월요일 유럽 거래에서 금 가격이 상승하여 2거래일 연속 상승세를 이어가며 6주 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 안전 자산에 대한 수요가 강하고 외환 시장에서 미국 달러가 약세를 보인 데 따른 것입니다.

연방준비제도가 12월에 금리를 인하할 것이라는 강력한 기대에도 불구하고, 투자자들은 추가적인 주요 미국 경제 데이터를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘의 금 가격: 금은 4,218.00에서 개장하여 0.9% 상승한 4,256.52에 도달했습니다. 이는 10월 21일 이후 최고 수준이며, 일중 최저가인 4,205.73을 기록했습니다.

• 금요일 금은 1.5% 상승하여 3거래일 만에 두 번째 상승세를 기록했으며, 이는 미국 달러 약세에 힘입은 것입니다.

• 11월 한 달 동안 금은 5.4% 상승하며 4개월 연속 상승세를 보였습니다. 이는 지속적인 세계적 불확실성 속에서 안전 자산에 대한 수요가 강세를 보인 데 따른 것입니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 월요일에 약 0.2% 하락하여 6거래일 연속 하락세를 보이며 2주 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 주요 세계 통화에 비해 달러가 지속적으로 하락하고 있음을 보여줍니다.

이러한 하락세는 일련의 약한 미국 경제 데이터 발표와 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들의 신중한 발언에 따른 것으로, 이로 인해 12월 금리 인하 예상이 급격히 높아졌습니다.

미국 금리

• 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스와 크리스토퍼 월러 총재를 포함한 여러 연방준비은행 관계자들이 노동 시장의 약세로 인해 12월 정책 완화가 정당화될 수 있다는 신호를 보냈습니다.

• 케빈 하셋은 현재 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장의 후임으로 유력한 후보로 여겨지고 있으며, 금리가 "더 낮아져야 한다"고 말했습니다.

• CME의 FedWatch 도구에 따르면:

– 12월에 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성이 87%로 나타났습니다.

– 금리가 유지될 확률은 13%입니다.

• 투자자들은 연준의 방향에 대한 더 명확한 정보를 얻기 위해 이번 주에 발표될 미국 경제 지표 발표를 주의 깊게 지켜볼 것입니다.

금 전망

오안다(Oanda)의 아시아 태평양 시장 분석가인 켈빈 웡(Kelvin Wong)은 주요 암호화폐의 매도세가 두드러진 가운데, 위험 회피 심리가 미국 주가지수 선물을 지배하고 있다고 분석했습니다. 0.8% 하락한 수치입니다. 이는 특히 유동성이 낮은 거래 시간대에 안전 자산으로서 금에 긍정적인 피드백 루프를 형성했습니다.

SPDR

세계 최대 금 기반 ETF인 SPDR Gold Trust의 금 보유량은 금요일에도 이틀 연속 변동이 없었으며, 총 보유량은 1,045.43톤으로 11월 13일 이후 최고 수준을 기록했습니다.

유로화는 월요일 유럽 거래에서 미국 달러화 대비 2주 만에 최고 수준으로 급등했습니다. 이는 연방준비제도가 12월에 금리를 인하할 것으로 시장에서 예측함에 따라 미국 달러화의 약세가 지속된 데 따른 것입니다.

다음 달 유럽 금리 인하 가능성에 대한 불확실성이 지속되는 가운데, 투자자들은 11월 유로존 주요 인플레이션 데이터가 화요일에 발표되기를 기다리고 있으며, 유럽 중앙 은행의 정책 완화 가능성에 대한 더 강력한 신호를 기대하고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 EUR/USD: 유로화는 약 0.2% 상승한 1.1616달러를 기록하며, 11월 17일 이후 최고치를 경신했습니다. 개장가는 1.1596달러였습니다. 장중 최저치는 1.1589달러였습니다.

• 유로화는 2일 연속으로 달러화에 대해 변동 없이 금요일 거래를 마감했습니다.

• 11월 한 달 동안 유로화는 달러화 대비 0.5% 상승하여 지난 4개월 중 3개월 연속 상승세를 보였습니다. 이는 ECB의 강경한 입장에 힘입은 것입니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 월요일에 약 0.2% 하락하여 6거래일 연속 하락세를 보이며 2주 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 미국 달러가 전 세계 통화 대비 지속적으로 하락했음을 반영합니다.

약한 경제 데이터가 잇따르고 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들이 신중한 논평을 내놓음에 따라 12월 미국 금리 인하에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 시장은 이번 주에 발표될 추가적인 미국 노동 시장 데이터를 기다리고 있습니다.

CME FedWatch 도구에 따르면, 현재 시장은 12월에 연준이 금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성을 87%로 예상하고 있으며, 인하하지 않을 가능성은 13%입니다.

유럽 요금

• 금융 시장에서는 12월에 유럽 중앙은행이 금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성을 25%로 예상하고 있습니다.

• 투자자들은 ECB의 정책 전망과 유로존의 통화 완화 방향에 대한 보다 명확한 증거를 얻기 위해 내일 발표되는 주요 유로존 인플레이션 수치에 주목할 것입니다.

