목요일 미국 달러는 거의 변동이 없었습니다. 뉴욕 연방준비은행 총재인 존 윌리엄스가 연방준비제도이사회(Fed) 금리 인하 가능성을 시사한 이후, 투자자들은 다음 달 연방준비제도이사회(Fed) 금리가 인하될 것이라는 예측을 늘렸습니다.

도널드 트럼프 대통령이 연방준비제도이사회(Fed) 이사인 리사 쿡을 해임하고 동맹으로 대체하려는 시도 속에서, 통화 정책 결정에 대한 영향력을 확대하려는 움직임을 보이면서 달러는 다시 한번 압박을 받고 있습니다.

프랑스 총리가 다음 달에 그의 연약한 정부를 무너뜨릴 수 있는 신임 투표를 예상치 못하게 발표한 후에도 달러는 유로에 비해 안정적으로 유지되었습니다.

윌리엄스는 수요일에 CNBC와의 인터뷰에서 금리가 언젠가는 낮아질 가능성이 있지만, 정책 입안자들은 9월 16~17일 회의에서 금리를 인하하는 것이 적절한지 판단하기 위해 유입되는 데이터를 지켜봐야 한다고 말했습니다.

그 회의 전에 발표될 주요 내용으로는 금요일에 발표되는 개인소비지출(PCE) 물가 지수(연준이 선호하는 인플레이션 지표)와 그 다음 주에 발표되는 월별 고용 보고서가 있습니다.

LSEG 데이터에 따르면, 현재 시장에서는 다음 달 금리가 25베이시스포인트 인하될 가능성을 89%로 예상하고 있으며, 연말까지 누적 55베이시스포인트의 완화가 이미 반영되어 있습니다.

이로 인해 통화 정책 기대에 민감한 2년 국채 수익률이 5월 1일 이후 최저치로 떨어졌고, 달러에 대한 압박이 커졌습니다.

트럼프 대통령이 연방준비제도이사회(Fed) 의사결정위원회에 신중하게 선정한 비둘기파 후보자들을 앉히려는 노력도 단기 수익률에 영향을 미쳤지만, 쿡이 직책을 유지하기 위해 소송을 제기한 이후 쿡에 대한 그의 움직임은 장기 법적 싸움을 촉발할 수도 있다.

ING의 글로벌 시장 책임자인 크리스 터너는 "단기 미국 수익률은 최근 최저 수준에 가깝고, 대부분 분석가는 트럼프 대통령이 이번 주에 리사 쿡을 해임하려는 시도가 달러에 부정적인 영향을 미쳤다고 결론지을 것"이라고 말했습니다.

주요 6개국 통화에 대한 달러 가치를 측정하는 달러 지수는 2일 연속 하락한 후 0.1% 상승해 98.225에 도달했습니다.

유로화는 거의 변동이 없어 0.07% 하락한 1.1630달러에 거래되었습니다.

엔화에 비해 달러는 0.03% 하락해 147.34에 거래됐습니다.

또 다른 사건으로, 일본의 수석 무역 협상가인 아카자와 류세이는 목요일에 워싱턴 방문을 마지막 순간에 취소하여 관세 협정과 관련된 미국에 대한 5,500억 달러 규모의 일본 투자 약속의 세부 사항 발표를 연기했습니다.

정부 대변인은 미국 측과의 회담에서 추가 논의가 필요한 "행정 수준"의 문제가 드러난 후 이러한 결정이 내려졌다고 밝혔습니다.

달러화는 해외 거래에서 0.2% 하락한 7.1360으로 11월 이후 해외 중국 위안화 대비 최저 수준으로 떨어졌습니다.

목요일에 유럽 시장에서 금 가격이 상승하여 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 2주 만에 처음으로 온스당 3,400달러 선을 넘어 거래되었습니다. 이는 미국 달러가 세계 통화 바스켓에 비해 지속적으로 약세를 보인 데 힘입은 것입니다.

