미국과 이란 간의 갈등이 재개되면서 위험 선호 심리가 약화되고 투자자들이 방어적인 포지션으로 기울자 비트코인 가격이 목요일 73,000달러 선 아래로 떨어졌습니다.

해당 암호화폐는 약 72,500달러까지 하락했다가 소폭 회복하여 현재(작성 시점) 73,303달러 부근에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 3.54% 하락했습니다.

이러한 하락세는 워싱턴과 테헤란 간의 군사 작전이 격화되면서 취약한 휴전이 위협받고, 단기적인 평화 협정에 대한 시장의 기대감이 약화된 데 따른 것입니다.

이란 혁명수비대는 미국이 호르무즈 해협 인근의 이란 드론과 발사대를 공격한 데 대한 보복으로 미군 공군기지를 공격했다고 밝혔다.

암호화폐 시장 심리의 급격한 악화

이러한 하락세는 암호화폐 시장 심리의 뚜렷한 악화와도 일치했는데, 암호화폐 공포 및 탐욕 지수가 22까지 떨어져 "극도의 공포" 영역으로 복귀했기 때문입니다.

시장 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 16만 6천 명 이상의 거래자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 약 9억 3천 2백만 달러에 달했습니다.

호르무즈 해협의 긴장 고조로 고위험 자산에 대한 압박 발생

호르무즈 해협과 관련된 분쟁은 세계 주요 석유 수송로 중 하나라는 점에서 시장의 주요 우려 사항으로 남아 있습니다.

최근 파업 이후 유가가 다시 상승하며 평화 협상 진전 소식과 함께 발생했던 이전 손실분을 일부 회복했습니다.

브렌트유는 배럴당 약 2.5% 상승한 96.63달러를 기록했고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 약 90.93달러까지 올랐다.

이러한 가격 상승은 에너지 흐름 차질과 관련된 위험이 시장에 지속적으로 반영되고 있음을 반영하는 것이며, 다만 가격은 분쟁 초기 최고치에는 미치지 못하고 있습니다.

백악관은 또한 이란이 한 달 안에 호르무즈 해협을 통한 상업 선박 통행을 재개하는 대가로 미국 해상 봉쇄를 해제하는 내용의 합의안 초안이 있다는 이란 언론 보도를 일축하며, 해당 보도는 "사실이 아니다"라고 밝혔습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 합의를 서두르지 않을 것이라고 확인하면서, 이란이 협상을 지연시키려는 시도는 자신의 입장을 바꾸지 않을 것이라고 경고했다.

비트코인, 주요 지지선 이탈

기술적 관점에서 볼 때, 비트코인의 구조는 74,000달러 지지선을 잃은 후 악화되었으며, 현재 이 수준은 단기 저항선으로 작용하고 있습니다.

거래자들은 암호화폐가 매도 압력을 완화하기 위해 해당 수준을 회복할 수 있을지 주시하고 있습니다.

암호화폐 분석가 테드는 비트코인이 81,453달러 수준을 유지하지 못하고 78,921달러 아래로 떨어졌으며, 이후 75,000달러 장벽을 돌파했다고 말하며, 이는 회복 시도가 실패한 후 단기적으로 매도세가 우세했음을 반영한다고 밝혔습니다.

첫 번째 지지선은 현재 비트코인이 거래되고 있는 범위인 73,300달러에서 73,400달러 사이에 위치해 있습니다.

매수자들이 해당 영역을 방어하지 못하면 다음 주요 지지선은 70,671달러 부근에 있습니다.

해당 수준 아래로 하락할 경우 66,318달러와 65,816달러 사이의 수요 영역으로 향하는 길이 열릴 수 있습니다.

주요 저항선

긍정적인 측면에서 보면, 비트코인이 본격적인 회복세를 시작하기 위해서는 75,000달러 수준을 다시 돌파해야 합니다.

그 후에는 78,921달러 부근과 81,453달러 부근에서 저항이 나타날 것으로 예상됩니다.

분석가들은 일일 종가가 81,453달러를 상회할 경우 단기적인 기술적 전망이 개선되어 84,000~85,000달러 범위로 향하는 길이 다시 열릴 수 있다고 보고 있습니다.

더 높은 저항선은 90,235달러 부근과 97,899달러 부근에 위치해 있지만, 비트코인이 먼저 더 가까운 저항선을 회복하지 않는 한 현재로서는 유효한 목표로 간주되지 않습니다.

네트워크 활동 속도 저하로 우려가 커지고 있습니다.

온체인 데이터에서도 비트코인 네트워크 활동이 감소하는 추세가 나타났는데, 분석가 알리 마르티네즈가 발표한 데이터에 따르면 활성 주소 수가 2주 만에 39.8% 감소하여 82만 1천 개에서 49만 4천 개로 줄었습니다.

