금 가격은 목요일 유럽 거래에서 하락세를 보이며 3거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 이는 외환 시장에서 미국 달러화 강세가 지속된 데다, 특히 미국의 인플레이션 압력이 다시 높아지면서 연준이 연말 이전에 금리를 인상할 수 있다는 기대감이 커진 데 따른 것입니다.

오늘 베이징에서 개막한 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 정상회담에 전 세계의 관심이 집중되고 있다. 이번 회담에서는 세계 최대 경제 대국인 두 나라 간의 무역 휴전 연장을 비롯해 이란 전쟁의 전개 상황과 호르무즈 해협의 항행 문제 등 복잡한 지정학적 현안들이 논의될 것으로 예상된다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 (4,689.29달러)에서 0.45% 하락한 (4,668.70달러)를 기록했으며, 장중 최고가는 (4,718.77달러)였습니다.

• 수요일 종가 기준으로 금 가격은 0.6% 하락하며 이틀 연속 하락세를 기록했습니다. 이는 3주 만에 최고치인 온스당 4,773.58달러에서 지속적인 조정과 차익 실현 매물이 나온 데 따른 것입니다.

• 차익 실현 매물 외에도, 미국의 높은 인플레이션 데이터 발표 이후 금 가격이 하락했습니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.1% 이상 상승하며 4거래일 연속 상승세를 유지했고, 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영했습니다.

미국 국채 수익률 상승은 달러화에 추가적인 지지력을 제공했는데, 이는 투자자들이 연준이 올해 최소 한 차례 금리를 인상할 것으로 예상했기 때문입니다.

트럼프-시 회담

전 세계의 이목이 베이징에 집중되고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 역사적인 회담이 열리는 가운데, 미국은 세계 최대 경제 대국인 두 나라 간의 취약한 무역 휴전을 유지하고 경제적 이익을 확보하려는 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 이번 회담에서는 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁 및 그 지역적, 국제적 파급 효과를 비롯한 복잡한 지정학적 문제들에 대한 논의도 이루어지고 있습니다.

트럼프 대통령은 중동 평화 협정을 위해 이란에 압력을 가하는 데 중국의 지원을 구할 것으로 예상되지만, 분석가들은 그가 원하는 지원을 얻을 가능성은 낮다고 보고 있다.

미국 금리

• 이번 주 미국에서 발표된 자료에 따르면 4월 소비자물가는 3년 만에 가장 빠른 속도로 상승했고, 생산자물가는 4년 만에 가장 큰 폭으로 상승하여 연방준비제도 정책 입안자들이 직면한 새로운 인플레이션 압력을 보여주고 있습니다.

• CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연준의 12월 금리 인상 가능성을 31.8%로 반영하고 있으며, 이는 일주일 전 16%를 조금 넘는 수준에서 상승한 수치입니다.

• 6월 미국 중앙은행 총재 회의에서 금리를 동결할 확률은 96%에서 99%로 상승한 반면, 25bp 금리 인하 확률은 4%에서 1%로 하락했습니다.

• 이러한 기대치를 더욱 재조정하기 위해 투자자들은 연준 관계자들의 발언뿐만 아니라 향후 발표될 미국 경제 지표를 면밀히 주시하고 있습니다.

골드 전망

Zaner Metals의 부사장 겸 수석 금속 전략가인 피터 그랜트는 "인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 장기간 높은 금리가 지속될 것이라는 기대감이 커졌고, 이것이 지난 이틀 동안 금 가격에 하락 압력을 가했다"고 말했다.

골드실버 센트럴의 전무이사인 브라이언 란은 "미국과 중국 간 고위급 회담 결과를 모두가 기다리는 가운데 금 가격은 현재 조정 국면에 접어든 것으로 보인다"고 말했다.

란은 “금값이 소폭 하락세를 보이고 있는데, 이는 귀금속 시장에 투자하려는 투자자들에게 좋은 기회가 될 것”이라고 덧붙였다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 보유량이 화요일에 1.71톤 증가하여 5일 연속 증가세를 기록했으며, 총 보유량은 1,039.99톤으로 4월 28일 이후 최고치를 경신했습니다.

유로는 목요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 소폭 하락하며 미국 달러 대비 4거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 이는 미국 물가 지표 발표 이후 연준의 올해 금리 인상 기대감이 높아지면서 달러화에 대한 투자 수요가 지속된 데 따른 것입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 10여 년 만에 미국 대통령으로서는 처음으로 중국을 공식 방문하는 가운데, 시장은 세계 최대 경제 대국인 두 나라 간의 무역 관계 강화 방안 논의는 물론, 이란 전쟁의 전개 상황과 호르무즈 해협의 항행권 문제, 그리고 이러한 문제들이 세계 에너지 시장에 미치는 영향 등 복잡한 지정학적 현안들을 예의주시하고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.1% 미만 하락한 (1.1711$)를 기록했으며, 장중 최고치는 (1.1719$)였습니다.

