유로화는 월요일 유럽 시장에서 주요 통화에 비해 상승세를 보이며, 미국 달러화에 비해 3주 만에 최저치에서 이틀 연속 반등을 이어갔습니다. 이는 낮은 수준에서 매수세가 다시 증가하고 미국 정부가 문을 닫을 위험 속에서 달러화가 방어적으로 전환된 데 따른 것입니다.

최근 유럽중앙은행(ECB) 회의에서 시장 예상보다 더 매파적인 발언이 쏟아지면서 연말까지 유럽의 추가 금리 인하 가능성은 낮아졌습니다. 이러한 기대감을 더욱 강화하기 위해 투자자들은 ECB의 통화 완화 정책 방향에 대한 추가적인 증거를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• EUR/USD는 1.1699달러의 최저치를 기록한 후, 1.1706달러에서 개장하여 약 0.25% 상승한 1.1733달러를 기록했습니다.

• 금요일 유로화는 달러화 대비 0.3% 상승하며 3거래일 만에 처음으로 상승세를 보였고, 3주 만에 최저치인 1.1646달러에서 회복세를 보였습니다.

• 지난주 유로화는 달러화 대비 0.4% 하락했는데, 이는 동유럽의 지정학적 긴장이 고조되면서 한 달 만에 처음으로 주간 하락세를 보인 것입니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.3% 하락하여 두 번째 거래일 동안 손실을 확대했고 3주 만에 최고치인 98.61에서 더욱 멀어졌습니다. 이는 주요 통화에 대한 달러의 지속적인 약세를 반영합니다.

이익 실현 외에도, 의회가 화요일 회계연도 종료 전에 재정 법안을 통과시키지 못할 경우 미국 정부 셧다운(일시적 업무 정지) 위험이 커지면서 달러화 가치가 하락하고 있습니다. 의회가 예산 법안을 통과시키지 못하면, 2026 회계연도 첫날인 수요일에 정부 일부 부서가 문을 닫게 됩니다.

National Australia Bank의 외환 전략 책임자인 레이 아트릴은 "정부가 폐쇄되면 이번 주에 새로운 미국 고용 데이터가 나오지 않을 것이라는 가정이 지배적이며, 이로 인해 시장 거래가 복잡해진다"고 말했습니다.

유럽 금리

• 소식통에 따르면 ECB 정책 입안자들은 새로운 경제 전망에 따르면 향후 2년 동안 금리가 낮아질 것으로 나타났음에도 불구하고 2% 인플레이션 목표를 달성하기 위해 추가적인 금리 인하가 필요하지 않다고 믿고 있습니다.

• 소식통에 따르면 유로존이 또 다른 큰 경제적 충격에 직면하지 않는 한 차입 비용은 당분간 현재 수준을 유지할 것으로 예상된다고 합니다.

• 현재 금융 시장 가격은 10월에 ECB가 금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성을 약 10%로 반영하고 있습니다.

• 투자자들은 ECB 완화에 대한 베팅을 줄였으며, 이는 올해 금리 인하 주기가 끝났음을 의미합니다.

• 투자자들은 기대치를 재평가하기 위해 향후 기간에 발표될 유럽 경제 데이터와 ECB 관계자들의 논평을 기다리고 있습니다.

일본 엔화는 월요일 아시아 시장에서 주요 및 보조 통화에 대해 상승하여 미국 달러에 대해 8주 만에 최저치에서 이틀 연속 반등을 이어갔습니다. 이는 낮은 수준에서 매수 활동과 미국 정부 폐쇄 위험 속에서 달러가 방어적인 입장을 취한 데 힘입은 것입니다.

일본은행 이사회 내부의 분열로 인해 비둘기파인 가즈오 우에다 총재가 통화 정책을 정상화하는 데 더 신속하게 나서야 한다는 압력이 커졌고, 이로 인해 10월에 일본이 금리를 인상할 가능성이 커졌습니다.

가격 개요

• USD/JPY는 오늘의 개장가 ¥149.47에서 ¥148.88로 0.4% 하락했으며, 최고가 ¥149.51을 기록했습니다.

