유로는 월요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 상승세를 보이며 미국 달러 대비 이틀 연속 상승세를 이어갔습니다. 이러한 상승세는 이란이 미국에 새로운 평화 제안을 제출했다는 악시오스(Axios) 보도 이후 달러화 약세에 힘입어 2주 만에 최저치에서 반등한 매수세가 지속된 데 따른 것입니다.

유럽중앙은행(ECB)은 이번 주 후반에 회의를 개최할 예정이며, 시장 참가자들은 금리가 동결될 것으로 예상하면서 올해 남은 기간 동안 유럽 통화 정책의 방향에 대한 추가적인 단서를 찾고 있습니다.

가격 개요

- 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.15% 상승하여 1.1717달러에서 1.1689달러까지 상승한 후 1.1732달러로 마감했습니다.

- 유로는 금요일 거래를 달러 대비 0.3% 상승으로 마감하며 4일 만에 상승세를 기록했고, 약 2주 만에 최저치인 1.1670달러에서 회복했습니다.

- 지난 한 주 동안 유로는 달러 대비 약 0.4% 하락하며 한 달 만에 처음으로 주간 하락세를 기록했는데, 이는 미국과 이란 간의 긴장 고조에 따른 것입니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.1% 하락하며 이틀 연속 하락세를 이어갔고, 최근 2주간 최고치에서 더욱 멀어졌습니다. 이는 주요 통화 대비 미국 달러화의 전반적인 약세를 반영합니다.

달러화 약세는 위험 선호 심리가 개선되고 안전자산 수요가 둔화됨에 따라 나타났습니다. 악시오스는 소식통을 인용해 이란이 파키스탄 중재자를 통해 미국에 호르무즈 해협을 재개방하고 분쟁을 종식하는 동시에 핵 협상을 추후로 미루는 새로운 제안을 제시했다고 보도했습니다.

유럽중앙은행

유럽중앙은행(ECB)은 이번 주 수요일과 목요일에 2026년 세 번째 통화정책 회의를 개최할 예정입니다. 시장에서는 중앙은행이 현재 금리를 유지할 것으로 예상하고 있으며, 이는 7회 연속 금리 동결을 의미합니다.

하지만 로이터 통신은 소식통을 인용해 유럽중앙은행(ECB)이 이번 주 회의에서 금리 인상 가능성에 대한 공식적인 논의를 시작할 수도 있다고 보도했습니다.

유럽 금리

- 유럽중앙은행(ECB)이 이번 주 25bp 금리 인상을 단행할 경우, 단기금융시장 금리는 20% 미만으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

- 유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드는 예상되는 인플레이션 급등이 단기적인 현상으로 판명되더라도 금리를 인상할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.

일본 엔화는 월요일 아시아 시장에서 주요 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 이틀 연속 상승세를 이어갔습니다. 엔화 강세는 이란이 미국에 새로운 평화 제안을 제출했다는 악시오스(Axios) 보도 이후 미국 달러 가치가 하락한 데 따른 것입니다.

엔화가 플러스 영역으로 진입한 것은 오늘 오후에 시작되는 일본은행(BoJ) 통화정책 회의를 앞두고 있으며, 이번 회의에서는 금리가 3회 연속 동결될 것으로 널리 예상되고 있습니다.

가격 개요

- 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 오늘 개장가인 (159.30¥)에서 약 0.1% 하락한 (159.20¥)를 기록했으며, 장중 최고치는 (159.60¥)였습니다.

- 엔화는 금요일 거래에서 달러 대비 0.2% 상승하며 5일 만에 처음으로 상승세를 기록했고, 약 2주 만에 최저치인 159.85엔에서 회복했습니다.

- 지난 한 주 동안 엔화는 달러 대비 약 0.5% 하락하며 한 달 만에 처음으로 주간 하락세를 기록했는데, 이는 미국과 이란 간의 긴장 고조에 따른 것입니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.1% 하락하며 이틀 연속 하락세를 이어갔고, 약 2주 만에 최고치에서 멀어졌습니다. 이는 미국 달러화가 주요 통화 대비 지속적으로 약세를 보이고 있음을 반영합니다.

달러화 약세는 위험 선호 심리 개선과 안전자산으로서의 달러 수요 둔화, 특히 이란의 외교적 제안에 대한 악시오스(Axios) 보도 이후 나타난 현상입니다. 악시오스는 소식통을 인용해 이란이 파키스탄 중재자를 통해 미국에 호르무즈 해협을 재개방하고 전쟁을 종식하는 한편, 핵 협상은 추후로 미루자는 새로운 제안을 제출했다고 보도했습니다.

일본은행

일본은행의 2026년 세 번째 통화정책 회의가 오늘 시작되며, 결정 사항은 내일(화요일) 발표될 예정입니다. 시장에서는 일본은행이 3회 연속으로 금리를 동결할 것으로 예상하고 있습니다.

은행은 세계 4위 경제대국인 중국의 최근 경제 동향에 대해 논의할 예정입니다. 시장은 글로벌 변수, 특히 이란 전쟁과 고유가 여파를 고려하여 금리 및 수익률 곡선 관리에 대한 입장 변화를 예의주시하고 있습니다.

로이터 통신은 중동 분쟁을 둘러싼 불확실성이 경제 및 물가 전망을 흐리게 하고 있기 때문에 일본은행이 이번 회의에서 금리 인상을 자제할 가능성이 높다고 보도했습니다.

일본 금리

- 우에다 가즈오 총재는 최근 전쟁이 경제 전망에 미치는 영향을 이유로 4월 금리 인상에 대한 확답을 피했습니다.

