금 가격은 목요일 유럽 시장에서 상승세를 보이며 7개월 만에 최저치에서 회복하려 시도했고, 3일 만에 첫 상승세를 향해 나아가고 있습니다. 저가 매수세와 온스당 4,000달러 돌파 시도가 이러한 상승세에 영향을 미쳤습니다.

이러한 상승세는 투자자들이 연준의 올해 금리 경로에 대한 중요한 단서를 제공할 미국의 개인소비지출(PCE) 데이터를 기다리는 가운데, 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 상승세가 잠시 주춤한 데 따른 것입니다.

가격

• 오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 3,999.28달러에서 0.5% 상승한 4,018.719달러를 기록했으며, 최저치는 3,963.18달러였습니다.

• 수요일 종가 기준으로 금 가격은 2.75% 하락하며 이틀 연속 하락세를 기록했고, 미국 달러 강세의 영향으로 온스당 3,959.49달러라는 7개월 만에 최저치를 경신했습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 약 0.15% 하락하여 13개월 만에 최고치인 101.80포인트에서 후퇴했는데, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 상승세가 잠시 주춤했음을 반영합니다.

차익 실현 외에도, 투자자들이 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 5월 미국 개인소비지출 보고서 발표를 앞두고 새로운 매수 포지션 구축을 자제하면서 미국 달러화는 약세를 보이고 있습니다.

소비자 지출 데이터와 일부 연방준비제도 관계자들의 발언은 올해 미국에서 최소 한 차례 금리 인상이 있을 가능성에 대한 중요한 단서를 제공할 것으로 예상됩니다.

미국 금리

• 시카고 연방준비은행 총재 오스틴 굴스비는 노동 시장이 안정적인 상황에서 높은 인플레이션이 지속될지, 아니면 높은 관세의 영향이 줄어들면서 완화될지, 그리고 중동 분쟁이 해결될지 여부를 파악하는 데 집중하고 있다고 밝혔습니다.

• CME 그룹의 FedWatch Tool에 따르면, 연준이 7월 회의에서 금리를 동결할 확률은 현재 66%이며, 25bp 금리 인상 확률은 34%입니다.

• 연준이 12월 회의에서 금리를 동결할 확률은 현재 16%이며, 25bp 금리 인상 확률은 84%입니다.

금 전망

• 스톤엑스의 수석 분석가인 맷 심슨은 "미국 달러 강세로 인해 이번 주 금 가격은 하락세를 보이고 있다"고 말했다.

• Tradu.com의 수석 시장 분석가인 니코스 차보라스는 "연준의 매파적 행보로 인해 금리 인상 기대치가 재평가된 것이 금 가격 약세의 주요 원인으로 작용하고 있다"고 말했다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량이 수요일에 4.27톤 감소하여 이틀 연속 하락세를 기록했으며, 총 보유량은 1,013.36톤으로 6월 17일 이후 최저치를 기록했습니다.

유로는 목요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 13개월 만에 최저치에서 회복세를 보였고, 미국 개인소비지출(PCE) 보고서 발표를 앞두고 달러 강세가 잠시 주춤한 것과 저점에서의 매수세에 힘입어 4거래일 만에 첫 상승세를 기록했습니다.

유가 하락세 속에서 유럽중앙은행 정책 결정자들이 느끼는 인플레이션 압력이 완화되면서 올해 유럽의 추가 금리 인상 가능성이 낮아지고 있다.

가격

• 오늘 유로 환율: 유로는 오늘 개장가인 1.1358달러에서 미국 달러 대비 0.1% 이상 상승한 1.1371달러를 기록했으며, 장중 최저치는 1.1348달러였습니다.

• 유로는 수요일 달러 대비 0.2% 하락하며 3일 연속 하락세를 기록했고, 대부분의 주요 통화가 미국 달러 대비 강한 매도세에 힘입어 13개월 만에 최저치인 1.1325달러까지 떨어졌습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 목요일에 약 0.5% 하락하여 13개월 만에 최고치인 101.80포인트에서 후퇴했으며, 이는 주요 및 부차적 통화 바스켓 대비 미국 달러화의 상승세가 잠시 주춤했음을 반영합니다.

차익 실현 움직임 외에도, 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 5월 미국 개인소비지출 보고서 발표를 앞두고 달러화 약세가 나타나고 있습니다.

소비자 지출 데이터와 여러 연방준비제도 관계자들의 발언은 올해 미국에서 최소 한 차례 금리 인상이 있을 가능성에 대한 중요한 단서를 제공할 것으로 예상됩니다.

