수요일 유럽 증시에서 유로화는 주요 통화 대비 하락세를 보이며 미국 달러 대비 이틀 연속 하락세를 이어갔다. 이는 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 고조되면서 투자자들이 안전자산으로 달러화를 선호했기 때문이다.

국제 유가의 재상승은 중앙은행에 대한 인플레이션 압력에 대한 우려를 다시 불러일으켰고, 향후 몇 달 동안 금리가 높은 수준을 유지하거나 추가 인상될 수 있다는 예상을 강화했습니다.

가격

오늘 유로화는 미국 달러 대비 0.1% 하락한 1.1399달러를 기록하며 개장가인 1.1412달러에서 소폭 하락했습니다. 장중 최저치는 1.1413달러였습니다.

유로는 화요일 미국 달러 대비 0.25% 하락하며 4거래일 만에 처음으로 일일 하락세를 기록했습니다. 이는 유로가 2주 만에 최고치인 1.1473달러까지 상승한 후 차익 실현 매물이 나온 데 따른 것입니다.

미국 달러

수요일 미국 달러 지수는 0.1% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔습니다. 이는 미국 달러가 주요 및 소국 통화 대비 강세를 보였기 때문입니다.

미국과 이란 간의 군사적 충돌이 재개되면서 안전자산 선호 심리가 강화됨에 따라 달러화는 계속해서 강세를 보였고, 이는 휴전 협정이 무너지고 평화 협상이 결렬될 수 있다는 우려를 불러일으켰다.

오늘 시장은 케빈 워시 의장 체제 하에서 열린 연준의 첫 통화정책 회의록을 예의주시할 것으로 예상됩니다. 이 회의록은 올해 미국의 추가 금리 인상 가능성에 대한 새로운 단서를 제공할 것으로 기대됩니다.

세계 석유 가격

유가는 수요일에 약 0.5% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 호르무즈 해협을 통한 잠재적인 공급 차질과 해상 교통 마비 위험에 대한 우려가 다시 커지면서 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

이란 분쟁 전개 상황

• 미국은 이란 남부의 반다르 압바스, 시리크, 케슘 섬을 포함한 이란 전역의 80개 이상의 군사 시설을 목표로 대규모 공습을 감행했습니다.

• 이번 공격은 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하던 카타르 LNG 운반선과 사우디아라비아 국기를 단 또 다른 선박을 포함한 상업용 유조선 3척을 공격한 이후에 발생했습니다.

• 테헤란은 해당 선박들이 "이란이 승인한 항로"를 따르지 않고 이란이 부과하려던 통항료를 피하기 위해 오만에 더 가까운 항로를 이용하려 했다고 주장했습니다.

• 미국 재무부는 이란의 해상 공격이 6월 17일에 체결된 양해각서를 명백히 위반한 것이라고 규정하며, 이란의 원유 생산 및 수출을 허용했던 임시 허가를 공식적으로 취소했습니다.

• 이란은 미국의 공습에 대해 "결정적이고 강력한 대응"을 다짐했으며, 아바스 아라그치 외무장관은 위협과 군사 공격이 계속되는 한 최종 협상은 이루어질 수 없다고 밝혔습니다.

• 파키스탄은 7월 11일 미국과 이란 간의 제재 완화, 동결 자산 해제, 이란 핵 프로그램 등을 논의하기 위한 기술 회담을 주최할 예정이었다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 워싱턴이 이란과 최종 합의에 도달하거나 전면적인 군사 행동을 통해 "일을 마무리 지을 것"이라고 재차 강조했다.

유럽 금리

• 유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드는 지난주 신트라에서 열린 ECB 포럼에서 최근 유가 하락으로 유로존의 인플레이션과 경제 성장 위험이 몇 주 전보다 균형을 이루게 되었다고 밝혔습니다.

• 현재 금융 시장에서는 유럽중앙은행(ECB)이 7월에 25bp 금리 인상을 단행할 확률을 약 10%로 보고 있습니다.

• 투자자들은 향후 발표될 유로존의 인플레이션, 고용 및 경제 성장률 관련 데이터를 지속적으로 모니터링하여 유럽 통화 정책 전망을 재평가할 것입니다.

뉴질랜드 달러는 수요일 주요 글로벌 통화 대비 급등하며 미국 달러 대비 2주 만에 최고치에 근접했습니다. 이는 뉴질랜드 중앙은행이 3년 만에 처음으로 금리를 인상한 데 따른 것입니다.

중앙은행은 추가 금리 인상이 필요할 수도 있음을 시사했지만, 추가 긴축의 시기와 규모는 향후 발표될 경제 지표, 인플레이션 추세 및 경제 활동 강도에 따라 달라질 것이라고 밝혔습니다.

가격

오늘 뉴질랜드 달러는 미국 달러 대비 0.5% 상승한 0.5707을 기록하며 개장가인 0.5678에서 상승세를 보였습니다. 장중 최저치는 0.5673이었습니다.

