금 가격은 목요일 유럽 증시에서 상승세를 이어가며 어제 잠시 주춤했던 상승세를 재개했고, 외환 시장에서 미국 달러화 약세에 힘입어 다시 한번 4주 만에 최고치에 근접했습니다.

이는 미국과 이란 간 회담과 관련하여 새로운 진전이 기대되는 가운데 나온 것으로, 파키스탄이 주최했던 이전 평화 협상이 결렬된 후 새로운 협상 라운드를 위한 집중적인 외교적 노력이 계속되고 있다.

가격 개요

- 오늘 금 가격: 금속 가격은 개장가인 (4,791.26달러)에서 1.0% 상승한 (4,838.42달러)를 기록했으며, 최저가는 (4,791.10달러)였습니다.

수요일 가격 확정 후 금 가격은 조정과 차익 실현 매물로 인해 약 1.05% 하락했으며, 앞서 온스당 4,871.34달러로 4주 만에 최고치를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.2% 이상 하락하며 9거래일 연속 하락세를 이어갔고, 6주 만에 최저치인 97.83포인트를 기록했습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화 가치의 지속적인 하락세를 반영합니다.

미국과 이란의 평화 협정 체결 가능성에 대한 시장의 낙관론이 커지면서 투자자들은 안전자산으로서의 미국 달러 보유량을 줄이고 고위험 자산으로 이동하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이스라엘 간의 이란 전쟁이 "곧 끝날 것"이라고 밝혔고, 백악관은 파키스탄에서 추가적인 직접 회담이 열릴 가능성을 언급하며 합의 도출 가능성에 대해 낙관적인 입장을 표명했다.

ANZ 은행의 아시아 리서치 책임자인 쿤 고는 "시장은 이제 사실상 분쟁을 무시하고 어떤 형태로든 해결이 이루어질 것으로 기대하고 있다"고 말했다. 그는 또한 "시장이 전쟁의 영향을 이미 반영하고 있기 때문에 달러에 대한 압력이 더 커지고 작년쯤 시작된 하락 추세가 재개될 수 있다"고 덧붙였다.

미국 금리

- CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 4월 미국 연방준비제도(Fed) 회의에서 금리가 동결될 확률은 현재 99%로 안정적인 수준이며, 약 25bp 금리 인상 가능성은 1%로 책정되어 있습니다.

- 이러한 확률을 재산정하기 위해 투자자들은 미국에서 발표될 추가 경제 데이터를 면밀히 주시하고 있습니다.

금 실적 전망

OANDA의 아시아 태평양 지역 수석 시장 분석가인 켈빈 웡은 "금 가격 상승의 주요 원동력은 미국과 이란 간의 휴전에 대한 낙관론"이라고 말했다.

웡은 다음과 같이 덧붙였습니다. "만약 4,900달러를 돌파하는 움직임이 보인다면, 심리적 저항선인 5,000달러 부근의 다음 중간 저항선까지 추가 상승할 가능성을 배제할 수 없습니다."

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량이 수요일에 약 2.28톤 증가하여 이틀 연속 증가세를 기록했으며, 총 보유량은 1,051.76톤으로 일주일 만에 최고치를 경신했습니다.

유로는 목요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 상승세를 보이며 미국 달러 대비 9일 연속 상승세를 이어갔고, 미국과 이란의 평화 협정 가능성에 대한 낙관론으로 세계 시장이 긍정적인 분위기를 주도한 가운데 7주 만에 최고치를 기록했습니다.

백악관이 이란과의 평화 협상에 대해 낙관적인 전망을 내놓으면서 투자자들이 안전자산 선호 심리를 버리고 워싱턴과 테헤란 간의 집중적인 회담과 관련된 새로운 진전을 기다리며 이란에 투자하는 쪽으로 기울면서 미국 달러화는 계속해서 하락세를 보이고 있다.

최근 국제 유가 하락에 따라 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 결정자들이 느끼는 인플레이션 압력이 완화되고 있으며, 올해 유럽의 금리 인상 가능성이 낮아지고 있다는 징후가 늘어나고 있습니다.

가격 개요

- 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.2% 상승한 1.1824달러를 기록하며 오늘 개장가인 1.1799달러에서 최고치를 경신했고, 최저치는 1.1795달러였습니다. 이는 2월 27일 이후 최고치입니다.

- 유로는 수요일 거래를 달러 대비 0.1% 미만 상승으로 마감하며 8일 연속 상승세를 기록했는데, 이는 미국과 이란 간 회담 관련 긍정적인 소식에 힘입은 올해 최장 일일 상승 기록입니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.2% 이상 하락하며 9거래일 연속 하락세를 이어갔고, 주요 및 소국 통화 바스켓 대비 미국 달러화 가치의 지속적인 하락세를 반영하여 6주 만에 최저치인 97.83포인트를 기록했습니다.

