월요일 거래에서 미국 달러는 대부분 주요 통화에 비해 하락했으며, 시장은 이번 달 다가올 연방준비제도이사회(Fed) 회의에서 금리를 인하할 것으로 굳게 예상하고 있어 달러에 대한 압박이 커지고 있습니다.

이는 이번 주 말에 발표될 주요 미국 인플레이션 데이터보다 앞서 나온 것인데, 연준은 완화 주기를 시작하기 전에 이 데이터를 검토할 것으로 예상됩니다.

미국 노동부가 금요일에 발표한 자료에 따르면, 8월 경제에서 일자리가 22,000개만 늘어났는데, 이는 75,000개의 예상치에 비해 매우 실망스러운 수치입니다.

이 수치는 또한 분석가들의 예측과 일치하게 8월 미국 실업률이 4.3%로 상승했다는 사실을 보여주었습니다.

이러한 수치에 따라 이번 달 회의에서 연준 금리가 인하될 것이라는 베팅이 늘어났으며, CME FedWatch 도구는 25베이시스포인트 인하 확률이 98%라고 보여주었습니다.

GMT 기준 20시 7분 기준, 미국 달러 지수는 최고치 97.9, 최저치 97.4를 기록한 후 0.3% 하락해 97.4를 기록했습니다.

호주 달러

호주 달러는 20시 24분 GMT 기준 미국 달러 대비 0.6% 상승해 0.6594에 도달했습니다.

캐나다 달러

캐나다 달러도 20시 24분 GMT 기준 미국 달러 대비 0.1% 상승해 0.7241에 도달했습니다.

금 가격은 월요일 거래에서 상승하여 역사상 처음으로 3,600달러 수준을 넘어섰고, 미국 금리 인하에 대한 베팅이 증가함에 따라 3,700달러 기준선에 가까워졌습니다.

이는 이번 주 말에 발표될 주요 미국 인플레이션 데이터에 앞서 나온 것으로, 연방준비제도는 완화 주기를 시작하기 전에 신호를 기다리고 있습니다.

미국 노동부가 금요일에 발표한 자료에 따르면, 8월 경제에서 일자리가 22,000개만 늘어났는데, 이는 75,000개의 일자리 증가에 대한 예상치에 비해 매우 실망스러운 결과입니다.

또한, 이 데이터는 분석가들의 예측과 일치하게 8월 미국 실업률이 4.3%로 상승했다는 사실을 보여주었습니다.

이러한 수치에 따라 이번 달 회의에서 연준이 금리를 인하할 것이라는 시장의 예측이 커졌으며, CME FedWatch 도구는 25베이시스포인트 인하 가능성을 98%로 나타냈습니다.

한편, 미국 달러 지수는 97.9까지 최고치, 97.4까지 최저치를 기록한 후, GMT 기준 20시 7분까지 0.3% 하락해 97.4를 기록했습니다.

거래 측면에서 현물 금은 20시 8분 GMT 기준 온스당 0.7% 상승한 3,677.6달러를 기록했습니다.

리튬 광산 회사들의 주가는 수개월간의 하락세 이후 지난 2주 동안 눈에 띄는 반등을 보였는데, 이는 공급 차질 가능성에 대한 우려 때문이었습니다. 지난달, 중국의 전기차 배터리 대기업인 Contemporary Amperex Technology(CATL)는 핵심 운영 허가 만료로 가장 중요한 광산 중 한 곳의 생산을 중단했다고 발표했습니다.

이 회사는 세계에서 가장 큰 리튬 매장지 중 하나이자 전 세계 공급량의 약 3%를 차지하는 젠샤워 광산의 운영을 중단했다고 밝혔습니다. 이로 인해 베이징이 산업 과잉 생산 문제를 해결하기 위한 노력의 일환으로 추가 프로젝트를 중단할 가능성이 있다는 추측이 나왔습니다.

시그마 리튬(NASDAQ: SGML)이 이 소식에 힘입어 17.3% 급등하며 상승세를 주도했고, 리튬 아메리카스(NYSE: LAC)는 10.2%, 피드몬트 리튬(NASDAQ: PLL)은 8.7%, 앨버말(NYSE: ALB)은 7.8%, 그리고 SQM(NYSE: SQM)은 7.6% 상승했습니다. 수산화리튬 선물은 1년 만에 최고치를 경신했고, 글로벌 X 리튬 & 배터리 기술 ETF(NYSEARCA: LIT)는 약 6% 상승하며 9개월 만에 최고치를 경신했습니다.

노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 둔 앨버말(Albemarle)은 이러한 상황 전개 이후 월가 은행들로부터 여러 차례 투자의견 상향 조정을 받았습니다. UBS는 앨버말에 대한 투자의견을 "매도"에서 "중립"으로 상향 조정하고, 목표주가를 현재 수준보다 약 4.8% 높은 89달러로 설정했습니다.

