팔라듐 가격은 금요일에 산업용 금속 가격의 지속적인 상승과 투자 유입 증가에 대한 긍정적인 기대감 속에 상승했습니다.

UBS는 금요일 고객들에게 보낸 보고서에서 팔라듐 투자 유입이 급증한 것을 이유로 팔라듐 가격 전망치를 온스당 300달러 상향 조정해 1,800달러로 제시했다고 밝혔다.

애널리스트 지오반니 스타우노보는 UBS가 "최근 몇 달간 투자 수요가 강세를 보인 데 따른 것"이라며, 팔라듐 시장 규모가 상대적으로 작아 "가격 변동이 급격한 경우가 많다"고 덧붙였다.

은행 측은 최근 가격 상승세는 전통적인 산업 용도 때문이 아니라, 미국 금리 인하, 달러 약세, 그리고 지정학적 불확실성 증가를 예상한 투자자들의 포지션 조정 때문이라고 설명했습니다.

스타우노보는 "투자 수요가 강하게 유지된다면 가격이 더 오를 수 있다"고 언급했지만, "투자 수요가 없다면 시장은 대체로 균형을 이룰 것으로 예상한다"고 경고했는데, 이는 UBS가 금에 대한 투자를 선호하는 이유를 설명해 준다.

최근 몇 년 동안 자동차 촉매 변환기에 사용되는 팔라듐의 수요는 2019년에 정점을 찍은 후 변동을 보였습니다. 같은 해에 팔라듐 가격이 백금보다 급등하면서 백금 사용을 대체하려는 움직임이 촉발되었습니다.

촉매 변환기를 사용하지 않는 전기 자동차의 확산 또한 팔라듐 수요에 부담을 주었다.

하지만 UBS는 팔라듐 가격이 2025년 중반 이후 백금 및 은 가격과 함께 상승했으며, 현재 팔라듐이 백금보다 "상당히 저렴해졌기 때문에" 촉매 변환기 제조업체들이 "적절한 시기에 다시 팔라듐을 사용할 것으로 예상한다"고 밝혔습니다.

팔라듐 투자 활동이 눈에 띄게 증가했는데, UBS는 2025년 중반 이후 상장지수펀드(ETF) 보유량이 증가했고, 지난해 대부분 기간 동안 순매도 포지션을 유지했던 선물 시장에서 투기적 포지션이 급격히 늘어났다고 지적했습니다.

중국 또한 수요를 뒷받침할 가능성이 있다. 스타우노보는 광저우에서 위안화 표시 백금 선물 거래가 시작된 것이 백금족 금속 전반에 걸친 거래 활동의 일환으로 "팔라듐 수요를 뒷받침했을 가능성이 높다"고 말했다.

거래에서 3월물 팔라듐 선물은 GMT 기준 14시 45분 현재 온스당 2,007달러로 4.1% 상승했습니다.

비트코인은 금요일에 하락하며 약세 한 주를 마감했습니다. 미국과 그린란드 간의 긴장 완화와 스트래티지(Strategy)의 대규모 매입에도 불구하고 암호화폐에 대한 투자자들의 관심을 되살리지 못했습니다.

아시아 거래 세션 동안 위험 선호 심리는 일본은행 회의와 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란에 대한 군사 행동 가능성 경고로 인해 위축되었습니다.

반면 금과 기타 귀금속과 같은 안전자산은 실물 자산에 대한 수요 증가에 힘입어 사상 최고치를 경신했으며, 비트코인은 금의 성과에 비해 크게 부진한 모습을 보였다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 미국 동부시간 0시 53분(그리니치 표준시 05시 53분) 기준 0.5% 하락한 89,517.3달러를 기록했습니다.

비트코인, 긍정적인 신호 무시하고 주간 5% 하락세 지속

트럼프 대통령이 이번 주 초 그린란드 문제에 대해 다소 누그러진 태도를 보이면서 비트코인이 소폭 상승했지만, 곧바로 반등하여 한 달 만에 최저치 부근으로 돌아섰습니다.

비트코인은 최대 기관 투자자인 스트래티지 인크(Strategy Inc)가 21억 달러 상당의 비트코인을 매입했다고 발표했음에도 불구하고 주간 약 5% 하락세를 기록할 것으로 예상되며, 이 또한 비트코인에 큰 영향을 미치지 못했다.

