유로는 금요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 상승세를 보이며 미국 달러 대비 이틀 연속 상승세를 이어갔습니다. 이는 위험 선호 심리가 개선되고 미국과 이란이 중동 분쟁 종식을 위한 평화 협정에 도달할 수 있을 것이라는 기대감이 유지된 데 따른 것입니다.

글로벌 금융 시장은 오늘 발표될 미국의 5월 비농업 고용 보고서를 기다리고 있으며, 이 보고서는 올해 연준의 금리 인상 경로에 대한 추가적인 단서를 제공할 것으로 예상됩니다.

가격 개요

• EUR/USD 오늘: 유로는 달러 대비 약 0.2% 상승하여 1.1628달러를 기록했습니다. 개장가인 1.1610달러에서 상승했으며, 장중 최저치인 1.1608달러까지 올랐습니다.

• 유로는 목요일 달러 대비 0.1% 상승 마감하며, 미국의 중재로 헤즈볼라와 이스라엘 간의 휴전 발표 이후 4거래일 만에 처음으로 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 금요일에 약 0.1% 하락하며 이틀 연속 하락세를 이어갔고, 2개월 만의 고점으로부터 더욱 멀어졌습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 약세를 반영합니다.

미국과 이란이 3개월간 지속된 분쟁을 종식시킬 수 있는 평화 협정에 근접하고 있다는 투자자들의 낙관론에 힘입어 위험 선호도가 소폭 개선되면서 달러는 여전히 압력을 받고 있다.

오늘 시장은 미국의 5월 고용 보고서에 주목할 것으로 예상됩니다. 특히 12월 25bp 금리 인상에 대한 시장의 높은 기대감을 고려할 때, 이 보고서는 연준의 금리 전망에 대한 더욱 강력한 근거를 제공할 것으로 보입니다.

세계 석유 가격

유가는 금요일에 0.5% 이상 하락하며 이틀 연속 하락세를 이어갔다. 이는 미국과 이란이 호르무즈 해협 재개방을 포함한 평화 협정에 도달할 수 있다는 낙관론이 커지고 있는 가운데 나타난 현상이다.

이란 분쟁의 최근 상황

• 헤즈볼라 지도자는 레바논에서 제안된 휴전 협정을 거부했다.

• 이번 거부 반응은 중동 안정과 이란과의 갈등 종식을 위한 노력에 계속해서 먹구름을 드리우고 있습니다.

• 레바논 휴전은 미국과 이란 간의 더 광범위한 협상과 연계되어 있습니다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 회담이 순조롭게 진행되고 있으며 이번 주말까지 의미 있는 진전이 있을 수 있다고 시사했습니다.

• 트럼프 대통령은 “합의가 이루어진다면” 이란 최고 지도자와 만날 수 있다고 덧붙였다.

유럽 금리

• 이번 주 발표된 자료에 따르면 유로존의 인플레이션이 지난달 가속화되었는데, 이는 이란 분쟁의 여파로 에너지와 서비스 가격이 상승했기 때문입니다.

• 이러한 수치들을 바탕으로 금융 시장에서는 유럽중앙은행(ECB)이 6월에 25bp 금리 인상을 단행할 가능성을 90%에서 95%로 높였습니다.

• 소식통들은 로이터 통신에 유럽중앙은행(ECB)이 인플레이션 전망치가 불리한 시나리오로 기울고 있는 점을 고려할 때 6월에 금리를 인상할 가능성이 매우 높다고 전했다.

일본 엔화는 금요일 아시아 거래에서 주요 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 5주 만에 최저치에서 회복세를 이어갔습니다. 그러나 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인해 엔화는 또다시 주간 하락세를 기록할 것으로 예상됩니다.

도쿄에서 발표된 자료에 따르면 일본의 임금 상승률이 예상보다 높게 나타나 일본은행 정책 결정권자들에게 인플레이션 압력을 가중시키고 있으며, 이달 말 금리 인상에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 USD/JPY: 달러는 엔화 대비 약 0.1% 하락한 159.90엔을 기록했으며, 개장 당시 160.01엔에서 출발해 장중 최고 160.02엔까지 상승했습니다.

• 엔화는 목요일 달러 대비 약 0.1% 상승 마감하며 4거래일 만에 처음으로 일일 상승세를 기록했고, 5주 만에 최저치인 160.09엔에서 회복세를 보였습니다.

주간 실적

금요일 정산으로 공식적으로 마무리되는 이번 주 들어 엔화는 미국 달러 대비 약 0.5% 하락했으며, 4주 연속 하락세를 기록할 전망입니다.

이러한 손실은 걸프 지역의 군사적 긴장이 재발하면서 미국과 이란 간의 평화 협상 성공에 대한 낙관론이 약화된 데 따른 것입니다.

