화요일 미국 달러는 중동 평화 협정에 대한 조심스러운 기대와 에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션을 억제하기 위해 연준이 금리를 인상할 수 있다는 우려 사이에서 균형을 맞추려는 투자자들의 반응에 따라 상승했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일에 이란의 핵 프로그램을 제한하는 합의에 도달할 가능성이 "매우 높다"고 말했다.

이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 유가가 급등했고, 이로 인해 일본과 유로존 같은 석유 의존 경제가 타격을 입는 한편, 안전자산으로서의 미국 달러 수요를 증가시켜 3월에 달러 가치가 급등했습니다.

하지만 트럼프 대통령의 발언 이후 화요일 유가는 2% 하락했다.

HSBC의 글로벌 외환 리서치 책임자인 폴 매켈은 "달러가 3월 수준으로 회복되지 않은 데에는 이유가 있다"고 말했다.

그는 덧붙여 “주요 이유는 글로벌 위험 선호도가 크게 회복되었고, 미국 달러화 익일물 지수 스왑(OIS) 시장의 스트레스가 연준의 강력한 긴축 사이클을 반영하는 수준에 도달하지 않았으며, 월별 글로벌 성장 모멘텀이 여전히 긍정적이기 때문입니다.”라고 말했습니다.

동시에, CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 현재 연준이 12월에 금리를 인상할 확률을 약 48.5%로, 그리고 다음 6월 회의에서 금리가 동결될 확률을 98.8%로 반영하고 있습니다.

맥쿼리 그룹의 글로벌 외환 및 금리 전략가인 티에리 위즈먼은 "연준이 6월에 중립적인 입장을 시사하더라도 인플레이션 기대치와 미국 장기 국채 수익률을 안정시키기에는 충분하지 않을 수 있다"고 말했다.

그는 또한 "앞으로 6월 6일까지 중앙은행 관계자들이 있을 일련의 연설을 통해 연준이 통화 긴축을 향한 발언 기조를 더욱 명확히 전환할 기회가 있을 것"이라고 덧붙였다.

주요 통화 실적

미국 달러 지수는 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 측정하는 지표로, 월요일에는 5일 연속 상승세를 마감하고 0.2% 상승한 99.18포인트를 기록했습니다. 이는 전쟁 확대 우려가 완화된 데 따른 것입니다.

유로는 0.2% 하락하여 1.1633달러를 기록했습니다.

일본 엔화, 개입 영역에 근접

화요일 정부 발표에 따르면 일본 경제가 1분기에 연율 2.1% 성장한 것으로 나타나면서 일본은행의 6월 금리 인상 기대감이 높아졌고, 이에 따라 미국 달러는 일본 엔화 대비 0.15% 상승한 159.10엔을 기록했다.

가타야마 사츠키 일본 재무장관은 월요일 기자들에게 일본은 과도한 외환 변동성에 대응할 준비가 되어 있다고 밝히면서, 엔화 가치 상승과 달러 매도라는 개입은 미국 국채 수익률을 높이는 방식으로 이루어지지 않을 것이라고 강조했다.

투자자들은 엔화 약세를 지지하기 위한 추가적인 시장 개입 신호를 예의주시하고 있다. 엔화는 지난달 일본 당국이 약 2년 만에 처음으로 직접적인 시장 개입을 단행하기 전 수준보다 약간 강세를 유지하고 있다.

기타 통화

호주중앙은행의 5월 5일 회의록 공개 이후 호주 달러는 0.5% 하락하여 0.71345달러를 기록했습니다.

뉴질랜드 달러도 호주 달러 변동의 영향으로 0.4% 하락한 0.5854달러를 기록했습니다.

미국 달러는 역외 거래에서 중국 위안화 대비 0.1% 상승한 6.8031위안을 기록했습니다.

금 가격은 화요일 유럽 시장에서 하락세를 보이며 어제 잠시 주춤했던 하락세를 재개했고, 다시 두 달 만에 최저치에 근접했습니다. 이는 중동의 지정학적 긴장 고조와 이란과의 전쟁 재발 우려 증가, 그리고 주요 통화 대비 미국 달러화의 강세로 인한 압력 때문입니다.

연준 정책 결정자들이 인플레이션 압력에 계속 직면하면서 올해 최소 한 차례의 미국 금리 인상에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 투자자들은 수요일에 공개될 연준 정책 회의록을 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 온스당 4,566.56달러에서 약 0.8% 하락한 4,531.19달러를 기록했으며, 장중 최고가는 4,589.42달러였습니다.

