화요일 거래에서 미국 달러는 이란과의 전쟁 관련 상황 전개를 기다리는 시장의 관심 속에 안정세를 보였고, 일본 엔화는 지난주 도쿄의 시장 개입 가능성에 대한 우려 속에 급등한 이후 조용한 거래 속에서 안정세를 유지했다.

미국과 이란이 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 갈등의 일환으로 새로운 공격을 감행하면서 중동 휴전 협정에 대한 의구심이 다시 커지고 있다. 최근 해협을 통과하는 선박들의 움직임에 대한 보고가 엇갈리고 있는 가운데 이러한 공격이 이어지고 있다.

미국 달러화의 6대 주요 통화 대비 가치를 측정하는 달러 지수는 월요일 0.3% 상승한 후 98.44포인트에서 보합세를 유지했습니다. 유로는 1.1691달러, 영국 파운드는 1.3538달러를 기록했습니다.

제인 폴리는 "시장은 뉴스 흐름이 매우 빠르게 변할 수 있고 상황이 어느 방향으로든 움직일 수 있다는 것을 잘 알고 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 현재 시장에는 기대감과 신중함이 공존하고 있는 것입니다."라고 말했습니다.

한편, 호주 달러는 중앙은행이 예상대로 인플레이션 억제를 위해 3회 연속 금리 인상을 단행한 후 소폭 하락하여 최근 거래에서 0.7154달러를 기록하며 장중 0.18% 하락했습니다.

중앙은행은 세계 에너지 가격 충격으로 인해 인플레이션 전망치를 대폭 상향 조정하는 한편, 경제 성장률과 고용 전망치는 하향 조정했습니다.

맷 심슨은 호주중앙은행이 매파적인 입장을 취했지만, 12월까지 한두 차례 추가 금리 인상 가능성을 열어두고 있다고 말했다.

트레이더들은 엔화의 움직임을 면밀히 주시하고 있다.

엔화는 달러 대비 157.19를 기록하며 두 달 만에 최고치에 근접했다. 이는 일본 당국이 엔화 급락을 막기 위해 외환시장에 개입했다는 소식이 전해진 목요일 이후 급등세를 보인 데 따른 것이다.

지난주 발표된 자료에 따르면 도쿄는 엔화 가치 지지를 위해 약 350억 달러를 지출했지만, 분석가들은 이러한 조치가 엔화에 장기적인 지지력을 제공할 가능성은 낮다고 보고 있습니다.

엔화는 일본의 극도로 낮은 금리와 고수익 선진국과의 금리 격차 확대, 그리고 재정 문제에 대한 우려 증가로 인해 수년간 어려움을 겪어왔으며, 전쟁으로 인한 에너지 충격은 엔화에 대한 압력을 더욱 가중시켰습니다.

디팔리 바르가바는 이번 개입 의혹이 단기적으로 달러/엔 거래 범위를 재설정했을 뿐, 엔화 매도를 유발하는 구조적 압력은 바꾸지 못했다고 말했다.

월요일 엔화 가치의 일시적 상승은 일본의 새로운 외환시장 개입 가능성에 대한 추측을 불러일으켰으며, 특히 지난주 황금연휴 기간 동안 일본 정부가 경고한 이후 이러한 추측이 더욱 거세졌다.

차루 차나나는 시장 참여자들이 달러 대비 160 수준의 정치적 민감성을 인지하고 있기 때문에 거래량이 적은 상황에서 제한적인 움직임이라도 대규모 숏커버링으로 이어질 수 있다고 말했다.

그녀는 “단기적으로 달러/엔 환율은 155에서 160 사이의 넓은 범위에서 변동성을 보일 수 있으며, 당국은 엔화의 방향을 영구적으로 바꾸려 하기보다는 160 수준을 확실히 하향 돌파하는 것을 막기 위해 개입할 가능성이 있다”고 덧붙였다.

엔화의 향방은 유가와 중동 전쟁 종식 속도에도 달려 있다.

바수 메논은 "많은 것이 유가에 달려 있는데, 유가가 오르거나 높은 수준을 유지하면 엔화는 다시 압력을 받을 수 있다"고 말했다.

금 가격은 화요일 유럽 시장에서 지난 3일 만에 처음으로 상승하며 5주 만에 최저치에서 회복세를 보이기 시작했습니다. 이는 저가 매수세와 세계 유가 둔화에 힘입은 결과입니다.

오늘부터 미국 노동 시장에 대한 일련의 중요한 데이터가 발표될 예정이며, 이는 올해 연방준비제도의 금리 추이에 대한 중요한 단서를 제공할 것입니다.

