목요일 유럽 시장에서 금 가격은 지난 3일 만에 처음으로 하락했습니다. 주요 미국 경제 데이터 발표를 앞두고 외환 시장에서 미국 달러 수준이 반등하면서 가격이 하락했습니다.

연방준비제도이사회 위원들의 논평과 함께 이러한 중요한 데이터는 9월과 10월에 미국이 금리를 인하할 가능성에 대한 새로운 단서를 제공할 것입니다.

가격 개요

•오늘의 금 가격: 금 가격은 개장 가격인 $3,355.76에서 0.4% 하락한 $3,341.75로 마감했으며, 최고가인 $3,374.88을 기록했습니다.

•수요일 마감 시 금 가격은 0.25% 상승하여 미국 달러화 하락에 힘입어 2일 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 0.2% 상승하여 2주 만에 최저치인 97.62포인트에서 반등했으며, 주요 3개국 통화와 보조 통화에 대한 미국 달러의 회복을 반영하여 지난 3거래일 중 처음으로 상승세를 보였습니다.

미국 금리

•CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 9월에 미국이 금리를 25베이시스포인트 인하할 확률은 현재 약 99%로 평가되고 있으며, 변동이 없을 확률은 1%입니다.

•10월에 미국이 금리를 25베이시스포인트 인하할 확률도 현재 99%로 평가되고 있으며, 변동이 없을 확률은 1%입니다.

앞으로의 주요 데이터

투자자들은 이러한 가능성을 재평가하기 위해 오늘 늦게 발표될 7월 생산자 물가와 주간 실업수당 청구 건수 등 중요한 미국 경제 데이터를 기다리고 있습니다.

금 전망

•Capital.com의 시장 분석가인 카일 로다는 "시장은 9월에 연준이 50bp 금리를 인하할 가능성을 반영하고 있습니다. 따라서 달러 약세와 금 가격 상승으로 금리도 하락했습니다."라고 말했습니다.

•로다는 이렇게 덧붙였습니다. "금에 대한 기술적 전망은 매우 긍정적입니다. 추세는 여전히 강세로 보입니다. 시장이 3,400달러를 지속적으로 돌파하는 모습만 지켜봐야 합니다."

SPDR 펀드

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 어제도 이틀 연속 변동이 없었으며, 총 보유량은 964.22톤으로 2022년 9월 12일 이후 최고 수준을 기록했습니다.

비트코인 가격은 목요일 거래에서 상승하여 3일 연속 상승세를 이어갔고, 역사상 처음으로 124,000달러를 돌파하며 새로운 최고 기록을 세웠습니다.

이 역사적인 랠리는 전 세계 시장을 휩쓸고 있는 강력한 낙관론 속에서 이루어졌으며, 특히 연방준비제도의 통화 정책 완화에 대한 기대감이 커지고 있으며, 세계 최대 암호화폐 시장인 미국에서 강력한 규제 개혁이 진행되고 있습니다.

주요 글로벌 기업들이 비트코인 매수를 다시 시작하면서, 주요 암호화폐의 보유량이 새로운 기록 수준으로 늘어났고, 미국에 상장된 비트코인 ETF로의 자금 유입이 계속 이어졌습니다.

가격 개요

•비트스탬프 거래소에서 비트코인은 1,157달러 또는 0.95% 상승하여 124,517달러에 도달했습니다. 이는 역대 최고 가격이며, 개장 가격은 123,360달러, 최저가는 123,307달러입니다.

•수요일 비트스탬프 마감가에서 비트코인은 2.75% 상승하여 주요 암호화폐에 대한 역대 최고 수요에 힘입어 2일 연속 상승세를 기록했습니다.

디지털 자산 시가총액

목요일에 디지털 화폐의 시가총액은 350억 달러 이상 증가하여 총 4조 2,730억 달러에 달했습니다. 이는 역대 최고치이며, 비트코인 가격이 사상 최고치를 기록하고 이더리움이 2021년 이후 최고치를 경신한 데 따른 것입니다.

연방준비제도

이번 주에 발표된 약한 미국 노동 시장 데이터와 적당한 인플레이션 수치에 따라 연말 전에 연방준비제도가 50베이시스포인트의 금리를 인하할 것이라는 예상이 이제 가격에 완전히 반영되었습니다.

