수요일, 우크라이나와 러시아 간의 평화 회담이 제네바에서 시작된 지 불과 두 시간 만에 종료되면서 유가가 약 3% 상승했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이번 회담을 "어려운 회담"이라고 표현했다.

브렌트유 선물은 12시 27분(GMT) 기준 배럴당 1.85달러(2.7%) 상승한 69.27달러를 기록했고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 1.78달러(2.9%) 상승한 64.11달러를 기록했다.

회담이 끝난 후 젤렌스키 대통령은 러시아가 4년간의 전쟁을 종식시키기 위한 합의 진전을 의도적으로 지연시키려 한다고 비난했다.

러시아 측 수석 협상대표인 블라디미르 메딘스키는 회담이 어려웠지만 실무적인 분위기에서 진행됐다고 말하며, 조만간 새로운 회담이 열릴 것이라고 덧붙였다.

미국이 중재한 스위스 회담은 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 두 차례에 걸쳐 회담의 성공 여부는 우크라이나가 진전을 위한 조치를 취하는 데 달려 있다고 시사한 가운데 이루어졌습니다.

이와 관련하여 헝가리는 이웃 국가인 우크라이나에 대한 디젤 연료 공급을 중단했으며, 키이우가 드루즈바 파이프라인을 통한 헝가리로의 원유 공급을 재개하지 않는 한 공급을 재개하지 않을 것이라고 페테르 시야르토 외무장관이 수요일에 밝혔습니다.

최근 몇 주 동안 우크라이나를 거쳐 슬로바키아와 헝가리로 향하는 러시아산 석유 공급에 차질이 발생했는데, 키이우는 이를 1월 27일에 발생한 러시아의 공격 때문이라고 보고 있습니다.

미국과 이란 간 회담 진전

이란과 미국이 오랜 핵 분쟁 해결을 위한 회담에서 "기본 원칙"에 대한 합의에 도달한 후 화요일 유가가 하락했지만, 이는 최종 합의가 임박했다는 의미는 아니라고 이란 외무장관 아바스 아라크치가 밝혔다.

화요일 회담이 시작되자 이란 국영 언론은 테헤란이 혁명수비대의 군사 훈련 기간 동안 "안보 예방 조치"를 이유로 세계 석유 공급의 핵심 경로인 호르무즈 해협 일부 구간을 일시적으로 폐쇄했다고 보도했습니다.

이후 국영 언론은 해협이 몇 시간 동안만 폐쇄됐을 뿐이라고 보도했지만, 완전히 재개방됐는지 여부는 명확히 밝히지 않았다.

SEB의 수석 상품 분석가인 비야르네 쉴드롭은 보고서에서 "이란은 이제 트럼프의 협상 전술을 이해하고 있으며, 호르무즈 해협을 통한 석유 수출을 차단하고 가격을 배럴당 150달러까지 떨어뜨리는 것이 트럼프가 가장 원하지 않는 일이라는 것도 알고 있다"고 말했다.

그는 “이란은 차분하게 협상할 시간이 충분하다”고 덧붙였다.

이란의 준관영 통신사인 파르스 통신은 이란과 러시아가 혁명수비대가 호르무즈 해협에서 훈련을 실시한 지 며칠 만인 목요일에 오만해와 인도양 북부에서 합동 해상 훈련을 실시할 예정이라고 보도했다.

정치 컨설팅 회사인 유라시아 그룹은 화요일 고객들에게 보낸 보고서에서 4월 말까지 미국이 이란을 군사적으로 공격할 가능성을 65%로 전망했다고 밝혔습니다.

미국 재고 데이터 발표를 기다리고 있습니다

투자자들은 수요일 늦게 발표될 미국 석유협회(API)의 주간 보고서와 목요일에 발표될 미국 에너지정보청(EIA, 에너지부 산하 통계기관)의 자료를 기다리고 있다.

로이터 통신 설문조사에 따르면 분석가들은 지난주 미국의 원유 재고가 증가했을 것으로 예상하는 반면, 정제유와 휘발유 재고는 감소했을 가능성이 높다고 전망하고 있습니다.

수요일 미국 달러는 지정학적 위험으로 시장이 신중한 분위기를 유지하는 가운데 강세를 보였으며, 투자자들은 향후 금리 인하 방향에 대한 신호를 얻기 위해 연준 회의록을 기다렸습니다.

일본 제조업 경기 심리가 개선되었다는 데이터와 도널드 트럼프 미국 대통령이 일본의 대미 주요 투자 계획 발표에 힘입어 엔화 가치가 안정세를 보였다.

뉴질랜드 달러는 아시아 오전 거래에서 가장 활발한 통화였습니다. 뉴질랜드 중앙은행이 금리를 동결하고 통화 정책이 완화적인 범위 내에서 유지될 필요가 있음을 확인하자 매도세가 시장에 유입되었기 때문입니다.

