금 가격은 목요일 유럽 거래에서 하락세를 보이며 3거래일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다. 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 고조되는 가운데 미국 달러가 주요 통화 대비 반등하면서 금 가격에 압력을 가했습니다.

이번 주 발표된 미국의 물가상승률 데이터는 연준의 올해 금리 인상 기대감을 낮췄으며, 투자자들은 미국의 향후 통화정책 방향에 대한 추가적인 증거를 기다리고 있다.

가격

• 금 가격은 개장가인 온스당 4,060.45달러에서 0.9% 하락한 4,023.06달러를 기록했으며, 장중 최고치는 4,066.87달러였습니다.

수요일 종가 기준으로 금 가격은 0.2% 상승하며 이틀 연속 상승세를 기록했고, 온스당 3,983.64달러라는 2주 만의 최저치에서 회복세를 이어갔습니다.

• 저가 매수세 외에도, 미국의 실망스러운 경제 지표 발표 이후 미국 달러화 약세가 금 가격 상승을 뒷받침했습니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.1% 상승하며 한 달 만에 최저치에서 회복세를 보였고, 이는 주요 및 소규모 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영합니다.

미국과 이란 간의 군사적 충돌이 계속해서 격화되면서 안전자산으로서 달러화에 대한 수요가 증가했고, 호르무즈 해협의 해상 운송량 감소는 세계 석유 공급 차질 가능성에 대한 우려를 증폭시켰다.

이란 분쟁의 최근 상황

• 미국은 이란의 해안 방어 시설과 미사일 발사대를 겨냥한 새로운 공습을 시작했습니다.

이란은 현재의 대치를 "존립을 건 전쟁"이라고 규정하고 미국의 작전에 계속 대응할 것이라고 밝히는 한편, 지역 에너지 수출에 영향을 미칠 수 있는 조치를 확대할 것이라고 위협했다.

• 20척의 군함과 수백 대의 전투기로 구성된 미군 함대는 이 지역에 배치되어 이란 항구를 오가는 선박들을 계속해서 차단하고 있습니다.

• 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수는 전날 13척에서 7척으로 급감했으며, 초대형 유조선이나 액화천연가스 운반선은 한 척도 통과하지 않았습니다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 "합의에 도달하기를 원한다"고 말했지만, 테헤란이 행동을 바꿔야만 협상이 재개될 수 있다고 강조했다.

• 한편 이란은 미국의 군사 작전이 계속되는 한 어떠한 합의에도 복귀하지 않을 것이라고 주장하고 있습니다.

미국 금리

• 이번 주 발표된 자료에 따르면 에너지 가격 하락의 영향으로 미국의 소비자물가지수와 생산자물가지수 모두 6월에 예상보다 더 큰 폭으로 둔화된 것으로 나타났습니다.

• 연방준비제도 고위 관계자들은 6월 물가상승률 수치가 둔화된 것을 환영했지만, 물가 상승 압력이 실제로 완화되고 있다고 결론짓기 위해서는 더 많은 관련 보고서가 필요할 것이라고 밝혔습니다.

• 해당 데이터에 따르면 CME 그룹의 FedWatch 도구는 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 확률이 59%에서 90%로 상승한 반면, 25bp 금리 인상 확률은 41%에서 10%로 하락했다고 밝혔습니다.

• 연준이 12월 회의에서 금리를 동결할 확률은 10%에서 25%로 증가한 반면, 25bp 금리 인상 가능성은 90%에서 75%로 감소했습니다.

• 투자자들은 향후 발표될 미국 경제 데이터와 연준 관계자들의 발언을 지속적으로 주시하며 이러한 기대치를 재평가하고 있습니다.

금 전망

인더스인드 증권의 선임 연구 분석가인 지가르 트리베디는 중동 지역의 지속적인 공격으로 유가가 이번 주 급등하면서 인플레이션 우려가 지속됨에 따라 금값이 하락하고 있다고 말했다.

트리베디는 지난달 체결된 임시 평화 협정이 사실상 무산됨에 따라 6월 인플레이션 수치는 최근 미국과 이란 간 갈등 격화의 영향을 반영하지 않았다고 덧붙였다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 수요일에 2.57톤 감소한 1,001.88톤을 기록하며 7월 2일 이후 최저치를 경신했습니다.