일본 엔화는 월요일 아시아 시장에서 주요 통화 및 비주류 통화 바스켓 대비 상승세를 보이며 미국 달러화 대비 3거래일 연속 상승세를 이어가며 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 높아지는 가운데 미국 달러화의 지속적인 약세로 엔화는 계속해서 상승세를 보였습니다.

일본은행 총재인 카즈오 우에다의 발언도 이러한 상승세를 뒷받침했습니다. 그는 단기 정책 정상화의 여지를 열어두었으며, 이로 인해 일본이 올해 12월에 금리를 인상할 가능성이 커졌습니다.

가격 개요

• USD/JPY 오늘: 달러화는 엔화 대비 0.4% 하락한 155.41엔을 기록하며, 11월 19일 이후 최저치를 기록했습니다. 개장가 156.05엔에서 하락한 것입니다. 장중 최고가는 156.15엔이었습니다.

• 엔화는 금요일 거래일 마감 시 달러화 대비 0.1% 상승세를 보이며 안전 자산에 대한 수요가 증가하면서 2일 연속 상승세를 기록했습니다.

• 11월 한 달 동안 엔화는 달러화에 대해 1.4% 하락했으며, 3개월 연속 하락세를 보였습니다. 이는 다카이치 사나에 총리의 경기 부양책에 대한 우려로 인한 것입니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 월요일에 약 0.2% 하락하여 6거래일 연속 하락세를 보이며 2주 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 미국 달러가 전 세계 통화 대비 지속적으로 약세를 보이고 있음을 보여줍니다.

일련의 약한 미국 경제 데이터와 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들의 신중한 논평으로 인해 12월에 금리를 인하할 것이라는 기대감이 높아졌고, 시장은 이번 주 내내 주요 노동 시장 지표 발표를 기다리고 있습니다.

우에다 카즈오

일본은행 총재인 우에다 가즈오는 월요일 일본 경제에 대해 좀 더 낙관적인 전망을 내놓으며, 중앙은행이 12월 정책 회의에서 금리 인상의 장단점을 검토할 것이라고 밝혔습니다.

분석 및 논평

OCBC의 통화 전략가인 크리스토퍼 웡은 최근 신호가 "잠재적 금리 인상에 대한 선제적 조치로 보이며, 12월이나 1월에 금리가 인상될 가능성이 매우 높다"고 말했습니다.

웡은 "핵심 질문은 이번 금리 인상이 단 한 번의 인상으로 끝날지, 그리고 또다시 오랜 기다림으로 끝날지 여부입니다. 엔화가 의미 있게 회복되려면 일본은행이 더욱 강력한 긴축 기조를 유지해야 할 것입니다."라고 덧붙였습니다.

일본 금리

• 로이터 통신에 따르면 일본은행은 12월 금리 인상 가능성에 대비해 시장을 준비하고 있으며, 엔화의 급격한 가치 하락에 대한 우려와 저금리를 유지하려는 정치적 압력이 약해짐에 따라 이전의 강경한 입장을 다시 취하고 있다고 소식통이 전했습니다.

• 우에다의 발언에 따라 12월에 BOJ가 금리를 0.25%포인트 인상할 것이라는 시장 예측이 40%에서 60%로 상승했습니다.

• 이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 성장에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

금요일에 미국 주가 지수가 상승했는데, 선물 거래에 영향을 미치는 기술적 문제가 해결되면서 연방준비제도의 금리 인하에 대한 베팅이 계속되고 고위험 자산에 대한 수요가 뒷받침되었기 때문입니다.

목요일 추수감사절 휴일을 마치고 월스트리트는 오늘 일찍 문을 닫고 다음 주부터는 정상적인 거래 시간이 재개됩니다.

미국 당국은 CME 그룹이 사용하는 사이러스원(CyrusOne) 데이터 센터의 냉각 시스템 고장으로 인해 이날 오전 몇 시간 동안 주식 선물 거래를 중단했습니다. 거래소 운영사는 문제가 해결되어 거래가 재개되었다고 확인했습니다.

다음 달 회의에서 연준의 정책 기조를 둘러싼 추측이 계속되고 있습니다. CME FedWatch에 따르면, 12월 금리 인하 가능성은 일주일 전 50%에서 83%로 상승했습니다.

연방준비제도이사회(Fed) 이사인 크리스토퍼 월러는 이번 주에 12월에 금리를 인하하는 것이 필요하다고 말했지만, 지연된 경제 데이터가 쌓여서 1월에 결정을 내리는 것이 더 어려울 수 있다고 언급했습니다.

세션 마감 시, 다우존스 산업평균지수는 0.6%(289포인트) 상승한 47,716을 기록하며 주간 상승률 3.2%, 월간 상승률 0.3%를 기록했고, 일중 최고치는 47,750, 최저치는 47,475였습니다.

더 광범위한 S&P 500은 0.5%(36포인트) 상승하여 6,849에 도달했으며, 주간 상승률은 3.7%, 월간 상승률은 0.1%로 최고 6,850, 최저 6,819를 기록했습니다.

나스닥 종합지수는 0.6%(151포인트) 상승해 23,365에 도달했습니다. 이는 주간으로는 4.9% 상승한 수치이지만, 월간으로는 1.5% 하락한 수치이며, 일중 최고치는 23,365, 최저치는 23,250입니다.