이란 전쟁이 세계 디지털 경제에 어떤 영향을 미칠 수 있을까요?

반도체 산업은 점점 더 큰 압박에 직면하고 있으며, 이는 세계 경제 전체를 위협하고 있습니다. 디지털 세상을 움직이는 컴퓨터 칩을 생산하는 이 산업은 효율적인 운영을 위해 핵심 광물과 막대한 양의 에너지를 포함한 막대한 자원을 필요로 합니다. 미국과 이스라엘 간의 이란 전쟁으로 인해 이러한 공급망이 심각한 차질을 빚고 있습니다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령은 월요일에 전쟁이 "곧" 끝날 것이라고 말했지만, 분쟁과 그 여파가 장기화될 수 있다는 우려가 여전히 남아 있습니다. 이러한 시나리오는 이미 발생하고 있는 인적 및 환경적 피해 외에도 광범위한 글로벌 공급망에 재앙적인 결과를 초래할 수 있습니다.

컴퓨터 칩은 이제 글로벌 디지털 경제에서 없어서는 안 될 필수 요소가 되었습니다. 듀크 대학교의 딥테크 블로그에서 언급했듯이, 반도체는 "디지털 시대를 재편했으며 위성, 스마트폰, 의료 기기, 전기 자동차 등 모든 것에 내장되어 있습니다." 따라서 반도체 공급 차질이나 가격 상승은 전 세계 생산자와 소비자에게 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

반도체 분석업체 세미애널리시스의 메모리 분석가인 레이 왕은 CNBC와의 인터뷰에서 "장기화된 지역 분쟁은 헬륨과 브롬 같은 원자재 조달에 차질을 빚어 반도체 제조에 악영향을 미칠 수 있다. 현재로서는 영향이 제한적인 것으로 보이지만, 분쟁이 지속될 경우 기업들은 이러한 핵심 원자재의 조달 방식을 재조정해야 할 수도 있다"고 말했다.

대만에 초점이 맞춰져 있음에도 불구하고 중동의 중요성은 여전히 존재한다

첨단 반도체의 90% 이상이 대만에서 생산되지만, 중동은 여전히 공급망의 중심 역할을 하고 있습니다. 예를 들어 카타르는 반도체 냉각 시스템과 회로 인쇄에 사용되는 핵심 요소인 헬륨의 전 세계 생산량의 3분의 1 이상을 차지합니다. 생산이나 운송 문제로 인해 전 세계 헬륨 공급에 중대한 차질이 발생할 경우, 대체재로 쉽게 대체할 수 없습니다.

반도체 산업은 이미 대만에 생산 시설이 집중되어 있다는 점, 대만 자체가 에너지 안보 문제에 직면해 있고 외부 수입에 크게 의존하고 있다는 점, 그리고 중국과의 지속적인 긴장 관계로 인해 심각한 어려움에 직면해 있었습니다. 여기에 이란 전쟁으로 인한 세계 석유 공급 차질까지 겹치면서 이러한 위험은 더욱 심화되어 대만의 핵심 에너지 공급에 영향을 미치고, 더 나아가 세계 경제 전반에 파급 효과를 가져올 수 있습니다.

한국 반도체 제조업체와 인공지능 확산에 직접적인 영향을 미칠 것

한국의 반도체 제조업체들은 대만의 업체들보다 훨씬 더 큰 충격에 직면해 있는데, 이는 한국이 인공지능의 확산으로 수요가 급증한 메모리 칩의 주요 생산국이기 때문이다.

이러한 칩 가격이 크게 상승하면 비용이 너무 높아져 AI 활동이 둔화될 수 있습니다.

모닝스타의 주식 분석가인 징지에 유는 "이는 하이퍼스케일러의 총 소유 비용을 크게 증가시켜 AI 인프라 도입을 위협할 수 있다. 전쟁이 장기화될 경우 AI에 사용되는 메모리 칩 수요 감소로 이어질 수 있다"고 말했다.

디지털 인프라에 대한 새로운 위협

이란 혁명수비대 산하 타스님 통신이 이번 주 "새로운 공격 목표" 목록을 발표하면서 기술 부문에 대한 갈등이 위험한 국면으로 접어들었습니다. 보도에 따르면 이 목록에는 구글, 아마존, 마이크로소프트, 엔비디아, IBM, 오라클, 팔란티어 등과 관련된 지역 사무소, 클라우드 인프라 및 데이터 센터가 포함되어 있습니다.

이러한 위협은 더 이상 이론적인 수준에 머물지 않았습니다. 이란 드론이 아랍에미리트와 바레인에 있는 AWS 데이터 센터 3곳을 공격한 것으로 알려졌으며, 이는 미국 클라우드 서비스 제공업체에 대한 최초의 군사 공격으로, 화재, 정전, 결제 및 은행 서비스 중단 등의 피해를 초래했습니다. AWS는 고객들에게 컴퓨팅 워크로드를 중동 지역 밖으로 완전히 이전할 것을 권고했습니다.

직접적인 경제적 영향

엔비디아는 테러 공격 이후 두바이 사무실을 일시적으로 폐쇄했고, 아마존은 지역 사무실을 닫았으며, 구글 직원들은 항공편 취소로 두바이에 발이 묶였습니다.

한편, 삼성전자와 SK하이닉스는 전쟁 발발 이후 시가총액이 2천억 달러 이상 감소한 것으로 알려졌다. 한국 산업통상자원부는 반도체 공급망이 헬륨 외에도 최소 14개 이상의 핵심 원자재를 중동에서 조달하고 있다고 경고했다.

힐코 글로벌의 지정학 부문 총괄 이사인 패트릭 머피는 "이란은 과거에는 유전을 공격 대상으로 삼았지만, 최근 아랍에미리트의 데이터 센터를 공격한 것은 이제 디지털 인프라를 전략적 목표로 간주하고 있음을 보여준다"고 말했다.