수요일 유럽 거래에서 금 가격은 상승세를 이어가며 어제 잠시 주춤했던 상승세를 재개해 사상 최고치를 경신했습니다. 현재 미국 달러 약세에 힘입어 금 가격은 사상 처음으로 온스당 4,700달러 수준을 시험할 가능성이 높아지고 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 물가상승률 지표를 환영하며 제롬 파월 연준 의장에게 금리를 "의미 있게" 인하할 것을 다시 한번 촉구했습니다. 시장은 오늘 후반에 발표될 추가적인 주요 미국 경제 지표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 4,586.33달러로 개장한 후 약 1.2% 상승한 4,639.73달러를 기록하며 사상 최고치를 경신했습니다. 장중 최저가 또한 4,586.33달러였습니다.

• 화요일 장 마감 시점에서 귀금속 가격은 조정과 차익 실현 매물로 인해 약 0.3% 하락하며 4거래일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다.

미국 달러

수요일 미국 달러 지수는 0.1% 이상 하락했는데, 이는 외환 거래를 지배하는 신중한 분위기 속에서 미국 달러가 주요 글로벌 통화 대비 약세를 보였음을 반영합니다.

미국 법무부가 연준 건물 개조 사업과 관련된 부정행위 의혹으로 제롬 파월 연준 의장을 형사 기소하겠다고 위협한 이후, 투자자들은 연준의 독립성 문제를 예의주시하고 있습니다.

전례 없는 연대감을 보여주듯, 전 세계 중앙은행 관계자들은 화요일 공동 성명을 발표하여 파월 의장에 대한 전폭적인 지지와 미국의 통화 정책 결정 독립성 보호를 촉구했습니다.

이러한 긴장감은 시장이 도널드 트럼프 대통령이 향후 몇 주 안에 파월 의장의 후임 후보를 발표하기를 기다리는 가운데 발생하고 있으며, 파월 의장의 공식 임기가 5월에 만료될 예정이어서 글로벌 금융 시장 전반에 걸쳐 불확실성이 커지고 있습니다.

미국 금리

• 미국의 12월 근원 소비자물가지수는 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.6% 상승하여, 애널리스트들의 예상치인 0.3%와 2.7% 상승률을 하회했습니다.

• 도널드 트럼프 미국 대통령은 인플레이션 수치를 환영하며 제롬 파월 연준 의장에게 금리를 "의미 있게" 인하할 것을 다시 한번 촉구했다.

• CME FedWatch 도구에 따르면, 2026년 1월 회의에서 미국 금리가 동결될 확률은 현재 97%로, 25bp 금리 인하 확률은 3%로 추산됩니다.

• 투자자들은 현재 내년에 두 차례의 미국 금리 인하를 예상하고 있는 반면, 연준은 25bp(베이시스포인트) 금리 인하 한 차례를 전망하고 있습니다.

• 이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 12월 생산자 물가 및 소매 판매를 포함한 추가적인 주요 미국 경제 지표를 기다리고 있습니다.

금 전망

싱가포르에 본사를 둔 무역 회사 골드실버 센트럴의 브라이언 란 전무이사는 인플레이션이 하락하고 미국의 실업률도 떨어졌다는 점을 언급하며, 이러한 지표들이 귀금속 가격 상승을 견인했다고 평가했습니다.

스퍼드

세계 최대 금 ETF인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량이 화요일에 약 3.43톤 증가하여 이틀 연속 증가세를 기록했으며, 총 보유량은 1,074.23톤으로 2022년 6월 17일 이후 최고치를 경신했습니다.

유로는 수요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 회복세를 재개했습니다. 이는 외환 시장에 전반적으로 조심스러운 분위기가 감도는 가운데, 수주 만에 최저 수준에서 비교적 활발한 매수세에 힘입은 것입니다.

투자자들은 제롬 파월 연준 의장에 대한 전례 없는 형사 수사 개시 조치 이후 연준의 독립성을 둘러싼 극적인 상황 전개를 예의주시하고 있습니다.