일부 연방준비제도(Fed) 관계자들의 완화된 발언으로 9월 미국 금리 인하 기대감이 높아졌습니다. 투자자들은 이러한 기대감을 재평가하기 위해 오늘 발표될 주요 미국 경제 지표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

금 가격은 3,384.65달러의 최저치를 기록한 후, 개장 수준인 3,397.17달러에서 0.15% 상승해 3,401.52달러에 도달하며 8월 11일 이후 최고치를 기록했습니다.

수요일에 금은 0.15% 상승하며 2일 연속 상승세를 보였습니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 약 0.15% 하락하여 3거래일째 손실을 기록했는데, 이는 주요 및 보조 통화에 대한 달러의 지속적인 약세를 반영합니다.

미국 10년 국채 수익률이 2주 만에 최저치로 떨어지면서 하락세가 나타났고, 투자자들은 다음 달 연준이 금리를 인하할 것이라는 기대감을 높이고 있습니다.

미국 금리

존 윌리엄스 연방준비제도(Fed) 위원 겸 위원(Fed)은 9월 회의에서 금리 인하 결정에 "열려 있을" 것이라고 말했습니다. 그는 "위험은 더 균형 잡혀 있다. 데이터가 어떻게 전개되는지 지켜볼 수밖에 없다"고 덧붙였습니다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 현재 시장 가격은 9월에 25bp 금리 인하 가능성을 87%로 보고 있으며, 금리 변동 가능성은 13%입니다. 10월의 경우, 시장은 0.25p 금리 인하 가능성을 94%로 보고 있으며, 금리 변동 가능성은 6%에 불과합니다.

이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 2분기 GDP와 주간 실업수당 청구 건수 등 주요 미국 데이터를 기다리고 있습니다.

금 전망

Capital.com의 시장 분석가인 카일 로다는 "연준의 독립성을 둘러싼 제도적 신뢰 문제와 위험으로 인해 금에 대한 관심이 커지고 있다"고 말했습니다.

그는 "하지만 우리는 가격을 중요한 3,400달러 선 위로 확실히 끌어올릴 더 강력한 동력을 기다리고 있습니다. 미국 개인소비지출(PCE) 물가상승률이 매우 중요할 것입니다. 우리는 금에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 모든 펀더멘털이 올바른 방향으로 움직이고 있다고 생각합니다."라고 덧붙였습니다.

SPDR 골드 트러스트

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 수요일에 2.58톤이 늘어나 3일 연속 증가세를 보였으며, 총 보유량은 962.50톤으로 8월 15일 이후 최고치를 기록했습니다.

스위스 프랑은 목요일 유럽 시장에서 세계 주요 통화에 비해 상승하여 미국 달러에 대해 3거래일 연속 상승세를 보였습니다. 이는 9월 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하에 대한 기대감이 커지면서 달러화가 약세를 보인 데 힘입은 것입니다.

글로벌 인플레이션 압력이 다시 높아지면서 스위스 중앙은행 정책 결정권자들이 9월 금리 인하 가능성을 낮추고 있습니다. 이러한 가능성을 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 발표될 스위스의 2분기 GDP 수치를 기다리고 있습니다.

가격 개요

미국 달러는 스위스 프랑에 비해 0.8020의 개장 수준에서 0.2% 하락하여 0.8004로 마감했으며, 최고치인 0.8026을 기록했습니다.

프랑화는 수요일 달러화 대비 약 0.15% 상승세를 보이며 2일 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 약 0.15% 하락하여 3거래일 연속 하락세를 보였으며, 주요 및 보조 통화에 대한 달러의 지속적인 약세를 반영했습니다.

미국 10년 국채 수익률이 2주 만에 최저치로 떨어지면서 하락세가 나타났고, 투자자들은 다음 달에 연준이 금리를 인하할 가능성을 점점 더 높게 평가하고 있습니다.

존 윌리엄스 연방준비제도이사회(FRB) 위원 겸 ...