미국과 이란의 평화 협정 체결 가능성에 대한 시장의 낙관론이 커지면서 투자자들은 안전자산으로서의 미국 달러 보유량을 줄이고 고위험 자산으로 이동하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이스라엘 간의 이란 전쟁이 "곧 끝날 것"이라고 밝혔고, 백악관은 파키스탄에서 추가적인 직접 회담이 열릴 가능성을 언급하며 합의 도출 가능성에 대해 낙관적인 입장을 표명했다.

ANZ 은행의 아시아 리서치 책임자인 쿤 고는 "시장은 이제 사실상 분쟁을 무시하고 어떤 형태로든 해결이 이루어질 것으로 기대하고 있다"고 말했다. 그는 또한 "시장이 전쟁의 영향을 이미 반영하고 있기 때문에 달러에 대한 압력이 더 커지고 작년쯤 시작된 하락 추세가 재개될 수 있다"고 덧붙였다.

유럽 금리

- 국제 유가 하락으로 인해 유럽중앙은행이 4월에 유럽 금리를 약 25bp 인상할 가능성에 대한 단기금융시장의 평가가 35%에서 15%로 떨어졌습니다.

- 위 확률을 재산정하기 위해 투자자들은 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금 수준과 관련된 추가 경제 데이터 발표를 기다리고 있습니다.

호주 달러는 목요일 아시아 시장에서 주요 통화 대비 전반적으로 상승하며 미국 달러 대비 4일 연속 상승세를 이어가 4년 만에 최고치를 경신했습니다. 이는 외환 시장에서 미국 달러 가치가 하락한 데 따른 것입니다.

호주 달러는 호주중앙은행(RBA)이 다가오는 5월 회의에서 금리를 인상할 것이라는 강한 기대감에 힘입어 상승세를 보였습니다. 특히, 이란 전쟁과 에너지 가격 상승에도 불구하고 호주 노동 시장의 회복력을 보여주는 중요한 데이터가 발표된 이후 이러한 기대감이 더욱 커졌습니다.

가격 개요

- 오늘 호주 달러 환율: 호주 달러는 미국 달러 대비 0.45% 상승한 0.7198을 기록하며 2022년 6월 이후 최고치를 경신했습니다. 오늘 개장가는 0.7165였으며, 최저치는 0.7163을 기록했습니다.

- 호주 달러는 수요일 거래를 미국 달러 대비 0.6% 상승으로 마감하며, 위험 선호 심리 개선과 미국 증시의 사상 최고치 경신에 힘입어 3일 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.2% 이상 하락하며 9거래일 연속 하락세를 이어갔고, 주요 및 소국 통화 바스켓 대비 미국 달러화 가치의 지속적인 하락세를 반영하여 6주 만에 최저치인 97.83포인트를 기록했습니다.

미국과 이란의 평화 협정 체결 가능성에 대한 시장의 낙관론이 커지면서 투자자들은 안전자산으로서의 미국 달러 보유량을 줄이고 고위험 자산으로 이동하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이스라엘 간의 이란 전쟁이 "곧 끝날 것"이라고 밝혔고, 백악관은 파키스탄에서 추가적인 직접 회담이 열릴 가능성을 언급하며 합의 도출 가능성에 대해 낙관적인 입장을 표명했다.

ANZ 은행의 아시아 리서치 책임자인 쿤 고는 "시장은 이제 사실상 분쟁을 무시하고 어떤 형태로든 해결이 이루어질 것으로 기대하고 있다"고 말했다. 그는 또한 "시장이 전쟁의 영향을 이미 반영하고 있기 때문에 달러에 대한 압력이 더 커지고 작년쯤 시작된 하락 추세가 재개될 수 있다"고 덧붙였다.

호주 데이터

오늘 시드니에서 발표된 주요 경제 데이터는 다음과 같습니다.

- 3월 실업률은 4.3%로 안정적인 수준을 유지했으며, 이는 시장 기대치 및 호주중앙은행(RBA)의 전망과 완벽하게 일치합니다.

- 호주 경제는 3월에 17,900개의 새로운 일자리를 창출했는데, 이는 예상치인 20,000개에 매우 근접한 수치입니다.

- 정규직 고용은 질적으로 증가하여 2월에 27,700개의 일자리가 감소한 후 3월에 52,500개의 일자리가 추가되었습니다.

- 4월 소비자물가지수(CPI)는 전월의 5.2%에서 5.9%로 상승했습니다. 이는 2022년 말 이후 최고치로, 호주중앙은행(RBA)에 대한 압박을 가중시키고 있습니다.

