유로화는 금요일 유럽 시장에서 주요 통화 대비 상승세를 보이며, 어제 미국 달러화 대비 상승세를 멈췄던 상승세를 재개했습니다. 유로화는 현재 7주 만에 최고치에 근접하며 2주 연속 상승세를 이어가고 있습니다.

이번 주 유로존 경제 지표는 11월 중 기업 활동이 뚜렷하게 확대되었음을 보여주며, 4분기까지 경제 성장세가 가속화될 것임을 시사했습니다. 유럽 경제 전망 개선은 유럽 경제가 경기 침체 국면을 벗어날 수 있다는 시장의 확신을 높이고 있으며, 향후 유럽중앙은행(ECB) 회의에서 더욱 매파적인 결정을 내릴 수 있는 발판을 마련하고 있습니다.

가격 개요

• EUR/USD 오늘: 유로는 1.1674의 최저점을 찍은 후 1.1644에서 시작하여 0.1% 상승한 1.1656을 기록했습니다.

• 유로화는 어제 달러화 대비 0.25% 하락하며 마감했습니다. 이는 4일 만에 처음으로 하락한 수치입니다. 투자자들은 세션 초반에 6주 만에 최고치인 1.1682까지 치솟은 데 이어 수익을 확보했습니다.

주간 거래

이번 주 지금까지(오늘 결제로 마무리됨) 유로화는 미국 달러화 대비 0.5% 이상 상승했으며, 이로써 두 번째 주간 연속 상승세를 달성할 가능성이 커졌습니다.

긍정적인 데이터

수요일 수치에 따르면 유로존 기업 활동이 11월에 2년 반 만에 가장 빠른 속도로 증가했으며, 강력한 서비스 부문이 제조업의 상대적 약세를 상쇄했습니다.

뷰 및 분석

뉴욕에 있는 스탠다드차타드 은행의 글로벌 외환 리서치 책임자인 스티브 잉글랜더는 "유럽의 데이터가 점진적으로 개선되는 것을 보고 있으며, 시장이 마침내 이를 주목하기 시작했다고 생각합니다."라고 말했습니다.

그는 러시아-우크라이나 전쟁이 종식될 가능성에 대한 낙관론이 유로와 영국 파운드를 비롯한 많은 유럽 통화의 강세를 뒷받침하고 있다고 덧붙였다.

크리스틴 라가르드

ECB 총재 크리스틴 라가르드는 수요일에 유럽 의회 경제통화위원회에서 유럽 경제가 회복 조짐을 보이고 있다고 말했습니다. 가계 지출이 늘어났고, 노동 시장은 회복력을 유지하고 있습니다. 이 두 가지 모두 지속적인 어려움에도 불구하고 경제 활동이 개선되는 데 기여하고 있습니다.

라가르드는 핵심 인플레이션 지표가 ECB의 중기 목표인 2%와 일치하며, 앞으로 몇 달 동안 그 수준 근처에 머무를 것으로 예상된다고 강조했습니다.

유럽 금리

• 이번 주 데이터는 11월 유로존 전체에서 예상치 못하게 헤드라인 인플레이션이 상승했음을 보여주며, ECB에 대한 지속적인 가격 압박을 강조했습니다.

• 인플레이션 발표 이후, 12월에 ECB가 금리를 25베이시스포인트 인하할 것이라는 금융시장 가격이 25%에서 5%로 급격히 하락했습니다.

• 로이터 통신에 따르면 ECB는 12월 회의에서 금리를 유지할 가능성이 높다고 합니다.

• 투자자들은 12월 17~18일 회의에 앞서 추가적인 유로존 경제 데이터를 기다려 이러한 기대치를 재평가하고 있습니다.

일본 엔화는 금요일 아시아 시장에서 주요 통화 및 비주요 통화 바스켓 대비 상승세를 보이며 미국 달러화 대비 3거래일 연속 상승세를 이어갔습니다. 엔화는 현재 2주 만에 최고치 부근에서 거래되고 있으며, 이달 말 일본의 금리 인상에 대한 기대감이 커지면서 9월 이후 최대 주간 상승폭을 기록할 것으로 예상됩니다.

일본은행 총재인 카즈오 우에다의 강경한 발언으로 단기 정책 정상화의 가능성이 열렸는데, 이는 로이터가 정부 소식통을 인용해 일본은행이 12월에 금리를 인상할 가능성이 높다고 보도한 것과 일치합니다.

가격 개요

• USD/JPY 오늘: 달러는 엔화에 대해 약 0.2% 하락한 154.80¥을 기록했으며, 개장 수준은 155.23으로 최고치를 기록했습니다.

• 엔화는 목요일 달러화 대비 0.1% 상승하여 2일 연속 상승세를 기록하고 154.51로 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 일본과 미국 간의 금리 차이가 줄어들 것이라는 기대에 힘입은 것입니다.

주간 거래

이번 주 지금까지(오늘 결제로 마무리됨) 일본 엔화는 미국 달러화 대비 약 0.85% 상승했으며, 2주 연속 상승세를 보일 전망이며 9월 말 이후 가장 높은 주간 실적을 기록했습니다.

