금 가격은 금요일 유럽 시장에서 상승세를 이어가며 어제 잠시 멈췄던 상승세를 재개했고, 2주 만에 최고치에 다시 근접했으며 주간 상승세 기록에도 가까워지고 있습니다. 이러한 상승세는 이란의 전쟁 휴전 유지와 미국과 이란 간의 평화 협상 지속에 대한 기대감 증대 속에 미국 달러가 다시 약세를 보인 데 힘입은 것입니다.

향후 미국의 금리 인하에 대한 기대감이 높아지는 가운데, 투자자들은 오늘 발표될 4월 미국 비농업 고용 보고서를 주시하고 있습니다. 연준은 이 보고서를 바탕으로 통화 정책 방향을 결정합니다.

가격 개요

오늘 금 가격: 금 가격은 개장가인 4,685.77달러에서 1.0% 상승한 4,746.65달러를 기록했으며, 최저가는 4,678.45달러였습니다.

목요일 장 마감 시점에서 금 가격은 0.1% 하락하며 지난 3일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다. 이는 앞서 온스당 4,764.85달러로 2주 만에 최고치를 기록한 후 나타난 조정과 차익 실현 매물 때문입니다.

차익 실현 매도 외에도, 미국과 이란 간의 호르무즈 해협에서의 교전 이후 세계 시장의 긴장이 고조되면서 금 가격이 하락했습니다.

주간 거래

오늘 정산으로 공식적으로 종료되는 이번 주 거래 기간 동안 금 가격은 현재 2.5% 이상 상승하여 지난 3주 만에 처음으로 주간 상승률을 기록할 전망입니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 0.2% 하락하며 전날 잠시 멈췄던 하락세를 재개했고, 주요 및 부차적 통화 대비 미국 달러화 가치 하락을 반영하여 3개월 만에 최저 수준에 다시 근접했습니다.

이러한 하락세는 시장의 위험 선호 심리가 상대적으로 개선된 가운데 나타났으며, 특히 호르무즈 해협에서 미 해군과 이란 혁명수비대 간의 긴장이 완화된 점을 고려할 때 이란과의 전쟁 휴전이 지속될 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.

미국 중부사령부(CENTCOM)는 목요일, 해군 구축함 3척이 해협을 건너던 중 미사일, 드론, 고속정 등의 공격을 받았다고 발표했으며, 미군은 반다르 압바스와 케슘 섬의 미사일 및 드론 발사대와 군사 시설을 겨냥한 "자위" 차원에서 공습을 감행했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 최근 미국의 공습을 "가벼운 뺨 때리기"에 불과하다고 표현하며, 이러한 소규모 충돌에도 불구하고 휴전 협정은 "여전히 유효하다"고 강조했습니다.

테헤란은 워싱턴이 휴전 협정을 위반하고 이란 선박 두 척과 민간 지역을 공격했다고 비난하는 한편, 이란 방공망이 테헤란과 해안 지역 상공에서 적대적 목표물을 요격했다고 발표했습니다.

페퍼스톤의 연구 책임자인 크리스 웨스턴은 "지속적인 평화 협정으로 가는 길은 결코 쉽지 않다"고 말했다. 그는 또한 "무역업자들은 최근 회담에서 분쟁의 진행 과정과 호르무즈 해협을 통한 해상 교통 정상화에 대해 가졌던 가정들을 재고할 수밖에 없었다"고 덧붙였다.

미국 금리

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 6월 연준 회의에서 미국 금리가 동결될 확률에 대한 가격은 현재 96%로 안정적인 반면, 금리를 25bp 인하할 확률에 대한 가격은 4%입니다.

미국 일자리

위의 확률을 재평가하기 위해 시장은 오늘 발표될 미국의 월간 고용 보고서를 기다리고 있습니다. 이 보고서에는 중요한 노동 시장 데이터, 특히 4월 비농업 부문 고용 증가 수와 실업률, 시간당 평균 임금이 포함될 예정입니다.

그리니치 표준시 기준 12시 30분에 비농업 고용 지표가 발표될 예정입니다. 4월 미국 경제는 6만 5천 개의 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 이는 3월의 17만 8천 개보다 감소한 수치입니다. 실업률은 4.3%로 안정세를 유지할 것으로 예상되며, 시간당 평균 임금은 이전의 0.2% 상승보다 높은 0.3% 상승을 기록할 것으로 전망됩니다.

금 가격 전망

캐피털닷컴의 애널리스트인 카일 로다는 "트럼프 행정부가 오늘 아침 발표한 성명, 즉 휴전이 여전히 유효하며 미국과 이란 간의 합의 가능성에 대한 낙관론이 지속되고 있다는 점이 현재 금 시장을 지지하고 있다"고 말했다.

로다는 “미국과 이란이 합의에 얼마나 가까워지고 있는지에 대한 다음 주요 뉴스를 기다리고 있을 뿐입니다. 주말이 다가옴에 따라 향후 24시간 동안 가격 변동성이 나타날 수 있다고 생각합니다.”라고 덧붙였습니다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 목요일에 약 0.29톤 증가하여 총 1,033.48톤을 기록했습니다. 이는 2025년 10월 15일 이후 최저 수준이었던 1,033.19톤에서 반등한 수치입니다.

