영란은행은 8월 7일 회의 후 목요일에 금리 결정을 발표하며 기준금리를 0.25%p 인하하여 4.00%로 정했습니다. 이는 2023년 2월 이후 최저 수준입니다. 이러한 조치는 시장 예상과 일치하며, 영란은행이 올해 들어 세 번째로 금리를 인하한 것입니다.

목요일에 유가는 초반 상승세를 다소 누그러뜨린 뒤 안정세를 유지했습니다. 이는 크렘린이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 앞으로 며칠 안에 도널드 트럼프 미국 대통령과 만날 것이라고 발표하면서 우크라이나 전쟁의 외교적 해결에 대한 기대감이 높아졌기 때문입니다.

브렌트 원유 선물은 GMT 기준 오전 9시 2분 기준 배럴당 21센트 또는 0.3% 상승한 67.10달러에 거래됐고, 미국 서부 텍사스산 중질유(WTI)는 20센트 또는 0.3% 상승한 64.55달러에 거래됐습니다.

트럼프 대통령이 모스크바와의 협상에서 진전이 있었다고 밝힌 후 두 지수 모두 수요일에 1% 가까이 하락하며 8주 만에 최저치를 기록했습니다. 크렘린궁 보좌관 유리 우샤코프는 목요일 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 2021년 이후 첫 정상회담을 앞두고 앞으로 며칠 안에 만날 것이라고 확인했습니다.

백악관 관계자는 미국이 우크라이나 전쟁을 종식시키도록 모스크바에 압력을 가하기 위해 2차 제재(잠재적으로 중국에 대한 제재 포함)를 준비 중인 가운데, 트럼프 대통령이 이르면 다음 주에 푸틴 대통령을 만날 수 있다고 말한 바 있다.

UBS의 애널리스트 조반니 스타우노보는 "미국 재고 감소, 사우디의 아시아 시장 가격 상승, 그리고 7월 중국 원유 수입량 증가에 힘입어 유가는 소폭 상승했다"고 분석했다. 그러나 그는 "다음 주 트럼프-푸틴 정상회담 가능성 소식으로 유가 상승폭이 제한됐다"고 덧붙였다.

러시아는 미국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 석유 생산국이다.

미국 에너지 정보청(EIA)은 수요일에 8월 1일로 끝난 주에 미국의 원유 재고가 300만 배럴 감소해 4억 2,370만 배럴에 그쳤다고 보고했습니다. 로이터 여론조사에 따르면, 이 감소폭은 분석가들이 예측한 59만 1,000배럴 감소보다 높습니다.

중국의 7월 원유 수입은 6월 대비 5.4% 감소했지만, 전년 동기 대비 11.5% 증가했습니다. 분석가들은 정유 활동이 단기적으로 강세를 유지할 것으로 예상합니다.

세계 최대 석유 수출국인 사우디아라비아는 9월 인도분 아시아 구매자를 대상으로 한 원유의 공식 판매 가격을 두 달 연속 인상했습니다. 이는 공급이 부족하고 수요가 강하다는 이유에서입니다.

그러나 미국이 인도 상품에 대한 새로운 관세를 부과한 이후, 전반적인 거시경제 불확실성으로 인해 가격 상승은 제한되었습니다. 수요일, 트럼프 대통령은 러시아산 원유 구매 지속을 이유로 인도 수입품에 25%의 추가 관세를 부과한다고 발표했습니다. 이 새로운 관세는 8월 28일부터 발효될 예정입니다.

트럼프 대통령은 중국에 추가 관세를 부과할 수도 있다는 신호를 보냈다.

목요일, 미국 달러는 주요 통화에 대해 하락세를 이어갔습니다. 연방준비제도이사회(Fed)의 이자율 인하 기대감이 커지고 주요 미국 기관에 당파적 분열이 확산될 것이라는 우려가 커졌기 때문입니다.

지난주 실망스러운 고용 지표로 인해 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 주목을 받고 있으며, 이는 달러화 약세에 영향을 미쳤습니다. 반면, 유로화는 다음 주 러시아와 우크라이나 간의 전쟁 종식을 위한 평화 회담을 앞두고 지지를 확보했습니다.

지난주 도널드 트럼프 대통령은 불만족스럽다고 판단한 노동 시장 데이터 담당 공무원을 해임했습니다. 이제 시장의 관심은 연준 이사회의 공석을 메울 그의 지명자와 현 연준 의장의 후임 후보 명단에 쏠려 있습니다.

IG의 시장 분석가인 토니 시카모어는 "최근 일련의 약한 경제 지표 외에도 이 모든 것은 미국 달러를 둘러싼 정치적 위험이 커지고 있음을 시사한다"고 말했습니다.

그는 "우크라이나 내전을 종식시키는 돌파구가 생기면 유로에 긍정적인 촉매제가 될 것"이라고 덧붙였다.

주요 통화 대비 달러화 가치를 측정하는 달러 지수는 아시아 장 초반 거래에서 0.6% 하락한 데 이어 0.1% 상승해 98.259에 도달했습니다.

