비트코인 가격은 화요일에 이익 실현으로 인해 하락했고, 이로 인해 해당 디지털 자산은 어제 기록한 역대 최고치인 123,000달러에서 하락했습니다.

이는 미국 암호화폐 부문에서 중요한 입법 활동이 이루어지는 주를 앞두고 시장이 대비하고 있는 가운데 나온 것으로, 의회에서 여러 가지 주요 법안이 표결에 부쳐질 예정입니다.

매년 암호화폐 가격은 도널드 트럼프 미국 대통령의 선거 승리 이후 두 배 이상 상승했습니다.

트럼프는 디지털 자산에 대한 호의적인 입장으로 널리 알려져 있습니다. 그는 대선 캠페인 당시 비트코인에 대해 언급한 적이 있으며, 그의 가족은 자체 암호화폐 프로젝트와 토큰을 출시하여 그 함의를 둘러싼 윤리적 논쟁을 불러일으켰습니다.

AJ Bell의 투자 분석가인 댄 코츠워스는 "도널드 트럼프는 미국을 세계의 암호화폐 수도로 만들겠다고 말했고, 이제 시장은 그 말이 현실이 되기를 바라고 있다"고 말했습니다.

그는 이렇게 덧붙였습니다. "비트코인의 최근 가격 움직임을 보면 투자자들이 이번 '암호화폐 주간'에 큰 변화를 기대하고 있음을 알 수 있습니다. 비트코인은 단 5일 만에 거의 10%나 상승했습니다. 이는 비트코인이 언론의 헤드라인을 장식할 때마다 반복되는 패턴인 '포모(FOMO, 두려움에 대한 두려움)' 현상의 물결을 반영합니다."

그는 이어서 "암호화폐 지지자들은 이것이 금융의 미래라고 확신하고 있습니다. 투자자, 정부, 그리고 기업들의 강력한 추진력이 있지만, 여전히 불확실성이 높고 답보다는 의문이 더 많습니다."라고 덧붙였습니다.

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의회는 이번 주 미국 디지털 자산의 미래를 형성할 수 있는 몇 가지 주요 법안에 대한 투표를 진행할 예정입니다. AJ 벨에 따르면 주요 법안은 다음과 같습니다.

1. 명확성법

전체 이름: 디지털 자산 시장 명확화법

이 법안은 암호화폐를 포함한 디지털 자산에 대한 명확한 규제 프레임워크를 확립하는 것을 목표로 합니다.

2. 천재법

전체 명칭: 미국 스테이블코인 지침 및 혁신 국가 설립법

이 법안은 미국 달러와 같은 기존 통화에 고정된 디지털 통화인 스테이블코인에 대한 최초의 연방 규제 프레임워크를 만들 것입니다.

상원은 지난달 이 법안을 통과시켜 디지털 자산 규제에 있어 큰 진전을 이루었습니다. 현재 하원의 승인을 기다리고 있으며, 암호화폐 옹호론자들은 신속한 통과를 기대하고 있습니다.

이 법은 민간 기업이 스테이블코인을 발행할 수 있도록 허용한다는 점에서 중요합니다. 아마존과 월마트 모두 초기 발행자 참여에 관심을 표명했습니다.

3. CBDC법

전체 명칭: 반감시 중앙은행 디지털 화폐법

이 법안은 정부 감시 도구가 될 수 있다는 우려 속에 연방준비제도가 중앙은행 디지털 통화(CBDC)를 발행하는 것을 금지하려는 것입니다.

GMT 기준, 비트코인은 CoinMarketCap에서 3.2% 하락하여 118,000달러에 거래되고 있습니다.

화요일에 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 전쟁을 끝내고 제재를 피하기 위한 50일 기한을 발표하면서 단기적인 공급 우려가 완화되면서 유가가 하락했습니다.

브렌트유 선물은 GMT 기준 배럴당 32센트(0.5%) 하락한 68.89달러를 기록했습니다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 44센트(0.7%) 하락한 66.54달러를 기록했습니다.

UBS의 상품 분석가 조반니 스타우노보는 "도널드 트럼프에 초점이 맞춰져 있었습니다. 그가 러시아를 겨냥해 즉각적인 제재를 가할 것이라는 우려가 있었지만, 그는 이제 50일의 추가 시한을 부여했습니다."라고 말했습니다.

그는 "시장 긴축이 임박했다는 우려가 가라앉았다. 이것이 핵심"이라고 덧붙였다.

원유 가격은 제재 가능성에 따라 처음에는 상승했지만, 50일 유예 기간이 발표되자 상승세를 포기하면서 제재를 피할 수 있을 것이라는 기대가 커졌습니다.