가격 개요

오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 4,523.51달러에서 0.8% 상승한 4,560.64달러를 기록했으며, 최저가는 4,513.70달러였습니다.

월요일 장 마감 시점에서 금 가격은 1.95% 하락하며 이틀 연속 하락세를 기록했고, 유가 상승과 호르무즈 해협의 긴장 고조로 인해 5주 만에 최저치인 온스당 4,501.08달러를 기록했습니다.

세계 석유 가격

화요일 세계 유가는 조정 국면과 차익 실현 매물, 그리고 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 긴장 완화에 힘입어 평균 1.5% 하락하며 수주 만에 최고치에서 후퇴했다.

미국과 이란 간의 아라비아만 해역 통제권을 둘러싼 긴장이 월요일 고조됐다. 미군은 이란 소형 선박 6척을 격침하고 순항 미사일과 드론을 요격했다고 발표했으며, 이란군은 호르무즈 해협에서 미군 호위함을 미사일로 공격했다고 확인했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 해군 함정이 항행을 보호하는 동안 공격을 받을 경우 강력한 경고를 발령했고, 이란은 미국 함정의 호르무즈 해협 통과를 허용하지 않을 것이라고 확인했습니다.

트럼프 대통령은 월요일부터 이란이 호르무즈 해협에 부과한 봉쇄를 해제하고 고립된 선박들을 해협 밖으로 호송하기 위한 해상 작전을 시작했다.

미국 금리

미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카슈카리는 이란과의 전쟁이 길어질수록 인플레이션 상승과 경제적 피해 위험이 커지기 때문에 현재로서는 중앙은행이 금리 정책에 대한 지침을 제공하기 어렵다고 밝혔습니다.

시카고 연방준비은행 총재 오스틴 굴스비는 토요일, 최근 발표된 "부실한" 물가 지표를 언급하며 인플레이션이 하락하기 시작할 때까지 금리 인하에 신중을 기해야 한다고 말했다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 6월 연준 회의에서 미국 금리가 동결될 확률은 96%로 안정화되었으며, 금리가 약 25bp 인하될 확률은 4%로 나타났습니다.

이러한 확률을 재평가하기 위해 거래자들은 미국 노동 시장에 대한 일련의 매우 중요한 데이터 발표를 면밀히 주시하고 있습니다.

오늘 오후에는 3월 말 미국 구인 공고 건수가 발표될 예정이며, 수요일에는 5월 민간 부문 고용 데이터가, 목요일에는 주간 실업 수당 청구 건수가, 금요일에는 5월 고용 보고서가 발표될 예정입니다.

금 가격 전망

금융 시장 전략가인 일리야 스피박은 월요일 금 가격 하락을 초래했던 이른바 '전쟁 거래'가 시장에 다시 나타나면서 가격이 다소 안정되고 있는 것으로 보인다고 말했다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 월요일에도 이틀 연속 변동 없이 1,035.77톤을 유지했는데, 이는 2025년 10월 16일 이후 최저 수준입니다.

유로는 화요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 하락세를 보이며 미국 달러 대비 3일 연속 약세를 이어갔다. 이는 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간 긴장이 고조되는 가운데 투자자들이 미국 달러를 최적의 대체 투자처로 여기며 매수에 집중하는 데 따른 것이다.

6월 유럽 금리 인상 가능성이 높아진 가운데, 시장은 오늘 오후 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재의 중요한 연설을 기다리고 있습니다. 이 연설에는 올해 유로존 통화정책 방향에 대한 추가적인 신호가 포함될 수 있습니다.

가격 개요

오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.1% 하락한 1.1677달러를 기록했으며, 장 시작가인 1.1687달러에서 최고 1.1694달러까지 떨어졌습니다.

유로는 월요일 거래에서 달러 대비 약 0.3% 하락하며 2일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 고조된 데 따른 것입니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 0.1% 상승하며 3거래일 연속 상승세를 이어갔는데, 이는 주요 및 부차적 통화 대비 미국 달러화 가치가 지속적으로 상승하고 있음을 반영합니다.

이러한 상승세는 미국과 이란 간의 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 긴장이 고조되면서 양국 간 군사적 충돌 재발 가능성과 세계 시장의 불확실성 증가로 이어질 수 있는 가운데, 투자자들이 안전자산으로서 미국 달러 매수에 집중하고 있는 데 따른 것입니다.

