수요일 유럽 거래에서 금 가격은 하락세를 보이며 어제 일시적으로 멈췄던 하락세를 재개했고, 외환 시장에서 미국 달러화의 재상승 압력으로 인해 4주 만에 최저 수준 부근에서 거래되었습니다.

현재 유가는 온스당 5,000달러 수준에서 제한적인 하락세를 보이고 있는데, 이는 시장이 오늘 발표될 연준의 결정(금리 동결 예상)과 더불어 올해 미국 통화 정책 방향에 대한 추가적인 결정적인 신호들을 기다리고 있기 때문입니다.

가격 개요

오늘 금 가격은 5,006.61달러로 개장한 후 0.55% 하락한 4,977.73달러를 기록했으며, 장중 최고가는 5,016.40달러였습니다.

화요일 종가 기준으로 금 가격은 4일 연속 하락세를 보인 후 큰 변동 없이 마감했으며, 이 기간 동안 금 가격은 온스당 4,967.61달러로 4주 만에 최저치를 기록했습니다.

미국 달러

수요일 달러 지수는 약 0.2% 상승하며 이전 이틀 동안 주춤했던 상승세를 재개했고, 10개월 만에 최고치를 향해 나아가며 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 강세가 다시 살아났음을 반영했습니다.

이러한 상승세는 이란 전쟁이 격화되는 가운데, 특히 이스라엘의 공습으로 이란 국가안보회의 의장 알리 라리자니가 암살된 이후 투자자들이 달러를 안전자산으로 선호하며 계속해서 매수하고 있는 데 따른 것입니다.

연방준비제도

연방준비제도(Fed)는 오늘 오후 세계 최대 경제국인 미국의 경제 상황에 맞는 적절한 통화 정책을 논의하기 위한 2026년 두 번째 정기 회의를 마무리할 예정이며, 미국 기준금리는 두 회의 연속으로 3.75% 수준에서 동결될 것으로 예상됩니다.

금리 결정과 통화 정책 성명 및 경제 전망은 그리니치 표준시 기준 18시에 발표될 예정이며, 제롬 파월 연준 의장은 그리니치 표준시 기준 18시 30분에 연설할 예정입니다.

이번 발언과 전망은 특히 이란 전쟁 발발 이후의 경제 상황을 고려할 때, 올해 미국 금리의 향방에 대한 더욱 결정적인 신호를 제공할 것으로 예상됩니다.

미국 금리

유가 상승세 속에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 제롬 파월 연준 의장에게 다시 한번 금리 인하를 촉구했다.

CME 그룹의 CME FedWatch 도구에 따르면, 시장은 이번 주 미국 금리가 동결될 확률을 99%로, 25bp 금리 인상 확률을 1%로 보고 있습니다.

시장에서는 4월 회의에서 금리가 동결될 확률을 99%로, 25bp 금리 인상 확률을 1%로 반영하고 있습니다.

금 전망

키트코 메탈스의 수석 분석가인 짐 위코프는 금 시장이 지정학적 불확실성 증가 속 안전자산 수요와 인플레이션으로 인한 하방 압력 사이의 "미묘한 균형"을 반영한다고 말했다.

와이코프는 금값이 사상 최고치를 경신할 가능성이 높지만, 상승세가 꺾인 것으로 보이기 때문에 당분간은 아닐 것이라고 덧붙였다.

코메르츠방크는 보고서에서 연준 회의가 금 가격 상승을 촉발할 가능성은 낮다고 밝혔는데, 전쟁 지속 기간에 대한 불확실성과 석유 공급 차질로 인해 연준이 더욱 신중한 입장을 취할 것으로 예상되기 때문이다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 화요일에 약 1.15톤 감소하여 4일 연속 하락세를 기록했으며, 총 보유량은 1,069.56톤으로 1월 9일 이후 최저치를 기록했습니다.

유로는 수요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 상승했으며, 미국 달러 대비 3일 연속 강세를 이어갔습니다. 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 회의를 앞두고 저점 부근에서 매수세가 유입되면서 7개월 만에 최저치에서 회복세를 보이고 있습니다.