세계 석유 가격

국제 유가는 목요일에 약 1% 하락하며 4거래일 연속 하락세를 이어갔고, 호르무즈 해협을 통한 원유 흐름이 원활해질 것이라는 기대감 속에 4개월 만에 최저치를 기록했습니다.

국제 유가 하락이 인플레이션 가속화에 대한 우려를 완화시킨다는 점은 의심의 여지가 거의 없으며, 이는 유럽중앙은행이 올해 상당 기간 동안 통화정책 수단을 변경하지 않고 유지할 수 있다는 주장을 뒷받침합니다.

유럽 금리

• 보도에 따르면 유럽중앙은행은 에너지 가격이 현재 수준을 유지할 경우 7월에 통화정책 정상화를 일시 중단하는 방안을 검토하고 있다.

• 금융 시장에서는 7월 유럽 금리가 25bp 인상될 가능성을 약 30%로 반영하고 있습니다.

• 투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

의견 및 분석

스펙트라 마켓츠의 사장인 브렌트 도넬리는 "미국 달러화의 추가 상승을 위해서는 금리 차이가 더 벌어져야 하지만, 단기적으로 기업들은 여전히 달러를 필요로 하며, 이러한 수요는 앞으로 며칠 더 지속될 가능성이 높다"고 말했다.

그는 덧붙여 "투기꾼들이 주요 기술적 지지선 돌파와 함께 새로운 매수 포지션을 계속 추가함에 따라 이는 미국 달러에 긍정적인 피드백 루프를 만들어낸다고 생각하지만, 이러한 루프는 곧 동력을 잃고 약화될 가능성이 높다"고 말했다.

호주 달러는 목요일 아시아 거래에서 주요 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 2개월 만에 최저치에서 회복세를 보였습니다. 긍정적인 호주 노동 시장 데이터 발표 이후 낮은 수준에서 소폭의 매수세가 나타나면서 상승세가 이어졌습니다.

데이터에 따르면 5월 호주 신규 일자리 증가율이 예상보다 높았고, 실업률은 4년 반 만에 최고치에서 하락하여 호주 노동 시장이 회복세를 보이기 시작했습니다. 이는 호주 중앙은행이 올해 하반기에 다시 금리를 인상할 수 있는 발판을 마련할 수 있습니다.

가격

• 오늘 호주 달러 환율: 호주 달러는 오늘 개장가인 0.6894에서 0.2% 상승한 0.6908을 기록했으며, 장중 최저치는 0.6888이었습니다.

• 호주 달러는 수요일 거래에서 미국 달러 대비 약 0.25% 하락하며 3일 연속 하락세를 기록했고, 투자자들이 여전히 미국 달러를 가장 매력적인 투자 대상으로 선호함에 따라 68.83센트까지 떨어져 2개월 만에 최저치를 기록했습니다.

호주 노동 시장

호주 통계청이 목요일 발표한 자료에 따르면 5월 순고용은 4만 300명 증가하여 2월 이후 가장 빠른 고용 증가세를 보였으며, 시장 예상치인 3만 1200명 증가를 상회했습니다. 4월에는 고용이 4만 700명 감소했는데, 이는 이전에 발표된 1만 8600명 감소에서 하향 조정된 수치입니다.

정부 자료에 따르면 실업률은 4월에 4.5%까지 상승하여 2021년 11월 이후 최고치를 기록한 후, 시장 예상치인 4.4%로 하락한 것으로 나타났습니다.

이번 자료는 호주 노동 시장에서 긴축적인 분위기가 빠르게 다시 나타나고 있음을 시사하며, 이는 호주중앙은행 정책 결정권자들에게 새로운 압력을 가하고 올해 하반기 호주 금리 추가 인상에 대한 기대감을 높일 가능성이 있다.

호주 금리

• 데이터 발표 이후, 호주중앙은행이 8월에 25bp 금리 인상을 단행할 것이라는 시장 기대치는 약 20% 수준을 유지했습니다.

• 투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 호주의 인플레이션, 실업률 및 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

의견 및 분석

밴엑(VanEck)의 투자 책임자인 러셀 체슬러는 "이는 시장이 기대했던 명확한 경기 둔화 신호가 아닙니다. 경제가 모멘텀을 잃고 있다고 여겨지지만, 호주인들은 여전히 일하고 소비하고 있습니다."라고 말했습니다.

그는 "우리는 데이터에 따라 판단하겠지만, 이번 경기 순환 과정에서 금리가 한 번 더 인상될 가능성이 있다고 봅니다."라고 덧붙였다.