가격이 횡보하는 기간 동안 거래 활동이 감소하는 것은 단기 거래자들의 참여가 약화되었음을 나타내는 경우가 많습니다.

동시에 바이낸스 데이터에 따르면 현물 매수량은 수개월 동안 감소세를 보였는데, 이는 최근 회복 시도 기간 동안 현물 수요가 약세를 보였기 때문에 시장가로 비트코인을 적극적으로 매수하는 트레이더 수가 줄어들었음을 의미합니다.

강제 청산 위험이 여전히 높은 수준입니다.

바이낸스의 펀딩 금리가 다시 플러스 영역으로 돌아오면서, 파생상품 거래자들이 가격 상승세가 약세임에도 불구하고 여전히 롱 포지션을 선호하고 있음을 시사합니다.

레버리지 장기 포지션이 증가하고 현물 수요가 약세일 때, 시장은 강제 청산에 더욱 취약해집니다.

이는 최근 거래에서 분명하게 드러났는데, 암호화폐 시장에서 24시간 동안 거의 10억 달러에 달하는 자금이 매도되었습니다.

거래자들은 비트코인이 75,000달러 수준을 회복하지 못하면 71,000달러에서 73,000달러 사이의 구간이 잠재적인 반등의 핵심 영역으로 주목받을 것이라고 예상합니다.

이란 혁명수비대가 앞서 미국이 반다르 압바스 시를 공격한 데 대한 보복으로 미군 공군기지를 공격했다고 발표한 후 목요일 유가가 2% 이상 급등했다.

브렌트유 선물은 오전 8시 45분(GMT) 기준 배럴당 2.38달러(2.52%) 상승한 96.67달러를 기록했고, 거래량이 더 많은 8월물 계약은 배럴당 2.45달러(2.66%) 상승한 94.70달러를 기록했습니다. 7월물 계약은 금요일에 만료될 예정입니다.

미국 서부 텍사스산 원유(WTI)도 배럴당 2.24달러(2.53%) 상승한 90.92달러를 기록했습니다.

시장, 평화 협상 낙관론에서 후퇴

미국과 이란이 전쟁을 종식하고 호르무즈 해협을 재개방하는 합의에 도달할 수 있다는 기대감 속에 두 주요 원유 선물 계약은 전날 5% 이상 하락하여 한 달 만에 최저치를 기록했습니다.

하지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 테헤란과의 합의에 근접했다는 보도를 부인한 지 몇 시간 후, 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협 인근에서 이란 드론 작전을 겨냥한 미국의 공습에 대한 보복으로 미군 공군기지를 공격했다고 발표했다고 미국 관리가 전했다.

PVM 오일 어소시에이츠의 분석가인 존 에반스는 공습 교환이 양측 간의 "협상 언어"의 일부로 보인다고 말했다.

그는 또한 합의에 대한 기대가 지속되는 한, 그리고 전 세계 원유 재고 감소가 시장에 더욱 뚜렷한 영향을 미치고 호르무즈 해협 병목 현상에 갇힌 원유 공급 규모를 거래자들에게 다시금 상기시킬 때까지 가격 변동성이 계속될 수 있다고 덧붙였다.

유조선들이 추적 시스템을 끈 채 해협을 빠져나간다

LSEG와 Kpler의 선박 데이터에 따르면 초대형 원유 운반선 2척과 액화 천연가스 운반선 1척이 이번 주 호르무즈 해협을 빠져나와 추적 시스템을 끈 후 현재 인도와 중국을 향해 항해 중입니다.

미국 재고 감소

미국 석유협회(API)의 자료에 따르면, 미국의 원유 재고는 지난주 280만 배럴 감소하여 6주 연속 감소세를 기록했습니다.

미국 에너지정보청(EIA)의 공식 재고량 데이터는 월요일 현충일 연휴로 인해 하루 연기된 후 목요일에 발표될 예정입니다.

금 가격은 목요일 유럽 거래에서 2개월 만에 최저 수준으로 하락하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 강세를 보이는 미국 달러와 상승하는 국제 유가, 그리고 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 고조되면서 카타르 도하에서 진행 중인 평화 협상이 결렬될 위기에 처한 것이 금 가격 하락의 원인으로 지목되었습니다.

연준 관계자들의 매파적인 발언이 잇따르면서 올해 최소 한 차례 금리 인상이 있을 것이라는 기대감이 높아졌습니다. 투자자들은 미국의 성장과 인플레이션에 대한 주요 경제 지표 발표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 4,456.04달러에서 2.0% 하락한 4,366.68달러를 기록하며 3월 26일 이후 최저치를 경신했고, 장중 최고가는 4,466.58달러였습니다.