은행의 입장은 남태평양 국가 경제의 지속적인 취약성을 반영합니다.

금융 시장은 이란이 제네바에서 미국과의 핵 협상에서 진전을 보였다고 발표한 가운데 우크라이나와 러시아 간의 평화 협상이 계속되는 등 지정학적 상황을 예의주시했다.

호주 커먼웰스 은행의 통화 전략가인 사마라 함무드는 보고서에서 다음과 같이 밝혔습니다.

"중동 지역의 지정학적 긴장 고조와 미국 증시 변동성에 대한 우려로 위험 선호 심리가 약화되면서 달러화가 일시적으로 강세를 보였습니다."

그녀는 “하지만 미국과 이란이 스위스에서 열린 핵 협상에서 진전을 이루고 ‘일반적인 틀’에 도달했다는 보도가 이러한 우려를 완화하는 데 도움이 되었다”고 덧붙였다.

이란 외무장관 아바스 아라크치에 따르면, 이란과 미국은 화요일 핵 분쟁에 대한 두 번째 간접 회담에서 주요 "지도 원칙"에 대한 이해에 도달했지만, 최종 합의는 임박한 것은 아니다.

제네바에서도 우크라이나와 러시아 협상단은 미국이 중재하는 이틀간의 평화 회담 첫날을 마무리했다. 트럼프 대통령은 키이우에 4년간 지속된 분쟁을 종식시키기 위한 합의를 신속히 도출할 것을 압박하고 있다.

아시아 여러 시장이 춘절 연휴로 휴장함에 따라 투자자들은 새로운 거래 촉매제를 찾기 위해 최신 연방준비제도 회의록과 주요 미국 경제 지표를 기다리고 있습니다.

연방공개시장위원회(FOMC)는 수요일 늦게 1월 회의록을 공개할 예정이며, 상무부는 금요일에 미국의 4분기 국내총생산(GDP) 잠정치를 발표할 예정이다.

주요 통화 대비 미국 달러화 가치를 측정하는 달러 지수는 이틀 연속 상승세를 보인 후 97.16에서 보합세를 유지했고, 유로는 0.06% 하락한 1.1846달러를 기록했습니다.

엔화는 달러당 153.23엔을 유지했고, 영국 파운드는 전 거래일 0.5% 하락에 이어 0.07% 추가 하락한 1.3558달러를 기록했다.

앞서 발표된 자료에 따르면 일본의 1월 수출은 5개월 연속 증가했으며, 로이터 탄칸 설문조사에서는 제조업체들의 경기 심리가 3개월 만에 처음으로 2월에 개선되는 등 경기 둔화 조짐이 나타났습니다.

국제통화기금(IMF)은 일본에 금리 인상을 지속하고 추가적인 재정 완화를 피할 것을 촉구했습니다. 트럼프 행정부는 또한 일본이 자금을 지원할 360억 달러 규모의 세 가지 프로젝트를 발표했는데, 이는 미국 관세 인하를 위해 도쿄가 승인한 약 5500억 달러 규모의 프로젝트 패키지 중 첫 번째 단계에 해당합니다.

호주 달러는 미국 달러 대비 0.1% 하락한 0.7076달러를 기록했고, 뉴질랜드 달러는 0.4% 하락한 0.6016달러를 기록했습니다.

뉴질랜드 중앙은행은 안나 브레머 총재가 주재한 첫 회의에서 기준금리를 2.25%로 동결했습니다. 정책 결정자들은 경제 회복을 지원하기 위해 완화적인 통화 정책 기조를 유지해야 한다고 강조했습니다.

암호화폐 시장에서 비트코인은 0.7% 하락한 67,167.14달러를 기록했고, 이더리움은 1.15% 하락한 1,976.18달러를 기록했습니다.

수요일 유럽 거래에서 금 가격이 3거래일 만에 처음으로 상승했습니다. 이는 2주 만에 최저치에서 반등하려는 시도의 일환으로, 조정 구간에서의 매수세에 힘입은 것입니다. 하지만 외환 시장에서 미국 달러화 강세가 이러한 반등 시도를 제한하고 있습니다.

3월 미국 금리 인하 가능성이 낮아짐에 따라, 글로벌 금융 시장은 오늘 발표될 연준의 최근 회의록을 주시하고 있습니다. 이 회의록에는 올해 미국 통화 정책의 방향에 대한 중요한 단서가 담겨 있을 것으로 예상됩니다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 1.3% 상승한 4,942.30달러를 기록했으며, 개장가인 4,878.63달러에서 상승 마감했고, 장중 최저가는 4,854.25달러였습니다.

• 화요일 종가 기준으로 금 가격은 약 2.3% 하락하며 이틀 연속 하락세를 기록했고, 온스당 4,841.43달러로 2주 만에 최저치를 경신했습니다. 이는 긍정적인 정치적 상황 속에서 안전자산 수요가 둔화된 데다, 강세인 미국 달러의 상승 압력 때문입니다.