일본 임금

일본 노동성은 금요일, 4월 총 월별 현금 소득과 별도의 정규직 임금 지표를 합산한 결과 전년 동기 대비 3.5% 증가했다고 발표했습니다. 이는 시장 예상치인 3.2%를 웃도는 수치입니다. 앞서 3월의 임금 상승률은 3.1%였습니다.

임금 상승세가 가속화되면서 향후 몇 달간 물가 상승과 인플레이션 가속화로 이어질 가능성이 높다는 전망이 지배적이며, 이는 일본은행 정책 결정권자들에 대한 압력을 가중시키고 6월 금리 인상에 대한 기대감을 높이고 있다.

일본 금리

• 일본은행 총재 우에다 가즈오는 수요일에 경제 및 인플레이션 추이에 대응하여 금리 인상을 지속해야 한다고 밝혔습니다.

• 우에다는 가격 상승 위험이 하락 위험보다 더 크고 예상보다 빠르게 현실화될 수 있다고 덧붙였다.

• 임금 데이터와 우에다 총재의 발언 이후, 6월 회의에서 25bp 금리 인상 가능성에 대한 시장 기대치가 65%에서 85%로 상승했습니다.

• 일본은행은 세계 4위 경제대국인 일본의 적절한 통화정책 기조를 평가하기 위해 6월 15일부터 16일까지 회의를 개최할 예정이다.

160엔 임계값

일본 당국은 환율 변동을 면밀히 주시하고 있으며, 특히 엔화가 달러당 160엔이라는 중요한 수준에 근접해 있는 상황에서 더욱 주목하고 있다. 시장은 이 수준을 정부의 외환시장 개입 가능성을 시사하는 신호로 보고 있다.

로이터 소식통에 따르면 도쿄는 4월 말과 5월 초에 엔화 가치를 지지하기 위해 여러 차례 시장에 개입했지만, 그로 인한 강세는 단기적인 것에 그쳤다. 당시 엔화 환율은 달러당 159.25엔까지 약세를 보이며 4월 30일 이후 최저치를 기록했다.

일본 당국은 과도한 환율 변동성에 대해 거듭 경고해 왔으며, 무질서한 시장 움직임에 대해서는 단호한 조치가 취해질 수 있음을 시사했습니다.

가타야마 사츠키 재무장관은 외환시장에서 과도하거나 투기적인 움직임이 발생할 경우 정부가 "적절한 조치를 취할 준비가 되어 있다"고 재차 강조했다.

미국 달러

미국 달러 지수는 금요일에 약 0.1% 하락하며 이틀 연속 하락세를 이어갔고, 2개월 만의 고점으로부터 더욱 멀어졌습니다. 이는 주요 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 약세를 반영합니다.

위험 선호 심리가 소폭 개선되고 투자자들이 미국과 이란이 3개월간 지속된 분쟁을 종식시킬 수 있는 평화 협정에 근접하고 있다는 기대감을 유지하면서 달러화는 압력을 받고 있다.

이란 분쟁의 최근 상황

• 헤즈볼라 지도자는 레바논에서 제안된 휴전 협정을 거부했다.

• 이번 거부는 중동의 안정과 이란 분쟁 종식 전망에 그림자를 드리웠다.

• 레바논 휴전은 미국과 이란 간의 더 광범위한 협상과 연계되어 있습니다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 회담이 순조롭게 진행되고 있다고 말하며 이번 주말까지 의미 있는 진전이 있을 수 있음을 시사했습니다.

• 트럼프 대통령은 또한 "합의가 이루어진다면" 이란 최고 지도자와 만날 수 있다고 밝혔습니다.

중동 지역의 긴장 완화 조짐에도 불구하고 목요일 거래에서 대부분의 암호화폐는 하락세를 보였으며, 이더리움은 하락세를 이어가며 주요 심리적 저항선인 1,800달러 아래로 떨어졌습니다.

GMT 기준 21시 08분 현재, 이더리움은 코인마켓캡에서 1.5% 하락한 1,771달러에 거래되고 있습니다.

이란과의 갈등은 여전히 주요 관심사로 남아 있습니다.

이스라엘과 레바논은 수요일 늦게 휴전 이행에 합의했다고 발표했으며, 이는 워싱턴과 테헤란 간의 보다 포괄적인 합의에 대한 기대감을 높였다. 이란은 앞서 잠재적인 합의의 조건으로 이스라엘과 이란의 지원을 받는 레바논의 헤즈볼라 간의 전투 종식을 제시한 바 있다.

PVM 오일 어소시에이츠의 애널리스트인 존 에반스는 이란이 레바논에서 헤즈볼라에 대한 이스라엘의 공격 행위를 중단할 것을 계속 요구하고 있으며, 잠재적인 돌파구의 조짐이 이미 나타나고 있다고 말했다.

