수요일에 팔라듐 가격은 하락했는데, 주요 경제 데이터를 앞두고 미국 달러가 대부분 주요 통화에 대해 강세를 보였기 때문입니다.

오늘 늦게 시장은 연방준비제도 이사회의 최근 회의록이 발표되기를 기다리고 있는데, 이에 따라 금리가 인하되었습니다. 또한, 주목을 끄는 9월 비농업 고용 보고서가 목요일에 발표될 예정입니다.

Capital.com에 따르면 팔라듐은 10월 초 이후 약 26% 급등하여 온스당 약 1,500달러에 도달했습니다. 이러한 상승세는 플래티넘 가격 상승과 맞물려 진행되었으며, 세계 금융 시장이 완화되는 모습과도 맞물렸습니다.

이번 달 초에 있었던 미국 금리 인하와 달러 약세에 대한 기대감도 팔라듐을 지지했는데, 이는 분석가들이 "금 플러스 유동성"이라고 부르는 흐름의 일부로 귀금속 가격을 전반적으로 상승시켰습니다.

팔라듐은 가솔린 엔진의 촉매 변환기에 거의 독점적으로 사용되기 때문에 미국의 자동차 제조업체와 전자 제품 제조업체는 급격한 비용 변동에 직면할 수 있습니다.

모넥스의 기술적 분석에 따르면 온스당 1,500~1,520달러 사이에서 저항이 예상되며, 앞으로 거래가 불안정하더라도 전반적인 추세는 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.

CPM 그룹의 분석가들은 팔라듐의 최근 강세는 "플래티넘의 실적과 밀접한 관련이 있다"고 말하며, 미국 노동 시장의 약화와 지속적인 인플레이션이 수요에 영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다.

워싱턴과 베이징 간 소위 무역 휴전 발표에도 불구하고, 미국 관리들의 발언은 긴장이 여전히 남아 있음을 시사합니다. 미국 재무장관은 중국이 신뢰할 수 있는 무역 상대국이 아니라고 말했고, 도널드 트럼프 대통령은 자신의 행정부가 엔비디아의 첨단 칩이 중국이나 다른 국가로 수출되는 것을 허용하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

미국 달러 지수는 99.9의 최고치와 99.4의 최저치를 기록한 후, GMT 15시 35분에 0.4% 상승해 99.9에 도달했습니다.

12월 인도 팔라듐 선물은 15시 36분 GMT 기준 온스당 1,414달러로 0.7% 하락했습니다.

비트코인 가격은 이전 세션의 가파른 매도 이후 수요일에 소폭 상승했지만, 주요 미국 고용 데이터와 연방준비제도 이사회 정책에 대한 추가 신호를 앞두고 투자자들이 신중한 태도를 취하면서 토큰은 7개월 최저치에 가깝게 유지되었습니다.

세계 최대 암호화폐는 동부시간 기준 오전 1시 25분(그리니치 표준시 오전 6시 25분) 기준 1.4% 상승해 90,953달러에 도달했습니다.

비트코인은 화요일 4월 이후 최저 수준인 9만 달러 선을 잠시 하회했지만, 이후 9만 4천 달러까지 반등했습니다. 하지만 위험 자산에 대한 투자자들의 우려가 여전히 커지면서 상승세를 유지하지 못했습니다.

연준을 둘러싼 신중론 지속…미국 고용지표 주목

최근 금리 인하는 연준의 금리 경로에 대한 불확실성이 커지고 있음을 반영합니다. 최근 며칠 동안 여러 정책 입안자들은 매파적인 발언을 통해 인플레이션 추세가 여전히 고르지 않으며 올해 추가 완화 여력이 제한적이라고 지적했습니다.

이러한 변화로 인해 단기 금리 인하에 대한 기대가 낮아졌고, 암호화폐에 압박이 가해졌습니다.

투자자들은 지난달 정부 셧다운으로 인해 연기되었던 목요일 9월 비농업부문 고용 보고서 발표를 기다리고 있습니다. 이 데이터는 노동 시장의 강세를 명확히 하고 연준의 다음 단계를 안내하는 데 도움이 될 것이며, 비트코인의 다음 주요 방향성 촉매제가 될 가능성이 있습니다.

불안감을 더하는 것은 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 연방준비제도이사회 의장을 이미 결정했으며 곧 발표할 수도 있다고 말한 것입니다.