우에다 카즈오

월요일, 일본은행 총재인 카즈오 우에다는 일본 경제에 대해 좀 더 낙관적인 전망을 제시하며, 중앙은행이 12월 정책 회의에서 금리를 인상하는 것의 장단점을 고려할 것이라고 밝혔습니다.

가타야마 사츠키 일본 재무상은 금요일 통화 정책 관련 질문에 답변하며, 10월 취임 이후 우에다 총재와 매우 긴밀하게 소통해 왔다고 밝혔습니다. 그녀는 통화 정책의 세부적인 내용은 전적으로 일본은행의 권한에 속한다고 덧붙였습니다.

뷰 및 분석

OCBC의 외환 전략가 크리스토퍼 웡은 "이는 금리 인상 가능성에 대한 사전 포지셔닝으로 보입니다. 12월이나 1월에 금리가 인상될 가능성이 매우 높아 보입니다."라고 말했습니다.

그는 "핵심 질문은 이번 금리 인상이 일시적인 인상에 그친 후 또다시 장기간의 침체로 이어질지 여부입니다. 엔화 가치가 지속적으로 회복되려면 일본은행(BOJ)의 더욱 강력한 포워드 가이던스가 필요할 것으로 보입니다."라고 덧붙였습니다.

일본 금리

• 로이터 소식통에 따르면 일본은행(BOJ)은 12월 금리 인상 가능성에 대비해 시장을 준비하고 있으며, 엔화의 급격한 하락에 대한 우려가 다시 나타나고 금리를 낮게 유지하려는 정치적 압력이 약해짐에 따라 보다 강경한 태도로 돌아섰다고 한다.

• 정부 관계자 3명은 로이터 통신에 BOJ가 *아마도* 이번 달에 금리를 인상할 것이라고 말했습니다.

• 현재 시장 가격은 12월 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인상 가능성을 약 70%로 예상하고 있습니다.

• 이러한 기대치를 더욱 구체화하기 위해 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 성장에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

목요일에 미국 달러는 주요 통화 대비 상승세를 보였습니다. 이는 연방준비제도가 다음 주 회의에서 금리를 인하할 가능성이 높다는 기대감을 강화한 경제 데이터에 따른 것입니다.

오늘 발표된 정부 수치에 따르면, 지난주 신규 실업수당 신청 건수는 27,000건 감소해 191,000건으로, 예상치인 220,000건보다 줄었습니다.

챌린저, 그레이 & 크리스마스에 따르면, 미국에서 11월에 발표된 일자리 감축 규모는 71.3만 개에 달했습니다.

시장은 현재 금요일에 발표될 개인소비지출지수(CIE)를 기다리고 있습니다. CIE는 연방준비제도이사회가 선호하는 인플레이션 지표입니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 다가올 회의에서 금리를 인하할 확률은 약 89%에 달할 것으로 예상됩니다.

거래에서 달러 지수는 18시 42분 GMT에 99.03의 고점과 98.7의 저점을 기록한 후 0.1% 미만으로 상승하여 98.9포인트에 도달했습니다.

호주 달러

호주 달러는 18시 53분 GMT에 미국 달러 대비 0.2% 상승하여 0.6616에 도달했습니다.

캐나다 달러

캐나다 달러는 GMT 18시 53분에 미국 달러 대비 0.7168로 안정세를 유지했습니다.

인공지능은 우리 시대의 핵심 동력 중 하나로 빠르게 부상했습니다. 4차 산업혁명의 핵심 동력으로서, 인공지능은 기후 변화와 오염과 같은 주요 과제를 해결하는 전략적 도구로 점차 주목받고 있습니다. 에너지 기업들은 기록을 디지털화하고, 방대한 지질학적 데이터를 분석하며, 장비 과다 사용부터 파이프라인 부식까지 운영 문제의 조기 경보 징후를 파악하기 위해 AI를 활용하고 있습니다.

AI는 이제 지진 데이터 분석, 유정 경로 최적화, 그리고 고급 저류층 관리에서 핵심적인 역할을 수행하여 환경 영향과 인적 오류를 최소화하면서 더 높은 복구율을 달성합니다. AI Driller와 같은 기업들은 원격 AI 기반 시스템을 사용하여 여러 굴착 장비의 시추 작업을 관리하고, Petro AI와 Tachyus는 물리 기반 모델을 구축하여 생산량을 예측하고 저류층 성능을 최적화합니다. 에너지 서비스 대기업인 Baker Hughes(NYSE:BKR)와 C3.ai(NYSE:AI)는 엔터프라이즈 AI 시스템을 활용하여 장비 고장을 예측하고, Buzz Solutions는 시각 데이터를 분석하여 송전선 검사 및 유지보수를 수행합니다.

전기 부문에서도 비슷한 변화가 일어나고 있습니다. AI는 발전에서 소비까지 운영 방식을 재설계하고 있으며, AI 자체가 전력 수요를 급격히 증가시키고 있습니다.