UBS는 8월 젠샤워(Jianxiawo) 광산 가동 중단, 7월 14일 장거(Zangge) 광산 가동 중단, 9월 30일 이후 이춘(Yichun)에 있는 7개의 레피돌라이트(lepidolite) 광산 폐쇄 가능성, 그리고 8월 말 시틱궈안(Citic Guoan) 칭하이(Qinghai) 공장의 생산량 감축 등 최근 가동 중단 사례를 언급하며 향후 3년간 스포듀민(spodumene) 가격이 최대 32%, 리튬 화학 제품은 최대 17% 상승할 수 있다고 전망했습니다. UBS는 또한 더욱 엄격한 채굴권 검사로 인해 젠샤워가 1년 동안 가동 중단 상태를 유지할 수 있다고 전망했습니다. 앨버말(Albemarle) 주가는 지난 30일 동안 16.7% 상승했습니다.

그러나 월가의 여러 기업들은 리튬 강세론자들이 그 영향을 과대평가하고 있을 수 있다고 경고했습니다. 세계 리튬 시장은 여전히 풍부한 공급량을 유지하고 있으며, 실제 공급 차질은 최근 주가 상승세가 시사하는 것만큼 심각하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 중국의 탄산리튬 재고는 5월에 30% 이상 증가한 15만 톤을 기록했지만, 생산업체들은 가격 하락에도 불구하고 시장 점유율을 확보하기 위해 계속해서 경쟁하고 있습니다.

KeyBanc의 분석가인 알렉세이 예프레모프는 투자자들에게 랠리를 쫓지 말라고 경고하며, 재고가 쌓인 상황에서 장기 가격은 "근본적인 지원이 부족하다"고 경고했습니다.

최근 상승세 외에도, 리튬은 공급 과잉과 전기차 판매 둔화뿐 아니라 3개 대륙에 걸친 주요 정책 및 구조적 변화로 인해 장기적인 침체기를 겪고 있습니다. 중국은 보조금 프로그램을 개편했고, 미국은 관세를 부과했으며, 칠레는 국가 통제를 확대하는 움직임을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 비용 구조와 자본 흐름을 재편하고 있습니다. 동시에 아프리카와 호주의 신규 공급은 가격 하락을 부추기고 있습니다.

중국이 감산을 엄격하게 시행할지 여부는 여전히 불확실합니다. 전문가들은 감산 규모가 기대치에 미치지 못할 경우, 시장 심리가 빠르게 위축되어 리튬 주가가 조정을 받을 수 있다고 경고합니다.

글로벌 공급은 여전히 수요를 초과하고 있어, 2025년까지 재고가 정상화될 것이라는 당초 예측에 도전하고 있습니다. 신규 프로젝트의 생산량 증가, 선택적 생산량 감축, 그리고 배터리의 리튬 강도를 감소시키는 기술 발전(예: 리튬 철 인산(LFP) 배터리의 광범위한 채택 및 나트륨 이온(Na 이온) 대체재의 등장) 등의 영향으로 가격이 약세를 보이고 있습니다.

리튬인산철(LiFePO₄)을 양극재로 사용하는 LFP 배터리는 코발트나 니켈과 같은 값비싸거나 분쟁의 소지가 있는 금속을 사용하지 않아 안전성, 긴 수명, 그리고 저렴한 비용으로 잘 알려져 있습니다. 전기차와 재생 에너지 저장 시스템에서 LFP 배터리의 선호도가 점점 높아지고 있습니다.

나트륨 이온 배터리는 리튬 이온 배터리의 새로운 대안으로 떠오르고 있으며, 잠재적인 비용 절감, 더 나은 안전성, 그리고 저온 환경에서의 성능을 제공합니다. 아직 개발 초기 단계이며 낮은 에너지 밀도와 불완전한 공급망과 같은 어려움에 직면해 있지만, 나트륨 이온 전지는 일부 리튬 화합물보다 빠른 충전 속도와 긴 사이클 수명을 제공하여 특히 인도와 같이 나트륨 자원이 풍부한 국가에서 유망한 기술로 자리매김하고 있습니다.

월요일 거래에서 미국 주식 지수가 상승했는데, 연방준비제도의 금리 인하에 대한 기대감이 계속해서 커지고 있기 때문입니다.

이번 상승세는 이번 주에 발표될 주요 미국 인플레이션 데이터에 앞서 나온 것으로, 연준은 금리 인하를 시작하기 전에 이 데이터를 주의 깊게 모니터링할 것으로 예상됩니다.

미국 노동부가 금요일에 발표한 자료에 따르면, 8월 일자리 증가는 2만 2천 개에 그쳐 예상치인 7만 5천 개를 크게 웃돌았습니다. 이 보고서는 매우 부정적인 것으로 평가되었습니다.

이 수치는 또한 분석가들의 예상과 일치하게 8월 미국 실업률이 4.3%로 상승했음을 보여줍니다.

CME의 FedWatch 도구에 따르면, 이러한 데이터에 따라 시장에서는 연준이 다가올 회의에서 금리를 인하할 것이라는 베팅이 늘어났으며, 확률은 약 98%로 상승했습니다.

GMT 기준 17시 11분(한국시간) 다우존스 산업평균지수는 0.1%(24포인트) 상승한 45,424를 기록했습니다. S&P 500 지수는 0.3%(17포인트) 상승한 6,499를 기록했고, 나스닥 종합지수는 0.7%(148포인트) 상승한 21,848을 기록했습니다.