• 월요일 종가 기준으로 금 가격은 약 0.6% 상승하며 5거래일 만에 처음으로 상승세를 기록했습니다. 앞서 금 가격은 장 초반 온스당 4,480.43달러까지 떨어져 거의 두 달 만에 최저치를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 0.3% 이상 상승하며 어제 일시적으로 멈췄던 상승세를 재개했고, 주요 및 부차적 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영하여 6주 만에 최고치에 근접했습니다.

미국 대통령 도널드 트럼프가 걸프 국가들의 중재 노력 끝에 이란에 대한 군사 공격을 연기했음에도 불구하고 시장 심리가 여전히 불안정한 가운데, 달러는 안전자산 선호 심리에 힘입어 강세를 보이고 있다. 시장은 파키스탄이 주도하는 평화 협상의 실질적인 진전 조짐을 기다리고 있다.

이란 전쟁의 전개 상황

• 트럼프 대통령은 트루스 소셜(Truth Social)에서 걸프 지역 지도자들과 집중적인 회담 끝에 파키스탄의 중재에 추가 시간을 주기 위해 화요일로 예정된 군사 공격을 연기하기로 합의했다고 밝혔습니다.

• 트럼프 대통령은 국방부에 협상이 결렬될 경우 "모든 방향에서" 군사적으로 대응할 준비를 갖추고 최고 수준의 경계 태세를 유지하라고 지시했다.

• 백악관은 최종 합의에는 이란의 핵무기 획득을 엄격하고 절대적으로 금지하는 조항이 반드시 포함되어야 한다고 확인했습니다.

• 테헤란은 파키스탄 중재자를 통해 미국 행정부에 14개 항으로 구성된 수정된 대응안을 공식 제출했습니다. 이란은 장기 휴전, 국제적 보장, 그리고 해상 봉쇄 해제를 요구하고 있습니다.

• 미국 관리들은 이란의 새로운 제안을 "불충분하고 의미 있는 개선이 부족하다"고 평가했지만, 트럼프 대통령은 이후 협상 연기 결정 이후 "매우 긍정적인 진전"을 보였다고 언급했습니다.

• 미국은 이란의 핵 프로그램 20년 동결을 요구하고 있지만, 테헤란은 이 제안을 계속 거부하고 있습니다.

미국 금리

• 케빈 워시는 금요일에 연방준비제도 이사회 의장으로 취임할 예정입니다.

• CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연준의 12월 금리 인상 가능성을 45%로 반영하고 있으며, 이는 5월 초 16%를 약간 웃도는 수치입니다.

• 시장에서는 6월 회의에서 미국 금리가 동결될 확률을 99%로, 25bp 금리 인하 확률을 단 1%로 반영하고 있습니다.

• 이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 수요일에 발표될 예정인 연방준비제도 회의록 외에도 새로 발표될 미국 경제 데이터를 면밀히 주시하고 있습니다.

금 가격 상승에 대한 기대

금융 시장 전략가인 일리야 스피박은 4월 연방준비제도 회의록을 언급하며 "오늘 시장의 주된 분위기는 금요일 사건 이후 상황이 진정되고 있으며, 시장은 주중 이벤트 리스크를 기다리면서 다음 방향을 가늠하려 하고 있다"고 말했다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량이 월요일에 1.43톤 증가하여 총 1,038.85톤이 되었습니다.

영국 파운드화는 화요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 하락세를 보이며, 미국 달러 대비 6주 만에 최저치에서 반등하려던 시도 중 어제 잠시 멈췄던 하락세를 재개했다. 이러한 하락세는 영국 내 지속적인 정치적 긴장 속에 나타났다.

안전자산으로서 미국 달러에 대한 수요도 다시 증가했는데, 이는 투자 심리가 여전히 불안정한 가운데 시장이 이란 전쟁의 전개 상황을 계속 주시하고 있기 때문이며, 특히 도널드 트럼프 대통령이 주요 걸프 국가 지도자들의 중재 노력 끝에 이란에 대한 군사 공격을 연기한 이후 더욱 그러했다.