- 이번 주 회의에서 25bp 금리 인상 가능성은 시장에서 10%로 안정적으로 유지되고 있으며, 6월 회의에서의 금리 인상 가능성은 35%로 반영되고 있습니다.

금요일 구리 가격은 미국과 이란 간 평화 회담의 진전 부재로 호르무즈 해협이 계속 폐쇄될 가능성에 대한 우려 속에 소폭 하락했습니다.

런던금속거래소의 기준 3개월물 구리 가격은 공식 거래 시간 동안 0.5% 하락하여 톤당 13,290달러를 기록했습니다.

이스라엘과 레바논 간의 휴전이 3주 연장되었음에도 불구하고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 평화 협정 체결에 서두르지 않겠다고 밝혔습니다.

삭소뱅크의 상품 전략 책임자인 올레 한센은 "현재 군사적 충돌 위험은 줄어들었지만, 그로 인한 혼란의 규모는 날이 갈수록 커지고 있다"고 말했다.

런던 거래소에서 구리 가격은 1월 29일 톤당 14,527.50달러로 사상 최고치를 기록했지만, 현재는 경기 침체로 인한 수요 감소 우려와 황산 부족으로 인한 공급 차질 가능성 등 복합적인 압력에 직면해 있습니다.

한센은 주요 저항선이 톤당 13,525달러에 있으며, 이는 2월 초 이후 가격이 여러 차례 돌파하지 못한 수준이라고 지적하면서, 현재의 불확실성이 지난 2주 동안 가격이 좁은 범위에서 움직인 이유라고 덧붙였습니다.

또한 국제구리연구그룹(ICG)이 세계 정제 구리 시장이 2026년에 공급 과잉 상태로 전환될 수 있다고 발표하면서 가격은 추가적인 압력을 받았습니다.

중국 상하이 선물거래소에서 가장 많이 거래되는 구리 선물 계약은 톤당 102,460위안(14,988.52달러)으로 0.7% 하락하며 주간 약 0.31%의 손실을 기록했습니다.

반면, 상하이 거래소의 재고가 지속적으로 감소하면서 가격은 다소 지지를 받았습니다. 재고는 지난주에 16.3% 감소했고, 3월 초 이후로는 절반 이상 줄어들었습니다.

다른 금속의 움직임

니켈 가격은 런던 증시에서 톤당 18,750달러로 0.1% 상승했습니다. 장중 한때 1월 29일 이후 최고치인 18,850달러까지 오르기도 했는데, 이는 공급 부족에 대한 우려에 따른 상승세입니다. 국제니켈연구그룹(International Nickel Study Group)은 니켈 시장이 2021년 이후 처음으로 연간 공급 적자로 전환될 것으로 예측한 바 있습니다.

나머지 금속 중에서는 알루미늄이 톤당 3,598달러로 0.6% 하락했고, 아연은 3,473.50달러로 0.6% 상승했으며, 납은 1,961달러로 0.3% 올랐고, 주석도 톤당 50,400달러로 0.4% 상승했습니다.

비트코인은 금요일에 7만 8천 달러 부근에서 거래를 유지하며 기관 투자 유입에 힘입어 4주 연속 상승세를 기록할 것으로 예상되지만, 지정학적 긴장과 유가 상승은 상승 모멘텀을 제한했습니다.

세계 최대 암호화폐인 메가타이어는 미국 동부시간 오전 9시 42분(GMT 13시 42분) 기준 0.9% 상승한 78,256달러를 기록했습니다. 수요일에는 한때 7만 9천 달러를 돌파하기도 했으며, 이번 주 약 6%의 상승률을 향해 나아가고 있습니다.

소소밸류(SoSoValue)사의 데이터에 따르면 미국에 상장된 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)는 강력한 자금 유입을 지속했으며, 지난주 순유입액이 약 10억 달러에 달해 1월 이후 가장 강력한 유입세 중 하나를 기록했습니다.

누적 순유입액은 총 580억 달러를 넘어섰고, 운용자산 규모는 1,000억 달러에 육박했는데, 이는 기관 투자자 참여 규모가 증가하고 있음을 반영합니다.

호르무즈 해협은 시장에 압력을 가할 위험이 있다

이스라엘과 레바논 간 휴전이 3주 연장되었음에도 불구하고 중동 지역의 긴장이 지속되면서 시장 심리는 여전히 불안정한 상태를 유지했다.

세계 석유 공급의 가장 중요한 통로 중 하나인 호르무즈 해협에 대한 우려가 투자자들의 관심을 계속해서 사로잡았으며, 소요 사태와 군사 활동의 격화는 불확실성을 더욱 증폭시켰습니다.

유가가 높은 수준을 유지하면서 브렌트유는 배럴당 105달러를 넘어섰고, 이는 인플레이션 우려를 증폭시키고 디지털 화폐와 같은 고위험 자산에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

그럼에도 불구하고 비트코인은 최근 거래 세션에서 어느 정도 회복력을 보였으며, 주 초 휴전에 대한 낙관론에 힘입어 위험 자산과 함께 상승했습니다.

또한 안전자산으로서의 달러 수요에 힘입어 달러화 가치가 상승했는데, 이는 세계 금융 시장 전반의 신중한 분위기를 반영하는 신호이며, 세계 증시는 혼조세를 보였다.

한편, 모건 스탠리 투자운용은 스테이블코인 발행사를 위한 머니마켓 펀드인 "스테이블코인 준비금 포트폴리오"를 출시했는데, 이는 이러한 통화의 준비금을 보유하는 데 적합한 투자 도구를 제공하기 위한 것입니다.

다른 디지털 화폐의 움직임

두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 2,321.06달러 수준에서 안정세를 보였고, XRP는 1.5% 상승한 1.44달러를 기록했습니다.