현 의장 제롬 파월의 임기는 2026년 5월까지이지만, 후임자에 대한 추측으로 인해 중앙은행의 미래 독립성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

크라켄, 최근 자금 조달 라운드에서 기업 가치 200억 달러로 평가

암호화폐 거래소 크라켄은 화요일에 2차에 걸친 자금 조달 라운드에서 8억 달러를 모금했으며, 이를 통해 회사 가치가 200억 달러에 달했다고 밝혔습니다. 이는 2개월도 안 되는 기간에 33% 증가한 수치입니다.

Jane Street, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management, Tribe Capital을 포함한 기관 투자자가 1차 투자에 참여했고, 2억 달러 규모의 2차 투자는 Citadel Securities에서 이루어졌습니다.

크라켄은 이 자금을 통해 규제된 블록체인 기반 금융 상품을 제공하고 다중 자산 플랫폼을 선물, 주식, 토큰화 자산, 지불로 확장하려는 사명을 가속화하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.

오늘의 암호화폐 가격: 위험 회피 심리 속 알트코인 가격의 움직임이 둔화되었습니다.

대부분의 주요 알트코인은 수요일에 변동이 없거나 하락세를 보였으며, 경제적 불안으로 인해 투자자들이 신중한 태도를 보였습니다.

세계에서 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 1% 상승해 3,027.24달러에 도달했습니다.

세 번째로 큰 토큰인 XRP는 2.13달러로 거의 변동이 없었습니다.

수요일에 유가는 하락세를 보였습니다. 미국의 원유 재고가 늘어나 공급 과잉에 대한 우려가 커졌지만, 러시아 석유 인프라에 대한 공격 이후 세계 연료 시장이 긴축되면서 손실은 제한적이었습니다.

브렌트유 선물은 전 거래일 1.1% 상승한 데 이어, 11시 11분 GMT 기준 배럴당 71센트(1%) 하락한 64.18달러를 기록했습니다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 화요일 1.4% 상승한 데 이어 63센트(1%) 하락한 60.11달러를 기록했습니다.

미국석유협회(API) 자료를 인용한 시장 소식통에 따르면, 11월 14일로 끝난 주에 미국의 원유 재고가 445만 배럴 증가했습니다. 휘발유 재고는 155만 배럴 증가했고, 증류유 재고는 57만 7천 배럴 증가했습니다.

ING의 상품 분석가들은 보고서가 "전반적으로 약세"라고 말했지만 "시장 참여자들은 미래의 공급 과잉 전망보다는 공급 위험에 대해 더 우려하는 것으로 보인다"고 지적했습니다.

PVM 분석가 존 에반스는 화요일 가격 상승은 러시아 수출 감소로 인해 디젤 시장이 긴축된 데 따른 것이라고 말했습니다.

로스네프트와 루코일에 대한 미국의 제재에는 해당 기업들이 11월 21일까지 두 주요 러시아 기업과의 거래를 중단해야 하는 마감일이 포함되어 있습니다.

미국 재무부는 월요일, 이미 러시아의 석유 수입을 압박하고 있는 제재가 러시아의 수출량을 감소시킬 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 중국과 인도의 구매자들은 이미 대체 공급처로 눈을 돌리기 시작했습니다.

이러한 공급 우려는 현재 세계 석유 생산량이 수요를 초과할 것이라는 분석가들의 예상과 상쇄되었으며, 이는 가격에 부담을 주고 있습니다.

최근 우크라이나가 러시아의 에너지 인프라와 항만 시설을 공격한 이후, 화요일에 유럽 디젤 정제 마진이 급등하여 2023년 9월 이후 최고 수준을 기록했으며, 글로벌 정제 마진도 전반적으로 상승했습니다.

미국의 공식 재고 데이터는 수요일 늦게 발표될 예정입니다. 로이터 통신이 8명의 애널리스트를 대상으로 실시한 여론조사에 따르면 11월 14일로 끝난 주간 원유 재고가 평균 60만 배럴 감소할 것으로 예상되었습니다.

영국 파운드는 10월 영국 물가 상승률이 예상과 대체로 일치하면서 수요일에 약간 하락했습니다. 이는 영국 중앙은행이 다음 달에 금리를 인하할 것이라는 추측을 뒷받침했고, 미국 달러는 엔비디아의 실적과 주요 미국 데이터 발표를 앞두고 강세를 보였습니다.

