비트코인은 수요일 거래에서 109,000달러 선 위에서 안정적으로 유지되었습니다. 투자자들은 미국 연방준비제도이사회(FOMC) 회의록 발표를 앞두고 신중한 입장을 취하고 있으며, 금리 인하의 잠재적 경로에 대한 단서를 찾고 있습니다.

시장을 움직이는 뉴스가 없는 가운데, 투자자들은 통화 정책의 방향을 제시할 수 있는 의사록의 신호를 주의 깊게 살피고 있으며, 이는 시가총액 기준으로 세계 최대 규모의 디지털 자산의 가격이 급등하는 촉발 요인이 될 수 있습니다.

이러한 신중한 분위기에도 불구하고, 상장지수펀드(ETF) 관련 동향은 단기적인 낙관론을 불러일으켰습니다. 특히 트럼프 미디어가 5개의 암호화폐 연계 ETF 설립을 신청한 이후 더욱 그렇습니다. 한편, 현물 비트코인 펀드는 화요일 8천만 달러의 순유입을 기록했습니다.

FOMC 의사록, 비트코인 가격 변동성 확대 촉발할 듯

비트코인은 수요일 유럽 거래 시간 동안 별다른 변동 없이 10만 9천 달러 선에서 횡보세를 이어갔습니다. 그러나 오늘 오후 공개되는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록을 통해 금리 전망이 더욱 명확해지고 비트코인의 새로운 방향성 움직임이 나타날 수 있으므로, 이러한 안정세는 미국 거래 시간 동안 지속될 가능성이 있습니다.

K33 Research가 화요일에 발표한 보고서에 따르면, 비트코인은 5월 22일 이후 일일 변동성이 낮고 좁은 범위 내에 머물러 있어 파생상품 시장 옵션 전반의 내재적 변동성이 눈에 띄게 감소했습니다.

비트코인이 여러 차례 상승세를 보였지만, 차트 데이터에 따르면 내재 변동성은 한 주 동안의 부진한 거래량에 이어 올해 최저 수준을 유지하고 있습니다. 옵션 스큐는 중립 상태를 유지하며, 투자자들 사이에서 "관망하는" 분위기가 지배적인 것을 보여줍니다.

트럼프 미디어, '암호화폐 블루칩 ETF' 출시 신청

화요일, 트럼프 미디어는 미국 증권거래위원회(SEC)에 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 크로노스(CRO), 리플(XRP) 등 5대 암호화폐를 담은 '크립토 블루칩 ETF'라는 이름의 신규 ETF에 대한 공식 S-1 등록 신청서를 제출했습니다.

제출된 세부 정보에 따르면, 이 펀드는 자산의 70%를 비트코인에, 15%를 이더리움에, 8%를 솔라나에, 5%를 크로노스에, 2%를 리플에 할당하는 것을 목표로 합니다.

이 기금 승인은 암호화폐 시장, 특히 비트코인에 대한 수용을 확대하고 유동성을 개선함으로써 암호화폐 시장에 대한 강력한 강세 신호로 받아들여질 것입니다.

기관 투자자의 신고 외에도 비트코인에 대한 대규모 투자자들의 수요는 여전히 강세를 유지하고 있습니다. SoSoValue의 데이터에 따르면, 화요일 현물 비트코인 펀드는 8,008만 달러의 순유입을 기록하며 7월 2일 이후 4일 연속 플러스 자금 유입을 기록했습니다.

비트코인 전망: 주요 지지선 근처에서 가격이 유지되고 있음

비트코인 가격은 금요일 이후 이전에 돌파되었던 108,355달러의 상단 경계선 근처의 좁은 범위 내에서 계속 움직이고 있습니다. 월요일에는 가격이 소폭 하락하여 이 수준을 재시험한 후 화요일에 완만하게 회복했습니다. 수요일 기준 가격은 108,700달러 부근을 맴돌고 있습니다.

이 수준이 기술적 지원으로 지속된다면 비트코인은 5월 22일에 기록된 역대 최고치인 111,980달러를 향해 상승 궤도에 오를 수 있습니다.