• 유로는 수요일 거래에서 달러 대비 0.25% 하락하며 3일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 미국과 이란 간의 협상 교착 상태 때문입니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.1% 상승하며 4거래일 연속 상승세를 유지했고, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

미국 국채 수익률 상승은 달러화에 추가적인 지지력을 제공했는데, 이는 투자자들이 연준이 올해 최소 한 차례 금리를 인상할 것으로 예상했기 때문입니다.

이번 주 미국에서 발표된 자료에 따르면 4월 소비자물가는 3년 만에 가장 빠른 속도로 상승했고, 생산자물가는 4년 만에 가장 큰 폭으로 상승하여 연방준비제도 정책 입안자들이 직면한 새로운 인플레이션 압력을 보여주고 있습니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연준의 12월 금리 인상 가능성을 31.8%로 반영하고 있으며, 이는 일주일 전 16%를 조금 넘는 수준에서 상승한 수치입니다.

트럼프-시 회담

전 세계의 이목이 베이징에 집중되고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 역사적인 회담이 열리는 가운데, 미국은 세계 최대 경제 대국인 두 나라 간의 취약한 무역 휴전을 유지하고 경제적 이익을 확보하려는 노력을 기울이고 있습니다. 또한, 이번 회담에서는 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁 및 그 지역적, 국제적 파급 효과를 비롯한 복잡한 지정학적 문제들에 대한 논의도 이루어지고 있습니다.

트럼프 대통령은 중동 평화 협정을 위해 이란에 압력을 가하는 데 중국의 지원을 구할 것으로 예상되지만, 분석가들은 그가 원하는 지원을 얻을 가능성은 낮다고 보고 있다.

유럽 금리

• 이번 주 국제 유가가 상승함에 따라 금융 시장에서는 유럽중앙은행(ECB)의 6월 금리 인상(25bp) 가능성을 45%에서 50%로 상향 조정했습니다.

• 이러한 기대치를 더욱 정확하게 반영하기 위해 투자자들은 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 경제 데이터를 기다리고 있습니다.

일본 엔화는 목요일 아시아 거래에서 주요 통화 및 마이너 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 4거래일 연속 하락세를 이어갔고, 2주 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 특히 미국 물가 지표 발표 이후 연준의 추가 금리 인상 기대감이 높아지면서 달러화에 대한 투자 수요가 강세를 보였기 때문입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 10여 년 만에 미국 대통령의 중국 공식 방문을 통해 정상회담을 시작하는 가운데, 시장은 세계 최대 경제 대국인 두 나라 간의 무역 관계 강화 방안은 물론 이란 전쟁, 호르무즈 해협 항행의 미래, 세계 에너지 시장에 미치는 영향 등 복잡한 지정학적 현안에 대한 논의를 예의주시하고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.1% 상승한 (157.99¥)를 기록하며 오늘 개장가 (157.85¥)에서 출발해 장중 최저가 (157.69¥)까지 올랐습니다. 이는 4월 30일 이후 최고 수준입니다.

• 엔화는 수요일 거래에서 달러 대비 0.15% 하락하며 3일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 미국의 강력한 생산자 물가 지표 발표 이후 나타난 현상입니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.1% 상승하며 4거래일 연속 상승세를 유지했고, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

미국 국채 수익률 상승은 달러화에 추가적인 지지력을 제공했는데, 이는 투자자들이 연준이 올해 최소 한 차례 금리를 인상할 것으로 예상했기 때문입니다.

이번 주 미국에서 발표된 자료에 따르면 4월 소비자물가는 3년 만에 가장 빠른 속도로 상승했고, 생산자물가는 4년 만에 가장 큰 폭으로 상승하여 연방준비제도 정책 입안자들이 직면한 새로운 인플레이션 압력을 보여주고 있습니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 시장은 현재 연준의 12월 금리 인상 가능성을 31.8%로 반영하고 있으며, 이는 일주일 전 16%를 약간 웃도는 수치입니다.

트럼프-시 회담

전 세계의 이목이 베이징에 집중되고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 역사적인 회담이 열리는 가운데, 미국은 이번 회담을 통해 경제적 이익을 확보하고 세계 최대 경제 대국인 두 나라 간의 취약한 무역 휴전을 유지하는 동시에, 복잡한 지정학적 문제, 특히 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁과 그 지역적, 세계적 파급 효과에 대해 논의할 예정입니다.

트럼프 대통령은 중동 평화 협정을 위해 이란에 압력을 가하는 데 중국의 도움을 구할 것으로 예상되지만, 분석가들은 그가 원하는 수준의 지원을 얻기는 어려울 것으로 보고 있다.