현재 관심은 오늘 발표될 미국 경제 데이터에 집중되고 있으며, 이는 전 세계 시장의 불확실성이 고조되는 가운데 올해 금리 추이에 대한 중요한 신호를 제공할 것으로 예상됩니다.

유럽중앙은행(ECB) 정책 입안자들이 인플레이션 압박을 완화함에 따라 올해 최소 한 차례의 유럽 금리 인하에 대한 기대감이 다시 살아나고 있습니다. 이러한 기대감을 재평가하기 위해 투자자들은 유로존의 주요 경제 지표 발표를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.1% 상승한 1.1649를 기록했으며, 개장가는 1.1641, 장중 최저가는 1.1636이었습니다.

• 유로는 화요일 거래를 달러 대비 0.2% 하락으로 마감하며, 4주 만에 최저치인 1.1618에서 회복하는 과정에서 전날 잠시 멈췄던 하락세를 재개했습니다.

미국 달러

수요일 미국 달러 지수는 약 0.1% 하락했는데, 이는 외환 시장의 조심스러운 거래 환경 속에서 주요 및 소규모 통화 대비 미국 달러화의 최근 상승세가 잠시 주춤했음을 반영합니다.

미국 법무부가 연방준비제도 건물 개조 사업과 관련된 부정행위 의혹으로 제롬 파월 의장을 형사 기소하겠다고 위협한 이후, 투자자들은 연방준비제도의 독립성 문제를 예의주시하고 있습니다.

전례 없는 연대감을 보여주듯, 전 세계 중앙은행 관계자들은 화요일 공동 성명을 발표하여 파월 의장에 대한 전폭적인 지지와 미국의 통화 정책 결정 독립성 보호를 촉구했습니다.

이러한 긴장감은 시장이 도널드 트럼프 대통령이 향후 몇 주 안에 파월 의장의 후임 지명자를 발표하기를 기다리는 가운데 발생했으며, 파월 의장의 임기는 5월에 만료될 예정이어서 글로벌 금융 시장의 불확실성을 더욱 가중시키고 있습니다.

화요일에 발표된 최근 소비자물가지수는 연준이 금리를 인하할 여지를 더 제공할 가능성이 있는 것으로 해석되고 있다. 정책 입안자들은 지속적인 물가 상승 압력에 대한 우려와 노동 시장의 약세 징후 사이에서 균형을 맞추려 노력하고 있다.

투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 12월 생산자 물가와 소매 판매를 포함한 주요 미국 경제 지표 발표를 기다리고 있습니다.

유럽 금리

• 지난주 발표된 자료에 따르면 12월 유럽 전역의 소비자물가지수 상승률이 둔화되어 유럽중앙은행에 대한 인플레이션 압력이 완화되고 있음을 시사합니다.

• 이러한 수치에 따라, 유럽중앙은행(ECB)이 2월에 25bp 금리 인하를 단행할 경우 단기금융시장에서 예상되는 금리 인하율은 10%에서 25%로 상승했습니다.

• 트레이더들은 연중 금리 동결을 예상했던 것에서 최소 25bp 금리 인하가 한 차례 있을 것으로 예상하는 쪽으로 기대치를 조정했습니다.

• 이러한 기대치를 더욱 정확하게 반영하기 위해 투자자들은 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 경제 데이터를 기다리고 있습니다.

수요일 아시아 거래에서 일본 엔화는 주요 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 7거래일 연속 하락세를 이어가 18개월 만에 최저치를 기록했습니다. 세계 4위 경제 대국인 일본에서 조기 총선 요구가 거세지면서 엔화는 2024년 7월 이후 처음으로 달러당 160엔 선을 이탈할 위기에 처해 있습니다.

일본은행 정책 입안자들이 인플레이션 압력을 완화하면서 엔화도 하락 압력을 받고 있는데, 이는 이달 말 일본의 금리 인상 기대감이 약화된 결과로 이어졌습니다.

가격 개요

• 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.25% 상승한 159.45를 기록하며 2024년 7월 이후 최고치를 경신했습니다. 개장가는 159.06이었으며, 장중 최저가는 159.06이었습니다.