미국 달러는 오늘 예정된 연준의 통화정책 결정에 앞서 계속 하락세를 보이고 있으며, 이번 회의에서는 금리가 2회 연속 동결될 것으로 예상됩니다.

가격 개요

오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.1% 미만 상승한 1.1545달러를 기록하며 개장가인 1.1539달러에서 출발해 최저 1.1532달러까지 올랐습니다.

유로는 화요일 거래를 달러 대비 0.3% 상승으로 마감하며 2일 연속 상승세를 이어갔습니다. 이는 7개월 만에 최저치인 1.1411달러에서 회복한 데 힘입은 결과입니다.

유럽중앙은행

유럽중앙은행의 올해 두 번째 통화정책 회의가 오늘 시작되며, 내일(목요일) 결정 사항이 발표될 예정입니다. 이번 회의에서도 금리는 6회 연속 동결될 것으로 예상됩니다.

크리스틴 라가르드 총재의 통화정책 성명과 발언은 특히 세계 에너지 가격 상승으로 인한 인플레이션 가속화 가능성에 대한 추측이 제기되는 가운데, 올해 유럽 금리 추이에 대한 중요한 단서를 제공할 것으로 예상됩니다.

유럽 금리

금융 시장에서는 유럽 중앙은행이 내일 목요일에 금리를 25bp 인하할 확률을 5%로 반영하고 있습니다.

전 세계 에너지 가격 상승세 속에서 런던 증권거래소 그룹(LSEG)의 자료에 따르면 유럽중앙은행(ECB)이 6월에 금리를 인상할 것으로 예상됩니다.

미국 달러

수요일 달러 지수는 0.1% 미만 하락하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔고, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 약세를 반영합니다.

차익 실현 외에도, 투자자들이 연준의 통화 정책 결정에 앞서 새로운 매수 포지션 구축을 자제하면서 미국 달러화 가치가 하락하고 있습니다.

연방준비제도는 2회 연속 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상되며, 올해 미국 통화 정책의 방향을 결정할 추가적인 논평과 전망을 제시할 것으로 보인다.

수요일 아시아 거래에서 일본 엔화는 주요 통화 및 마이너 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 3일 연속 회복세를 이어갔고, 일본은행 회의를 앞두고 저점 부근에서 매수세가 유입되면서 20개월 만에 최저치에서 벗어났다.

미국 달러는 오늘 예정된 연준의 통화정책 결정에 앞서 계속 하락세를 보이고 있으며, 이번 회의에서는 금리가 2회 연속 동결될 것으로 예상됩니다.

가격 개요

오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.1% 하락한 158.80엔을 기록했으며, 장중 최고치는 159.14엔까지 올랐다. 개장가인 158.98엔에서 하락한 것이다.

엔화는 화요일 거래를 달러 대비 0.1% 상승으로 마감하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 20개월 만에 최저치인 159.75엔에서 회복세를 지속했다.

일본은행

일본은행의 2026년 두 번째 통화정책 회의가 오늘 오후에 시작되며, 결정 사항은 내일(목요일) 발표될 예정입니다. 일본은행은 세계 4위 경제대국인 일본의 최근 경제 동향을 논의하여 적절한 통화정책 수단을 결정할 것으로 예상되며, 시장은 새로운 글로벌 경제 상황 속에서 금리 및 수익률 곡선 관리에 대한 일본은행의 입장을 예의주시하고 있습니다.

일본 금리

시장에서는 일본은행이 이번 주 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 확률을 5%로, 4월 회의에서 0.25%포인트 인상할 확률을 35%로 보고 있다.

최근 로이터 여론조사에 따르면 일본은행이 9월에 기준금리를 1%로 인상할 가능성이 있는 것으로 나타났습니다.

모건 스탠리와 MUFG의 애널리스트들은 공동 연구 보고서에서 이전에는 3월이나 4월에 일본의 금리 인상 가능성을 낮게 평가했지만, 중동 정세의 불확실성이 커지면서 일본은행이 더욱 신중한 입장을 취할 가능성이 높아 단기적인 금리 인상 가능성이 낮아졌다고 밝혔습니다.

미국 달러

수요일 달러 지수는 0.1% 미만 하락하며 3거래일 연속 하락세를 이어갔고, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 약세를 반영합니다.