ING 분석가들은 화요일에 발표한 보고서에서 "트럼프가 제안된 제재를 시행한다면 석유 시장 전망은 엄청나게 달라질 것"이라고 밝혔습니다.

그들은 "중국, 인도, 터키가 러시아산 원유의 최대 수입국"이라며, "이들은 할인된 러시아산 원유 구매의 이점과 미국 수출 비용 간의 균형을 잘 고려해야 할 것"이라고 지적했습니다.

트럼프 대통령은 월요일에 우크라이나에 새로운 무기를 공급하겠다고 발표했고, 토요일에는 8월 1일부터 유럽연합과 멕시코산 대부분 수입품에 30% 관세를 부과하겠다고 밝혔으며, 다른 국가에도 비슷한 위협을 가했습니다.

관세로 인해 세계 경제 성장이 둔화될 위험이 높아지고, 이로 인해 연료 수요가 감소하고 원유 가격이 하락할 수 있습니다.

화요일에 발표된 자료에 따르면 중국 경제가 2분기에 둔화되었으며, 시장은 수출 감소, 가격 하락, 지속적으로 약한 소비자 신뢰감으로 인해 하반기에 더욱 약세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

IG의 분석가인 토니 시카모어는 "중국의 경제 성장은 예상을 뛰어넘었는데, 이는 주로 강력한 재정 지원과 미국 관세에 앞서 가속화된 생산 및 수출 덕분"이라고 말했습니다.

그는 "오늘의 중국 경제지표 부진은 철광석과 원유를 포함한 상품에 직접적인 영향을 미칩니다."라고 덧붙였다.

러시아 언론 보도에 따르면, 석유수출국기구(OPEC) 사무총장은 올해 3분기에도 석유 수요가 "매우 강세를 유지할 것"이라며, 이는 단기적으로 시장 균형을 유지하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.

화요일, 미국 달러는 미국 내 인플레이션 데이터가 발표되기 전에 주요 통화 대비 3주 만에 최고치를 기록했습니다. 이 데이터는 단기 금리 전망에 대한 투자자들의 방향을 제시할 것으로 예상됩니다.

달러는 최근 몇 주 동안 미국 국채 수익률이 점진적으로 상승하면서 지지를 받았습니다. 투자자들은 미국 대통령 도널드 트럼프의 거듭된 비판 속에 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월이 조기에 사임해야 할 가능성을 주시하고 있습니다.

한편, 유로, 영국 파운드, 스위스 프랑은 전날 기록된 손실에서 약간 회복되었으며, 오늘 늦게 발표될 미국 인플레이션 수치와 독일 투자자 심리 지수를 포함한 일련의 경제 데이터를 앞두고 있습니다.

유로화는 0.2% 상승해 1.1688달러에 도달하면서 4일 연속 하락세를 마감했습니다.

BBVA의 전략가인 로베르토 코보는 "오늘 발표되는 미국 소비자물가지수(CPI) 데이터는 EUR/USD 환율에 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했습니다.

그는 인플레이션 지표가 예상보다 양호하게 발표될 경우 연준의 금리 인하 지연에 대한 근거가 강화되어 달러화에 단기적인 지지를 제공할 것이라고 설명했습니다. 그러나 지표가 실망스러울 경우 연준이 "관망"하는 입장을 정당화하기 어려워져 달러화 약세로 이어질 수 있습니다.

달러화는 일본 엔화 대비 147.71엔으로 거의 변동이 없었으며, 앞서 6월 23일 이후 최고치인 147.89엔까지 치솟았습니다.

달러 지수(엔화와 유로화를 포함한 6대 주요 통화 대비 미국 달러의 가치를 측정)는 6월 25일 이후 최고치인 98.136의 당일 최고치보다 낮은 98.003으로 약간 하락했습니다.

제롬 파월은 관세로 인해 올해 여름에 인플레이션이 상승할 것으로 예상한다고 이전에 밝힌 바 있는데, 이는 연방준비제도가 올해 말까지 금리를 그대로 유지할 가능성이 있음을 의미합니다.

로이터 여론조사에 따르면 경제학자들은 기본 물가 상승률이 전년 대비 2.7%로 상승할 것으로 예상하며, 이는 전달의 2.4%보다 상승한 수치입니다. 반면 핵심 물가 상승률은 2.8%에서 3.0%로 상승할 것으로 예상됩니다.

Convera의 수석 외환 딜러인 제임스 니베턴은 고객 메모에 "인플레이션이 나타나지 않거나 정체된다면 연준이 금리를 인하하지 않기로 한 최근 결정에 대한 의문이 제기될 수 있으며, 통화 완화에 대한 요구가 커질 가능성이 있습니다."라고 적었습니다.

