화요일 거래에서 팔라듐 가격은 달러가 대부분 주요 통화에 비해 약세를 보였음에도 불구하고 하락세를 보였습니다. 수요에 대한 우려가 시장에 계속 부담을 주고 있기 때문입니다.

이는 이달 초 중국에서 발표된 부진한 경제 지표가 계속 발표되는 가운데 나온 것입니다. 8월 수치에 따르면 산업 생산, 소매 판매, 고정 자산 투자 모두 예상치를 밑돌았습니다. 한편, 실업률은 예상치를 웃도는 5.3%로 상승했습니다.

이러한 데이터는 세계에서 두 번째로 큰 경제인 중국에서 나타난 약한 인플레이션 수치에 따른 것으로, 이는 세계에서 두 번째로 큰 경제에서 디스인플레이션 압력이 지속되고 있음을 확인시켜 주며, 중국의 수요에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

한편, 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁은 다양한 시장, 특히 금속 시장에 계속해서 그림자를 드리우고 있는데, 모스크바는 여전히 세계 최대 팔라듐 생산국 중 하나이기 때문이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 오늘 현재 상황에서는 러시아-우크라이나 전쟁을 종식시키는 것이 어렵다는 것을 인정하며, 블라디미르 푸틴 대통령에게 실망했다고 덧붙였습니다.

반면, 미국 달러 지수는 98.05포인트의 최고치와 97.6포인트의 최저치를 기록한 후, GMT 15시 40분 기준 0.2% 하락한 97.7포인트를 기록했습니다.

거래 측면에서 12월 인도 팔라듐 선물은 15시 41분 GMT 기준 온스당 0.6% 하락한 1,283.5달러를 기록했습니다.

비트코인은 화요일에 상승세를 확대하여 114,000달러를 돌파했습니다. 이는 유리한 계절적 추세와 대규모 보유자의 매수 재개 신호에 힘입은 것으로, 최근의 자금 유출 이후 투자 심리가 회복되었습니다.

세계에서 가장 큰 암호화폐는 동부 표준시 기준 오전 2시 12분(그리니치 표준시 오전 6시 12분)에 2.1% 상승해 114,007.8달러에 도달했습니다. 이는 지난 24시간 동안 114,776달러를 기록한 데 따른 것입니다.

비트코인, '10월 랠리' 낙관론과 고래 매수로 반등

비트코인은 지난주 강제 청산과 매도 압력으로 인해 109,000달러 아래로 떨어졌으며, 9월 30일 3분기 말에 대량의 옵션 계약이 만료되면서 상황은 더욱 악화되었습니다.

보도에 따르면, 10월 비트코인의 강세를 보여주는 역사적인 계절적 패턴인 소위 "10월 랠리"가 새로운 달을 향한 낙관론을 고조시켰습니다. 역사적으로 비트코인은 10월에 평균 20% 이상의 상승률을 기록했습니다.

온체인 데이터는 소위 "고래"(대규모 보유자)에 의한 새로운 축적의 징후를 보여주며 암호화폐 시장에 추가적인 지원을 제공했습니다.

그럼에도 불구하고, 투자자들이 워싱턴의 정치적 상황을 기다리면서 전반적인 투자 심리는 여전히 조심스러운 상태입니다. 미국 의회는 정부 셧다운을 피하기 위해 화요일 자정까지 예산안을 타결해야 합니다.

교착 상태로 인해 금요일 비농업 고용 보고서를 포함한 주요 경제 발표가 지연될 수 있다는 우려가 제기되었고, 이는 금융 시장의 불확실성을 더 키웠습니다.

뱅가드, 암호화폐 ETF 검토 – 블룸버그

블룸버그는 월요일에 뱅가드 그룹이 자사 플랫폼에서 암호화폐에 연계된 상장지수펀드(ETF)를 허용하는 것을 고려하고 있다고 보도했습니다. 이는 디지털 자산에 대한 역사적으로 엄격한 입장을 완화하는 조치입니다.

승인되면, Vanguard의 5,000만 명이 넘는 투자자(약 11조 달러 규모의 자산을 운용)가 다른 회사가 운영하는 비트코인 및 이더리움 ETF에 접근할 수 있게 됩니다.

블룸버그에 따르면 뱅가드는 투자자 선호도와 규제 상황을 계속 평가하고 있으며, 아직 최종 결정은 내리지 않았다고 강조했습니다.

화요일에 원유 가격은 OPEC+의 생산량 증가 예상과 이라크 쿠르드 자치구가 터키를 통한 원유 수출을 재개함에 따라 하락했으며, 이로 인해 시장에서는 공급 과잉에 대한 기대감이 커졌습니다.

화요일 만기되는 11월 인도분 브렌트유 선물은 GMT 기준 10시 26분 기준 배럴당 53센트(0.8%) 하락한 67.44달러를 기록했습니다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 62센트(1%) 하락한 62.83달러를 기록했습니다.

이는 월요일의 하락세를 연장한 것으로, 당시 브렌트유와 WTI유는 모두 3% 이상 하락했습니다. 이는 8월 1일 이후 가장 큰 폭의 하루 하락입니다.

PVM의 타마스 바르가는 터키를 통한 쿠르드 원유 수출이 재개되면서 하락세가 이어지고, OPEC+ 소식통이 추가 생산량 증가를 암시하자 매도 압력이 커졌다고 말했습니다.