차익 실현 외에도, 투자자들이 연준의 통화 정책 결정에 앞서 새로운 매수 포지션 구축을 자제하면서 미국 달러화 가치가 하락하고 있습니다.

연방준비제도는 2회 연속 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상되며, 올해 미국 통화 정책의 방향을 결정할 추가적인 논평과 전망을 제시할 것으로 보인다.

화요일 주요 월가 지수들은 중동 분쟁 격화로 인한 에너지 비용 상승 속에서 투자자들이 연준의 금리 결정 발표를 기다리는 가운데 소폭 상승했다.

연료비 변동에 민감하게 반응하며 최근 강한 매도 압력을 받았던 항공사 및 여행사들의 주가가 델타항공과 아메리칸항공이 이번 분기 매출 전망치를 상향 조정하면서 소폭 반등했습니다. 델타항공 주가는 4% 이상 상승했고, 아메리칸항공은 2.7% 올랐습니다.

하지만 호르무즈 해협의 거의 완전한 폐쇄로 인한 장기적인 공급 차질 우려로 유가는 배럴당 100달러 안팎을 유지하는 추세입니다. 이러한 우려와 관세로 인한 인플레이션 압력은 연준 회의의 주요 의제이며, 정책 입안자들은 인플레이션 위험과 노동 시장의 약세 징후 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.

중앙은행은 화요일부터 이틀간 회의를 시작하며, 시장 참가자들은 수요일에 예정된 결정에서 금리가 동결될 것으로 널리 예상하고 있습니다. LSEG가 집계한 자료에 따르면, 시장은 이제 연말까지 25bp 금리 인하 한 차례만을 예상하고 있는데, 이는 전쟁 발발 이전의 거의 두 차례 금리 인하 기대치와 대조적입니다.

증권사들이 에너지 가격 전망치를 상향 조정했는데, 이는 경제 성장에 부담을 줄 가능성이 있으며, 호주중앙은행도 이날 금리를 인상하면서 이러한 요인을 강조한 바 있다.

금리 변동에 민감한 금융 부문 지수는 0.8% 상승하며, 민간 신용 건전성에 대한 우려로 투자자들이 불안해했던 지난주 급락세에서 회복했습니다.

자산운용사 블랙스톤과 아폴로 글로벌 매니지먼트의 주가는 각각 3% 이상 상승했고, KKR은 약 3% 상승했다.

미국 동부시간 오후 12시 7분 현재, 다우존스 산업평균지수는 72.20포인트(0.15%) 상승한 47,021.88을 기록했고, S&P 500 지수는 14.91포인트(0.22%) 상승한 6,714.29, 나스닥 종합지수는 53.68포인트(0.24%) 상승한 22,427.86을 기록했습니다.

월가의 공포 지표로 알려진 CBOE 변동성 지수는 0.62포인트 하락한 22.89를 기록하며 일주일 만에 최저치를 경신했습니다.

에너지 관련 주식이 상승세를 보였는데, 옥시덴탈 페트롤리엄은 동종업체인 EQT 코퍼레이션과 함께 1.3% 상승했고, 코노코필립스는 유가와 가스 가격 상승에 힘입어 약 2% 올랐습니다.

전쟁으로 인한 세계적인 혼란에도 불구하고, 미국 증시는 유럽과 아시아 증시에 비해 더 큰 회복력을 보였는데, 이는 전쟁이 경제에 미치는 영향이 상대적으로 덜 심각할 것이라는 기대감 때문입니다.

하지만 분석가들은 투자자들이 전쟁이 세계 경제에 미칠 영향을 아직 충분히 반영하지 않았다고 지적합니다.

이번 갈등으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 요청으로 예정됐던 미·중 정상회담이 연기되기도 했다.

다른 소식으로는, HSBC가 일라이 릴리의 투자의견을 '보유'에서 '매도'로 하향 조정하면서 해당 제약회사의 주가가 5.2% 하락했습니다.

한편, 우버는 엔비디아의 자율주행 소프트웨어를 이용해 내년부터 28개 도시에서 자율주행 택시 서비스를 시작할 계획을 발표한 후 주가가 5.1% 상승했다.