AI는 Brainbox AI와 Enerbrain과 같은 플랫폼을 통해 수요 대응 및 에너지 효율을 개선하여 불필요한 에너지 사용을 자율적으로 줄입니다. 한편, Uplight는 공공 서비스 제공업체의 효율적인 에너지 소비를 장려하는 데 도움을 줍니다. 또한 AI는 기상 패턴을 포함한 방대한 데이터 세트를 분석하여 태양광 및 풍력 발전량을 더욱 정확하게 예측함으로써 재생 에너지 통합을 촉진합니다.

재생에너지 부문에서 AI는 전력망 관리를 강화하고, 실시간으로 공급과 수요의 균형을 맞추며, 머신러닝 모델을 사용하여 장비 고장을 예측함으로써 가동 중단 시간을 최소화하고 운영 비용을 절감합니다. Envision과 PowerFactors는 대규모 재생에너지 설비 관리를 위한 통합 플랫폼을 제공하며, Clir와 WindESCo는 성능 저하 풍력 터빈을 감지하고 블레이드 각도와 방향을 자동으로 최적화하여 최대 에너지 생산을 보장합니다. SkySpecs는 AI 기반 자율 드론을 사용하여 터빈 검사를 자동화하고, Form Energy는 재생에너지의 간헐성 문제를 해결하기 위한 장기 저장 솔루션을 개발하고 있습니다.

AI는 가시성 향상, 혼잡 관리, 정전 방지를 통해 현대적인 스마트 그리드 구축에 필수적인 역할을 담당합니다. 크라켄 테크놀로지스는 차세대 그리드를 위한 AI "두뇌"를 제공하여 간헐적인 재생 에너지 공급과 실시간 수요의 균형을 맞추고, 수백만 개의 분산형 에너지 자산을 조정하며, 운영을 자동화하여 효율성과 시스템 안정성을 극대화합니다.

WeaveGrid와 Camus Energy는 전력회사가 전력망에 과부하를 일으키지 않고 전기차 및 기타 분산형 에너지 자원을 통합할 수 있도록 지원합니다. WeaveGrid의 전기차 전용 소프트웨어는 전력망 용량 및 재생에너지 공급량에 맞춰 충전 일정을 최적화하며, Camus Energy는 머신러닝을 활용하여 매우 정확한 수요 및 전력 흐름 예측을 제공합니다. 이를 통해 복잡한 전력망 물리 계산 속도를 높이고 전기차 충전 피크 시간 동안 안정성을 향상시킵니다.

AI는 데이터 중앙 집중화, 프로세스 간소화, 공급망 모니터링, 보고 정확도 향상을 통해 탄소 배출량 관리 및 ESG 준수를 재정의하고 있습니다. 이제 기업은 배출량을 실시간으로 추적하고, 예측 모델을 실행하고, 이상 감지 및 규제 탐색을 포함한 ESG 보고를 자동화할 수 있습니다.

CarbonChain과 Watershed는 AI와 머신러닝을 활용하여 상세하고 확장 가능한 배출량 측정을 제공합니다. 특히 공급망(Scope 3) 배출량에 대한 측정이 용이합니다. CarbonChain은 대규모 공급망 데이터 수집 및 분석을 자동화하여 감사에 즉시 활용 가능한 배출량 보고서를 생성합니다. Watershed의 엔터프라이즈 지속가능성 플랫폼은 AI를 광범위하게 활용하여 데이터 수집을 자동화하고 정확도를 향상시킵니다. Watershed의 제품 발자국(Product Footprints) 도구는 구매한 모든 품목을 원자재, 제조 단계, 운송 단계로 세분화하여 분석하여 몇 분 안에 세부적인 배출량 추정치를 제공합니다.

그러나 AI의 부상은 상당한 비용을 초래했습니다. 대규모 AI 데이터 센터를 보유한 주에서 전력 소비가 급증하는 것입니다. 거대 기술 기업과 AI 연구실들은 각각 최대 1기가와트의 전력을 소비하는 거대한 데이터 센터 캠퍼스를 건설하고 있는데, 이는 80만 가구 이상에 전력을 공급할 수 있는 양입니다. 놀랍지 않게도, 이러한 에너지 소비가 많은 데이터 센터가 가장 많이 밀집된 주들은 전기 가격 상승률 또한 가장 가파른 지역 중 하나입니다.

버지니아주는 미국에서 가장 많은 666개의 데이터 센터를 보유하고 있으며, 8월 가정용 전기 요금은 전년 대비 13% 급등하여 전국에서 두 번째로 큰 폭의 상승률을 기록했습니다. 244개의 데이터 센터가 있는 일리노이주는 15.8% 상승하여 미국에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다.

예상대로 정치적 반발이 거세지고 있습니다. 여러 의원들은 트럼프 행정부가 주요 기술 기업들과 민간 계약을 맺고 데이터 센터 에너지 비용 부담을 소비자에게 전가했다고 비판했습니다. 그 결과, 업계에서는 오클로(NYSE:OKLO)가 개척한 모델을 점점 더 적극적으로 검토하고 있습니다. 오클로는 데이터 센터가 자체적으로 전력을 공급하여 지역 전력망의 부담을 줄이고 소비자에게 추가 비용 부담을 덜어주는 모델입니다.