OPEC과 러시아를 포함한 동맹국들은 일요일에 회의를 열고, 세 소식통에 따르면 11월에 하루 최소 137,000배럴의 공급 증가가 있을 가능성이 높다고 합니다.

마렉스의 에드 모야는 "OPEC+가 여전히 할당량을 충분히 생산하지 못하고 있지만, 시장은 더 많은 석유를 흡수하려고 하지 않는 것 같다"고 덧붙였다.

이라크 석유부는 잠정 합의에 따라 반자치 쿠르디스탄 지역에서 터키로 이어지는 파이프라인을 통해 석유 공급이 토요일 재개되었다고 확인했습니다. 이로써 2년 반 동안의 공급 중단이 해제되었습니다. 향후 공급량은 하루 최대 23만 배럴까지 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 주 동안 시장은 신중한 태도를 유지하며, 러시아 정유소에 대한 우크라이나 드론 공격으로 인한 공급 위험과 생산량 증가 및 수요 약세에 대한 전망 사이에서 균형을 맞췄습니다.

한편, 도널드 트럼프 미국 대통령은 가자지구에 대한 미국의 평화 계획에 대해 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후로부터 지지를 얻었지만, 하마스의 입장은 아직 불분명합니다.

바르가는 가자 평화 협정 이후 수에즈 운하를 통한 정상적인 운송이 회복되면 지정학적 위험 프리미엄이 상당 부분 사라질 것이라고 언급했습니다.

ANZ 분석가들은 화요일에 발표한 보고서에서 미국 정부 폐쇄 위협이 수요에 대한 우려를 증폭시켜 매도 압력을 강화했다고 밝혔습니다.

화요일에 미국 달러는 정부가 폐쇄될 가능성이 있어 이번 주 월간 고용 보고서 발표가 지연될 수 있다는 우려에 대비해 안정세를 보였고, 호주 달러는 중앙은행이 인플레이션에 대해 신중한 입장을 취한 후 강세를 보였습니다.

투자자들은 임박한 정부 폐쇄에 주목하고 있으며, 공화당과 민주당이 마지막 순간에 지출 협상에 도달하지 않는 한 연방 자금 지원은 화요일 자정(그리니치 표준시 오전 4시)에 만료될 예정입니다.

미국 노동부와 상무부는 부분적인 셧다운이 발생할 경우 통계청들이 경제 데이터 발표를 중단할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 9월 고용 보고서도 포함됩니다. 고용 보고서는 연방준비제도(Fed) 정책 결정자들에게 중요한 정보이며, 발표가 지연될 경우 연준이 노동 시장 상황에 대해 "무작위로" 판단하게 될 수 있습니다.

현재, 거래자들은 12월까지 42베이시스포인트의 금리 인하와 2026년 말까지 총 104베이시스포인트의 금리 인하를 예상하고 있는데, 이는 9월 중순 수준보다 약 25베이시스포인트 낮은 수준입니다.

브라운 브라더스 해리먼의 선임 시장 전략가인 엘리아스 하다드는 "셧다운이 단기적으로 지속된다면 연준은 대체로 이를 무시할 것입니다. 하지만 2주 이상 장기 셧다운은 성장에 하방 위험을 가중시키고 통화 정책 완화 가능성을 높입니다."라고 지적했습니다.

MUFG의 통화 전략가인 리 하드먼은 미국의 정치적 불확실성이 커지면서 달러화가 압박을 받고 있다고 말했습니다. 올해 들어 이미 약 10% 하락한 달러 지수는 이날 0.1% 하락한 97.785를 기록했습니다.

손실은 엔화와 스위스 프랑과 같은 전통적인 안전 자산이자 저수익 통화에 대해 가장 두드러졌습니다.

엔화는 간밤 약세에서 반등하며 달러화 대비 0.4% 하락한 148.02엔을 기록했습니다. 투자자들은 일본은행의 9월 회의 요약을 꼼꼼히 살펴보았는데, 이 회의에서는 단기 금리 인상에 대한 논의가 있었습니다. 현재 시장은 12월 금리 인상 가능성을 60%로 보고 있습니다. ING의 애널리스트들은 미국 셧다운이 현실화될 경우 USD/JPY 공매도가 인기 있는 거래가 될 수 있다고 전망하며, 2018~2019년 셧다운 기간 동안 USD/JPY가 1.5% 하락한 것을 언급했습니다.

스위스 프랑도 강세를 보이며 달러는 0.2% 하락한 0.796프랑을 기록했고, 달러는 유로 대비 0.9347, 파운드 대비로는 변동이 없었습니다.

호주 중앙은행(RBA)이 올해 세 차례 금리를 인하한 후 예상대로 금리를 동결함에 따라 호주 달러는 0.4% 상승한 0.6604달러를 기록했습니다. RBA는 최근 데이터에 따르면 3분기 인플레이션이 예상치를 상회할 가능성이 있지만, 경제 전망은 여전히 불확실하다고 밝혔습니다.

유럽에서 파운드화는 영국 GDP가 4월부터 6월까지 0.3% 성장했다는 데이터를 무시했고, 경상수지 적자는 289억 3,900만 파운드(388억 달러)로 크게 확대되어 GDP의 3.8%에 해당하며, 이는 1분기 GDP의 2.8%에 비해 크게 증가한 수치입니다. 파운드화는 0.1% 상승한 1.3448달러를 기록했고, 유로화 대비 소폭 하락하여 0.1% 상승한 87.34펜스를 기록했습니다. 유로화는 달러화 대비 1.1742달러로 상승했습니다.