금 가격은 월요일 유럽 증시에서 주 초반 약 2% 하락하며 이틀 연속 하락세를 이어갔다. 미국과 이란이 군사 공격을 주고받고 호르무즈 해협 폐쇄 우려가 고조되는 가운데, 강세인 미국 달러와 유가 상승이 하락 압력의 요인으로 작용했다.

유가 급등세는 연준 정책 입안자들이 직면한 인플레이션 압력에 대한 우려를 다시 불러일으켰고, 올해 미국 금리가 최소 한 차례 인상될 수 있다는 기대감을 강화했다.

가격

• 금 가격은 개장가인 온스당 4,120.52달러에서 약 2.0% 하락한 4,044.00달러를 기록했습니다. 온스당 4,044.00달러는 장중 최고가이기도 했습니다.

• 금요일 종가 기준으로 금 가격은 약 0.1% 하락하며 5거래일 중 4번째 하락세를 기록했는데, 이는 강세를 보이는 미국 달러의 영향 때문입니다.

• 귀금속 가격도 지난주 1.3% 하락하며 중동 지역의 긴장 고조와 미국의 금리 인상 기대감 상승 속에 지난 6주 동안 5주 연속 하락세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.25% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영했습니다.

미국과 이란 간의 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 군사적 긴장이 고조되면서 달러에 대한 안전자산 수요가 다시 증가했으며, 이는 기본 합의를 무산시키고 양측 간의 직접적인 충돌을 재개할 가능성을 높였다.

세계 석유 가격

월요일 유가는 4% 이상 급등했으며, 이란이 호르무즈 해협 폐쇄를 발표하면서 걸프 지역의 공급 차질 우려가 커짐에 따라 몇 주 만에 최고 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.

전 세계 유가 급등으로 인플레이션 가속화에 대한 우려가 다시 커지고 있으며, 이는 전 세계 중앙은행들이 단기 금리 인상을 단행하도록 압박할 수 있습니다. 이는 전쟁 이전의 금리 인하 또는 장기간 금리 동결에 대한 기대와는 상당히 다른 양상입니다.

이란 분쟁의 최근 상황

• 미 중부사령부는 이란 해안선을 따라 세 번째 집중 공습을 시작했습니다.

• 미국의 폭격은 이란 혁명수비대 해군이 호르무즈 해협에서 상선들을 공격한 데 따른 것이었다.

• 이란은 미국의 공습 이후 걸프 국가들에 대한 군사 공격을 확대하고 호르무즈 해협 폐쇄를 선언했습니다.

• 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 군사력을 동원해서라도 선박 통행에 "개방되어 있으며 앞으로도 개방된 상태를 유지할 것"이라고 말했고, 미 재무부는 이란의 석유 판매를 허용한 임시 허가를 취소했다.

이란 외무부는 워싱턴이 외교적 노력을 훼손하고 기본 합의 조건을 위반했다고 밝혔다.

• 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 "불평등한 협정"의 시대는 끝났으며 미국이 그 대가를 치르게 될 것이라고 선언했다.

미국 금리

• 유가 상승세 속에서 CME 그룹의 FedWatch 도구는 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 확률이 78%에서 68%로 하락한 반면, 25bp 금리 인상 확률은 22%에서 32%로 상승했다고 밝혔습니다.

• 현재 시장에서는 연준이 12월 회의에서 금리를 동결할 확률을 24%, 25bp 인상할 확률을 76%로 보고 있습니다.

• 투자자들은 향후 발표될 미국 경제 데이터와 연준 관계자들의 발언을 면밀히 주시하며 기대치를 재평가하고 있습니다.

• 미국의 6월 주요 인플레이션 데이터가 화요일에 발표될 예정이며, 이는 향후 미국 금리 방향에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

• 시장은 또한 화요일과 수요일에 있을 케빈 워시 신임 연방준비제도 의장의 첫 번째 반기 의회 증언을 면밀히 주시할 것입니다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 금요일에 약 3.2톤 감소하여 총 1,002.45톤을 기록했는데, 이는 7월 2일 이후 최저 수준입니다.

유로는 월요일 유럽 증시에서 주요 글로벌 통화 대비 약세를 보이며 미국 달러 대비 이틀 연속 하락세를 이어갔다. 이는 미국과 이란 간 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 군사적 긴장이 재발하면서 투자자들이 위험 자산에서 벗어나 미국 달러로 다시 이동한 데 따른 것이다.

한편, 국제 유가 급등으로 유럽중앙은행(ECB)이 연말 이전에 25bp 추가 금리 인상을 단행할 가능성이 높아졌으며, 투자자들은 유로존의 추가 경제 지표 발표를 기다리고 있다.

가격

• 유로는 금요일 종가인 1.1415달러에서 약 0.3% 하락한 1.1384달러를 기록했으며, 장중 최고치는 1.1405달러였습니다.

• 유로는 금요일 달러 대비 약 0.15% 하락하며 3거래일 만에 처음으로 일일 하락세를 기록했는데, 이는 투자자들이 위험 자산에서 벗어나면서 나타난 현상입니다.