일간 차트의 상대강도지수(RSI)는 55로, 중립선인 50선 위에 머물러 있어 강세 모멘텀을 시사합니다. 한편, MACD선은 서로 얽혀 있어 트레이더들이 다음 방향에 대한 결정을 내리지 못하고 있음을 보여줍니다.

하락 조정이 발생하고 108,355달러 지지선 아래로 마감될 경우, 비트코인은 이전 통합 구역의 하단 경계인 105,333달러를 테스트하기 위해 후퇴할 수 있습니다. 이 수준은 105,414달러에 있는 50일 지수 이동 평균(EMA)과 거의 일치하므로 중요한 지지 영역입니다.

수요일에 원유 가격이 상승하여 6월 23일 이후 최고 수준을 유지했습니다. 이는 홍해에서 선박에 대한 공격과 미국의 구리에 대한 높은 관세에 대한 우려, 미국의 원유 생산 감소에 대한 예상에 힘입은 것입니다.

브렌트 원유 선물은 GMT 기준 08시 55분 기준 배럴당 48센트 또는 0.7% 상승한 70.63달러에 거래됐고, 미국 서부 텍사스산 중질유는 배럴당 51센트 또는 0.8% 상승한 68.84달러에 거래됐습니다.

홍해에서 몇 달간 평화가 유지되던 가운데, 지난주 이 중요한 국제 해상 교통로에서 공격이 재개되었습니다. 소식통에 따르면 이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군이 최근 사건의 배후에 있는 것으로 알려졌습니다.

최소 4명의 선원이 사망한 공격 이후 홍해에서 침몰한 화물선 선원들을 위한 구조 작업이 현재 진행 중입니다. 후티 반군은 아직 이번 공격에 대한 책임을 주장하지 않았습니다.

화요일에 발표된 미국 에너지 정보청 보고서도 유가 상승에 영향을 미쳤는데, 이 보고서는 가격 하락으로 인해 미국 생산자들의 활동이 둔화되면서 2025년 원유 생산량이 기존 예측보다 감소할 것으로 전망했습니다.

화요일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 전기 자동차, 군사 장비, 전력망, 다양한 소비재에 필수적인 금속인 구리의 국내 생산을 촉진하기 위해 구리 수입품에 50% 관세를 부과한다고 발표했습니다.

트럼프 대통령이 일부 관세 마감일을 8월 1일로 연기하면서 이 발표가 나왔고, 주요 무역국들은 관세 완화를 위한 협상이 이루어질 수 있을 것이라는 희망을 얻었지만, 많은 기업들은 여전히 미래의 방향에 대해 불확실한 입장을 보이고 있습니다.

관세로 인해 석유 수요가 감소할 수 있다는 우려에도 불구하고, 미국 독립기념일 연휴 기간 동안 여행 활동이 활발해 소비가 증가했으며, 데이터에 따르면 미국 원유 재고가 710만 배럴 증가할 가능성이 높습니다.

석유 중개 회사 PVM은 리서치 노트에서 "홍해에서의 공격과 미국에서의 여름철 연료 소비 증가로 인해, 미래의 공급 과잉에 대한 기대는 단기적 현실에 비해 뒷전으로 밀려날 것"이라고 밝혔습니다.

에너지 정보국(Energy Information Administration)에서 발표하는 공식 미국 원유 재고 데이터는 GMT 기준 14시 30분에 발표됩니다.

한편, OPEC+ 산유국들은 8개 회원국이 이전에 합의했던 자발적 감산을 계속 해제하면서 9월에 또 다른 상당한 생산량 증가를 준비하고 있습니다. 5명의 소식통에 따르면, UAE도 증산 할당량으로 전환하고 있습니다.

이는 이 단체가 토요일에 8월에 하루 548,000배럴의 공급량을 늘린다고 발표한 데 따른 것입니다.

DBS 은행 에너지 부문 팀장인 수브로 사르카르는 "OPEC+의 공급량 증가 가속화에도 불구하고 유가는 놀라운 회복력을 보였다"고 말했습니다.

UAE 에너지부 장관 수하일 알 마즈루이는 수요일에 석유 시장이 재고를 쌓지 않고도 OPEC+의 공급 증가를 흡수하고 있다고 말하며, 시장이 더 많은 석유에 "목말라" 있다는 것을 나타냈습니다.

