연방준비제도(Fed)는 수요일, 케빈 워시 연방공개시장위원회(FOMC) 위원장이 주재한 첫 번째 정책 회의 후 시장 기대에 맞춰 기준금리를 3.75%로 동결한다고 발표했습니다.

수요일 주요 월가 지수들은 변동성이 큰 거래 속에서 소폭 상승세를 보였습니다. 반도체 관련주들이 반등하는 가운데 투자자들은 케빈 워시 신임 의장 체제 하에서 발표될 첫 통화정책 결정 발표를 기다리고 있습니다.

브로드컴, 마이크론 테크놀로지, AMD(어드밴스드 마이크로 디바이스), 인텔 등 시가총액이 높은 여러 반도체 제조업체의 주가가 2.5%에서 4%까지 상승했습니다.

S&P 500 기술주는 1.2% 상승했고, 필라델피아 반도체 지수는 3.5% 급등했다.

이제 관심은 연준의 결정과 워시 총재의 첫 기자회견에 집중되고 있습니다.

투자자들의 관심은 동부시간 오후 2시로 예정된 연방준비제도의 정책 발표에 집중되어 있다.

시장에서는 연준이 중동 분쟁으로 인한 에너지 비용 상승과 관련된 인플레이션 위험을 계속 평가함에 따라 금리를 3.50%~3.75% 범위 내에서 동결할 것으로 널리 예상하고 있습니다.

투자자들은 또한 케빈 워시 연준 의장의 취임 후 첫 기자회견에서 인플레이션, 노동 시장 상황 및 미국 경제 전망에 대한 그의 견해를 엿볼 수 있기를 기대하며 예의주시하고 있습니다.

기준이 되는 미국 10년 만기 국채 수익률은 4.43%까지 상승했다.

LPL 파이낸셜의 수석 주식 전략가인 제프 부흐빈더는 워쉬가 가장 원하지 않는 것은 10년 만기 국채 수익률의 급격한 상승이라며, 특히 최근 유가 하락 이후 시장에 있어 수익률을 4.5% 수준 이하로 유지하는 것이 여전히 중요하다고 덧붙였다.

그는 통화 정책의 의미 있는 변화는 점진적으로 이루어질 가능성이 높으며 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들 간의 폭넓은 합의가 필요할 것이라고 덧붙였다.

견조한 소매 판매 데이터

경제 데이터에 따르면 미국의 5월 소매 판매는 0.9% 증가하여 경제학자들의 예상치인 0.5% 증가를 상회했습니다.

이러한 상승세는 4월 수치가 상향 조정된 데 따른 것으로, 현재 4월 수치는 0.4% 증가한 것으로 나타났습니다.

호실적 발표에도 불구하고 분석가들은 세금 환급 효과가 사라지고 생활비가 높은 수준을 유지하면서 향후 몇 달 동안 소비자 지출이 둔화될 수 있다고 보고 있습니다.

CME FedWatch 데이터에 따르면, 트레이더들은 연준이 올해 대부분 기간 동안 금리를 동결할 것으로 예상하며, 12월에 25bp 금리 인상이 있을 확률은 약 43%로 보고 있습니다.

반도체 주식의 강세에 힘입어 지수들이 상승했습니다.

뉴욕 시간 오전 9시 41분 기준:

다우존스 산업평균지수는 77.71포인트(0.15%) 상승한 52,070.81을 기록했다.

S&P 500 지수는 8.14포인트(0.11%) 상승한 7,519.49로 마감했다.

나스닥 종합지수는 89.53포인트(0.35%) 상승한 26,466.52로 마감했다.

미국 증시는 6월 초 매도세에서 부분적으로 회복했으며, 다우존스 지수는 미국 경제의 회복력, 기술주를 넘어선 광범위한 시장 참여, 그리고 유가 하락에 힘입어 지난 이틀 동안 사상 최고치를 경신했습니다.

스페이스X 주가 상승세 지속에 따라 유가가 3개월 만에 최저치 부근에 진입

미국과 이란 간의 임시 합의로 호르무즈 해협을 통한 석유 흐름이 재개될 수 있다는 기대감에 힘입어 유가는 3개월 만에 최저치 부근을 유지했다.

하지만 도널드 트럼프 대통령이 이란과의 양해각서가 아직 최종 확정된 것이 아니며, 합의 내용에 만족하지 못할 경우 군사 작전을 재개할 수 있다고 경고하면서 불확실성이 지속되고 있다.

주식 시장에서 스페이스X 주가는 아마존을 제치고 시가총액 기준 미국 5위 기업으로 올라선 후 1.6% 상승했습니다.

한편, CME 그룹 주가는 거래소 운영사인 CME 그룹이 테리 더피 CEO가 3월 1일부로 사임하고 회장직으로 전환할 것이라고 발표한 후 거의 5% 하락했습니다.

뉴욕증권거래소에서는 상승 종목 수가 하락 종목 수보다 1.18 대 1의 비율로, 나스닥에서는 1.52 대 1의 비율로 많아 시장 전반의 상승세는 긍정적이었습니다.

S&P 500 지수는 15개의 새로운 52주 최고가를 기록하고 4개의 새로운 최저가를 기록했으며, 나스닥 지수는 28개의 새로운 최고가와 38개의 새로운 최저가를 기록했습니다.

아연 가격은 중국의 수요 약화에 대한 우려가 커지면서 금속 시장 전반에 걸쳐 투자 심리에 부담을 주었고, 1% 하락한 366.2로 마감했습니다.