• 유로화는 지난주 달러 대비 0.2% 하락하며 한 달 만에 3주 연속 하락세를 기록했는데, 이는 미국과 이란 간의 군사 공방 재개가 투자 심리에 부담을 준 것으로 보인다.

미국 달러

미국 달러 지수는 월요일에 0.25% 상승하며 주요 글로벌 통화 대비 달러화 강세에 힘입어 이틀 연속 상승세를 이어갔다.

미국과 이란 간 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 군사적 긴장이 고조되면서 안전자산으로서 달러화에 대한 수요가 다시 증가했으며, 이는 양국 간 기본 합의가 무너지고 직접적인 충돌이 재개될 수 있다는 우려를 불러일으켰다.

세계 석유 가격

월요일 거래 시작과 동시에 유가가 4% 이상 급등하며 몇 주 만에 최고치를 경신할 전망입니다. 이는 이란이 호르무즈 해협 폐쇄를 발표하면서 걸프 지역의 잠재적 공급 차질에 대한 우려가 커졌기 때문입니다.

유가 급등은 인플레이션 가속화에 대한 우려를 다시 불러일으켰고, 주요 중앙은행들이 단기적으로 금리를 인상할 가능성을 높였습니다. 이는 전쟁 이전의 장기적인 금리 인하 또는 장기간의 정책 안정에 대한 기대에서 크게 벗어난 변화입니다.

이란 분쟁의 최근 상황

• 미 중부사령부(CENTCOM)는 이란 해안선을 따라 세 번째 집중 공습을 시작했습니다.

• 이번 미국의 공습은 이란 혁명수비대 해군이 호르무즈 해협에서 상선들을 공격한 데 따른 것입니다.

• 이란은 미국의 공습 이후 걸프 국가들에 대한 군사 작전을 확대하고 호르무즈 해협 폐쇄를 발표했습니다.

• 도널드 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 군사력을 동원해서라도 "열려 있을 것이며 앞으로도 계속 열려 있을 것"이라고 말했고, 미 재무부는 이란의 석유 판매를 허용한 임시 허가를 취소했다.

• 이란 외무부는 미국이 외교적 노력을 저해하고 기본 합의 조건을 위반했다고 비난했다.

이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 "불평등한 협정"의 시대는 끝났다고 선언하며 미국이 "그 대가를 치르게 될 것"이라고 경고했다.

유럽 금리

• 현재 금융 시장에서는 유럽중앙은행이 7월 회의에서 25bp 금리 인상을 단행할 확률을 약 25%로 보고 있습니다.

• 12월 유럽중앙은행(ECB)의 25bp 금리 인상 가능성이 95% 이상으로 높아졌습니다.

• 투자자들은 인플레이션, 실업률, 임금 상승률에 대한 유로존의 추가 데이터를 기다리며 이러한 기대치를 재평가할 예정이다.

월요일 아시아 거래에서 일본 엔화는 주요 및 소규모 통화 대비 약세를 보이며, 이틀간의 반등 후 미국 달러 대비 하락세로 돌아섰습니다. 이는 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 재발하면서 안전자산으로서의 미국 달러 수요가 증가했기 때문입니다.

한편, 국제 유가 상승은 일본의 인플레이션 압력에 대한 우려를 심화시키고 있으며, 일본은행이 단기적으로 금리 인상을 단행할 수밖에 없을 것이라는 예상을 높이고 있다. 투자자들은 세계 4위 경제대국인 일본의 추가 경제 지표 발표를 기다리고 있다.

가격

• 미국 달러는 월요일 개장가인 161.71엔에서 상승한 162.17엔을 기록하며 엔화 대비 약 0.3% 올랐으며, 장중 최저치인 161.62엔까지 하락하기도 했습니다.

• 엔화는 금요일 거래를 달러 대비 0.45% 상승으로 마감하며 이틀 연속 상승세를 기록했고, 일본 정부가 연기금의 국내 자산 투자 확대를 장려한 데 힘입어 약 10일 만에 가장 큰 일일 상승폭을 보였습니다.

• 엔화는 지난주 달러 대비 0.2% 하락하며 한 달 만에 3주 연속 하락세를 기록했는데, 이는 일본과 미국의 금리 차이에 대한 우려가 엔화에 부담을 주는 요인으로 작용했다.

미국 달러

미국 달러 지수는 월요일에 0.25% 상승하며 주요 글로벌 통화 대비 달러화 강세에 힘입어 이틀 연속 상승세를 이어갔다.

미국과 이란 간 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 군사적 긴장이 고조되면서 안전자산으로서 달러화에 대한 수요가 다시 증가했으며, 이는 양국 간 기본 합의가 무너지고 직접적인 충돌이 재개될 수 있다는 우려를 불러일으켰다.

세계 석유 가격

월요일 거래 시작과 동시에 유가가 4% 이상 급등하며 몇 주 만에 최고치를 경신할 전망입니다. 이는 이란이 호르무즈 해협 폐쇄를 발표하면서 걸프 지역의 잠재적 공급 차질에 대한 우려가 커졌기 때문입니다.