달러는 147.36엔으로 안정세를 유지했고, 유로는 1.1654달러로 거래되어 전 거래일 대비 0.7% 상승한 후 약 0.1% 하락했습니다.

미국 노동부 자료에 따르면 8월 2일로 끝나는 주에 신규 실업수당 신청 건수가 3,000건 증가해 221,000건에 달할 것으로 예상됩니다. 7월 26일로 끝나는 주에 계속되는 실업수당 신청 건수도 약간 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 금요일에 발표된 보고서에 따르면 7월 미국 일자리 성장이 예상보다 약했고, 5월과 6월 수치도 크게 하향 조정되어 노동 시장 상황이 급격히 악화되었음을 나타냈습니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 금리선물 거래자들은 9월 연준 회의에서 25bp 인하될 가능성을 94%로 예상하고 있는데, 이는 일주일 전 48%에서 상승한 수치입니다. 전반적으로 시장은 올해 약 60.5bp의 금리 인하를 예상하고 있습니다.

백악관 관계자는 수요일에 트럼프 대통령이 이르면 다음 주에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만날 가능성이 있다고 말했습니다. 워싱턴이 모스크바에 우크라이나 전쟁을 종식시키라는 압력을 계속 가하고 있는 가운데입니다.

트럼프 대통령은 화요일, 퇴임하는 연준 이사 아드리아나 쿠글러의 후임자를 이번 주말까지 발표할 것이라고 밝혔습니다. 그는 또한 제롬 파월 연준 의장의 후임 후보 명단을 4명으로 압축했습니다.

영국 파운드는 1.33505달러로 변동이 없었고, 호주 달러는 0.65달러로 거의 변동이 없었습니다.

목요일 유럽 증시에서 금값이 급등하여 2주 만에 최고치를 기록하고 어제 잠시 주춤했던 상승세를 재개했습니다. 금값은 현재 온스당 3,400달러 선에 근접하고 있으며, 이는 외환시장의 달러 약세에 힘입은 것입니다.

일부 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들의 덜 공격적인 발언으로 인해 9월에 미국이 금리를 인하할 것이라는 기대가 높아졌고, 시장은 올해 남은 기간 동안 Fed의 정책 방향에 대한 추가 신호를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 금 가격: 금값은 온스당 0.85% 상승한 3,397.57달러를 기록하며 7월 23일 이후 최고치를 경신했습니다. 장중 최저치는 3,365.44달러였습니다.

• 수요일에 금은 0.35% 하락하여 이익 실현과 시정 조치로 인해 5거래일 만에 처음으로 하락세를 보였습니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.25% 하락하여 2거래일 연속으로 하락세가 심화되었고, 97.95포인트로 2주 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 주요 통화 대비 미국 달러의 지속적인 약세를 반영합니다.

이러한 하락세는 연방준비제도 이사회의 공석을 채우고 연방준비제도 의장 후보를 발표하기 위한 준비가 진행 중인 가운데, 연방준비제도 이사회의 리더십 안정성에 대한 우려가 커지는 가운데 나타났습니다.

수요일, 트럼프 대통령은 인도의 러시아산 원유 구매 지속을 이유로 인도 수입품에 25%의 추가 관세를 부과했습니다. 이 조치로 양국 간 무역 갈등이 심화되었고, 현재 협상은 교착 상태에 빠져 있습니다.

미국 금리

• 미니애폴리스 연방준비은행 총재인 닐 카시카리는 수요일에 미국 경제 성장 둔화에 대응하여 연준이 조만간 금리를 인하해야 할 수도 있다고 말했습니다.

• 샌프란시스코 연방준비은행 총재인 메리 데일리는 월요일, 노동 시장이 약세를 보이고 관세로 인한 지속적인 인플레이션 징후가 나타나지 않는 상황에서 금리를 인하할 "때가 왔다"고 밝혔습니다.

• 이러한 발언에 따라 CME 그룹의 FedWatch 도구는 9월 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성이 88%에서 94%로 상승한 반면, 아무런 변화도 없을 것이라는 예측은 12%에서 6%로 하락했다고 밝혔습니다.

• 10월 회의에서는 25베이시스포인트 인하 확률이 95%에서 98%로 상승했고, 금리를 유지할 확률은 5%에서 2%로 하락했습니다.

• 투자자들은 오늘 발표될 연준의 추가 논평과 미국의 주간 실업수당 신청 데이터를 주의 깊게 살펴보며 금리 예상치를 재평가하고 있습니다.

금 전망

• KCM Trade의 수석 시장 분석가인 팀 워터러는 "트럼프가 새로운 관세 위협을 발표하면서 금은 투자자들에게 안전한 피난처로서 주목을 받고 있다"고 말했습니다.

• 그는 "금이 심리적 가격대인 3,400달러에 접근하고 있지만, 트럼프 대통령의 관세 정책에 대한 지속적인 수사로 인해 위험 자산은 여전히 불안정하다"고 덧붙였다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 수요일에 약 3.15톤 감소해 952.79톤으로 집계됐습니다. 이는 7월 21일 이후 최저 수준입니다.