최근 중국의 경제 데이터에 따르면 5월 소매 판매는 0.6% 감소하여 3년여 만에 처음으로 마이너스 성장을 기록했으며, 고정 자산 투자는 올해 첫 5개월 동안 4.1% 감소하여 시장 예상치를 크게 밑돌았습니다.

이 수치는 세계 최대 금속 소비국인 중국의 산업 활동과 건설 수요의 강도에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

하지만 중국의 5월 산업 생산은 전년 동기 대비 4.5% 증가하며 예상치를 상회했고, 전반적인 금속 시장에 다소 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

공급 차질로 아연 손실이 제한됨

수요 증가에 대한 우려가 커지고 있음에도 불구하고, 세계적인 공급 부족으로 인해 아연 가격 하락폭은 제한적이었습니다.

넥사 리소스는 페루 카하마르키야 제련소에서 발생한 화재로 처리 시설이 손상됨에 따라 일시적으로 가동을 중단한다고 발표했습니다.

한편, 글렌코어 그룹 소유의 카진크는 카자흐스탄의 아연 및 납 생산 시설에서 발생한 폭발 사고 이후에도 생산 능력을 축소하여 운영을 계속했다.

이러한 상황은 국제 납·아연 연구 그룹이 이미 올해 정제 아연 시장의 공급 부족을 예상한 가운데 발생했습니다.

가격은 또한 전 세계 재고 감소와 광산 생산이 직면한 지속적인 어려움으로 인해 지지를 받았습니다.

생산량 증가 기대치가 상승폭을 제한하고 있습니다.

반면, 주요 생산국들의 생산량 증가 기대감은 아연 가격 상승 여력을 제한하는 요인으로 작용했다.

스웨덴의 볼리덴은 2분기 중 가르펜베르크 광산의 생산을 재개할 계획이며, 일본의 미쓰이 광업 제련은 2026-2027 회계연도 상반기 동안 정제 아연 생산량이 3.2% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

세계 아연 시장 데이터에 따르면 3월 공급 과잉이 크게 줄어들어 이전 기간에 비해 공급과 수요의 균형이 개선되고 있음을 보여줍니다.

가격

기술적 관점에서 볼 때, 시장은 장기 청산 활동을 보이고 있으며, 가격 하락과 함께 미결제 약정이 7.16% 감소했습니다.

아연은 364.0에서 1차 지지선을 형성하고, 그 뒤를 이어 361.9에서 2차 지지선을 형성할 것으로 예상됩니다.

상승세 측면에서 저항선은 369.4에 있으며, 이 수준을 돌파하면 372.7까지 추가 상승의 길이 열릴 수 있습니다.

비트코인은 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책 결정 발표를 앞두고 6만 5천 달러 선으로 하락했습니다. 이는 투자자들이 위험 노출을 줄이고 케빈 워시 신임 연준 의장 체제 하에서 금리 기대치를 재평가했기 때문입니다.

시장 데이터에 따르면 비트코인은 6월 16일 고점인 약 67,200달러에서 6월 17일 장중 저점인 약 65,236달러까지 하락한 후 약 65,300달러 부근에서 안정세를 보였습니다.

이번 하락세는 투자자들이 연준의 이틀간의 정책 회의 결과를 기다리는 가운데 나타났으며, 시장에서는 중앙은행이 금리를 3.50%~3.75% 범위 내에서 동결할 것으로 널리 예상하고 있습니다.

관심은 금리 전망과 신임 연준 의장의 메시지로 옮겨가고 있습니다.

시장에서는 금리 변동을 예상하지 않고 있지만, 정책 입안자들의 금리 전망을 보여주는 최신 점도표와 케빈 워시 총재의 회의 후 첫 기자회견에 관심이 집중되고 있습니다.

투자자들은 정책 입안자들이 기존의 완화적 통화정책 기조에서 벗어나 인플레이션이 4%를 상회하는 상황에서 대출 금리가 장기간 높은 수준을 유지할 것이라는 기대감을 강화할지 여부를 가늠하려 하고 있다.

다른 시장에도 신중론이 확산됐다. 금과 은은 장중 소폭 하락했고, 유가는 미국과 이란 간의 합의안이 통과될 경우 이란의 원유 수출이 재개될 가능성을 반영하며 5거래일 연속 배럴당 75달러 수준으로 떨어졌다.

한편, 아시아 기술주는 투자 유입을 지속적으로 끌어모았으며, 일본 닛케이 225 지수는 인공지능 관련 투자에 대한 지속적인 열기에 힘입어 7만 포인트를 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다.

기술적 저항으로 비트코인의 회복세가 제한될 수 있다.

기술적 관점에서 볼 때, 비트코인이 최근 6만 달러 아래에서 반등했던 움직임은 주요 저항선 부근에서 모멘텀을 잃은 것으로 보입니다.

일봉 차트에서 해당 암호화폐는 65,200달러~65,800달러 범위로 되돌아왔는데, 이 영역은 2월과 3월 동안 주요 지지선 역할을 하다가 이달 초 급격한 매도세 이후 저항선으로 변모했던 곳입니다.

비트코인이 잠시 이 영역을 회복했지만, 곧바로 다시 하락하면서 매도 압력이 여전히 남아 있음을 시사합니다.

현재 가격은 6만 달러 부근의 주요 지지선과 6만 8천 달러 부근의 강력한 저항선 사이에 갇혀 있는데, 이는 연준의 결정과 수정된 경제 전망 발표를 앞두고 거래 활동이 주도하는 신중하고 관망적인 접근 방식을 반영합니다.