• 엔화는 화요일 거래에서 달러 대비 0.6% 하락하며 6일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 최근 일본의 정치적 상황 변화에 기인한 것입니다.

조기 선거

일본혁신당 대표이자 집권연립정부의 파트너인 요시무라 히로후미는 일요일에 다카이치 주지사가 조기 총선을 요구할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

일본 공영방송 NHK는 월요일, 다카이치 사나에 총리가 중의원을 해산하고 2월에 조기 총선을 실시하는 방안을 진지하게 검토하고 있다고 보도했다.

교도통신은 화요일, 다카이치 의원이 1월 23일로 예정된 중의원 정기회기 시작과 동시에 중의원을 해산하겠다는 의사를 여당 지도부에 통보했다고 보도했다.

요미우리 신문은 수요일에 다카이치 주지사가 2월 8일에 조기 중의원 선거를 실시하는 방안을 검토 중이라고 보도했다.

다카이치 총리가 현 의회를 해산하려는 움직임은 2026 회계연도 예산안과 경제 개혁안 통과를 확실히 하기 위해 국민적 지지를 강화하고 안정적인 의회 다수당을 확보하려는 시도에서 나온 것이다. 특히 현 정부는 분열된 의회 속에서 법안을 통과시키는 데 어려움을 겪고 있다.

견해 및 분석

• 조기 총선 소식은 투자자들 사이에 정치적 불확실성을 야기했고, 이는 외환 시장에서 일본 엔화의 움직임에 즉각적으로 반영되었습니다. 이는 총선 결과가 일본은행의 향후 금리 인상 결정에 어떤 영향을 미칠지에 대한 기대감 때문입니다.

토론토 스코샤뱅크의 통화 전략가인 에릭 테오레는 조기 총선이 다카이치 총리에게 지난 10월 취임 이후 누려온 높은 인기를 활용할 기회를 줄 것이라고 말했다.

• 테오레는 다카이치가 완화적인 통화 및 재정 정책을 지지하는 인물로 여겨지기 때문에 엔화에 매우 부정적인 영향을 미칠 것이라고 덧붙였습니다. 따라서 그는 재정 정책 완화와 재정 적자 확대에 대해 긍정적으로 생각할 가능성이 높습니다.

일본 금리

• 일본은행이 1월 회의에서 금리를 25bp 인상할 확률에 대한 시장 가격은 여전히 10% 미만입니다.

• 일본은행은 1월 22일부터 23일까지 회의를 열어 경제 동향을 평가하고 세계 4위 경제대국인 일본이 직면한 현재의 민감한 시기에 적합한 통화 정책 수단을 결정할 예정입니다.

화요일 거래에서 대부분의 암호화폐는 상승세를 보였습니다. 예상치를 밑도는 미국 물가상승률 데이터 발표 이후 위험 선호 심리가 회복되면서 연준이 금리 인하를 단행할 수 있다는 speculation이 확산되었기 때문입니다.

오늘 발표된 자료에 따르면 미국의 12월 소비자물가지수는 전년 동기 대비 2.7%로 변동이 없었으며, 식품과 에너지 비용을 제외한 근원 인플레이션은 예상치보다 낮은 2.6%를 기록했습니다.

한편, 2025년 마지막 분기 실적 발표 시즌이 시작되었으며, 일반적으로 은행 부문이 주도합니다. JP모건 체이스는 오늘 시장 예상치를 뛰어넘는 매출과 이익을 발표했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 기자들에게 "파월 의장은 수십억 달러의 예산 초과 지출을 저질렀으니, 무능하거나 부패한 인물"이라며 연방준비제도(Fed) 의장에 대한 공격을 이어갔다.

파월 의장은 전례 없는 녹음 성명을 통해 연방준비제도 본부 개조와 관련하여 의회에 증언한 내용 때문에 형사 조사를 받고 있다고 밝히며, 이번 조사가 금리 정책에 대한 자신의 독자적인 입장에 대한 보복이라고 비난했습니다.

이더리움

코인마켓캡에 따르면, 이더리움은 GMT 기준 20시 28분 현재 3.1% 상승한 3,193.2달러를 기록했습니다.