정부 지원

교도통신은 목요일 일본 정부가 연료비 상승으로 인한 가계 부담을 완화하기 위해 추가경정예산 편성을 검토 중이라고 보도했는데, 이는 국가 재정에 더욱 큰 압박을 가할 수 있는 조치다.

교도통신이 인용한 익명의 정부 소식통에 따르면, 이번 회계연도 추가경정예산은 여름 성수기 동안 휘발유와 공공요금 인상으로 어려움을 겪을 것으로 예상되는 가계를 지원하는 데 사용될 예정이다.

일본 금리

화요일에 발표된 일본은행 의견 요약본은 중동 위기와 이란 전쟁과 관련된 인플레이션 위험 증가에 힘입어 통화 긴축과 조기 금리 인상 준비에 대한 분명한 기조를 보여주었습니다.

• 유가가 지속적으로 상승함에 따라 시장에서는 일본은행이 6월 회의에서 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성을 55%에서 60%로 상향 조정했습니다.

• 이러한 기대치를 더욱 정확하게 반영하기 위해 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 상승률에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

수요일 S&P 500과 나스닥 종합지수는 인공지능 관련 기술주들의 상승세에 힘입어 상승세를 보였으며, 이는 예상보다 높은 인플레이션 데이터와 연준이 장기간 긴축 통화정책을 유지할 것이라는 기대감에도 불구하고 시장이 상승세를 유지하는 데 도움이 되었습니다.

반도체 업종이 화요일 하락세 이후 반등하면서 두 지수 모두 사상 최고 종가를 경신했습니다. 이른바 '매그니피센트 세븐'으로 불리는 AI 관련 기업 7곳 중 6곳도 1.4%에서 3.9% 사이의 상승률을 기록했습니다.

카슨 그룹의 수석 시장 전략가인 라이언 데트릭은 "지속적으로 높은 인플레이션 수치에도 불구하고 기술주는 뚜렷한 회복력을 보였다"며, 반도체 관련 주식이 전날 일시적인 약세 이후 다시 강세를 보였다고 언급했습니다.

미국 노동부 자료에 따르면 지난달 생산자물가지수는 1.4% 상승해 4년 만에 최대 상승폭을 기록했는데, 이는 호르무즈 해협 폐쇄로 인한 석유 공급 차질에 기인한 것으로 나타났습니다. 이러한 수치는 에너지 비용 상승이 경제 전반으로 확산되기 시작했음을 시사하며, 인플레이션 압력 확대에 대한 우려를 더욱 심화시키고 있습니다.

이러한 데이터에 비추어 볼 때, 연준의 단기 금리 인하에 대한 기대는 더욱 줄어들었습니다. 보스턴 연준 총재인 수잔 콜린스는 인플레이션 압력이 지속될 경우 추가 금리 인상을 고려할 수도 있다고까지 말했습니다.

통화 정책 측면에서, 미국 상원은 당파적 투표를 통해 케빈 워시를 신임 연방준비제도 의장으로 인준했습니다.

플랜트 모란 금융 자문의 최고 투자 책임자인 짐 베어드는 생산자 물가 보고서가 "인플레이션 위험에 대한 우려를 강화하고 금리를 더 오랫동안 높은 수준으로 유지해야 한다는 주장을 뒷받침한다"고 말했다.

트럼프, 머스크, 황, 시이 베이징에서 만났다

도널드 트럼프 미국 대통령은 엔비디아 CEO 젠슨 황, 억만장자 일론 머스크와 함께 시진핑 중국 국가주석과의 이틀간의 정상회담에 앞서 베이징에 도착했다.

엔비디아와 테슬라의 주가는 이번 회담이 새로운 무역 협정 체결과 긴장 완화의 길을 열어줄 것이라는 기대감 속에 각각 2.3%와 2.7% 상승했다.

이번 정상회담은 대만 문제와 반도체 제재를 둘러싼 미·중 긴장이 고조된 가운데, 트럼프 대통령이 이란 전쟁과 에너지 가격 상승의 여파 속에서 자신의 정치적 입지를 강화하려 노력하는 시점에 개최됩니다.

다우존스 산업평균지수는 하락 마감한 반면, S&P 500과 나스닥은 상승했으며, 통신 서비스와 기술주가 시장 전반의 상승세를 주도했습니다.

모건 스탠리는 기업 실적 호조세가 지속될 것으로 예상하며 S&P 500 목표치를 8,000포인트로 상향 조정했다.

포드 주가가 13.2% 급등하고 네비우스가 15.7% 상승하는 등 몇몇 개별 종목은 강한 움직임을 보였지만, 암호화폐 관련 종목인 코인베이스와 스트래티지 주식은 비트코인과 이더리움의 약세로 인해 하락했습니다.

전반적으로 상승 종목이 하락 종목을 앞섰으며, 주요 지수들이 사상 최고치를 경신했음에도 불구하고 시장 내에서 광범위한 편차가 나타났습니다.