여러 연방준비제도(Fed) 관계자와 정책 입안자들은 미국 경기 침체에 대응해 단기 금리 인하가 필요하다고 밝혔습니다.

제롬 파월이 금리를 조기에 인하하지 않았다고 거듭 비판해 온 도널드 트럼프 대통령이 연방준비제도에 대한 압박을 가중시켰습니다.

백악관 대변인 캐롤라인 리빗은 대통령이 중앙은행 워싱턴 본부의 개보수 작업을 처리한 것과 관련해 파월 의장을 고소하는 것을 고려하고 있다고 밝혔습니다.

규제 개혁

2025년 초부터 비트코인 가격은 30% 이상 급등했는데, 이는 특히 트럼프 대통령의 백악관 복귀 이후 미국 디지털 자산 부문의 주요 규제 승인에 힘입은 것입니다. 그는 스스로를 "암호화폐 대통령"이라고 칭했고, 그의 가족은 암호화폐 부문에 대한 투자를 크게 확대했습니다.

최근의 주요 결정 중 하나는 디지털 자산을 401(k) 퇴직연금 플랜에 포함할 수 있도록 허용하는 행정명령으로, 이는 미국에서 보다 유연하고 지원적인 규제 환경을 시사합니다.

2025년에는 새로운 스테이블코인 규제가 도입되고 SEC 정책이 조정되어 이 자산 종류를 수용하면서 시장 모멘텀이 강화되었습니다.

마이크로스트레티지

월요일, MicroStrategy의 공동 창립자이자 회장인 마이클 세일러는 X를 통해 155 BTC의 새로운 비트코인 매수를 발표했고, 이로 인해 회사의 보유량은 새로운 최고 기록을 경신했습니다.

7월 30일부터 8월 10일 사이에 이루어진 매수는 1,800만 달러에 이루어졌으며, BTC당 평균 가격은 116,401달러였습니다.

이 인수 이후 회사는 현재 코인당 평균 가격 73,284달러로 628,946 BTC를 보유하고 있으며, 이는 약 461억 달러에 해당합니다.

메타플래닛

일본의 메타플래닛은 비트코인 보유량을 계속 늘려서 8월 5일부터 11일 사이에 6,140만 달러에 518BTC를 추가로 인수했습니다. BTC당 평균 가격은 118,519달러입니다.

이번 매수 이후 회사의 보유량은 18,113 BTC로 사상 최대 규모인 18억 5천만 달러에 달했으며, BTC당 평균 가격은 101,909달러였습니다.

이러한 움직임은 미국 기업인 MicroStrategy의 유사한 전략과 일치하며, 디지털 자산 투자에 대한 기관의 신뢰가 커지고 있음을 반영합니다.

강력한 ETF 유입

비트코인 ETF는 수요일에 약 8,700만 달러의 자금을 추가했으며, 이는 미국 상장 상품으로 6일 연속 자금이 유입된 것을 의미하며, 총 자금 유입액은 약 11억 800만 달러에 달합니다.

비트코인 전망

•IG의 토니 시커모어는 비트코인 랠리가 연준 금리 인하에 대한 신뢰 증가, 지속적인 기관 수요, 트럼프 대통령의 디지털 자산에 대한 지원적 투자 정책에 힘입은 것이라고 말했습니다.

•시카모어는 125,000달러 위로 지속적으로 상승하면 비트코인 가격이 150,000달러까지 오를 수 있다고 덧붙였습니다.

영국 파운드는 목요일 주요 통화 대비 상승하여 미국 달러에 대해 3일 연속 상승세를 이어가고 5주 만에 최고 수준을 기록했습니다. 영국 중앙은행이 통화 정책을 계속 완화하고 금리를 인하할 것이라는 기대가 약해진 가운데입니다.

이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 늦게 올해 2분기와 6월의 성장에 대한 주요 영국 경제 데이터를 기다리고 있습니다.

가격 개요

•파운드는 달러 대비 0.1% 상승하여 1.3592달러에 도달했습니다. 이는 7월 10일 이후 최고치이며, 개장가는 1.3578달러, 최저가는 1.3570달러입니다.