현재 거래자들은 다음 달 연준이 금리를 25베이시스포인트 인하할 확률을 87%로 보고 있으며, 연말까지 누적 완화 폭은 56베이시스포인트가 될 것으로 예상하고 있습니다.

스위스 금리

유럽, 영국, 미국의 최근 데이터는 인플레이션 압력이 다시 높아졌다는 것을 보여주며, 스위스의 인플레이션도 다시 높아질 수 있음을 시사하며, 이로 인해 스위스 중앙은행의 추가적인 통화 완화가 지연될 수 있습니다.

현재 시장 가격으로 볼 때 스위스가 9월에 금리를 인하할 확률은 20% 미만입니다.

스위스 경제

이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 늦게 발표되는 스위스의 2분기 GDP 데이터를 기다리고 있으며, 1분기 0.5% 성장에 비해 0.1% 성장이 예측됩니다.

스위스 프랑 전망

Economies.com에서는 스위스 GDP 데이터가 시장 예측보다 나은 결과를 보인다면 프랑이 미국 달러에 비해 계속 강세를 보일 것으로 예상합니다.

일본 엔화는 목요일 아시아 시장에서 주요 통화 대비 상승세를 보이며 미국 달러화에 대해 긍정적인 영역으로 이동했습니다. 이는 9월 연방준비제도이사회(Fed)의 금리 인하에 대한 기대감이 커지면서 외환 시장에서 달러화가 약세를 보인 데 힘입은 것입니다.

일본은행이 9월에 25베이시스포인트의 금리를 인상할 가능성을 재평가하기 위해 투자자들은 금요일에 발표되는 주요 일본 경제 데이터를 기다리고 있다. 이 데이터는 올해 남은 기간 동안 통화 정책이 정상화될 것이라는 더 강력한 증거를 제공할 것이다.

가격 개요

달러는 엔화 대비 0.2% 하락한 147.08엔을 기록했으며, 개장 수준인 147.39엔에서 최고치인 147.49엔을 기록했습니다.

엔화는 수요일 거래에서 달러화 대비 0.1% 미만 하락하며 마감했는데, 이는 3일 만에 두 번째 하락으로, 2주 만에 최고치를 기록한 데 따른 조정과 이익 실현에 따른 것입니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 약 0.15% 하락하여 3거래일 연속 하락세를 보였으며, 주요 및 보조 통화에 대한 달러의 지속적인 약세를 반영했습니다.

미국 10년 국채 수익률이 2주 만에 최저치로 떨어지면서 하락세가 나타났고, 투자자들은 다음 달에 연준이 금리를 인하할 가능성을 점점 더 높게 평가하고 있습니다.

존 윌리엄스 연방준비제도이사회(FRB) 위원 겸 ...

현재 거래자들은 다음 달 연준이 금리를 25베이시스포인트 인하할 확률을 87%로 보고 있으며, 연말까지 누적 완화 폭은 56베이시스포인트가 될 것으로 예상하고 있습니다.

일본 금리

일본은행 총재인 우에다 가즈오는 잭슨 홀에서 임금 인상이 대기업에만 국한되지 않고 확대되고 있으며, 노동 시장 여건이 긴축됨에 따라 임금 인상이 계속 가속화될 가능성이 높다고 말했습니다.

이러한 발언은 BOJ가 1월 인상 이후 금리 인상을 잠시 중단한 후, 곧 금리 인상을 재개할 것이라는 시장의 기대감을 더욱 강화했습니다. 현재 투자자들은 다음 인상 시점으로 10월을 더 유력하게 보고 있습니다.

9월에 BOJ가 25베이시스포인트 인상할 것이라는 전망은 현재 45% 정도로 안정적으로 유지되고 있습니다.

투자자들은 이러한 확률을 재평가하기 위해 금요일에 발표될 도쿄 핵심 인플레이션, 소매 판매, 실업률 등 주요 일본 경제 데이터를 기다리고 있습니다.