금요일 유럽 시장에서 금 가격이 상승하여 이틀 연속 상승세를 이어가며 역대 최고치에 근접한 가격에 거래되고 있습니다. 주요 통화에 대한 미국 달러의 약세에 힘입어 6주 연속 상승세를 보일 전망입니다.

연방준비제도이사회(Fed) 관계자들이 보다 신중한 입장을 취하고 강력한 미국 경제 데이터가 발표됨에 따라 10월 금리 인하 가능성은 낮아졌습니다.

투자자들은 오늘 발표될 미국 개인소비지출(PCE) 보고서 발표를 기다리며 이러한 기대치를 재평가할 것입니다. PCE는 연준이 선호하는 인플레이션 지표입니다.

가격 개요

• 금 가격은 3,734.58달러의 최저가를 기록한 후, 개장 가격 3,749.39달러에서 약 0.2% 상승해 3,755.24달러에 거래되었습니다.

• 목요일 금은 0.35% 상승하며 전날의 이익 실현과 온스당 3,791.13달러라는 역대 최고치에서의 조정 이후 상승세를 재개했습니다.

주간 거래

오늘 마감으로 공식적으로 끝나는 이번 주 동안 금 가격은 약 1.9% 상승했으며, 6주 연속 상승세를 기록할 전망이며, 2024년 12월 말 이후 가장 긴 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 약 0.1% 하락하여 3주 만에 최고치인 98.61포인트에서 후퇴했는데, 이는 미국 달러가 전 세계 통화 바스켓 대비 상승세를 멈췄음을 반영합니다.

투자자들이 월별 PCE 보고서 발표를 앞두고 새로운 롱 포지션을 구축하는 것을 피하면서 미국 달러는 이익 실현을 넘어 좁은 범위 내에서 하락했습니다.

미국 금리

• 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월은 화요일에 중앙은행이 노동 시장 약화에 대한 우려와 인플레이션에 대한 우려가 고조되는 상황에서도 계속해서 균형을 유지할 것이라고 말했습니다.

• 목요일 발표된 자료에 따르면 미국 경제가 2년 만에 가장 빠른 속도로 2분기에 성장해 시장 예상치를 뛰어넘었고, 지난주 실업수당 신청 건수도 급격히 감소했습니다.

• 이러한 논평과 데이터에 따르면, CME FedWatch 도구에 따르면 10월에 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성이 92%에서 88%로 낮아진 반면, 금리를 유지할 가능성은 8%에서 12%로 높아졌습니다.

• 투자자들은 오늘 늦게 발표될 8월 PCE 보고서를 기다리며 이러한 기대치를 재평가할 것입니다. 이 보고서는 연준이 인플레이션 추세를 측정하는 데 크게 의존합니다.

금 전망

KCM Trade의 수석 시장 분석가인 팀 워터러는 달러의 정상화가 금과 3,800달러에 도달하려는 시도에 잠재적인 장벽이 될 수 있다고 말했습니다.

그는 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 발표한 새로운 관세로 인해 금 가격의 즉각적인 하락세가 제한될 수 있다고 덧붙였다.

워터러는 또한 금이 다소 느리게 거래되고 있으며, 거래자들이 귀금속을 실제로 매수하는 데 주저하고 있으며, 핵심 PCE 보고서가 GDP 수치의 상승을 조금이라도 반영할 수 있다는 우려를 갖고 있다고 설명했습니다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 목요일에 변동이 없었으며, 총 보유량은 996.85톤이었습니다.

유로화는 금요일 유럽 시장에서 주요 통화에 비해 상승세를 보이며, 미국 달러화에 비해 3주 만에 최저치를 기록한 데 이어 낮은 수준에서 눈에 띄는 매수 활동이 이어지면서 회복세를 보였습니다.

이러한 반등에도 불구하고, 단일 통화는 한 달 만에 처음으로 주간 하락세를 보이고 있으며, 특히 강력한 경제 데이터와 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들의 신중한 발언에 힘입어 미국 달러가 전반적으로 강세를 보이는 등 부정적인 압력이 커지고 있습니다.

가격 개요

• EUR/USD는 오늘의 개장 수준인 1.1665달러에서 약 0.15% 상승한 1.1682달러를 기록했으며, 이는 최저 수준인 1.1657달러에 도달한 이후입니다.

• 유로화는 목요일 거래일 마감 시 달러화 대비 0.6% 하락하며 2일 연속 하락세를 보였으며, 강력한 미국 경제 지표 발표에 따라 3주 만에 최저치인 1.1645달러를 기록했습니다.

주간 거래

오늘 결제로 공식적으로 끝나는 이번 주 동안 유로화는 미국 달러화에 비해 약 0.55% 하락하여 한 달 만에 처음으로 주간 하락세를 보일 것으로 예상됩니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 약 0.1% 하락하여 3주 만에 최고치인 98.61포인트에서 후퇴했는데, 이는 주요 통화에 대한 미국 달러의 상승세가 멈췄음을 반영합니다.

이익 실현과 시정 조치 외에도, 미국 달러는 투자자들이 미국 개인소비지출(PCE) 월간 보고서 발표를 앞두고 새로운 롱 포지션을 구축하지 않으면서 좁은 범위 내에서 하락하고 있습니다.

