격에 완전히 반영되었습니다.

여러 연방준비제도(Fed) 관계자와 정책 입안자들은 미국 경기 침체에 대응해 단기 금리 인하가 필요하다고 밝혔습니다.

제롬 파월이 금리를 조기에 인하하지 않았다고 거듭 비판해 온 도널드 트럼프 대통령이 연방준비제도에 대한 압박을 가중시켰습니다.

백악관 대변인 캐롤라인 리빗은 대통령이 중앙은행 워싱턴 본부의 개보수 작업을 처리한 것과 관련해 파월 의장을 고소하는 것을 고려하고 있다고 밝혔습니다.

규제 개혁

2025년 초부터 비트코인 가격은 30% 이상 급등했는데, 이는 특히 트럼프 대통령의 백악관 복귀 이후 미국 디지털 자산 부문의 주요 규제 승인에 힘입은 것입니다. 그는 스스로를 "암호화폐 대통령"이라고 칭했고, 그의 가족은 암호화폐 부문에 대한 투자를 크게 확대했습니다.

최근의 주요 결정 중 하나는 디지털 자산을 401(k) 퇴직연금 플랜에 포함할 수 있도록 허용하는 행정명령으로, 이는 미국에서 보다 유연하고 지원적인 규제 환경을 시사합니다.

2025년에는 새로운 스테이블코인 규제가 도입되고 SEC 정책이 조정되어 이 자산 종류를 수용하면서 시장 모멘텀이 강화되었습니다.

마이크로스트레티지

월요일, MicroStrategy의 공동 창립자이자 회장인 마이클 세일러는 X를 통해 155 BTC의 새로운 비트코인 매수를 발표했고, 이로 인해 회사의 보유량은 새로운 최고 기록을 경신했습니다.

7월 30일부터 8월 10일 사이에 이루어진 매수는 1,800만 달러에 이루어졌으며, BTC당 평균 가격은 116,401달러였습니다.

이 인수 이후 회사는 현재 코인당 평균 가격 73,284달러로 628,946 BTC를 보유하고 있으며, 이는 약 461억 달러에 해당합니다.

메타플래닛

일본의 메타플래닛은 비트코인 보유량을 계속 늘려서 8월 5일부터 11일 사이에 6,140만 달러에 518BTC를 추가로 인수했습니다. BTC당 평균 가격은 118,519달러입니다.

이번 매수 이후 회사의 보유량은 18,113 BTC로 사상 최대 규모인 18억 5천만 달러에 달했으며, BTC당 평균 가격은 101,909달러였습니다.

이러한 움직임은 미국 기업인 MicroStrategy의 유사한 전략과 일치하며, 디지털 자산 투자에 대한 기관의 신뢰가 커지고 있음을 반영합니다.

강력한 ETF 유입

비트코인 ETF는 수요일에 약 8,700만 달러의 자금을 추가했으며, 이는 미국 상장 상품으로 6일 연속 자금이 유입된 것을 의미하며, 총 자금 유입액은 약 11억 800만 달러에 달합니다.

비트코인 전망

•IG의 토니 시커모어는 비트코인 랠리가 연준 금리 인하에 대한 신뢰 증가, 지속적인 기관 수요, 트럼프 대통령의 디지털 자산에 대한 지원적 투자 정책에 힘입은 것이라고 말했습니다.

•시카모어는 125,000달러 위로 지속적으로 상승하면 비트코인 가격이 150,000달러까지 오를 수 있다고 덧붙였습니다.