• 엔화는 금요일 달러화 대비 0.2% 상승하며 3거래일 만에 처음으로 상승세를 보였습니다. 앞서 엔화는 8주 만에 최저치인 149.96엔을 기록했습니다.

• 엔화는 지난주 달러화 대비 1% 이상 하락하여 5주 연속 하락세를 기록했고, 7월 초 이후 가장 큰 주간 하락폭을 기록했습니다. 이는 세계 4위 경제 대국인 일본의 정치적 불확실성에 따른 것입니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.25% 하락하여 두 번째 거래일 동안 손실을 확대하고 3주 만에 최고치인 98.61포인트에서 하락했는데, 이는 주요 통화에 비해 미국 달러가 지속적으로 약세를 보이고 있음을 반영합니다.

달러화 약세는 이익 실현 외에도, 의회가 화요일 회계연도 종료 전에 예산안을 통과시키지 못할 경우 미국 정부 셧다운(일시적 업무 정지) 위험이 커질 수 있다는 우려와 관련이 있습니다. 의회의 승인 없이는 2026 회계연도 첫날인 수요일에 정부 일부 부서가 문을 닫게 됩니다.

일본 금리

• 일본은행은 이달 초 시장 예상에 맞춰 금리를 0.5%로 유지했습니다.

• 그러나 이사회 임원 두 명이 25베이시스포인트 인상을 반대하며 반대 의사를 표명하자 시장은 놀랐고, 이는 일본은행이 이전에 생각했던 것보다 경제적 역풍에 대해 덜 우려하고 있다는 신호로 받아들여졌습니다.

• 반대자들은 조만간 긴축이 불가피하다는 점을 감안하여 가즈오 우에다 총재에게 금리 인상 속도를 가속화하도록 압력을 가하고자 했습니다.

• 현재 시장에서는 10월에 25베이시스포인트의 금리 인상 가능성을 약 50%로 추산하고 있습니다.

• 로이터 여론조사에 따르면 경제학자 대다수가 연말까지 일본 금리가 25베이시스포인트 더 상승할 것으로 예상하는 것으로 나타났습니다.

• 투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 일본의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

금요일에 금 가격이 상승했는데, 달러가 대부분 주요 통화에 비해 약세를 보였고, 시장에서는 미국 경제 데이터를 평가했습니다.

오늘 발표된 자료에 따르면, 식품과 에너지를 제외한 핵심 개인소비지출(PCE) 물가 지수는 8월에 전년 대비 2.9%로 유지되었으며, 3% 증가에 대한 예상치를 밑돌았습니다.

미시간 대학이 금요일에 발표한 조사에 따르면, 9월 개정판에서 미국 소비자 신뢰도가 5.3% 하락한 55.1을 기록했으며, 이는 2024년 같은 달보다 21.6% 낮은 수준입니다.

연방준비제도이사회(Fed) 감독 담당 부의장 미셸 보먼은 금요일에 노동 시장 안정에 대한 위험이 커지고 있다며 금리 인하를 가속화해야 할 필요성을 거듭 강조했습니다.

한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 제조업체가 미국에 공장을 짓지 않는 한 10월 1일부터 브랜드 및 특허 의약품에 100% 관세를 부과한다고 발표했습니다.

한편, 미국 달러 지수는 98.5의 최고치와 98.1의 최저치를 기록한 후, GMT 기준 20시 4분에는 0.4% 하락한 98.1을 기록했습니다.

거래에서 현물 금은 GMT 기준 20시 4분에 온스당 1% 상승해 3,805달러에 도달했으며, 이 귀금속은 이번 주에 2.8% 상승했습니다.

엄청난 양의 백금, 금, 그리고 희귀 금속을 다시 가져온다고 상상해 보세요. 모든 미국인의 가장 큰 꿈을 실현할 수 있을 만큼, 어쩌면 세계 경제를 하룻밤 사이에 붕괴시킬 수도 있습니다. NASA와 수많은 혁신적인 미국 스타트업들이 소행성의 미개발 자원을 추적하며 감행하는 위험 부담이 큰 도박입니다.