국제통화기금(IMF)은 영란은행이 금리를 인상할 필요가 없으며 오히려 인하해야 할 수도 있다고 밝혔습니다. 투자자들은 오늘 발표될 중요한 영국 노동 시장 데이터를 주시하며 영국 금리에 대한 기대감을 재평가하려 하고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 영국 파운드 환율: 파운드는 달러 대비 약 0.2% 하락한 1.3409달러를 기록했으며, 오늘 개장가인 1.3432달러에서 하락세를 보였고, 장중 최고치는 1.3438달러였습니다.

• 월요일에 파운드화는 달러 대비 0.85% 상승하여 6거래일 만에 처음으로 상승세를 기록했으며, 앞서 6주 만에 최저치인 1.3303달러까지 하락한 바 있습니다.

정치적 긴장

영국 정계는 불안정의 심각한 국면으로 접어들고 있다. 집권 노동당이 지방선거에서 리폼 UK, 우익 정당, 녹색당의 약진 속에 참패를 당한 후, 웨스 스트리팅 보건부 장관을 비롯한 여러 정부 관료들이 사임하면서 키어 스타머 총리는 사임 압박에 직면하고 있다.

스타머 대표는 재집권을 굳건히 고수하며 국가의 정치적 혼란을 경고하는 한편, 당내에서는 앤디 번햄 그레이터 맨체스터 시장을 차기 노동당 대표로 지지하려는 움직임이 강화되고 있다.

영국의 차기 총리 후보인 앤디 번햄은 월요일에 자신이 총리가 될 경우 국가 부채의 지속가능성을 보장하기 위해 마련된 현행 재정 규칙을 변경하지 않을 것이라고 확인했습니다.

이러한 정치적 긴장 고조는 런던이 대외적으로 신중한 외교적 접근 방식을 취하는 가운데 발생하고 있으며, 런던은 이란과의 직접적인 군사적 충돌을 피하면서 다국적 방어 임무를 통해 호르무즈 해협의 국제 해상 운송을 보호하는 데 집중하고 있습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 화요일에 0.15% 상승하며 어제 일시적으로 멈췄던 상승세를 재개했고, 6주 만에 최고치에 근접했습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영합니다.

도널드 트럼프 대통령이 걸프 국가들의 중재 노력에 따라 이란에 대한 군사 공격을 연기하고 파키스탄의 중재로 진행되는 평화 회담에서 실질적인 진전이 있기를 기다리기로 결정했음에도 불구하고 시장 심리가 여전히 불안정한 가운데, 안전자산 선호 심리가 달러화를 지지했다.

이란 전쟁의 최근 상황

• 트럼프 대통령은 트루스 소셜 플랫폼을 통해 걸프 지역 지도자들과 집중적인 접촉 끝에 파키스탄의 중재에 추가 시간을 주기 위해 화요일로 예정된 이란 공격을 연기하기로 합의했다고 밝혔습니다.

• 트럼프 대통령은 국방부에 협상이 결렬될 경우 "모든 방향에서" 군사 행동을 취할 준비를 갖추고 최고 수준의 경계 태세를 유지하라고 지시했습니다.

• 백악관은 최종 합의안에는 이란이 핵무기를 절대 획득하지 못하도록 하는 엄격하고 근본적인 조건이 반드시 포함되어야 한다고 주장합니다.

• 테헤란은 파키스탄 중재자를 통해 미국 행정부에 14개 항으로 구성된 수정된 대응안을 공식 제출했습니다. 이란은 장기 휴전, 국제적 보장, 그리고 해상 봉쇄 해제를 요구하고 있습니다.

• 미국 관리들은 이란의 새로운 제안이 "불충분하며 의미 있는 개선 사항을 포함하지 않는다"고 밝혔지만, 트럼프 대통령은 이후 공습 연기 결정 이후 진행 중인 협상이 "매우 긍정적인 진전"을 보이고 있다고 평가했습니다.

• 미국은 이란의 핵 프로그램 20년 동결을 요구하고 있지만, 테헤란은 이 제안을 계속 거부하고 있습니다.

영국 금리

• 국제통화기금(IMF)은 월요일에 영란은행이 금리를 인상할 필요가 없으며 오히려 인하해야 할 수도 있다고 밝혔습니다.

• 현재 시장에서는 영란은행의 6월 회의 금리 인상 가능성을 약 45%로 보고 있습니다.

영국 노동 시장

위의 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 발표될 영국의 주요 노동 시장 데이터, 특히 4월 실업 수당 청구 건수와 3월 실업률 및 평균 임금 수치를 기다리고 있습니다.