미국 달러는 낙관적인 미국 경제 데이터와 신중한 연방준비제도이사회(Fed)의 논평에 힘입어 가장 좋은 투자 수단으로 강력한 매수세를 끌어들이면서 2개월 만에 가장 큰 주간 상승세를 기록할 전망입니다.

최근 자료에 따르면 미국 경제가 2년 만에 가장 빠른 속도로 2분기에 성장해 시장 예상치를 뛰어넘었지만, 주간 실업수당 신청 건수는 예상치를 크게 밑돌았습니다.

데이터를 따르고 CME FedWatch 도구에 따르면, 10월에 연준이 금리를 25베이시스포인트 인하할 확률은 92%에서 88%로 떨어졌고, 금리를 유지할 확률은 8%에서 12%로 상승했습니다.

유럽 금리

• 소식통에 따르면 ECB 정책 입안자들은 향후 2년 동안 금리가 낮아질 것이라는 새로운 경제 전망에도 불구하고 2% 인플레이션 목표를 달성하기 위해 추가적인 금리 인하가 필요하지 않다고 생각한다고 합니다.

• 소식통에 따르면 유로존이 또 다른 큰 경제적 충격을 겪지 않는 한, 차입 비용은 당분간 현재 수준을 유지할 것으로 예상된다고 합니다.

• 10월에 ECB가 금리를 25베이시스포인트 인하할 경우의 통화 시장 가격은 현재 10% 정도로 안정세를 보이고 있습니다.

• 트레이더들은 ECB의 추가 완화에 대한 베팅을 줄였으며, 이는 올해 금리 인하 주기가 끝났음을 시사합니다.

• 이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 향후 기간 동안 일련의 유럽 경제 데이터 발표와 ECB 관계자들의 논평을 기다리고 있습니다.

일본 엔화는 금요일 아시아 시장에서 주요 및 비주요 통화 바스켓 대비 하락하며 미국 달러화 대비 3일 연속 하락세를 보이며 8주 만에 최저치를 기록했습니다. 외환 시장에서 엔화 매도 압력이 지속되면서 엔화는 거의 두 달 반 만에 최대 주간 하락세를 기록할 것으로 예상됩니다.

데이터에 따르면 9월 도쿄의 근원 물가상승률은 경제학자들의 예상치를 밑돌았으며, 이는 일본은행 정책 입안자들의 인플레이션 압력이 지속적으로 완화되고 있음을 보여줍니다. 결과적으로 10월 금리 인상 가능성은 낮아졌습니다.

가격 개요

• USD/JPY는 오늘의 개장가 ¥149.79에서 ¥149.96으로 0.1% 이상 상승하여 8월 1일 이후 최고치를 기록했으며, 최저치는 ¥149.33이었습니다.

• 엔화는 목요일에 달러화 대비 0.6% 하락하여 2일 연속 하락세를 보였습니다. 강력한 미국 경제 지표로 인해 10월에 연준이 금리를 인하할 것이라는 기대가 줄어들었기 때문입니다.

주간 거래

• 오늘 결제로 공식적으로 끝나는 이번 주 동안 엔화는 미국 달러에 비해 약 1.35% 하락하여 5주 연속 하락세를 보일 전망이며, 7월 초 이후 가장 큰 주간 하락폭을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 2개월 반 만에 최악의 주간 실적은 일본의 정치적 불확실성과 미국 달러의 강세, 미국 수익률 상승에 기인하며, 강력한 경제 데이터와 연방준비제도 이사회의 논평에 뒷받침됩니다.

도쿄 핵심 인플레이션

오늘 일본에서 발표된 자료에 따르면 도쿄의 9월 근원 소비자물가지수(CPI)는 2.5% 상승하며 시장 예상치인 2.8%를 밑돌았습니다. 8월에도 2.5% 상승하며 3월 이후 가장 낮은 상승률을 기록했습니다.

의심할 여지 없이, 안정적인 가격은 일본은행 정책 입안자들의 인플레이션 압력을 줄여, 올해 일본의 금리 인상 가능성을 낮춥니다.

일본 금리

• 위 데이터에 따르면, 일본은행이 10월에 25베이시스포인트의 금리를 인상할 것이라는 시장 가격은 50%에서 35%로 하락했습니다.

• 이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

목요일에 강력한 미국 경제 데이터가 발표되었음에도 불구하고 위험 감수 성향이 약해지면서 이더리움이 하락했습니다.

최종 데이터에 따르면 2025년 2분기 미국 GDP는 전년 대비 3.8% 성장한 반면, 1분기는 0.6% 감소했습니다.

목요일에 발표된 노동부 수치에 따르면, 9월 20일로 끝나는 주에 미국의 신규 실업수당 신청 건수가 14,000건 감소해 218,000건으로, 7월 중순 이후 최저 수준을 기록했습니다. 예상치는 233,000건으로 증가했습니다.

캔자스시티 연방준비은행 총재 제프리 슈미트는 지난주 25베이시스포인트의 금리 인하가 지속적인 인플레이션 위험에도 불구하고 노동 시장의 건전성을 유지하기 위해 필요하다고 말했습니다.

이더리움

GMT 기준 21시 29분, 이더리움은 CoinMarketCap에서 6.1% 하락한 3,907.7달러를 기록했습니다.