최근 몇 달 동안 Strategy는 비트코인 시장의 우려 요소로도 떠올랐는데, 투자자들은 특히 암호화폐 가격의 지속적인 약세 속에서 Strategy가 재무제표에 비트코인을 보유하는 전략의 장기적인 지속 가능성에 의문을 제기해 왔습니다.

오랫동안 기다려온 암호화폐 시장 규제 법안의 지연 또한 비트코인과 전반적인 암호화폐 가격에 부담을 주었는데, 이는 미국 최대 암호화폐 거래소인 코인베이스 글로벌이 현행 법안에 반대했기 때문이다.

개인 투자자들의 비트코인에 대한 관심은 대체로 저조했는데, 특히 인공지능에 대한 열광에 힘입어 기술주가 계속해서 강세를 보였기 때문이며, 이로 인해 자본 유입의 대부분이 인공지능 분야에 집중되었습니다.

미국과 세계 평균 비트코인 가격 차이를 측정하는 코인베이스 비트코인 프리미엄 지수에 따르면, 비트코인은 12월 중순 이후 미국 시장에서 지속적으로 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 이는 세계 최대 암호화폐 시장인 미국에서 개인 투자자들의 투자 심리가 전반적으로 약세를 보이고 있음을 시사합니다.

오늘 암호화폐 가격: 알트코인 하락, 이번 주 큰 폭의 손실 예상

다른 암호화폐들도 비트코인과 함께 하락했으며, 이번 주에는 훨씬 더 큰 손실을 볼 것으로 예상됩니다.

세계에서 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 2.4% 하락한 2,946.35달러를 기록했으며, 주간 기준으로 약 11.2% 하락할 것으로 예상됩니다.

XRP는 1.5% 하락했고, BNB는 0.1% 소폭 하락하여 두 토큰 모두 이번 주에 6%에서 8% 사이의 손실을 기록할 것으로 예상됩니다.

금요일 유가는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 위협을 재개하면서 다시 상승했습니다. 이는 원유 공급을 차질로 이끌 수 있는 잠재적인 군사 행동에 대한 우려를 불러일으켰으며, 카자흐스탄의 생산 차질도 계속되었습니다.

브렌트유 3월물 선물은 76센트(1.2%) 상승한 배럴당 64.82달러를 기록했다(그리니치 표준시 기준 오전 10시 26분). 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 75센트(1.3%) 오른 배럴당 60.11달러에 거래됐다.

두 기준 선물 계약 모두 주간 약 1.1% 상승을 기록할 것으로 예상되었습니다.

트럼프 대통령의 그린란드 관련 조치에 힘입어 주 초 가격이 상승했지만, 그가 유럽에 대한 관세 부과 위협을 철회하고 군사 행동 가능성을 배제한 목요일에는 약 2% 하락했습니다.

트럼프 대통령은 목요일에 덴마크, 나토, 미국이 그린란드에 대한 "완전한 접근권"을 보장하는 합의에 도달했다고 밝혔습니다.

그러나 그는 또한 미국이 이란을 향해 "함대"를 파견하고 있다고 언급하며, 실제로 사용하지 않아도 되기를 바란다고 밝혔고, 동시에 테헤란이 시위대를 살해하거나 핵 프로그램을 재개하지 말 것을 다시 한번 경고했습니다.

미국 관계자는 항공모함과 미사일 구축함을 포함한 군함들이 며칠 내로 중동에 도착할 예정이라고 밝혔습니다. 미국은 지난해 6월 이란을 공습한 바 있습니다.

이란은 세계 2위 석유 소비국인 중국에 석유를 공급하는 주요 국가입니다.

한편, 셰브론은 세계 최대 유전 중 하나인 카자흐스탄의 거대 텡기즈 유전에서 원유 생산이 아직 재개되지 않았다고 밝혔습니다. 셰브론이 주도하는 운영사인 텡기즈체브로일은 월요일 화재 발생 후 생산을 중단했다고 발표했습니다.

금요일 거래에서 미국 달러는 대부분의 주요 통화 대비 안정세를 보이며 좁은 범위 내에서 움직였고, 6월 이후 최대 주간 하락폭을 기록할 것으로 예상됩니다.