뉴질랜드 달러는 화요일 미국 달러 대비 0.4% 하락 마감하며 이틀 연속 하락세를 기록했습니다. 투자자들은 최근 2주 만에 최고치인 57.27센트까지 상승한 뉴질랜드 달러가 차익 실현에 나서는 모습을 보였습니다.

뉴질랜드 중앙은행

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 수요일 시장 예상대로 기준금리를 25bp 인상하여 2.50%로 조정했습니다. 이번 금리 인상으로 기준금리는 2025년 10월 이후 최고 수준에 도달했으며, 2023년 5월 이후 첫 금리 인상입니다.

뉴질랜드 중앙은행, 3년 만에 첫 금리 인상 단행

이번 결정은 통화정책위원회 위원 6명 전원의 만장일치 지지를 받았으며, 정책 입안자들은 이란 분쟁의 영향으로 인한 인플레이션 압력에 대응하고자 했습니다.

중앙은행은 최근 유가 및 에너지 가격 하락으로 단기적인 물가 상승 압력이 완화되었음에도 불구하고 인플레이션이 목표 범위인 1~3%를 상회하고 있다고 밝혔습니다. 정책 입안자들은 에너지 충격의 여파가 완전히 사라지지 않았으며 중기적인 인플레이션 위험이 여전히 높은 수준이라고 덧붙였습니다.

뉴질랜드 중앙은행은 또한 뉴질랜드 경제가 2분기에 다소 둔화되었지만, 소비자 신뢰도 개선과 낮은 유가가 경제 활동을 뒷받침하면서 3분기에는 회복세를 재개할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

중앙은행은 인플레이션이 최소 1년 안에 목표 범위로 돌아올 것으로 예상하며, 추가 금리 인상이 필요할 수 있음을 재차 강조했습니다. 그러나 향후 금리 결정은 발표될 경제 지표, 인플레이션 추이, 그리고 경제 활동의 강도에 따라 달라질 것입니다.

뉴질랜드 금리

• 수요일 회의 이후, 9월 회의에서 25bp 추가 금리 인상이 있을 것이라는 시장 기대감이 90%를 넘어섰으며, 투자자들은 이제 연말까지 두 차례의 추가 금리 인상을 예상하고 있습니다.

• 투자자들은 향후 발표될 뉴질랜드의 인플레이션, 고용, 국내총생산(GDP) 수치를 면밀히 관찰하여 통화 정책 전망을 재평가할 것입니다.

XRP는 화요일에 소폭 하락하여 1.13달러 부근에서 거래되었으며, 개인 투자자들의 관심 약화와 강력한 상승 촉매제의 부재가 투자 심리에 부담을 주면서 전반적인 하락 추세를 유지했습니다. 투자자들은 또한 단기 차익 실현에 집중하는 경향을 보였습니다.

유럽 라이선스 확보로 리플은 지속적인 시장 압력에도 불구하고 확장세를 강화하고 있습니다.

리플은 월요일 룩셈부르크 금융감독청(CSSF)으로부터 암호화자산 서비스 제공업체(CASP) 라이선스를 획득했다고 발표했습니다.

이번 라이선스 획득은 2026년 6월에 받은 예비 승인에 이은 것으로, 리플이 유럽 연합의 암호화자산시장(MiCA) 규정을 완전히 준수하고 있음을 확인시켜 줍니다.

이번 승인으로 리플의 규제 준수 암호화폐 결제 솔루션은 30개국으로 구성된 유럽 경제 지역 전역의 금융 기관, 기업 및 사업체에서 이용할 수 있게 되었습니다.

리플의 영국 및 유럽 담당 이사인 캐시 크래독은 "CASP 라이선스 획득은 리플이 MiCA 시행 기간을 벗어났음을 의미합니다. 이제 우리는 규제 체계를 완벽하게 준수하며 유럽 전역으로 사업을 확장할 수 있는 유리한 위치에 있습니다."라고 말했습니다.

개인 투자자 참여 부진이 XRP에 지속적인 부담을 주고 있습니다.

긍정적인 규제 진전에도 불구하고, XRP 파생상품 시장은 무기한 선물 계약 활동에서 나타나듯이 개인 투자자 수요 약세를 계속해서 반영하고 있습니다.

코인글래스 데이터에 따르면, XRP 무기한 선물 미결제약정은 화요일에 23억 8천만 달러로 감소했으며, 이는 월요일의 23억 9천만 달러와 일요일의 25억 8천만 달러보다 줄어든 수치입니다.

전반적인 추세를 살펴보면, 현재 개인 투자자들의 참여율은 7월 22일에 기록된 최고 미결제 약정액인 109억 4천만 달러에 비해 매우 저조한 수준입니다.

분석가들은 이러한 약세가 지속될 경우 투자자들의 피로감과 약한 매수세가 시장 심리를 지배하면서 XRP의 단기적인 회복은 어려울 수 있다고 보고 있습니다.