영국 파운드는 목요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 약세를 보이며 미국 달러 대비 2개월 만에 최고치에서 하락했습니다. 이는 최근 영국의 정치적 상황에 대한 낙관론이 커지면서 3월 이후 가장 큰 일일 상승세를 기록한 후 투자자들이 차익 실현에 나선 데 따른 것입니다.

최근 유가 상승은 영란은행 정책 입안자들에게 인플레이션 압력을 가중시켰고, 투자자들이 주요 경제 지표 발표를 기다리는 가운데 영국 금리가 단기적으로 인상될 수 있다는 예상을 강화하고 있습니다.

가격

파운드화는 장중 최고치인 1.3545달러를 기록한 후, 개장가인 1.3537달러에서 약 0.15% 하락한 1.3520달러로 마감했습니다.

• 파운드화는 수요일에 미국 달러 대비 1.1% 상승하여 이틀 연속 상승세를 기록했으며, 3월 19일 이후 가장 큰 일일 상승폭을 보이며 1.3558달러로 두 달 만에 최고치를 경신했습니다.

정치적 발전

• 앤디 번햄이 영국의 차기 총리가 될 가능성이 높아지고 있는 가운데, 새 정부가 보다 안정적인 재정 정책을 추진할 것이라는 기대감이 커지고 있으며, 이는 영국 자산에 대한 투자자들의 신뢰를 높이고 있습니다.

• 또한 샤바나 마흐무드가 재무장관으로 임명될 것이라는 보도가 나왔는데, 이는 시장에서 환영받는 움직임으로, 그녀는 이전에 고려되었던 다른 후보들보다 재정적으로 더 규율 있는 인물로 여겨지고 있습니다.

• 투자자들은 새 영국 정부가 재정 규율을 유지하고 공공 지출과 차입을 제한할 가능성이 높다고 보고 있습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 0.1% 상승하며 주요 통화 바스켓 대비 한 달 만에 최저치에서 회복을 시도했습니다.

미국과 이란 간의 군사적 충돌이 계속 격화되는 가운데, 호르무즈 해협의 해상 운송량이 저조하여 세계 석유 공급 차질 가능성에 대한 우려가 커지면서 안전자산으로서의 미국 달러 수요가 증가했다.

이란 분쟁 관련 최신 소식

• 미국은 이란의 해안 방어 시설과 미사일 발사 기지를 겨냥한 새로운 공습을 시작했습니다.

• 이란은 현재의 대치가 "존립을 건 전쟁"이라고 선언하고 미국의 군사 작전에 계속 대응할 것이라고 다짐하는 한편, 지역 에너지 수출에 영향을 미치는 조치를 확대할 수 있다고 경고했습니다.

• 이 지역에 배치된 20척의 전함과 수백 대의 군용기로 구성된 미 해군은 이란 항구를 오가는 선박들을 계속해서 차단하고 있습니다.

• 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수는 전날 13척에서 7척으로 감소했으며, 초대형 유조선과 LNG 운반선은 이 항로에서 완전히 자취를 감췄습니다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 "합의에 도달하기를 원한다"고 말했지만, 협상 재개를 위해서는 테헤란의 행동 변화가 필요하다고 강조했다.

• 한편 이란은 미국의 군사 작전이 계속되는 한 이전의 어떠한 합의로도 복귀하지 않을 것이라고 주장하고 있습니다.

영국 금리

유가 상승으로 인해 영란은행의 7월 금리 인상 가능성에 대한 시장 기대치가 35%를 넘어섰습니다.

영국 경제 성장

투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 오늘 발표될 영국 경제 성장률 데이터를 기다리고 있으며, 이 데이터는 영란은행의 통화 정책 전망에 영향을 미칠 수 있습니다.

월간 국내총생산(GDP) 데이터는 그리니치 표준시 기준 오전 6시에 발표될 예정이며, 4월의 0.1% 감소에 이어 5월에는 0.1% 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

뉴질랜드 달러는 목요일 아시아 거래에서 주요 통화 대비 약세를 보이며 미국 달러 대비 4주 만에 최고치에서 후퇴했고, 투자자들이 최근 상승분을 확정짓는 움직임에 따라 3거래일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다. 이러한 움직임은 미국과 이란 간의 지속적인 군사 공방 속에서 미국 달러가 소폭 반등한 것과도 맞물립니다.