호르무즈 해협 긴장

미국과 이란 간의 아라비아만 해역 통제권을 둘러싼 긴장이 고조되는 가운데, 미군은 이란 소형 선박 6척을 격침하고 순항 미사일과 드론을 요격했다고 발표했으며, 이란군은 호르무즈 해협에서 미군 호위함을 미사일로 공격했다고 확인했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 해군 함정이 항행을 보호하는 동안 공격을 받을 경우 강력한 경고를 발령했고, 이란은 미국 함정의 호르무즈 해협 통과를 허용하지 않을 것이라고 확인했습니다.

트럼프 대통령은 월요일부터 이란이 호르무즈 해협에 부과한 봉쇄를 해제하고 고립된 선박들을 해협 밖으로 호송하기 위한 해상 작전을 시작했다.

유럽 금리

현재 금융시장에서 유럽중앙은행이 6월에 유럽 금리를 약 25bp 인상할 확률은 약 55%로 안정적으로 유지되고 있습니다.

위 확률을 재산정하기 위해 투자자들은 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금 수준에 대한 추가 경제 데이터 발표를 기다리고 있습니다.

그리니치 표준시 기준 12시 30분에 유럽중앙은행 총재 크리스틴 라가르드가 프랑크푸르트에서 열리는 컨퍼런스 개막식에서 중요한 연설을 할 예정이며, 이 연설에는 유로존의 인플레이션 추이와 향후 금리 전망에 대한 추가적인 신호가 포함될 가능성이 있습니다.

호주 달러는 화요일 아시아 시장에서 주요 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 이틀 연속 약세를 이어갔습니다. 조정과 차익 실현 매물이 나오면서 호주 달러는 4년 만에 최고치에서 더욱 멀어졌습니다.

현재 이러한 조치들은 호주중앙은행(RBA)의 통화정책 결정, 특히 2024년 이후 최고 수준으로 금리를 인상한 조치의 영향을 상쇄하고 있으며, 이는 호주 금리의 3연속 인상을 의미합니다.

투자자들은 호주중앙은행(RBA) 총재 미셸 불록의 기자회견을 기다리며, 중앙은행의 지속적인 통화정책 정상화 추세와 6월 추가 금리 인상 가능성에 대한 단서를 찾고 있다.

가격 개요

* 오늘 호주 달러 환율: 호주 달러는 미국 달러 대비 0.2% 하락한 0.7153을 기록했으며, 개장가는 0.7167에서 시작하여 장중 최고가는 0.7173까지 올랐습니다.

호주 달러는 월요일 거래에서 미국 달러 대비 0.5% 하락하며 3일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다. 이는 전날 4년 만에 최고치인 72.28센트를 기록한 후 차익 실현 매물에 따른 것입니다.

호주중앙은행 결정

예상대로 호주중앙은행(RBA) 통화정책위원회는 화요일 기준금리를 25bp 인상하여 4.35%로 올리기로 결정했는데, 이는 2024년 12월 이후 최고 수준입니다.

회의 주요 내용:

* 투표 결과: 이사회 위원 8명이 금리 인상에 찬성했고, 1명이 반대하여 은행 내에서 통화 긴축을 지속해야 한다는 강력한 합의가 형성되었음을 보여줍니다.

* 인플레이션 원인: 중앙은행은 3월에 4.6%에 달한 지속적인 인플레이션을 이번 결정의 원인으로 꼽았습니다. 이는 주로 중동 전쟁으로 인한 연료 가격 급등과 호르무즈 해협의 공급 차질에 기인한 것입니다.

* 경제 전망: 호주중앙은행(RBA)은 인플레이션이 당초 예상보다 오랫동안 2~3% 목표치를 웃도는 수준을 유지할 것으로 전망하며, 이러한 전망이 경제에 고착화되는 것을 막기 위한 선제적 조치가 필요하다고 경고했습니다.

* 지정학적 영향: 세계은행은 현재 진행 중인 해상 봉쇄와 호르무즈 해협 폐쇄가 호주 경제에 가장 큰 어려움을 야기하고 있으며, 이로 인해 운송 및 생산 비용이 증가하고 있다고 지적했습니다.

* 데이터 동향: 호주중앙은행(RBA)은 최근 몇 달간의 광범위한 데이터를 분석한 결과 2025년 하반기에 인플레이션 압력이 크게 증가했음을 강조했습니다.

금리 전망

* 호주중앙은행(RBA)이 6월에 금리를 25bp 추가 인상할 확률에 대한 시장 가격은 현재 약 75%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

투자자들은 이러한 예상치를 구체화하기 위해 호주의 향후 인플레이션, 실업률 및 임금 관련 데이터를 면밀히 주시하고 있습니다.

미셸 불록 총재는 잠시 후 기자회견을 열어 통화정책 결정과 최근 경제 동향에 대해 자세히 설명할 예정입니다.