이란 분쟁의 최근 상황

• 미 중부사령부(CENTCOM)는 이란 해안선을 따라 세 번째 집중 공습을 시작했습니다.

• 이번 미국의 공습은 이란 혁명수비대 해군이 호르무즈 해협에서 상선들을 공격한 데 따른 것입니다.

• 이란은 미국의 공습 이후 걸프 국가들에 대한 군사 작전을 확대하고 호르무즈 해협 폐쇄를 발표했습니다.

• 도널드 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 군사력을 동원해서라도 "열려 있을 것이며 앞으로도 계속 열려 있을 것"이라고 말했고, 미 재무부는 이란의 석유 판매를 허용한 임시 허가를 취소했다.

• 이란 외무부는 미국이 외교적 노력을 저해하고 기본 합의 조건을 위반했다고 비난했다.

이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 "불평등한 협정"의 시대는 끝났다고 선언하며 미국이 "그 대가를 치르게 될 것"이라고 경고했다.

일본 금리

• 국제 유가가 상승함에 따라 시장에서는 일본은행의 향후 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 30% 이상으로 높였습니다.

• 10월 회의에서 25bp 금리 인상이 있을 확률이 85% 이상으로 높아졌습니다.

• 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 상승률에 대한 추가 데이터를 기다리며 이러한 기대치를 재평가할 예정이다.

금요일 유가는 상승세를 이어갔으며, 미국과 이란 간의 갈등 재개로 호르무즈 해협의 해상 운송이 차질을 빚으면서 에너지 공급에 대한 우려가 지속됨에 따라 주간 최고 상승폭을 기록할 전망입니다.

브렌트유 선물은 60센트(0.8%) 상승한 배럴당 76.90달러를 기록했고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 46센트(0.6%) 상승한 배럴당 72.54달러를 기록했다. (그리니치 표준시 기준 오전 11시 31분)

브렌트유는 주간 기준으로 거의 7% 상승할 것으로 예상되며, WTI는 약 6% 상승할 것으로 전망됩니다.

"시장은 이번 주 초에 기록했던 고점에서 하락했지만, 호르무즈 해협을 통한 교통이 거의 마비되었고 정상적인 선박 운항이 언제 재개될지 불분명하기 때문에 지정학적 위험 프리미엄은 여전히 높은 수준입니다."라고 반다 인사이트의 설립자인 반다나 하리는 말했습니다.

호르무즈 해협의 해상 운송 차질은 군사적 긴장 완화에도 불구하고 유가 상승을 부추기고 있습니다.

이번 사태는 이란이 목요일 걸프 국가들의 미군 시설을 겨냥한 공습을 감행한 데 따른 것으로, 이는 미국이 이란 남부 및 동부 해안 지역을 공격한 데 대한 보복 조치이며, 취약한 휴전 협정에 더욱 긴장을 고조시키고 있다.

한편, 이란 언론은 이란 남부, 특히 이란의 원자력 발전소 중 하나가 위치한 부셰르 지역에서 여러 차례 폭발이 발생했다고 보도했습니다.

국제에너지기구(IEA)는 금요일 발표한 보고서에서 미국과 이란 간의 최근 긴장 고조가 내년 석유 시장의 상당한 공급 과잉 전망에 차질을 빚게 할 수 있다고 밝혔다.

이번 분쟁으로 인해 호르무즈 해협의 완전한 재개방도 지연되고 있는데, 전쟁이 2월 28일에 시작되기 전에는 이 해협을 통해 전 세계 일일 석유 및 액화 천연가스 공급량의 약 20%가 통과했습니다.

UBS의 애널리스트인 지오반니 스타우노보는 미국이 어젯밤 이란에 대한 추가 공격을 하지 않은 것이 유가에 다소 압력을 가했지만, 호르무즈 해협을 통과하는 해상 운송량의 지속적인 둔화가 하락폭을 제한했다고 말했다.

선박 추적 데이터에 따르면 최근 며칠 동안 액화천연가스 운반선들이 계속해서 해협을 통과했지만, 전체 일일 물동량은 여전히 평소 수준보다 훨씬 낮은 수준입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 주에 전쟁이 재개될 것이라고 생각하지 않는다며, "설령 어떤 사태가 발생하더라도 매우 빠르게 종식될 것"이라고 말했다.

"미국이 이란 내부의 군사 목표물에 대한 공격을 강화했지만, 트럼프 행정부가 이란의 에너지 기반 시설을 공격하지 않기로 한 결정에 시장은 다소 안도감을 느꼈습니다."라고 ANZ의 수석 상품 전략가인 다니엘 하인즈는 말했습니다.

한편, 국제에너지기구(IEA)는 우크라이나의 러시아 에너지 기반 시설 공격으로 인해 향후 몇 달간 석유 생산량이 감소할 것으로 예상하며 러시아의 석유 생산량 전망치를 하향 조정했습니다.