화요일 아시아 거래에서 호주 달러는 주요 및 소국 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 3년 만에 최고치에서 후퇴했습니다. 이는 조정 및 차익 실현 매물과 더불어 주요 미국 경제 지표 발표를 앞두고 미국 달러가 반등하려는 시도에 따른 것입니다.

최근 호주중앙은행(RBA) 회의 이후, 5월에 호주 금리가 인상될 가능성이 높아졌습니다. 이러한 기대치를 재조정하기 위해 트레이더들은 호주의 추가 경제 지표 발표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 호주 달러 환율: 호주 달러는 미국 달러 대비 0.3% 하락한 0.7072를 기록했으며, 오늘 개장가인 0.7094에서 하락하여 장중 최고 0.7095까지 올랐습니다.

• 호주 달러는 월요일 거래를 미국 달러 대비 1.15% 상승하며 2일 연속 상승세를 이어갔고, 미국 달러에 대한 매도 압력이 다시 커지면서 70.99센트로 3년 만에 최고치를 기록했습니다.

미국 달러

화요일 미국 달러 지수는 2주 만에 최저치에서 회복하려는 시도의 일환으로 0.1% 이상 상승했으며, 이는 주요 및 소규모 통화 바스켓 대비 미국 달러화의 반등을 반영합니다.

저가 매수 외에도, 달러 반등은 미국의 주요 경제 지표인 월간 소매 판매 발표를 앞두고 발생했으며, 이는 올해 1분기 미국 경제 성장 속도에 대한 중요한 증거를 제공할 것입니다.

호주 금리

• 이달 초 호주중앙은행 통화정책위원회는 기준금리를 25bp 인상하여 3.85%로 조정하기로 결정했습니다. 이는 이전 세 차례 회의에서 금리를 동결한 이후 2023년 11월 이후 첫 금리 인상입니다.

• 호주중앙은행 총재 미셸 불록은 인플레이션이 여전히 너무 높으며 통제 불능 상태에 빠지는 것을 용납할 수 없다고 말하면서, 인플레이션이 높은 수준을 유지할 수 있다는 우려가 있다고 덧붙였습니다.

• 2월 회의 이후, 3월 25bp 금리 인상 가능성은 50% 미만으로 유지되었습니다.

• 5월 25bp 금리 인상에 대한 예상 가격이 80%를 넘어섰습니다.

• 이러한 기대치를 더욱 정확하게 반영하기 위해 투자자들은 호주의 인플레이션, 실업률 및 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

미국 증시 지수는 월요일 거래에서 대부분 상승세를 보이며 기술주 강세에 힘입어 상승세를 이어갔습니다. 다우존스 지수는 지난 금요일 사상 처음으로 5만 포인트를 돌파한 데 이어, 이 선을 유지했습니다.

이번 주에는 지난 금요일에서 연기된 미국의 1월 고용 보고서와 소비자 물가 지표가 발표될 예정입니다.

거래자들은 또한 연준이 올해 하반기에 통화 완화 정책으로 전환할 것이라는 예상을 유지하고 있다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 연준의 다음 회의인 3월 18일 회의에서 25bp 금리 인하가 있을 확률은 15.8%로, 금요일의 18.4%에서 하락했습니다.

증시에서 다우존스 산업평균지수는 17시 33분(GMT) 현재 0.1% 미만(약 17포인트) 하락한 50,098을 기록했습니다. S&P 500 지수는 0.6%(약 40포인트) 상승한 6,972, 나스닥 종합지수는 1.1%(약 245포인트) 상승한 23,276을 기록했습니다.

비트코인은 월요일에 7만 달러 선에서 거래되며, 지난주 후반 6만 달러 부근 저점에서 급반등한 이후 안정적인 흐름을 보였습니다. 이는 투자자들이 대규모 매도세 이후 위험 선호도를 재평가하고, 이번 주 후반에 발표될 주요 미국 경제 지표에 관심을 돌렸기 때문입니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 미국 동부시간 01시 25분(그리니치 표준시 06시 25분) 기준 1.5% 상승한 70,402.5달러를 기록하며, 주 초 기록했던 16개월 만의 최저치인 60,187.0달러 부근에서 더욱 멀어지고 있다.

해당 토큰은 금요일에 7만 달러를 다시 돌파하며 단일 거래일 만에 12% 이상 상승했는데, 이는 기술주와 귀금속의 상승세와 함께 고위험 자산 전반에 대한 지지를 강화하는 데 도움이 되었습니다.

회복세는 급격한 하락 이후 저가 매수세와 더불어 글로벌 시장 전반의 안정화에 힘입어 부분적으로 나타났습니다.