달러 매도세

보다 광범위하게 보면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO)와의 합의를 통해 그린란드에 대한 미국의 접근권을 확보했다고 발표하는 한편, 유럽에 대한 관세 부과 위협에서 물러서고 덴마크 자치령인 그린란드를 무력으로 점령할 가능성을 배제하면서, 이번 주 지정학적 환경의 변화가 시장 심리에 부담을 주었습니다.

미국 자산이 지정학적 긴장 고조로 인해 주 초반 큰 압력을 받으면서 달러화는 외환 시장에서 투자자들의 불안감을 고스란히 떠안았습니다. 이는 지난 4월 트럼프 대통령이 '해방의 날'에 발표한 전면적인 관세 조치 이후 처음 제기되었던 '미국 매도' 전략에 대한 논의를 다시 불러일으켰습니다.

미국 달러화 가치를 6대 주요 통화 대비 측정하는 달러 지수는 최근 거래에서 98.31을 기록하며 큰 변동이 없었습니다. 그럼에도 불구하고, 이 지수는 주간 기준으로 약 1% 하락할 것으로 예상되며, 이는 6월 이후 최대 하락폭입니다.

유로는 약 0.1% 하락하여 1.1740달러를 기록했지만, 주간 상승률은 1.4%에 이를 것으로 예상되며, 파운드화는 1.35달러에서 보합세를 보였다. 금요일에 발표된 자료에 따르면 영국의 12월 소매 판매가 예상치 못하게 증가했지만, 파운드화에는 큰 영향을 미치지 않았다.

맥쿼리 그룹의 글로벌 외환 및 금리 전략가인 티에리 위즈먼은 그린란드 합의가 관세와 침략 문제를 둘러싼 당면 과제를 해결할 수는 있지만, 동맹국 간에 점점 커지는 균열이라는 근본적인 문제는 해결하지 못한다고 말했다.

그는 "미국 달러의 세계 기축통화 지위를 유지하고 싶다면 이는 바람직하지 않은 상황"이라고 덧붙였다.

일본 엔화

금요일 일본 엔화가 급격히 강세를 보이면서 시장에서는 일본 당국이 외환 시장 개입에 앞서 흔히 시행되는 이른바 '금리 점검'을 했을 가능성에 대한 추측이 나오고 있다. 이는 지정학적 긴장으로 투자자들이 불안해하는 가운데 달러화가 6월 이후 최대 주간 하락폭을 기록한 상황에서 나온 추측이다.

최근 거래에서 엔화는 달러당 158.05까지 소폭 상승했습니다.

일본은행 총재 우에다 가즈오의 기자회견 이후 엔화는 달러당 약 159.2엔까지 약세를 보이며 18개월 만에 최저치에 근접했으나, 이후 갑자기 달러당 157.3엔까지 반등했다.

시장에서는 당국이 직접 개입하기보다는 은행들을 대상으로 환율 점검을 실시했다는 견해가 지배적이지만, 트레이더들은 도쿄가 엔화 약세를 억제하기 위해 개입할 가능성을 예의주시하고 있다.

캐피털 이코노믹스의 부수석 시장 이코노미스트인 요나스 골터만은 "이번 조치는 직접적인 개입이라고 생각하지 않습니다. 과거 개입 사례에서 보였던 패턴과 일치하지 않기 때문입니다. 일반적으로는 달러/엔 환율이 급격하게 하락하는 움직임이 나타납니다."라고 말했습니다.

골터만은 당국이 이른바 환율 점검을 실시했을 가능성도 지적했습니다.

환율 점검이란 당국이 은행에 엔화를 팔 수 있는 환율을 문의하는 것을 말하며, 이는 일본 정부가 시장 진입 준비가 되었음을 알리는 신호로 사용됩니다.

다카이치 사나에 총리가 10월에 취임한 이후 엔화는 지속적인 압력을 받아왔으며, 재정 우려 속에 4% 이상 하락하여 정부의 개입 가능성에 대한 우려와 경고를 불러일으킨 수준에 근접해 있다.

이번 주 초 채권 시장의 급격한 매도세는 다카이치 재무장관이 지난 2월 조기 총선 실시를 촉구하고 감세를 약속하면서 일본 재정 전망에 대한 투자자들의 불안감을 드러냈으며, 이로 인해 일본 국채 수익률은 사상 최고치를 기록했습니다. 이후 수익률은 다소 회복되었지만, 투자자들의 불안감은 여전히 남아 있습니다.