시카고 상품거래소(CBOT)의 옥수수와 대두 선물 가격은 전날 강한 상승세를 보인 후 화요일에는 큰 변동이 없었다고 분석가들은 전했다. 이러한 상승세는 기상 악화 우려와 미국 농산물에 대한 중국의 수요 회복 기대감에 힘입은 것으로 보인다.

기상 조건과 유가가 미국 곡물 시장을 뒷받침하고 있습니다.

원유 가격 상승은 호르무즈 해협 인근에서 선박 공격이 발생했다는 보도 이후 옥수수와 대두 시장을 지지하는 요인이 되었습니다. 이 두 작물은 모두 바이오 연료 생산에 널리 사용됩니다.

하지만 밀 가격은 월요일 옥수수 가격 상승에 이어 소폭 하락했는데, 이는 북반구의 수확 진행 상황에 대한 시장의 관심이 미국 밀 작황 악화에 대한 우려를 상쇄했기 때문입니다.

지난 주말 폭염에 이어 미국 중서부 일부 지역에 덥고 건조한 날씨가 예보되면서, 중요한 수분 시기에 접어든 옥수수 작물에 스트레스가 가해질 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 이러한 전망은 여름 초입의 이례적인 폭염으로 서유럽에서 옥수수 작물 피해가 우려됐던 상황과 맥락을 같이합니다.

피크 트레이딩 리서치는 시장 보고서에서 "투자 펀드들은 향후 상황을 예측하기 위해 미국 기상 모델의 모든 업데이트를 주시하면서 롱 포지션을 빠르게 추가하고 있다"고 밝혔습니다.

미국 농무부가 월요일 장 마감 후 발표한 보고서에 따르면 지난주 작물 작황은 전반적으로 양호한 상태를 유지한 것으로 나타났습니다.

미국 옥수수 작황에서 양호 또는 우수 등급을 받은 비율은 67%로 변동이 없었으며, 대두의 경우 해당 등급을 받은 비율은 1%포인트 하락한 64%를 기록했습니다.

중국의 대두 구매로 무역 기대감이 높아졌다

이번 거래에 정통한 미국 무역업자 두 명은 로이터 통신에 중국 국영기업인 COFCO가 월요일에 최소 5개 선적분, 즉 30만 톤 이상의 미국산 대두를 구매했으며, 이 물량은 9월에서 11월 사이에 선적될 예정이라고 밝혔다.

보도된 구매 소식은 양국이 농산물 교역 확대를 약속하면서 중국이 미국산 대두에 대한 관심을 다시 보이고 있다는 추측이 커지는 가운데 나온 것이다.

워싱턴은 앞서 중국이 미국산 대두를 연간 2500만 톤 구매하기로 약속했다고 밝혔지만, 베이징은 아직 공식적으로 그 목표를 확인하지 않았다.

GMT 10시 55분 기준, 시카고 상품거래소(CBOT)에서 가장 활발하게 거래되는 대두 선물 계약은 부셸당 11.94달러로 0.15% 상승했습니다. 이 계약은 장중 한때 부셸당 11.97¾달러까지 상승하며 한 달 만에 최저치를 기록했지만, 주요 심리적 저항선인 12.00달러에는 미치지 못했습니다.

옥수수 선물 가격은 부셸당 4.58달러로 0.05% 상승했으며, 장중 한때 한 달 만에 최고치인 4.59달러 50센트를 기록했습니다.

한편, 시카고 밀 선물 가격은 0.08% 하락한 부셸당 6.13½달러를 기록하며 월요일에 기록한 2주 만의 최고치에서 벗어났다.

무역업자들은 사우디아라비아가 월요일 국제 입찰을 통해 밀 66만 1천 톤을 구매한 것은 시장의 새로운 수요를 확인시켜 준다고 말했습니다. 그러나 입찰 가격이 낮았고 흑해 지역의 공급량이 대부분의 물량을 충당할 것으로 예상되어 가격 반응은 제한적이었습니다.

그리니치 표준시(GMT) 오전 10시 55분 현재 시카고 밀 선물 가격은 부셸당 613.50센트로 0.50센트(0.08%) 하락했습니다. 옥수수 선물 가격은 부셸당 458.00센트로 0.25센트(0.05%) 상승했고, 대두 선물 가격은 부셸당 1,194.00센트로 1.75센트(0.15%) 올랐습니다.

파리 밀 선물은 톤당 204.25유로로 변동이 없었다. 파리 옥수수 선물은 톤당 237.75유로로 0.63% 하락했고, 유채씨 선물은 톤당 512.75유로로 보합세를 유지했다.

에너지 시장에서 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 배럴당 0.76달러(1.11%) 상승한 69.31달러를 기록했고, 유로는 미국 달러 대비 0.07% 하락한 1.14달러를 기록했습니다.