•수요일, 파운드화는 달러화에 대해 약 0.6% 상승하여 2일 연속 상승세를 기록했으며, 미국 달러화는 외환 시장에서 매도 압력에 계속 직면했습니다.

영국 금리

•지난주 영국 중앙은행의 강경한 회의 이후, 투자자들은 BOE의 추가 금리 인하에 대한 베팅을 줄였으며, 이제 올해 17베이시스포인트의 추가 인하를 가격에 반영하고 있습니다.

•9월에 BOE가 금리를 25베이시스포인트 인하할 확률은 현재 30% 정도로 안정적으로 유지되고 있습니다.

영국 경제 성장

위의 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 2분기 영국 경제 성장과 6월 월별 성장에 대한 중요한 데이터를 기다리고 있습니다.

예측에 따르면 영국 GDP는 1분기 0.7% 성장에 이어 2분기에는 0.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 1년 중 가장 높은 성장률이며, 6월에는 5월 0.1% 위축에 비해 월별 성장률이 0.2%에 달할 것으로 예상됩니다.

파운드 전망

Economies.com에서는 영국의 경제 성장 데이터가 시장 예측보다 강력하다는 것이 입증되면 9월에 BOE가 금리를 인하할 가능성이 낮아지고 파운드화 수준이 더욱 상승할 것으로 예상합니다.

호주 달러는 목요일 아시아 시장에서 주요 통화 바스켓 대비 상승하여, 미국 달러 대비 3일 연속 상승세를 이어갔으며, 7월 호주 노동 시장 데이터가 강력하게 발표된 데 이어 2주 만에 최고 수준을 기록했습니다.

올해 3분기에 호주 경제가 더욱 회복력을 보였고, 이로 인해 호주 중앙은행이 9월 회의에서 금리를 인하할 것이라는 기대가 낮아졌습니다.

가격 개요

•호주 달러는 미국 달러 대비 약 0.4% 상승한 0.6569를 기록했습니다. 이는 오늘의 개장 가격 0.6545에서 7월 28일 이후 최고치이며, 최저 가격은 0.6542입니다.

•수요일, 호주 달러는 미국 달러에 비해 0.25% 상승하여 2일 연속 상승세를 기록했으며, 주요 통화 대비 미국 달러가 지속적으로 하락했습니다.

호주 노동 시장

호주 통계청이 목요일에 발표한 수치에 따르면 실업률은 6월 4.3%에서 7월 4.2%로 하락했습니다. 이는 2021년 11월 이후 최고치이며, 시장 예상치인 4.2%와 일치합니다.

호주 경제는 7월에 약 24,500개의 새로운 일자리를 추가했는데, 이는 6월에 약 1,000개의 일자리가 추가된 이후 시장 예상치인 약 25,300개의 일자리보다 약간 낮은 수치입니다. 6월에는 2,000개의 일자리가 추가될 것으로 예상되었으나, 수정된 수치입니다.

노동 시장의 가속화는 올해 3분기 동안 호주 경제의 회복력을 보여주는 최근의 지표로, 호주 중앙은행이 통화 정책을 계속 완화하고 금리를 인하할 필요성이 줄어들었습니다.

호주 금리

• 예상대로 호주 중앙은행은 이번 주에 금리를 0.25%p 인하해 3.60%로 조정했습니다. 이는 2023년 4월 이후 최저 수준입니다.

•호주중앙은행(RBA)은 경제가 일부 추진력을 잃었기 때문에 인플레이션과 고용 목표를 달성하기 위해 추가적인 통화 완화가 필요할 수 있다고 밝혔습니다.

•호주중앙은행(RBA) 총재 미셸 불록은 핵심 인플레이션이 현재 2.7%에서 중앙은행 목표 범위인 2~3%로 계속 둔화될 경우 최소 50베이시스포인트 추가 완화 가능성이 있다고 밝혔습니다.

•노동 시장 데이터에 따르면, 9월에 RBA가 25베이시스포인트 금리를 인하할 것이라는 시장 가격은 75%에서 65%로 떨어졌습니다.