동시에 일본 엔화는 일본은행 총재인 우에다 가즈오가 재무장관인 가타야마 사츠키를 포함한 주요 장관들과 회동한 후 달러화에 비해 10개월 만에 최저치를 기록했습니다. 재무장관은 정부가 "높은 경계심으로" 시장을 모니터링하고 있다고 밝혔습니다.

수요일에 발표된 공식 자료에 따르면 영국의 연간 소비자 물가 상승률은 9월 3.8%에서 10월 3.6%로 둔화되었으며, 이는 18개월 만에 최저 수준이며 영국 중앙은행과 로이터가 조사한 경제학자들의 예상치와 일치합니다.

12월 금리 인하 기대감 커져

이 수치는 영국 중앙은행이 12월에 금리를 인하할 수 있다는 기대감을 강화했습니다.

도이체은행의 영국 수석 경제학자인 산제이 라자는 "노동 시장이 예상보다 부진하고, GDP 성장률이 영국 중앙은행의 예측보다 약하며, 핵심 인플레이션이 지속적으로 영국 중앙은행의 예측보다 낮게 나타나면서 앤드류 베일리 총재가 은행 금리를 4% 미만으로 낮추는 데 점점 더 자신감을 가질 것으로 예상합니다."라고 말했습니다.

파운드화는 11월 26일 예산안을 둘러싼 추측으로 영국 시장이 흔들렸던 금요일 이후 최저 수준을 잠깐 기록한 후 0.17% 하락해 1.3121달러에 거래됐습니다.

한편, 미국 기관들이 장기간의 정부 폐쇄로 인해 지연된 데이터의 누적을 정리하기 위해 노력함에 따라 투자자들은 더 명확한 방향을 모색하고 있습니다.

6개 주요 통화에 대한 달러 가치를 추적하는 달러 지수는 0.15% 상승해 99.75에 도달했습니다.

엔화는 1달러당 0.4% 하락한 156.15엔으로 1월 이후 최저 수준을 기록했습니다.

연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 완화된 가운데, 미국 국채에 대한 수요가 강세를 보이며 달러화가 강세를 보였습니다. 분석가들은 이를 안전 자산으로의 자금 흐름이 반영된 신호로 해석합니다.

ING의 외환 전략가인 프란체스코 페솔레는 "미국의 주요 경제지표 발표가 다가오고 있기 때문에 달러화에 대한 모멘텀이 분명히 우세하지만, 어느 정도 신중한 자세를 취하는 것은 당연하다"고 말했습니다. 그는 "안전자산 헤지 자금 흐름과 12월 연준 금리 인하에 대한 시장의 지속적인 회의론이 뒤섞인 상황"이라고 덧붙였습니다.

CME의 FedWatch 도구에 따르면, 연방 기금 선물은 12월 10일 회의에서 25베이시스포인트 인하가 이루어질 가능성을 47%로 평가하고 있는데, 이는 전날의 42.4%보다 상승한 수치입니다.

도널드 트럼프 대통령은 화요일에 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장을 다시 비판하며 "지금 그 자리에 있는 사람을 해고하고 싶지만… 누군가가 나를 막고 있다"고 말했다. 파월 의장의 임기는 5월에 끝난다.

중요한 순간

외환 거래자들은 또한 기업 실적에 주목하고 있으며, 엔비디아(NVDA.O)는 오늘 늦게 3분기 실적을 보고할 예정입니다.

이번 주 글로벌 시장은 엄청난 압박을 받았으며, S&P 500은 AI 관련 주식의 과장된 가치 평가에 대한 우려 속에 4일 연속 하락을 기록했습니다.

ING의 페솔은 "오늘 엔비디아 실적 발표가 있는데, 이는 주식 시장에 중요한 전환점이 될 수 있습니다."라고 말했습니다. "단일 실적 발표만으로 외환 시장이 움직이는 것은 이례적인 일이지만, 실적이 매우 강하거나 매우 약할 경우 파급 효과가 상당할 수 있습니다."

미국 실업수당 청구 급증

화요일 발표된 자료에 따르면 9월 중순에서 10월 중순 사이에 실업 수당을 받는 미국인의 수가 급격히 증가한 것으로 나타나 시장의 불안을 가중시켰습니다.

목요일에는 정부 폐쇄로 인해 연기된 9월 비농업 고용 보고서가 발표되면서 또 다른 중요한 시험이 다가옵니다.

위험 감수 성향이 더욱 약해지면서 호주 달러는 0.4% 하락해 0.6485달러를 기록했고, 뉴질랜드 달러는 0.5% 하락해 0.56300달러를 기록했습니다.