영국 파운드화 전망

Economies.com에서는 영국 노동 시장 데이터가 시장의 현재 예상보다 덜 공격적인 것으로 나타날 경우, 4월 영국 금리 인상에 대한 기대감이 낮아져 파운드화에 추가적인 하락 압력을 가할 것으로 예상합니다.

일본 엔화는 화요일 아시아 거래에서 주요 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 7거래일 연속 하락세를 이어갔고, 3주 만에 최저 수준에 근접했다. 이는 투자자들이 이란 전쟁을 둘러싼 최근 상황, 특히 주요 걸프 국가들의 중재 노력 끝에 트럼프 대통령이 이란에 대한 군사 공격을 연기한 것을 주시하고 있기 때문이다.

오늘 도쿄에서 발표된 정부 자료에 따르면 일본 경제가 올해 1분기에 예상보다 양호한 성장률을 기록했으며, 이는 일본은행이 6월 회의에서 금리를 인상할 가능성을 높이고 있다.

가격 개요

• 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.15% 상승한 159.03엔을 기록했으며, 오늘 개장가인 158.79엔에서 상승 마감했고, 장중 최저가는 158.71엔을 기록했습니다.

• 엔화는 월요일 달러 대비 0.1% 미만 하락하며 6일 연속 하락세를 기록했고, 이란과의 갈등 재개 우려 속에 3주 만에 최저치인 159.08엔까지 떨어졌습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 화요일에 0.15% 상승하며 어제 일시적으로 멈췄던 상승세를 재개했고, 6주 만에 최고치에 근접했습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영합니다.

도널드 트럼프 대통령이 걸프 국가들의 중재 노력에 따라 이란에 대한 군사 공격을 연기하고 파키스탄의 중재로 진행되는 평화 회담에서 실질적인 진전이 있기를 기다리기로 결정했음에도 불구하고 시장 심리가 여전히 불안정한 가운데, 안전자산 선호 심리가 달러화를 지지했다.

이란 전쟁의 최근 상황

• 트럼프 대통령은 트루스 소셜 플랫폼을 통해 걸프 지역 지도자들과 집중적인 접촉 끝에 파키스탄의 중재에 추가 시간을 주기 위해 화요일로 예정된 이란 공격을 연기하기로 합의했다고 밝혔습니다.

• 트럼프 대통령은 국방부에 협상이 결렬될 경우 "모든 방향에서" 군사 행동을 취할 준비를 갖추고 최고 수준의 경계 태세를 유지하라고 지시했습니다.

• 백악관은 최종 합의안에는 이란이 핵무기를 절대 획득하지 못하도록 하는 엄격하고 근본적인 조건이 반드시 포함되어야 한다고 주장합니다.

• 테헤란은 파키스탄 중재자를 통해 미국 행정부에 14개 항으로 구성된 수정된 대응안을 공식 제출했습니다. 이란은 장기 휴전, 국제적 보장, 그리고 해상 봉쇄 해제를 요구하고 있습니다.

• 미국 관리들은 이란의 새로운 제안이 "불충분하며 의미 있는 개선 사항을 포함하지 않는다"고 밝혔지만, 트럼프 대통령은 이후 공습 연기 결정 이후 진행 중인 협상이 "매우 긍정적인 진전"을 보이고 있다고 평가했습니다.

• 미국은 이란의 핵 프로그램 20년 동결을 요구하고 있지만, 테헤란은 이 제안을 계속 거부하고 있습니다.

새로운 경고

가타야마 사츠키 일본 재무장관은 월요일 기자들에게 일본은 외환 시장의 과도한 변동성에 대해 언제든 조치를 취할 준비가 되어 있지만, 달러 매도를 통한 엔화 지원 개입이 미국 국채 수익률 상승으로 이어지지 않도록 할 것이라고 밝혔다.

일본 경제

오늘 도쿄에서 발표된 자료에 따르면 일본 경제는 올해 1분기에 연율 2.3% 성장하여 시장 예상치인 1.7%를 상회했습니다. 세계 4위 경제 대국인 일본은 지난해 4분기에 1.3% 성장한 바 있습니다.

일본 금리

• 위의 자료에 따라 시장에서는 일본은행이 6월 회의에서 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성을 80%에서 85%로 상향 조정했습니다.

• 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 상승률에 대한 추가 데이터를 기다리며 향후 전망을 더욱 면밀히 재평가할 예정이다.