마즈루이는 "몇 달 동안 지속적으로 증가했음에도 불구하고 상당한 재고가 축적되지 않은 것을 볼 수 있습니다. 즉, 시장에 이 정도 물량이 정말 필요했다는 뜻입니다."라고 덧붙였습니다.

도널드 트럼프 대통령이 일본과 다른 무역 상대국에 25% 관세를 부과한 후 무역 관련 추가 발표를 하겠다고 약속한 데 따라 수요일에 미국 달러는 일본 엔에 비해 2주 만에 최고 수준으로 올랐습니다.

달러는 트럼프 대통령의 최근 관세 위협에 힘입어 화요일 주요 통화 대비 상승세를 보였습니다. 관세는 8월 1일에 발효될 예정입니다. 그러나 그는 이후 각국이 제안서를 제출하면 마감일을 연장할 수 있다는 의사를 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 소셜 미디어를 통해 수요일에 무역과 관련하여 "최소 7개국"에 대한 발표가 있을 것이라고 밝혔지만, 자세한 내용은 밝히지 않았습니다. 그는 또한 구리 수입품에 50% 관세를 부과하겠다고 경고했고, 오랫동안 지연되어 온 반도체와 의약품에 대한 관세를 곧 시행할 것이라고 밝혔습니다.

최근 강세에도 불구하고, 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 미국 달러 지수는 트럼프 대통령이 4월 2일 "해방의 날"을 맞아 일련의 상호 관세 조치를 발표한 이후 6% 이상 하락했습니다. 이러한 관세 조치는 처음에는 광범위한 시장 매도세를 촉발했지만, 양자 무역 협상을 위해 대부분의 조치가 연기되었습니다.

National Australia Bank의 외환 전략 책임자인 레이 아트릴은 "시장이 상호 관세 발표에 대해 내린 두 번째 평가는 실제로 달러에 부정적인 것으로, 다른 국가와 마찬가지로 미국에도 피해가 심각할 수 있다는 믿음에 따른 것"이라고 언급했습니다.

그는 "시장은 여전히 불확실성이 커 결정적인 입장을 취하는 데 주저하고 있다"고 덧붙였다.

달러는 147.19엔을 기록한 후 0.1% 상승해 146.75엔에 도달했으며, 지금까지 주간 상승률이 1.5%에 달했습니다. 이는 12월 중순 이후 엔화 대비 가장 큰 폭입니다.

주요 수출 주도 경제국이자 미국의 주요 교역 상대국인 일본은 아직 합의에 도달하기에는 갈 길이 멀다. 관세 마감일을 앞두고 여러 차례 협상이 진행되었지만 진전을 이루지 못하면서 엔화는 크게 약세를 보였다. 일본 정책 입안자들은 다가오는 중요한 선거에 점점 더 집중하고 있다.

야당이 상원에서 의석을 차지하고 더 큰 재정 자극책을 추진할 것이라는 추측이 이번 주 일본 정부 채권에 영향을 미쳐 장기 수익률이 급등했습니다.

미국 재무부 장관이자 도쿄와의 주요 협상자 중 한 명인 스콧 베센트가 이번 달 말 오사카에서 열리는 2025년 오사카 엑스포에 참석할 예정이며, 이를 통해 추가 논의의 문이 열릴 가능성이 있습니다.

IG 분석가 토니 시커모어는 "일본의 쌀 시장 보호 문제에 대한 회담이 교착 상태에 빠진 것으로 보이며, 일본이 이 요구를 철회하기는 어려울 것"이라고 말했습니다.

"엔화 대비 달러화 강세는 미국 국채 수익률이 5일 연속 상승세를 지속한 데 따른 것으로도 뒷받침됐습니다. 또한 7월 20일 선거를 앞두고 재정에 대한 우려로 일본 국채 수익률이 급등한 것도 영향을 미쳤습니다."

시장은 유럽연합(EU)이 워싱턴으로부터 관세 부과 통지를 받을지 여부를 기다리는 가운데 유로화는 1.171달러로 보합세를 유지했습니다. 로이터 통신이 인용한 EU 소식통에 따르면, EU가 표준 10% 관세 면제를 받을 수 있을 것이라는 신중한 낙관론이 나오고 있습니다.