최근 유가 급등으로 뉴질랜드 중앙은행 정책 결정권자들은 인플레이션 압박을 더욱 강하게 느끼고 있으며, 이는 중앙은행이 9월 회의에서 금리를 인상할 가능성을 높이고 있다.

가격

• 뉴질랜드 달러는 장중 최고 0.5854를 기록한 후, 개장가 0.5850에서 약 0.3% 하락한 0.5834로 마감했습니다.

• 뉴질랜드 달러는 수요일에 미국 달러 대비 0.65% 상승하여 이틀 연속 상승세를 기록했고, 4주 만에 최고치인 58.63센트를 기록했습니다.

• 미국 물가상승률이 예상보다 낮게 나오면서 미국 달러는 주요 통화 대비 약세를 지속했으며, 이는 연준의 올해 금리 인상 기대감을 더욱 약화시켰습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 0.1% 상승하며 주요 통화 바스켓 대비 한 달 만에 최저치에서 회복을 시도했습니다.

미국과 이란 간의 군사적 충돌이 계속 격화되는 가운데, 호르무즈 해협을 통과하는 선박 활동이 저조하여 세계 석유 공급 차질 가능성에 대한 우려가 커지면서 안전자산으로서 미국 달러에 대한 수요가 증가했습니다.

이란 분쟁 관련 최신 소식

• 미국은 이란의 해안 방어 시설과 미사일 발사 기지를 겨냥한 새로운 공습을 시작했습니다.

• 이란은 현재의 대치가 "존립을 건 전쟁"이라고 선언하고 미국의 군사 작전에 계속 대응할 것이라고 다짐하는 한편, 지역 에너지 수출에 영향을 미치는 조치를 확대할 수 있다고 경고했습니다.

• 이 지역에 배치된 20척의 전함과 수백 대의 군용기로 구성된 미 해군은 이란 항구를 오가는 선박들을 계속해서 차단하고 있습니다.

• 호르무즈 해협을 통과하는 선박 수는 전날 13척에서 7척으로 감소했으며, 초대형 유조선과 LNG 운반선은 이 항로에서 완전히 자취를 감췄습니다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 "합의에 도달하기를 원한다"고 말했지만, 협상 재개를 위해서는 테헤란의 행동 변화가 필요하다고 강조했다.

• 한편 이란은 미국의 군사 작전이 계속되는 한 이전의 어떠한 합의로도 복귀하지 않을 것이라고 주장하고 있습니다.

뉴질랜드 금리

• 뉴질랜드 중앙은행은 최근 회의 후 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 밝혔지만, 향후 금리 인상의 시기와 규모는 발표될 경제 지표, 인플레이션 추세 및 경제 활동 강도에 따라 달라질 것이라고 덧붙였습니다.

• 시장은 9월 정책 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 90% 이상으로 계속해서 반영하고 있습니다.

• 투자자들은 향후 발표될 뉴질랜드의 인플레이션, 고용, 국내총생산(GDP) 수치를 비롯한 경제 데이터를 면밀히 주시하여 정책 전망에 대한 추가적인 단서를 얻을 것입니다.

미국 증시는 수요일 예상보다 낮은 인플레이션 데이터와 2분기 실적 발표 시즌 초반에 나온 호실적 기업들의 실적 발표에 힘입어 투자자들의 신뢰가 높아지면서 상승 마감했습니다.

미국의 3대 주요 지수는 반도체 관련 주식의 지속적인 약세에도 불구하고 소폭 상승하며 장을 마감했으며, 소비재 소매 및 여행·레저 관련 주식이 시장 상승을 주도했습니다.

페이팔, 인수 보도에 급등하며 은행 및 기술주 상승세 주도

로이터 통신이 스트라이프와 사모펀드 어드벤트 인터내셔널이 페이팔을 주당 60.50달러에 인수하겠다는 공동 입찰서를 제출했다고 보도한 후 페이팔 주가가 17.2% 급등했다. 이는 화요일 종가 대비 약 28%의 프리미엄이 붙은 가격이다.