중국 경제

호주 경제의 최대 교역 파트너인 중국 경제는 2026년 1분기에 5%의 견조한 성장률을 기록하며 애널리스트들의 예상치인 4.8%를 상회했습니다. 이는 지난해 4분기의 4.5% 성장률에 이은 것입니다.

호주 금리

위의 자료에 따르면, 호주중앙은행이 5월에 금리를 약 25bp 인상할 확률에 대한 시장 가격은 55%에서 70%로 상승했습니다.

- 이러한 확률을 재산정하기 위해 투자자들은 호주의 인플레이션, 실업률, 임금 수준에 대한 더 많은 데이터가 발표되기를 기다리고 있습니다.

- 호주중앙은행은 미국과 이스라엘 간의 이란 전쟁이 세계 석유 무역에 미치는 영향과 호주 전역의 연료 가격 상승으로 인해 올해 두 차례 기준금리를 4.1%로 인상했습니다.

수요일 S&P 500 지수는 사상 최고치를 경신하며 마감했는데, 이는 미국과 이란 간 갈등 발발 이후 처음으로 최고치를 경신한 것입니다. 투자자들은 긴장 완화에 대한 기대와 견조한 실적 전망에 힘입어 고위험 자산으로 다시 몰려들었습니다.

LSEG 데이터에 따르면 지수는 0.8% 상승한 7,022.95포인트로 마감하며 1월에 기록했던 이전 최고 종가를 경신했습니다. 또한 장중 최고치인 7,026.24포인트까지 오르며 사상 최고치를 경신했습니다.

보고서에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 이슬라마바드에서 열린 1차 협상 결렬 이후 이란과의 전쟁 종식 협상이 곧 재개될 수 있다고 밝혔습니다. 지난달 이란과의 무력 충돌이 발생하면서 시장은 급락했고, 이는 유가 시장에 역사적인 충격을 주었으며 인플레이션과 미국의 금리 인상 기대감에 대한 우려를 다시 불러일으켰습니다.

2월 28일 분쟁이 발발한 후 S&P 500 지수는 최대 9%까지 하락하며 전통적인 조정 수준인 10% 바로 아래에서 멈췄습니다. 그러나 나스닥 종합지수와 다우존스 산업평균지수는 매도세 속에서 10% 조정 영역에 진입했습니다.

기업들의 견조한 실적 전망에 힘입어 시장이 상승세를 보였습니다. 주요 은행 경영진들은 유가 충격에도 불구하고 미국 소비자의 심리가 여전히 견고하며, 기업공개(IPO) 활동도 활발하다고 보고했습니다.

LSEG 데이터에 따르면 S&P 500 기업들은 올해 1분기에 총 6,051억 달러의 이익을 창출할 것으로 예상되며, 이는 분기 초 예상치인 5,987억 달러보다 높은 수치입니다.

여러 금융기관들은 지정학적 긴장 고조의 위험이 지속되고 있음에도 불구하고, 이전의 하락세를 저가에 주식을 매수할 기회로 여겼습니다. 이러한 긴장 고조는 시장 신뢰를 시험할 수 있습니다.

분석가들은 지정학적 위험이 줄어들더라도 전쟁 이전의 우려, 특히 인공지능의 영향과 관련된 우려가 다시 전면에 부각될 수 있다고 경고했다.

사모 대출 회사들은 전반적인 시장 불안 속에서 투자자들이 자금을 인출할 위험 때문에 점점 더 큰 압박에 직면하고 있습니다.

클리어브리지 인베스트먼트의 경제 및 시장 전략 책임자인 제프 슐츠는 "시장은 완전한 정보를 기다리는 경우가 드뭅니다. 에너지 공급 차질에 대한 불확실성이 지속되고 있음에도 불구하고, 시장은 위험이 줄어들고 있으며 상승 추세가 가장 유력하다고 보고 있습니다."라고 말했습니다.

그는 또한 현재 실적 발표 시즌이 "지금까지 순조롭게 시작됐다"고 덧붙였다.

뱅크 오브 아메리카 주가는 1분기 이익 성장 발표 이후 상승했고, 모건 스탠리 주가는 호실적 발표로 S&P 500 금융 부문이 강세를 보이면서 상승했습니다.

잠정 데이터에 따르면 S&P 500 지수는 54.83포인트(0.79%) 상승한 7,022.21포인트로 마감했고, 나스닥 종합지수는 375.34포인트(1.59%) 급등한 24,014.43포인트를 기록했습니다. 반면 다우존스 산업평균지수는 75.44포인트(0.16%) 하락한 48,460.55포인트로 마감했습니다.

변동성 지수(VIX)는 2월 26일 이후 최저 수준으로 떨어졌는데, 이는 위험 헤지 수요 감소를 반영합니다.

S&P 500 기술주는 소프트웨어 주식의 상승에 힘입어 강세를 보인 반면, 산업재와 기초 소재주는 부진했습니다.