조셉 아운 레바논 대통령은 목요일에 모든 관련 당사자들이 승인하면 24시간 이내에 휴전이 발효될 것이라고 밝혔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 수요일에 이란과의 협상이 이르면 이번 주말에 진전될 수 있다고 시사했습니다.

이란 외무장관 아바스 아라그치는 수요일 테헤란과 워싱턴 간의 소통 채널은 여전히 열려 있다고 밝혔지만, 아직 의미 있는 진전은 이루어지지 않았다고 인정하면서 양측이 교환한 초안 제안을 여전히 검토 중이라고 덧붙였다.

한편, 공화당이 다수당인 미국 하원은 수요일 트럼프 대통령의 이란과의 전쟁 지속을 막기 위한 결의안을 통과시켰습니다. 이 결의안이 발효되려면 상원을 통과해야 하며, 대통령의 거부권 행사를 무효화하기 위해 양원에서 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 합니다.

경제 데이터

경제 측면에서, 수요일에 발표된 설문조사에 따르면 미국 서비스 부문의 지불 가격이 지난달 거의 4년 만에 최고치를 기록했으며, 이는 연준이 내년까지 금리를 동결할 것이라는 경제학자들의 예상을 뒷받침합니다.

시카고 상품거래소(CBOT)에서 거래되는 옥수수와 대두 가격이 목요일에도 다시 하락하여 수개월 만에 최저치를 기록했다고 시장 분석가들은 전했다. 미국 주요 작물 재배 지역 전반에 걸쳐 양호한 기상 조건이 지속되면서 매도 압력이 가중된 것이 주요 원인으로 작용한 것으로 보인다.

미국 평원 지역의 강우량 증가와 수확철 시작으로 공급 측면의 압력이 가중되면서 밀 가격도 소폭 하락했습니다.

시카고 선물거래소(CBOT)에서 가장 활발하게 거래되는 옥수수 선물 계약은 10시 57분(GMT) 현재 부셸당 4.26¾달러로 1.1% 하락했으며, 이틀 연속으로 2월 20일 이후 최저치를 기록했습니다.

대두는 4월 8일 이후 최저치를 기록하며 0.6% 하락한 부셸당 11.47.5달러를 기록했고, 밀은 4월 14일 이후 최저치를 기록한 후 0.1% 하락한 부셸당 5.86.5달러를 기록했습니다. 세 가지 선물 계약 모두 5일 연속 하락세를 이어갈 전망입니다.

농업 컨설팅 회사인 소브이콘(SovEcon)의 대표 안드레이 시조프는 미국 옥수수와 대두 작황에 대한 전반적으로 긍정적인 전망이 투자 펀드들이 올해 초 주요 작물에 대해 대규모 장기 포지션을 구축한 후 매도 활동을 늘리도록 부추겼다고 말했습니다. 당시 구축된 장기 포지션은 사상 최고 수준에 근접했습니다.

시조프는 미국산 농산물 구매에 대한 중국의 "침묵" 또한 수요 측면에서 가격에 부담을 주고 있다고 덧붙였다.

워싱턴은 앞서 베이징이 5월 중순 정상회담에서 기존에 약속했던 대두 수입 외에도 미국산 농산물을 연간 170억 달러어치 구매하기로 했다고 발표했다. 중국은 농산물 무역 확대에 합의한 것은 확인했지만, 구체적인 내용은 밝히지 않았다.

시장 참여자들은 수요 동향에 대한 새로운 단서를 얻기 위해 목요일에 발표될 미국 농무부의 주간 수출 판매 보고서를 기다리고 있습니다.

투자자들은 또한 텍사스에서 송아지에게서 살을 파먹는 기생충인 신세계 나사벌레 감염 사례가 새로 발견된 것을 예의주시하고 있습니다. 이러한 상황은 미국 소떼에 영향을 미치고 결과적으로 사료 수요에도 영향을 줄 수 있습니다.

한편, 이스라엘-레바논 휴전 협정과 중동 평화 협상에 대한 기대감 재점화에 힘입어 목요일 유가가 하락하면서 바이오 연료 생산에 사용되는 옥수수와 대두유 같은 작물에 대한 지원책 하나가 사라졌습니다.

하지만 최근 몇 주 동안 곡물 시장은 계절적 작물 공급 요인이 다시 주요 시장 동인으로 부상하면서 에너지 가격 변동에 대한 민감도가 떨어졌습니다.

밀 시장에서는 미국의 겨울 밀 수확이 시작되고 세계 최대 밀 수출국인 러시아의 생산량 전망이 계속해서 개선됨에 따라 풍부한 글로벌 공급량에 관심이 집중되고 있습니다.