크립토뉴스(Crypto News)의 시장 데이터에 따르면 이더리움은 1,672달러 부근에서 거래되었으며, 지난 24시간 동안 1.16%, 지난 7일 동안 6.48% 하락했습니다. 일일 거래량은 약 92억 3천만 달러에 달했으며, 같은 기간 동안 이더리움은 1,642달러에서 1,692달러 사이에서 거래되었습니다.

연준의 더욱 매파적인 정책

한편, 연준 관계자들이 지속적인 경제 호조에 힘입어 더욱 매파적인 기조를 보이면서 미국의 금리 인상에 대한 기대감이 높아지고 있다.

미국과 이란 간의 기본 합의를 둘러싼 긴장 또한 여러 핵심 사안에 대한 의견 불일치가 불거지면서 안전자산 수요를 부추겼습니다.

CME FedWatch Tool에 따르면, 시장은 현재 연준의 7월 회의 금리 인상 가능성을 36%로 반영하고 있으며, 이는 일주일 전 9%에서 크게 상승한 수치입니다.

9월 금리 인상 가능성은 기존 29%에서 70% 이상으로 상승했다.

최근 움직임으로 이더리움 가격은 1,750달러 영역 아래에 머물렀는데, 이 영역은 암호화폐 거래자들이 2월 최저점 이후 주시해 온 곳입니다. 분석가 댄 크립토 트레이즈는 이더리움이 이 수준을 반복적으로 돌파하는 데 실패했으며, 추가 상승을 시도하기 전에 더 높은 저점을 형성해야 한다고 말했습니다.

트레이더 댄 크립토 트레이즈는 "매수자들은 이 부근에서 더 높은 저점을 형성한 다음 다음 시도에서 이를 돌파해야 한다"고 말했다.

현재 이 구간은 매수자들에게 단기적인 시험대 역할을 하고 있습니다. 이더리움이 1,750달러 이상을 회복하고 유지하지 못하면, 시장은 이미 여러 분석가들의 관심을 끌고 있는 1,500달러 영역으로 다시 향할 수 있습니다.

알리차트는 이더리움이 200시간 단순 이동평균선 아래로 하락했다고 지적했습니다. 가격이 이동평균선을 빠르게 회복하지 못할 경우, 이러한 신호는 단기적인 추세 약세를 나타내는 경우가 많습니다.

암호화폐 분석가 알리 마르티네즈는 "이더리움이 현재 200시간 단순 이동평균선 아래에서 거래되고 있다. 해당 수준이 무너진 상태로 유지되는 한, 다음 주요 목표가는 1,580달러가 될 것으로 예상한다"고 말했다.

ETF 자금 유출과 이란 관련 우려가 이더리움에 부담을 주고 있습니다.

SoSoValue의 데이터에 따르면 어제 이더리움 ETF 현물 시장에서 8,235만 1천 달러의 순유출이 기록되었으며, 이는 4일 연속 순유출을 의미합니다.

이러한 자금 유출은 이더리움에 추가적인 압력을 가했고, 이더리움은 단기 저항선 이상을 유지하기 위해 계속해서 고군분투하고 있습니다.

크립토 뉴스에서 앞서 보도한 바와 같이, 이더리움은 최근 ETF 자금 유출, 약한 상대강도지수(RSI), 이란 관련 위험, 파생상품 거래량 감소 등의 요인이 시장 심리에 부담을 주면서 1,700달러 아래로 떨어졌습니다.

보고서는 기관 자금 유입과 선물 시장 활동이 모두 약화됨에 따라 거래자들이 여전히 신중한 태도를 보이고 있다고 지적했습니다.

전반적인 세계 거시경제 상황 또한 긴장 상태를 유지했다. 코베이시 서한은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 관련 전쟁 권한 법안에 대한 상원 표결을 "시기적으로 부적절하고 무의미하다"며 비판했다고 보도했다.

지정학적 위험이 증가함에 따라 투자자들은 암호화폐를 포함한 변동성이 높은 자산에 대한 투자 심리를 위축시키고 더 안전한 투자처로 눈을 돌릴 수 있다.

이더리움은 이번 주 초 1,704달러에서 반등한 후 1,733달러 부근의 저항선을 잠시 되찾았지만, 회복세는 이어지지 못했습니다.

그 이후 이더리움은 매수자들이 상승 모멘텀을 유지하기 위해 방어해야 했던 영역 아래로 다시 떨어졌습니다.