한편, 미국 은행들의 실적 발표 시즌은 계속해서 긍정적인 결과를 가져왔으며, 블랙록과 모건 스탠리 모두 시장 예상치를 뛰어넘는 분기 실적을 발표했습니다.

블랙록 주가는 6.6% 상승했고, 모건 스탠리는 0.4% 상승으로 장을 마감했습니다.

"은행에서 나오는 모든 소식이 긍정적이며, 또 한 번의 뛰어난 분기 실적을 보게 되더라도 놀라지 않을 것입니다."라고 노스캐롤라이나주 샬럿에 있는 호라이즌 인베스트먼트의 리서치 및 양적 전략 책임자인 마이크 딕슨은 말했습니다.

LSEG의 최신 데이터에 따르면 분석가들은 S&P 500 기업들의 2분기 수익이 전년 동기 대비 23.7% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

마지막으로:

다우존스 산업평균지수는 150.91포인트(0.29%) 상승한 52,659.18을 기록했다.

S&P 500 지수는 28.83포인트(0.38%) 상승한 7,572.42로 마감했고, 나스닥 종합 지수는 162.22포인트(0.62%) 상승한 26,269.23으로 장을 마쳤다.

S&P 500의 11개 주요 업종 중 통신 서비스 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 유틸리티 업종은 가장 부진한 실적을 보였다.

물가상승률 둔화로 낙관론이 고조되고 있지만, 지정학적 위험은 여전히 남아 있습니다.

생산자물가지수(PPI)가 이틀 연속 예상치를 하회한 데다 케빈 워시 연방준비제도 의장이 상원 은행위원회에서 이틀째 증언을 이어가는 가운데 시장은 지지를 받았습니다.

화요일에 발표된 소비자물가지수(CPI) 보고서와 함께 공개된 생산자물가지수(PPI) 데이터는 지난달 인플레이션이 완화세를 이어갔음을 시사했지만, 미국, 이스라엘, 이란 간의 분쟁이 경제에 미치는 영향으로 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 이 데이터는 연준의 단기 금리 인상 압력을 완화시켰습니다.

"이번 주 전까지 제가 가장 우려했던 것은 인플레이션이 3.8%를 넘어설 것이라는 점이었는데, 오히려 3.5%로 둔화되었습니다. 이는 연준이 금리를 동결하거나 올해 하반기에 인하할 여지를 남겨두는 것으로, 시장에 긍정적인 소식입니다."라고 댈러스 소재 파운더스 100 ETF의 수석 시장 전략가인 로렌 굿윈은 말했습니다.

CME FedWatch 데이터에 따르면, 시장은 현재 연준의 이달 말 회의에서 25bp 금리 인상이 있을 확률을 10.2%로 반영하고 있으며, 이는 일주일 전의 31%에서 크게 하락한 수치입니다.

고무적인 인플레이션 수치에도 불구하고 분석가들은 해당 데이터가 투자자들이 중동 분쟁의 외교적 해결이 여전히 가능하다고 믿었던 지난달 상황을 반영한 것이라고 지적했습니다.

최근 미국과 이란 간의 공습 재개와 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 긴장 고조로 에너지 가격 상승이 인플레이션 압력을 다시 불러일으킬 수 있다는 우려가 커지면서 그러한 낙관론은 사라졌습니다.

한편, 리사 쿡 연방준비제도 이사는 향후 몇 달 동안 인플레이션 완화 추세가 지속되지 않을 경우 "조치를 취할 준비가 되어 있다"고 밝혔습니다.

뉴욕 증권거래소에서는 상승 종목 수가 하락 종목 수보다 1.5배 많아 시장 전반의 상승세가 지속되었으며, 269개 종목이 52주 신고가를 경신하고 124개 종목이 52주 신저가를 기록했다.

나스닥에서는 2,647개 종목이 상승했고 2,107개 종목이 하락했습니다. 미국 증시의 총 거래량은 162억 7천만 주를 기록했으며, 이는 지난 20거래일 평균 거래량인 214억 주에 비해 낮은 수치입니다.