유로는 월요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 3일 만에 처음으로 하락세를 기록했고, 2주 만에 최고치에서 후퇴했습니다. 이는 조정 및 차익 실현 매물과 더불어 주요 미국 경제 지표 발표를 앞두고 미국 달러가 반등하려는 시도에 따른 것입니다.

유럽중앙은행(ECB)의 올해 첫 통화정책 회의 이후, 최근 인플레이션 압력 둔화에도 불구하고 3월 유럽 금리 인하 기대감이 완화되었습니다. 이러한 기대감을 재조정하기 위해 트레이더들은 유로존의 추가 경제 지표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 유로 환율: 유로는 미국 달러 대비 0.15% 하락한 1.1897달러를 기록했으며, 오늘 개장가인 1.1914달러에서 최고 1.1917달러까지 떨어졌습니다.

• 유로는 월요일 거래를 달러 대비 0.85% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 미국 달러에 대한 하락 압력이 커지면서 2주 만에 최고치인 1.1927달러를 기록했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 화요일에 0.1% 이상 상승하며 2주 만에 최저치에서 회복하려는 시도의 일환으로 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화의 반등을 반영했습니다.

저가 매수 외에도, 달러 반등은 미국의 주요 경제 지표인 월간 소매 판매 발표를 앞두고 발생했으며, 이는 올해 1분기 미국 경제 성장 속도에 대한 중요한 증거를 제공할 것입니다.

유럽 금리

• 유럽중앙은행은 지난주 기준금리를 2.15%로 동결했는데, 이는 2022년 10월 이후 최저 수준으로, 5회 연속 금리 동결을 기록했다.

• 유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드는 금리 인하를 위한 사전 설정된 경로에 얽매여 있지 않으며, 3월 금리 결정은 향후 몇 주 동안 발표될 데이터에 전적으로 달려 있다고 밝혔습니다.

• 라가르드 총재는 유로화 강세가 수입 물가상승을 억제하고 추가적인 긴축 없이도 목표 달성을 앞당길 수 있다는 점을 고려하여 ECB가 유로화 환율을 면밀히 모니터링하고 있다고 밝혔습니다.

• 회의 이후, 3월 유럽중앙은행(ECB)의 25bp 금리 인하에 대한 단기금융시장 가격은 50%에서 30%로 하락했습니다.

• 이러한 기대치를 더욱 정확하게 반영하기 위해 투자자들은 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금 관련 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

화요일 아시아 거래에서 호주 달러는 주요 및 소국 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 3년 만에 최고치에서 후퇴했습니다. 이는 조정 및 차익 실현 매물과 더불어 주요 미국 경제 지표 발표를 앞두고 미국 달러가 반등하려는 시도에 따른 것입니다.

최근 호주중앙은행(RBA) 회의 이후, 5월에 호주 금리가 인상될 가능성이 높아졌습니다. 이러한 기대치를 재조정하기 위해 트레이더들은 호주의 추가 경제 지표 발표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 호주 달러 환율: 호주 달러는 미국 달러 대비 0.3% 하락한 0.7072를 기록했으며, 오늘 개장가인 0.7094에서 하락하여 장중 최고 0.7095까지 올랐습니다.

• 호주 달러는 월요일 거래를 미국 달러 대비 1.15% 상승하며 2일 연속 상승세를 이어갔고, 미국 달러에 대한 매도 압력이 다시 커지면서 70.99센트로 3년 만에 최고치를 기록했습니다.

미국 달러

화요일 미국 달러 지수는 2주 만에 최저치에서 회복하려는 시도의 일환으로 0.1% 이상 상승했으며, 이는 주요 및 소규모 통화 바스켓 대비 미국 달러화의 반등을 반영합니다.

저가 매수 외에도, 달러 반등은 미국의 주요 경제 지표인 월간 소매 판매 발표를 앞두고 발생했으며, 이는 올해 1분기 미국 경제 성장 속도에 대한 중요한 증거를 제공할 것입니다.

호주 금리

• 이달 초 호주중앙은행 통화정책위원회는 기준금리를 25bp 인상하여 3.85%로 조정하기로 결정했습니다. 이는 이전 세 차례 회의에서 금리를 동결한 이후 2023년 11월 이후 첫 금리 인상입니다.

• 호주중앙은행 총재 미셸 불록은 인플레이션이 여전히 너무 높으며 통제 불능 상태에 빠지는 것을 용납할 수 없다고 말하면서, 인플레이션이 높은 수준을 유지할 수 있다는 우려가 있다고 덧붙였습니다.