유로는 금요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 상승세를 보이며, 어제 미국 달러 대비 일시적으로 멈췄던 상승세를 재개했습니다. 이는 미국과 이란 간 호르무즈 해협에서의 군사적 긴장 고조에도 불구하고 이란과의 전쟁 휴전이 유지될 것이라는 기대감 속에 미국 달러가 다시 약세를 보인 데 따른 것으로, 유로화 상승에 힘입은 결과입니다.

6월 유럽 금리 인상 가능성에 대한 가격이 하락함에 따라, 트레이더들은 오늘 오후 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재의 연설을 기다리고 있습니다. 이 연설에는 인플레이션 추이와 유로존 통화정책 방향에 대한 추가적인 신호가 포함될 수 있습니다.

가격 개요

오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.2% 상승한 1.1748달러를 기록했으며, 개장가인 1.1724달러에서 출발해 최저 1.1721달러까지 올랐습니다.

유로는 목요일 거래에서 달러 대비 0.2% 하락하며 지난 3일 만에 처음으로 하락세를 기록했습니다. 이는 전날 1.1797달러까지 상승하며 3주 만에 최고치를 기록한 후 나타난 조정과 차익 실현 매물에 따른 것입니다.

차익 실현 매도 외에도, 미국과 이란 간의 호르무즈 해협에서의 교전 이후 위험 회피 심리가 작용하여 유로화 가치가 하락했습니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 0.2% 하락하며 전날 잠시 멈췄던 하락세를 재개했고, 주요 및 부차적 통화 대비 미국 달러화 가치 하락을 반영하여 3개월 만에 최저 수준에 다시 근접했습니다.

이러한 하락세는 시장의 위험 선호 심리가 상대적으로 개선된 가운데 나타났으며, 특히 호르무즈 해협에서 미 해군과 이란 혁명수비대 간의 긴장이 완화된 점을 고려할 때 이란과의 전쟁 휴전이 지속될 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.

미국 중부사령부(CENTCOM)는 목요일, 해군 구축함 3척이 해협을 건너던 중 미사일, 드론, 고속정 등의 공격을 받았다고 발표했으며, 미군은 반다르 압바스와 케슘 섬의 미사일 및 드론 발사대와 군사 시설을 겨냥한 "자위" 차원에서 공습을 감행했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 최근 미국의 공습을 "가벼운 뺨 때리기"에 불과하다고 표현하며, 이러한 소규모 충돌에도 불구하고 휴전 협정은 "여전히 유효하다"고 강조했습니다.

테헤란은 워싱턴이 휴전 협정을 위반하고 이란 선박 두 척과 민간 지역을 공격했다고 비난하는 한편, 이란 방공망이 테헤란과 해안 지역 상공에서 적대적 목표물을 요격했다고 발표했습니다.

페퍼스톤의 연구 책임자인 크리스 웨스턴은 "지속적인 평화 협정으로 가는 길은 결코 쉽지 않다"고 말했다. 그는 또한 "무역업자들은 최근 회담에서 분쟁의 진행 과정과 호르무즈 해협을 통한 해상 교통 정상화에 대해 가졌던 가정들을 재고할 수밖에 없었다"고 덧붙였다.

오늘 오후에는 미국의 4월 고용 보고서가 발표될 예정인데, 연방준비제도는 이 보고서를 바탕으로 미국의 경제 상황에 대응하는 적절한 통화 정책 수단을 결정합니다.

유럽 금리

이번 주 국제 유가가 하락하면서 유럽중앙은행(ECB)이 6월에 유럽 금리를 25bp 인상할 확률에 대한 단기금융시장 가격은 55%에서 45%로 떨어졌습니다.

위 확률을 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 스페인 중앙은행 경제 포럼에서 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재의 연설을 기다리고 있습니다.

일본 엔화는 금요일 아시아 시장에서 주요 통화 및 부차적 통화 대비 하락세를 보이며 미국 달러 대비 이틀 연속 하락세를 이어갔고, 3개월 만에 최고치에서 더욱 멀어졌다. 이는 지속적인 조정과 차익 실현 매도세, 그리고 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 군사적 긴장 고조로 인한 안전자산으로서의 달러 매수세 재개 등이 복합적으로 작용한 결과다.

일본 정부 자료에 따르면 3월 명목 임금 상승률이 예상보다 더 둔화되어 일본은행 정책 결정권자들의 인플레이션 압력이 완화되었고, 6월 일본의 금리 인상 가능성도 낮아졌다.

가격 개요

오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 약 0.1% 상승한 156.99엔을 기록했으며, 개장 당시 156.87엔에서 상승 마감했고, 최저 156.71엔까지 하락했습니다.