수요일 종가 기준으로 금 가격은 1.15% 하락하며 이틀 연속 하락세를 기록했는데, 이는 연준 관계자들의 강경한 발언과 미국 달러 강세의 영향 때문입니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.3% 이상 급등하며 3거래일 연속 상승세를 이어가 7주 만에 최고치인 99.54포인트를 기록했습니다. 이는 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화의 전반적인 강세를 반영합니다.

잘 알려진 바와 같이, 미국 달러화 강세는 다른 통화를 보유한 구매자들에게 달러화로 가격이 책정된 금괴의 매력을 떨어뜨립니다.

미국과 이란 간의 호르무즈 해협에서의 군사적 긴장 고조로 카타르 도하 평화 협상이 결렬될 위기에 처하면서 투자자들이 위험을 회피하고 안전자산인 달러 매수에 집중함에 따라 미국 달러 가치가 상승하고 있습니다.

세계 석유 가격

미국이 이란 내 군사 시설을 겨냥한 새로운 공습을 감행하면서 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하는 유조선의 통행을 중단하자, 목요일 국제 유가는 3% 이상 상승했다.

이란 전쟁의 최신 동향

• 미국은 이란의 군사 시설과 미사일 발사대를 겨냥한 새로운 공습을 감행했습니다.

• 한 미국 관리는 미군이 호르무즈 해협에서 미군과 항해에 위협을 가하는 이란 군사 시설을 공격했다고 밝혔습니다.

• 미국 관계자는 이번 군사 작전을 계획적이고 방어적인 작전이라고 설명했습니다.

• 이란 혁명수비대는 반다르 압바스 인근에서 공격 발사 기지로 사용되던 미군 기지를 공격했다고 밝혔다.

• 이란 TV는 이란군과의 사전 협의 없이 호르무즈 해협을 건너려던 선박 4척이 회항했다고 보도했습니다.

• 타스님 통신은 호르무즈 해협을 건너려던 미국 유조선이 정지하고 회항할 수밖에 없었다고 보도했습니다.

• 쿠웨이트 총참모부는 해당 지역에서 적대적인 미사일 및 드론 공격을 탐지하고 요격한 후 방공 시스템을 가동했습니다.

• 이러한 위반 행위가 심화될 경우 도하에서 진행 중인 협상이 결렬될 위험이 있는 심각한 외교적 위기를 초래할 수 있습니다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 측이 주장하는 합의 존재설을 일축했다.

• 이란 언론은 이번 합의로 호르무즈 해협을 통한 선박 통행이 재개될 것이라고 보도했습니다.

• 트럼프 대통령은 이란 및 오만과 호르무즈 해협에 관한 어떠한 합의도 존재하지 않는다고 부인했습니다.

• 이란은 경제 제재 완화와 핵 권리 보존을 주장하고 있지만, 양측의 입장 차이는 여전히 크다.

• 미국 재무부는 해협을 통과하는 선박 통행을 관리하기 위해 설립된 이란 당국에 제재를 가했다.

미국 금리

• 닐 카슈카리 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 노동 시장이 "양호한 상태"에 있기 때문에 인플레이션 억제가 여전히 최우선 과제라고 말했습니다.

• 시카고 연방준비은행 총재인 오스틴 굴스비는 에너지 물가 상승이 예상보다 오래 지속되고 있다고 말했습니다.

• CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연준이 12월에 금리를 인상할 확률을 54%로 반영하고 있으며, 이는 5월 초의 16%를 조금 넘는 수치와 비교됩니다.

• 현재 시장에서는 6월 미국 중앙은행 회의에서 금리가 동결될 확률을 99%로, 25bp 금리 인상 확률을 1%로 보고 있습니다.

• 투자자들은 오늘 발표될 미국의 1분기 경제 성장률 데이터와 4월 개인소비지출 보고서를 주시하여 이러한 기대치를 재평가할 것입니다.

금 전망

자너 메탈스의 부사장 겸 수석 금속 전략가인 피터 그랜트는 "중동 지역이 여전히 가장 큰 성장 동력입니다. 아직 낙관적인 분위기가 남아 있었지만, 이러한 상황이 지속될수록 그 낙관론은 사라지고 있습니다."라고 말했습니다.

그랜트는 중동에서 지속되는 분쟁이 세계 유가를 상승시키고 인플레이션 우려를 증대시켜 금 가격과 기타 무수익 자산 가격에 부정적인 영향을 미치고 있다고 덧붙였다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 수요일에도 3거래일 연속 거의 변동 없이 1,034.85톤을 유지하며 5월 8일 이후 최저 수준을 기록했습니다.

일본 엔화는 목요일 아시아 거래에서 주요 통화 대비 하락세를 보이며 미국 달러 대비 3거래일 연속 약세를 이어갔고, 4주 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. 이는 미국과 이란 간의 군사적 긴장 고조로 안전자산으로서의 미국 달러 수요가 증가하면서 카타르 도하에서 진행 중인 평화 협상이 교착 상태에 빠지거나 결렬될 수 있다는 우려가 커졌기 때문입니다.