• 2월 회의 이후, 3월 25bp 금리 인상 가능성은 50% 미만으로 유지되었습니다.

• 5월 25bp 금리 인상에 대한 예상 가격이 80%를 넘어섰습니다.

• 이러한 기대치를 더욱 정확하게 반영하기 위해 투자자들은 호주의 인플레이션, 실업률 및 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

미국 증시 지수는 월요일 거래에서 대부분 상승세를 보이며 기술주 강세에 힘입어 상승세를 이어갔습니다. 다우존스 지수는 지난 금요일 사상 처음으로 5만 포인트를 돌파한 데 이어, 이 선을 유지했습니다.

이번 주에는 지난 금요일에서 연기된 미국의 1월 고용 보고서와 소비자 물가 지표가 발표될 예정입니다.

거래자들은 또한 연준이 올해 하반기에 통화 완화 정책으로 전환할 것이라는 예상을 유지하고 있다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 연준의 다음 회의인 3월 18일 회의에서 25bp 금리 인하가 있을 확률은 15.8%로, 금요일의 18.4%에서 하락했습니다.

증시에서 다우존스 산업평균지수는 17시 33분(GMT) 현재 0.1% 미만(약 17포인트) 하락한 50,098을 기록했습니다. S&P 500 지수는 0.6%(약 40포인트) 상승한 6,972, 나스닥 종합지수는 1.1%(약 245포인트) 상승한 23,276을 기록했습니다.

비트코인은 월요일에 7만 달러 선에서 거래되며, 지난주 후반 6만 달러 부근 저점에서 급반등한 이후 안정적인 흐름을 보였습니다. 이는 투자자들이 대규모 매도세 이후 위험 선호도를 재평가하고, 이번 주 후반에 발표될 주요 미국 경제 지표에 관심을 돌렸기 때문입니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 미국 동부시간 01시 25분(그리니치 표준시 06시 25분) 기준 1.5% 상승한 70,402.5달러를 기록하며, 주 초 기록했던 16개월 만의 최저치인 60,187.0달러 부근에서 더욱 멀어지고 있다.

해당 토큰은 금요일에 7만 달러를 다시 돌파하며 단일 거래일 만에 12% 이상 상승했는데, 이는 기술주와 귀금속의 상승세와 함께 고위험 자산 전반에 대한 지지를 강화하는 데 도움이 되었습니다.

회복세는 급격한 하락 이후 저가 매수세와 더불어 글로벌 시장 전반의 안정화에 힘입어 부분적으로 나타났습니다.

지난주 비트코인의 급락은 전 세계 시장의 광범위한 위험 회피 심리와 관련이 있으며, 특히 인공지능 관련 주식을 비롯한 미국 기술주 매도세와 암호화폐 선물 시장의 강제 청산이 맞물려 하락 압력을 가중시켰습니다.

투자자들은 또한 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에서 지속적인 자금 유출과 레버리지 포지션 감소를 기록했는데, 이는 변동성의 주요 원인으로 여겨졌습니다.

일본 총선, 투자 심리 개선

다카이치 사나에 일본 총리는 일요일 총선에서 압도적인 승리를 거두며 재정 부양책과 감세 정책을 지속할 수 있는 입지를 강화했습니다. 이번 결정적인 선거 결과는 역내 증시를 지지했으며, 글로벌 자산 시장에서 위험 선호 심리가 부분적으로 회복되는 데 영향을 미쳤습니다.

엔화는 선거 결과 발표를 앞두고 초기에는 약세를 보였지만, 이후 주식 시장 상승과 함께 안정세를 되찾으면서 전반적인 시장 심리 개선을 뒷받침했습니다.

투자자들은 이제 이번 주 후반에 발표될 주요 미국 경제 지표들을 기다리고 있는데, 여기에는 수요일에 발표될 지연된 고용 데이터와 금요일에 발표될 소비자물가지수(CPI) 보고서가 포함됩니다.

이러한 수치는 연준의 금리 전망에 영향을 미칠 수 있는데, 시장은 인플레이션이 둔화되고 노동 시장의 모멘텀이 약화될 경우 2026년 하반기에 금리 인하 가능성을 반영하고 있기 때문입니다.

알트코인들은 좁은 범위 내에서 움직입니다.

대부분의 알트코인은 월요일에 좁은 범위에서 거래되었습니다.

세계에서 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 2,076.41달러로 보합세를 유지했고, 세 번째로 큰 토큰인 XRP는 1.1% 상승한 1.43달러를 기록했습니다.