엔화는 전날 3개월 만에 최고치인 155.03엔을 기록한 후, 조정과 차익 실현 매물로 인해 목요일 달러 대비 0.35% 하락 마감했습니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 약 0.1% 상승하며 이틀 연속 상승세를 이어갔고, 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

이러한 상승세는 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 휴전 협정을 명백히 위반하며 다시 무력 충돌을 벌인 후, 미국 달러가 최고의 대체 투자처로 여겨지면서 다시 매수세가 강해진 데 따른 것입니다.

호르무즈 제도에서 긴장이 다시 고조되고 있다

미국 중부사령부(CENTCOM)는 해군 구축함 3척이 해협을 횡단하던 중 미사일, 드론, 고속정 등의 공격을 받았다고 발표했으며, 미군은 이에 대응하여 반다르 압바스와 케슘 섬의 미사일 및 드론 발사대와 군사 시설을 겨냥한 "자위" 공격을 감행했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 최근 미국의 공습을 "가벼운 뺨 때리기"에 불과하다고 표현하며, 이러한 소규모 충돌에도 불구하고 휴전 협정은 "여전히 유효하다"고 강조했습니다.

테헤란은 워싱턴이 휴전 협정을 위반하고 이란 선박 두 척과 민간 지역을 공격했다고 비난하는 한편, 이란 방공망이 테헤란과 해안 지역 상공에서 적대적 목표물을 요격했다고 발표했습니다.

페퍼스톤의 연구 책임자인 크리스 웨스턴은 "지속적인 평화 협정으로 가는 길은 결코 쉽지 않다"고 말했다. 그는 또한 "무역업자들은 최근 회담에서 분쟁의 진행 과정과 호르무즈 해협을 통한 해상 교통 정상화에 대해 가졌던 가정들을 재고할 수밖에 없었다"고 덧붙였다.

일본 임금

일본 노동성은 금요일에 발표한 자료에서 3월 총 월별 현금 소득과 별도의 정규직 임금 수치가 전년 동기 대비 2.7% 증가했다고 밝혔다. 이는 2월의 3.4% 증가에 이어 시장 예상치인 3.2% 증가에 못 미치는 수치다.

일본의 임금 상승률 둔화는 향후 물가 하락과 인플레이션 둔화로 이어질 것이 분명하며, 이는 일본은행 정책 결정자들의 인플레이션 압력을 완화하고 올해 일본의 금리 인상 가능성을 낮출 것이다.

일본 금리

위의 자료에 따라 일본은행이 6월 회의에서 금리를 0.25%포인트 인상할 확률에 대한 가격은 65%에서 55%로 하락했습니다.

투자자들은 이러한 확률을 재산정하기 위해 일본의 인플레이션, 실업률, 임금 수준에 대한 추가 데이터 발표를 기다리고 있습니다.

금 가격은 목요일 거래에서 달러 약세와 유가 하락에 힘입어 2주 만에 최고 수준으로 상승했으며, 미국과 이란 간의 평화 협정 체결에 대한 기대감이 커지면서 인플레이션과 금리 인상에 대한 우려가 완화되었습니다.

금 현물 가격은 1% 상승한 온스당 4,735.32달러를 기록했으며, 앞서 4월 23일 이후 최고치를 경신하기도 했습니다. 미국 6월물 금 선물 가격도 1.1% 상승한 온스당 4,745.90달러에 거래되었습니다.

시티 인덱스의 시장 분석가인 파와드 라자크자다는 다음과 같이 말했습니다.

"이 모든 것은 유가와 연관되어 있습니다. 유가가 하락하면 채권 가격이 상승하는 경향이 있는데, 이는 투자자들이 중앙은행의 금리 인상 기대치를 낮추기 때문이며, 결과적으로 금이나 은과 같은 자산의 가치를 뒷받침합니다."

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 전쟁이 곧 끝날 것이라고 예측했지만, 소식통에 따르면 테헤란은 미국이 제시한 평화 제안을 검토 중이며, 이 제안은 공식적으로 분쟁을 종식시키지만 이란의 핵 프로그램 중단과 호르무즈 해협 재개방 등 워싱턴이 요구하는 일부 쟁점은 해결하지 않은 채 남겨둘 것이라고 한다.

목요일 증시는 상승세를 보였고, 유가는 해협을 점진적으로 재개방할 수 있는 합의에 대한 기대감이 커지면서 다시 하락했습니다.

한편, 달러는 전날 기록했던 2개월여 만에 최저 수준에 근접한 수준을 유지하면서 다른 통화 보유자들에게 금 가격이 더 저렴해졌습니다.

기준이 되는 미국 10년 만기 국채 수익률도 하락하여 수익이 발생하지 않는 금을 보유하는 데 드는 기회비용이 줄어들었습니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구 데이터에 따르면 시장은 12월까지 미국의 금리 인상 가능성에 대한 기대감을 수요일의 16%에서 약 12%로 낮췄습니다.

투자자들은 현재 연준의 올해 통화 정책 방향에 대한 신호를 얻기 위해 금요일에 발표될 미국의 월간 고용 보고서를 기다리고 있습니다.

한편, 중국 중앙은행은 18개월 연속 금 보유량을 늘려 3월 말 기준 순금 7464만 트로이온스를 기록했는데, 이는 전월의 7438만 온스보다 증가한 수치입니다.