NASA의 프시케 탐사선이 2029년 동명의 금속 소행성과의 랑데부를 향해 속도를 내고 있는 가운데, 미국 스타트업들은 천체 암석을 사업화하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이는 필수 광물의 글로벌 공급망을 재편할 수 있는 사업입니다. 그러나 역사적으로 상품 가격의 호황과 불황을 연상시키는 시장 붕괴를 포함하여 엄청난 위험이 존재합니다.

2023년 10월 SpaceX Falcon Heavy 로켓에 탑재되어 발사된 Psyche 탐사선은 2029년 7월 말까지 소행성 16 Psyche 주위 궤도에 진입할 예정이며, 2년 동안 소행성의 구성을 지도화할 예정입니다.

애리조나 주립 대학의 린디 엘킨스-탠튼이 이끄는 이 임무는 과학자들이 철, 니켈 및 기타 금속이 풍부하여 잠재적으로 "수조 달러"의 가치가 있다고 믿는 고대 원시 행성의 노출된 핵을 연구하는 것을 목표로 합니다. 엘킨스-탠튼이 최근 Space 인터뷰에서 설명한 대로 "15개의 0"입니다.

경제적 매력은 분명합니다. 화성과 목성 사이의 소행성대에는 촉매용 백금, 배터리용 코발트, 제강용 철, 전자제품용 금 등 막대한 양의 광물이 매장되어 있습니다. NASA는 이러한 소행성 10개만 채굴해도 지구 인구 1인당 1억 달러에 해당하는 총 1조 5천억 달러의 수익을 창출할 수 있다고 추정합니다.

하지만 상업적 성공 가능성은 시장 침체를 막기 위해 신중하게 관리되는 채굴량에 달려 있습니다. 아이폰, 전기차, 그리고 방위 기술에 필수적인 희귀 금속의 과잉 공급은 과거 석유 공급 과잉 사태가 그랬던 것처럼 가격 폭락을 초래할 수 있으며, 이는 육상 광산업체와 공급업체에 큰 타격을 입힐 수 있습니다.

캘리포니아에 본사를 둔 트랜스아스트라(TransAstra)와 같은 기업들은 이러한 위험에도 불구하고, 물이 풍부한 소행성을 처리하기 위해 집중 태양열을 이용하는 광학 채굴 기술을 개발하고 있습니다. 이 기술은 폴리아미드 자루에 표적을 싸고 휘발성 물질을 기화시켜 순수 금속을 추출하는 방식입니다. 스페이스(Space) 보도에 따르면, CEO 조엘 세르셀(Joel Sercel)은 이를 "태양을 용접 토치로 사용하는 것"에 비유했습니다.

이 회사는 지난 가을 지구 근처 소행성 2024 PT5의 실전 테스트를 아깝게 놓쳤습니다. 이 소행성은 거의 두 달 동안 근처 궤도를 돌았습니다. 테더스 언리미티드의 전 공동 창립자인 롭 호이트에 따르면, 그러한 기회는 매년 또는 10년에 한 번 찾아올 수 있다고 합니다. 스페이스에 따르면, NASA 컨설팅 및 SF 작가 RL 포워드(RL Forward)에게 영감을 받은 이 회사는 그물과 밧줄을 사용하여 소행성을 포획하고 지구 궤도로 견인하여 자동 해체하는 방안을 제안한 적이 있습니다.

이 새로운 세대의 스타트업은 우주 채굴을 본격적으로 시도한 최초의 기업입니다.

2012년 할리우드 감독 제임스 카메론, 구글 임원 에릭 슈미트와 래리 페이지, 그리고 버진 그룹의 리처드 브랜슨의 지원을 받아 설립된 플래니터리 리소시스(Planetary Resources)와 같은 초기 기업들은 물과 금속 탐사를 위한 탐사선에 수백만 달러를 투자했습니다. 그러나 자금 문제로 구조조정이 불가피했고, 오늘날의 소행성 채굴 야망의 씨앗을 뿌린 기업임에도 불구하고 말입니다.