그는 "백악관에서 연방준비제도 이사회의 지도부를 교체하라는 요구가 증가할 수 있다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 월요일에 파월 의장을 다시 비판하면서, 현재 4.25%~4.50%인 금리 범위 대신 1% 이하의 금리가 적용되어야 한다고 거듭 강조했습니다.

선물 시장에서 거래자들은 연준이 연말까지 금리를 약 50베이시스포인트 인하할 것으로 예상하고 있으며, 첫 번째 인하(0.25포인트)는 9월에 이루어질 가능성이 높습니다.

다른 곳에서는 중국의 GDP 데이터에 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 중국의 GDP는 지난 분기에 5.2%의 성장을 보였으며, 분석가들의 예상을 뛰어넘었습니다. 이는 미국 관세에도 불구하고 어느 정도 회복력이 있다는 신호입니다.

그러나 분석가들은 올해 말에는 기본적인 약점과 위험이 증가할 수 있다고 경고했으며, 이로 인해 베이징이 경기 부양 프로그램을 확대할 가능성이 있다고 덧붙였다.

중국 위안화는 해외 거래에서 달러당 7.1766으로 약간 하락한 후, 약간 회복되어 7.175가 되었습니다.

영국 파운드도 오늘 영국 중앙은행 총재 앤드류 베일리가 영국 재무장관 레이첼 리브스와 함께 런던 금융권을 대상으로 하는 맨션 하우스 연례 연설을 앞두고 0.2% 상승해 1.1687달러에 도달했습니다.

화요일 유럽 시장에서 금 가격이 상승했습니다. 전날의 일시적 침체 이후 다시 상승세를 보이며 3주 만에 최고 수준에 접근했습니다. 이는 외환 시장에서 미 달러 수준이 하락한 데 따른 것입니다.

이는 오늘 늦게 발표될 미국의 주요 인플레이션 데이터에 앞서 나온 것으로, 이는 올해 하반기에 미국이 금리를 인하할 가능성에 대한 강력한 단서를 제공할 것입니다.

가격

• 오늘의 금 가격: 금 가격은 개장 가격인 $3,343.57에서 약 0.7% 상승한 $3,365.65로 마감했으며, 최저 수준인 $3,341.33을 기록했습니다.

• 월요일 마감 시 금 가격은 0.35% 하락했습니다. 이는 지난 4일간의 첫 하락으로, 조정과 이익 실현으로 인한 것입니다. 앞서 금 거래에서는 온스당 3,375.01달러로 3주 만에 최고치를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 화요일에 0.2% 하락하여 3주 만에 최고치인 98.14포인트에서 후퇴했는데, 이는 주요 및 보조 통화 바스켓에 대한 미국 달러 수준의 하락을 반영합니다.

이익 실현 외에도, 주요 미국 인플레이션 데이터가 발표되기 전에 새로운 롱 포지션을 구축하려는 꺼림칙함으로 인해 달러가 약세를 보이고 있습니다.

미국 금리

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일에 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월을 다시 비판하며 금리가 1% 이하여야 한다고 말했습니다.

• CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 7월 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성이 현재 5%로 평가되고 있으며, 금리를 유지할 가능성은 95%로 나타났습니다.

• 9월 회의에서 25베이시스포인트 인하가 이루어질 확률은 현재 62%로 평가되고 있으며, 변동이 없을 확률은 38%입니다.

• 런던 증권 거래소의 자료에 따르면, 현재 투자자들은 연말까지 약 50베이시스포인트의 금리 인하를 예상하고 있으며, 첫 번째 0.25포인트 인하는 10월에 예상됩니다.

미국 인플레이션 데이터

위의 확률을 재평가하기 위해, 투자자들은 오늘 늦게 발표될 6월의 주요 미국 인플레이션 데이터를 기다리고 있는데, 이는 연방준비제도의 통화 정책 경로에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

13:30 GMT 기준, 소비자물가지수(CPI)는 5월의 2.4%에서 6월에는 연간 2.6% 증가할 것으로 예상되고, 핵심 CPI는 전월의 2.8%에서 6월에는 연간 3.0% 증가할 것으로 예상됩니다.

금 가격 상승 전망

• KCM Trade의 수석 시장 분석가인 팀 워터러는 "과거 관세 문제로 인한 긴장이 고조될 때 금은 선호되는 자산임이 입증되었으며, 귀금속 가격이 3,350달러로 움직이는 것은 이러한 패턴이 반복되고 있음을 증명하는 증거"라고 말했습니다.

• 그는 "그러나 미국 국채 수익률 상승과 미국 달러 강세가 역풍을 불러일으켰습니다. 금이 3,400달러를 향해 더 나아가려면 지정학적 사건이 심화되지 않는 한 미국 달러 가치나 미국 국채 수익률이 하락해야 할 수도 있습니다."라고 덧붙였습니다.