미국 달러

수요일 달러 지수는 0.2% 상승하며 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영하여 약 2주 만에 최고 수준에 근접했습니다.

알려진 바와 같이, 미국 달러화 강세는 다른 통화를 보유한 구매자들에게 달러 표시 금괴의 매력을 떨어뜨립니다.

이러한 상승세는 투자자들이 외환 시장에서 가장 좋은 투자 기회 중 하나로 달러화 매수에 집중하고 있는 가운데 나타났으며, 특히 올해 상반기 동안 미국 금리가 동결될 것이라는 기대감이 높아지고 있는 것이 주요 원인입니다.

미국 금리

• 시카고 연방준비은행 총재 오스틴 굴스비는 금요일에 금리가 인하될 수 있다고 말했지만, 서비스 부문의 인플레이션은 여전히 높은 수준이라고 지적했습니다.

• 굴스비는 화요일에 인플레이션이 중앙은행의 2% 목표치로 하락세를 재개할 경우 연준이 올해 "여러 차례" 추가 금리 인하를 승인할 수 있다고 말했다.

• CME FedWatch 도구에 따르면 3월 회의에서 미국 금리가 동결될 확률은 90%로 안정적인 반면, 25bp 금리 인하 확률은 10%로 반영되고 있습니다.

• 투자자들은 이러한 확률을 재평가하기 위해 오늘 발표될 연준의 최근 통화정책 회의록을 기다리고 있습니다.

금 실적 전망

릴라이언스 증권의 수석 분석가인 지가르 트리베디는 올해 금 가격이 전반적으로 4,700달러에서 5,100달러 사이에서 움직일 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 ETF인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 화요일에 약 1.43톤 감소하여 총 1,075.61톤을 기록했는데, 이는 1월 15일 이후 최저 수준입니다.

수요일 유럽 거래에서 영국 파운드화는 주요 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 3일 연속 하락세를 이어갔고, 4주 만에 최저치 경신에 근접하고 있습니다. 투자자들이 가장 매력적인 투자 수단으로 미국 달러화 매수에 집중하고 있기 때문입니다.

영국 노동 시장의 암울한 지표로 인해 영란은행이 내년 3월에 기준금리를 인하할 가능성이 높아졌습니다. 이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 발표될 1월 영국 물가상승률 주요 지표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 영국 파운드 환율: 파운드는 달러 대비 0.1% 이상 하락하여 개장가인 1.3565달러에서 1.3550달러까지 떨어졌으며, 장중 최고가는 1.3573달러를 기록했습니다.

• 화요일, 파운드화는 달러 대비 0.45% 하락하며 이틀 연속 하락세를 기록했고, 영국의 노동 시장 데이터의 영향으로 4주 만에 최저치인 1.3496달러까지 떨어졌습니다.

미국 달러

달러 지수는 수요일에 0.1% 상승하며 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 약 2주 만에 최고 수준에 근접하며 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영했습니다.

이러한 상승세는 투자자들이 외환 시장에서 가장 좋은 투자 기회 중 하나로 달러화 매수에 집중하고 있는 가운데, 특히 연준이 올해 상반기 금리를 동결할 것이라는 기대감이 커지고 있기 때문입니다.

투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 오늘 발표될 연준의 최근 회의록을 기다리고 있으며, 이 회의록에는 미국의 향후 통화 정책 방향에 대한 중요한 단서가 포함될 것으로 예상됩니다.

영국 금리

어제 발표된 영국 자료에 따르면 12월 실업률이 약 10년 만에 최고치를 기록했으며, 1월 실업수당 청구 건수도 예상보다 크게 증가했습니다.

• 해당 데이터가 발표된 후, 3월 영국 중앙은행 회의에서 25bp 금리 인하가 있을 가능성에 대한 기대감이 60%에서 85%로 상승했습니다.

영국 인플레이션 데이터

투자자들은 영국 금리에 대한 현재 기대치를 재평가하기 위해 오늘 발표될 1월 영국 주요 인플레이션 데이터를 기다리고 있으며, 이 데이터는 영란은행의 통화정책 방향에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

그리니치 표준시 기준 오전 7시에 발표될 1월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.0% 상승할 것으로 예상되며, 이는 12월의 3.4%보다 낮은 수치입니다. 근원 CPI는 전년 동기 대비 3.0% 상승할 것으로 예상되며, 이는 이전 발표의 3.2%보다 소폭 하락한 수치입니다.

영국 파운드화 전망

FX News Today에서는 영국 인플레이션 데이터가 시장 예상치를 하회할 경우, 영란은행의 3월 금리 인하 가능성이 높아지고, 이는 파운드화 가치에 추가적인 하락 압력을 가할 것으로 예상합니다.