투자자들은 또한 오늘 늦게 공개될 연방준비제도이사회의 최신 회의 의사록을 기대하고 있는데, 이를 통해 미국 통화 정책의 방향에 대한 더 명확한 통찰력을 얻을 수 있을 것으로 보인다.

코메르츠방크의 분석가 안트예 프레프케는 달러 대비 유로화 강세가 금리 차이와도 관련이 있다고 말했습니다. 그녀는 "시장은 현재 연준이 연말까지 금리를 두 번 인하할 것으로 예상하고 있는 반면, 유럽중앙은행(ECB)은 단 한 번만 인하할 것으로 예상하고 있습니다."라고 설명했습니다.

달러 지수는 97.60으로 변동이 없었고, 영국 파운드는 1.36달러로 상승했습니다.

뉴질랜드 중앙은행이 예상대로 기준 금리를 유지하고 단기 인플레이션 위험을 지적한 후 뉴질랜드 달러는 0.1% 상승해 0.60달러에 도달했습니다.

수요일 유럽 시장에서 금 가격이 하락하며 이틀 연속 하락세를 보였습니다. 외환시장에서 달러화 강세 압력이 커지면서 금값은 온스당 3,300달러 아래로 떨어지며 일주일 만에 최저치를 기록했습니다.

시장은 오늘 늦게 발표될 연방준비제도이사회(Fed)의 최신 회의록을 기다리고 있는데, 이를 통해 올해 하반기에 미국이 금리를 인하할 가능성에 대한 강력한 단서를 얻을 것으로 기대됩니다.

가격

금값은 0.5% 하락한 3,284.51달러로 마감하며 6월 30일 이후 최저치를 기록했습니다. 장중 최고가는 3,308.02달러였습니다.

화요일, 금은 안전 자산에 대한 수요가 약해지면서 1.05% 하락했습니다.

미국 달러

달러 지수는 수요일에 0.2% 이상 상승하며 이전 거래에서 잠시 주춤했던 상승세를 재개했습니다. 달러 지수는 2주 만에 최고치인 97.84에 근접하고 있으며, 주요 통화 및 비주요 통화 대비 미국 달러의 전반적인 강세를 반영하고 있습니다.

도널드 트럼프 대통령은 소셜 미디어를 통해 수요일에 "최소 7개국의 무역 관련"에 관한 발표가 있을 것이라고 밝혔지만, 자세한 내용은 밝히지 않았습니다.

그는 또한 수입 구리에 50% 관세를 부과하겠다고 위협했고, 반도체와 의약품에 대한 오랜 관세 위협을 곧 시행할 것이라고 말했습니다.

로이터가 인용한 유럽 소식통에 따르면, 유럽연합은 관세 통지서를 받을 가능성이 낮고, 미국 표준 관세율인 10%에 대한 면제를 받을 수도 있습니다.

미국 금리

CME FedWatch 도구에 따르면, 7월 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성이 현재 5%로 평가되고 있으며, 현재 금리를 유지할 가능성은 95%입니다.

시장에서는 9월 회의에서 금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성을 62%, 금리가 변동하지 않을 가능성을 38%로 보고 있습니다.

이러한 가능성을 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 늦게 발표될 연방준비제도의 최신 회의록을 주의 깊게 지켜보고 있습니다.

금 전망

시장 전략가 일리아 스피박은 금리 상승과 달러 강세에도 불구하고 이번 달 금이 놀라울 정도로 잘 버텼다고 평가했습니다. 금의 압력에 대한 저항력은 기저의 강세와 강세 편향을 시사합니다.

스피박은 이번 주는 데이터가 많지 않지만, 6월 FOMC 회의 의사록에 대한 시장의 반응이 연준과 시장 간의 현재 진행 중인 정책 논쟁에 대한 분위기를 형성하는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 덧붙였습니다.

SPDR 골드 트러스트 홀딩스

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 화요일 약 1.15톤 감소했습니다. 현재 총 보유량은 946.51톤으로, 6월 17일 이후 최저치를 기록했습니다.