지난주 비트코인의 급락은 전 세계 시장의 광범위한 위험 회피 심리와 관련이 있으며, 특히 인공지능 관련 주식을 비롯한 미국 기술주 매도세와 암호화폐 선물 시장의 강제 청산이 맞물려 하락 압력을 가중시켰습니다.

투자자들은 또한 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에서 지속적인 자금 유출과 레버리지 포지션 감소를 기록했는데, 이는 변동성의 주요 원인으로 여겨졌습니다.

일본 총선, 투자 심리 개선

다카이치 사나에 일본 총리는 일요일 총선에서 압도적인 승리를 거두며 재정 부양책과 감세 정책을 지속할 수 있는 입지를 강화했습니다. 이번 결정적인 선거 결과는 역내 증시를 지지했으며, 글로벌 자산 시장에서 위험 선호 심리가 부분적으로 회복되는 데 영향을 미쳤습니다.

엔화는 선거 결과 발표를 앞두고 초기에는 약세를 보였지만, 이후 주식 시장 상승과 함께 안정세를 되찾으면서 전반적인 시장 심리 개선을 뒷받침했습니다.

투자자들은 이제 이번 주 후반에 발표될 주요 미국 경제 지표들을 기다리고 있는데, 여기에는 수요일에 발표될 지연된 고용 데이터와 금요일에 발표될 소비자물가지수(CPI) 보고서가 포함됩니다.

이러한 수치는 연준의 금리 전망에 영향을 미칠 수 있는데, 시장은 인플레이션이 둔화되고 노동 시장의 모멘텀이 약화될 경우 2026년 하반기에 금리 인하 가능성을 반영하고 있기 때문입니다.

알트코인들은 좁은 범위 내에서 움직입니다.

대부분의 알트코인은 월요일에 좁은 범위에서 거래되었습니다.

세계에서 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 2,076.41달러로 보합세를 유지했고, 세 번째로 큰 토큰인 XRP는 1.1% 상승한 1.43달러를 기록했습니다.

미국과 이란이 이란의 핵 프로그램에 대한 간접 대화를 지속하기로 합의하면서 중동 분쟁 우려가 완화되고, 공급 차질 가능성에 대한 불안감이 가라앉자 월요일 유가는 1% 이상 하락했다.

브렌트유 선물은 GMT 기준 오전 7시 47분 현재 배럴당 0.84달러(1.2%) 하락한 67.21달러를 기록했고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 0.82달러(1.3%) 하락한 62.73달러를 기록했다.

IG의 시장 분석가인 토니 시카모어는 향후 추가 협상이 예정되어 있어 중동 지역의 공급 차질에 대한 즉각적인 우려는 상당 부분 해소되었다고 말했다.

이란과 미국은 지난 금요일 오만에서 열린 회담에서 양측 모두 긍정적인 결과를 얻었다고 평가한 후 협상을 계속하기로 합의했다. 이는 특히 미국이 해당 지역에 추가 병력을 배치한 상황에서 회담 결렬 시 군사적 충돌로 이어질 수 있다는 우려를 완화하는 데 도움이 되었다.

전 세계 석유 소비량의 약 5분의 1이 오만과 이란 사이의 호르무즈 해협을 통과합니다.

양국 주요 원유 가격은 긴장 완화의 영향으로 지난주 2% 이상 하락하며 7주 만에 처음으로 주간 하락세를 기록했습니다.

하지만 이란 외무장관은 미국이 공격해 올 경우 중동의 미군 기지를 공격할 것이라고 밝히며, 분쟁 위험이 완전히 사라진 것은 아니라고 강조했다.

필립 노바의 수석 시장 분석가인 프리얀카 사치데바는 상반된 발언들 속에서 변동성이 여전히 높은 수준이며, 부정적인 헤드라인이 나올 경우 이번 주 유가에 위험 프리미엄이 빠르게 다시 상승할 수 있다고 말했다.

투자자들은 또한 러시아가 우크라이나 전쟁을 지원하는 석유 수입을 억제하려는 서방의 노력도 고려하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 금요일 러시아의 해상 원유 수출을 지원하는 서비스에 대한 광범위한 금지안을 제안했습니다.

정유 및 무역 업계 소식통에 따르면, 과거 러시아 해상 원유의 최대 구매처였던 인도 정유업체들이 4월 인도분 구매를 꺼리고 있으며, 더 오랫동안 구매를 보류할 가능성이 있다고 합니다. 이는 뉴델리가 워싱턴과 무역 협정을 체결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

사치데바는 석유 시장이 러시아산 원유에서 벗어나는 이러한 변화가 얼마나 확대될지, 인도의 원유 구매량 감소가 4월 이후에도 지속될지, 그리고 대체 공급원이 시장에 얼마나 빨리 공급될지에 민감하게 반응할 것이라고 덧붙였다.