엔화 약세가 지속되면서 160엔 돌파에 근접하고 있는데, 이는 일본 통화 당국이 자국 통화를 지원하고 외환 시장의 과도한 변동을 억제하기 위해 개입하는 주요 수준으로 여겨진다.

가격 개요

• 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.1% 상승한 159.65엔을 기록하며 4월 29일 이후 최고치를 경신했습니다. 오늘 개장가는 159.50엔이었으며, 최저치는 159.42엔이었습니다.

• 엔화는 수요일 거래에서 달러 대비 0.15% 하락하며 이틀 연속 하락세를 기록했는데, 이는 연준 관계자들의 매파적인 발언에 따른 것입니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.3% 이상 급등하며 3거래일 연속 상승세를 이어가 7주 만에 최고치인 99.54포인트를 기록했는데, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 전반적인 강세를 반영합니다.

이번 상승세는 미국과 이란 간의 호르무즈 해협에서의 군사적 긴장 고조로 인해 도하 평화 협상이 결렬될 위기에 처하면서 투자자들이 위험 회피 심리가 커지고 안전자산으로서 미국 달러에 대한 수요가 증가하는 가운데 나타났습니다.

세계 석유 가격

미국이 이란 내 군사 시설을 겨냥한 새로운 공습을 감행하면서 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 통과하는 유조선의 통행을 중단하자, 목요일 국제 유가는 3% 이상 상승했다.

이란 전쟁의 최신 동향

• 미국은 이란의 군사 시설과 미사일 발사대를 겨냥한 새로운 공습을 감행했습니다.

• 한 미국 관리는 미군이 호르무즈 해협에서 미군과 항해에 위협을 가하는 이란 군사 시설을 공격했다고 밝혔습니다.

• 미국 관계자는 이번 군사 작전을 계획적이고 방어적인 작전이라고 설명했습니다.

• 이란 혁명수비대는 반다르 압바스 인근에서 공격 발사 기지로 사용되던 미군 기지를 공격했다고 밝혔다.

• 이란 TV는 이란군과의 사전 협의 없이 호르무즈 해협을 건너려던 선박 4척이 회항했다고 보도했습니다.

• 타스님 통신은 호르무즈 해협을 건너려던 미국 유조선이 정지하고 회항할 수밖에 없었다고 보도했습니다.

• 쿠웨이트 총참모부는 해당 지역에서 적대적인 미사일 및 드론 공격을 탐지하고 요격한 후 방공 시스템을 가동했습니다.

• 이러한 위반 행위가 심화될 경우 도하에서 진행 중인 협상이 결렬될 위험이 있는 심각한 외교적 위기를 초래할 수 있습니다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 측이 주장하는 합의 존재설을 일축했다.

• 이란 언론은 이번 합의로 호르무즈 해협을 통한 선박 통행이 재개될 것이라고 보도했습니다.

• 트럼프 대통령은 이란 및 오만과 호르무즈 해협에 관한 어떠한 합의도 존재하지 않는다고 부인했습니다.

• 이란은 경제 제재 완화와 핵 권리 보존을 주장하고 있지만, 양측의 입장 차이는 여전히 크다.

• 미국 재무부는 해협을 통과하는 선박 통행을 관리하기 위해 설립된 이란 당국에 제재를 가했다.

160엔 임계값

일본 당국은 외환 시장에서 자국 통화의 움직임을 면밀히 주시하고 있으며, 특히 엔화가 달러당 160엔이라는 중요한 임계치에 근접하고 있는 상황에 주목하고 있다. 이 수준은 시장 개입 재개를 촉발할 수 있는 기준점으로 여겨지고 있다.

소식통들은 로이터 통신에 도쿄가 4월 말과 5월 초에 엔화 하락을 막기 위해 여러 차례 시장에 개입했지만, 엔화의 반등은 오래가지 못했다고 전했다. 당시 엔화 환율은 달러당 159.25엔까지 떨어져 4월 30일 이후 최저치를 기록했다.

일본 엔화 전망

• IG의 시장 분석가인 토니 시카모어는 일본은행의 이전 개입이 정책 결정자들에게 어느 정도 안도감을 주었지만, 장기적인 효과에 대해서는 여전히 의문이 남아 있다고 말했다.

• 시카모어는 다음과 같이 덧붙였습니다. “핵심 질문은 그러한 개입이 본질적으로 한 달간의 일시적인 유예에 불과한 것에 대해 과연 가치가 있었는지 여부입니다. 더욱이, 향후 회기에서 160엔 수준이 다시 무너질 경우 당국이 유사한 재정 지원을 제공할 능력이 있을까요?”