미국 구리 선물은 금요일, 달러화가 주요 통화 대비 강세를 보이면서 사상 최고치에서 하락했습니다. 이번 하락은 미국의 구리 수입 관세 시행을 불과 일주일 앞두고 발생했으며, 미국과 국제 기준 가격 간의 격차가 더욱 벌어졌습니다.

목요일, 미국 COMEX 거래소에서 가장 활발하게 거래된 9월 구리 계약은 파운드당 5.959달러의 역대 최고치를 기록한 후 1.2% 상승해 파운드당 5.888달러에 도달했습니다.

반면, 런던 금속 거래소(LME)의 3개월 구리 가격은 공식 거래에서 0.2% 하락해 톤당 9,910달러를 기록했습니다.

COMEX 구리와 글로벌 LME 벤치마크 간의 가격 격차가 수요일의 29%에서 31%로 확대되었습니다.

이 격차는 여전히 도널드 트럼프 미국 대통령이 발표한 50% 관세율 수준보다는 낮지만, 시장은 8월 1일 시행일과 새로운 관세가 부과될 구리 제품의 최종 목록이 확정되기를 주의 깊게 지켜보고 있습니다.

ING 은행의 상품 전략가 에바 맨시는 "구리 가격의 현재 상승 모멘텀에 대해 신중한 입장입니다."라고 말했습니다. "트럼프 대통령의 관세 정책에 면제나 금리 인하 등 변화가 생기면 COMEX 프리미엄이 하락할 수 있습니다."

COMEX 구리 재고는 지난 4개월 동안 163%나 급증했지만, 최근 유입 속도는 둔화되었습니다.

맨티는 이러한 추세가 계속될 가능성이 높으며, 이로 인해 미국 외 지역의 구리 공급이 개선되고 글로벌 시장에 하향 압력이 유지될 수 있다고 덧붙였습니다.

8월 1일에 부과될 미국의 관세에 더해, 금속 시장은 다음 주 스웨덴에서 열리는 미중 무역 회담과 미국이 다른 국가들과 진행 중인 협상, 그리고 특정 중요 금속에 대한 잠재적 관세에 대한 조사에도 주목하고 있습니다.

한편, 미국 달러 지수는 GMT 기준 16시 27분 현재 0.3% 상승한 97.7포인트를 기록했으며, 최고치 97.9, 최저치 97.4를 기록했습니다.

거래 측면에서, 9월 인도 COMEX 구리 선물은 16시 21분 GMT 기준 파운드당 0.8% 하락한 5.75달러를 기록했습니다.

비트코인은 금요일 거래에서 하락세를 보였습니다. 이는 대규모 지갑 활동과 다가오는 연방준비제도이사회 회의를 앞두고 신중해지는 분위기에 따른 압박 때문이었습니다. 연방준비제도이사회 회의는 7월 30일에 발표될 예정인 디지털 자산 규제에 대한 주요 보고서와 맞물려 있습니다.

세계에서 가장 큰 암호화폐는 CoinMarketCap에서 12시 45분 GMT 기준으로 1.8% 하락한 116,555.4달러로 거래되었습니다.

이번 폭락은 비트코인이 지난주 123,000달러를 돌파하며 새로운 최고치를 기록한 이후 비교적 안정적인 기간을 거친 뒤 나타난 현상입니다.

한편, 다른 디지털 자산들도 금요일에 약세를 보였습니다. 알트코인들은 목요일에 큰 폭의 하락을 보였지만, 이후 같은 시간 동안 안정세를 보였습니다.

이러한 움직임은 주요 지갑("고래")의 대규모 매도와 비교적 높은 가격 수준에 따른 이익 실현에 대한 보고가 나오는 가운데 나왔습니다.

Arkham Intel(Nasdaq: INTC)의 데이터에 따르면 Galaxy Digital은 목요일에 단 20분 만에 다양한 거래소로 3,420 BTC(약 3억 9,500만 달러 상당)를 이체했으며, 알려지지 않은 주소로 250 BTC를 추가로 이체했습니다.

연준 회의와 암호화폐 규제 보고서에 주목

투자자들은 이제 7월 30일 연방준비제도이사회 회의에 주목하고 있습니다. 시장은 대체로 금리가 변동 없이 유지될 것으로 예상하지만, 투자자들은 미래의 통화 정책 방향에 대한 단서를 얻기 위해 중앙은행 관계자들의 성명을 주의 깊게 분석할 것입니다.

한편, 백악관 암호화폐 자문위원 보 하인스는 이번 주에 디지털 자산 실무 그룹이 오랫동안 기다려온 180일 규제 정책 보고서를 마무리했으며, 이 보고서는 7월 30일에 대중에 공개될 예정이라고 발표했습니다.

1월에 발행된 행정 명령에 따라 작성된 이 보고서에는 미국 정부가 압수한 비트코인 규모에 대한 세부 정보와 해당 자산을 관리하는 방법에 대한 지침이 포함될 것으로 예상됩니다.

또한 이를 통해 미국 암호화폐 산업에 대한 포괄적인 규제 프레임워크가 마련될 것으로 예상됩니다.

Strategy, 우선주 공모 규모 28억 달러로 확대 – Bloomberg

블룸버그는 목요일에 나스닥에 MSTR이라는 티커로 상장된 Strategy(구 MicroStrategy)가 우선주 공모 금액을 5억 달러에서 28억 달러로 대폭 늘렸다고 보도했습니다.

수익금은 주로 회사의 비트코인 보유량을 확대하는 데 사용될 것으로 예상됩니다. 비트코인은 지난 1년 동안 회사 가치 평가에서 핵심 역할을 했습니다.

오늘의 암호화폐 가격: 변동성 장세 이후 알트코인 안정화

대부분의 알트코인은 금요일에 소폭 상승세를 기록하며 목요일의 급격한 하락 이후 어느 정도 안정을 되찾았습니다.

- 이더리움은 1.8% 상승해 3,623.89달러에 도달했습니다.

- XRP는 2.8% 상승해 3.116달러에 도달했습니다.

- 솔라나는 1.6% 하락했습니다.

- 카르다노는 3.1%를 추가했습니다.

- 폴리곤 2.8% 상승

밈 코인 부문:

- 도지코인은 0.4% 하락했습니다.

- $TRUMP 토큰은 1.7% 상승했습니다.

금요일에 유가는 미국과 유럽 연합 간의 잠재적 무역 협정에 대한 시장의 낙관적 전망과 러시아가 대부분 국가에 대한 가솔린 수출에 제한을 가할 계획이라는 보도에 힘입어 상승했습니다.

브렌트유 선물은 GMT 기준 00:27 기준 배럴당 17센트(0.3%) 상승한 69.35달러를 기록했습니다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 15센트(0.2%) 상승한 배럴당 66.18달러를 기록했습니다.

원유 가격은 목요일 거래에서 1% 상승 마감했는데, 이는 러시아의 가솔린 수출이 임박했다는 언론 보도에 힘입은 것으로, 이는 셰브론이 베네수엘라에서 사업을 재개하기 위해 미국 승인을 받을 수 있다는 소식보다 더 큰 영향을 미쳤다.

월스트리트 저널에 따르면, 도널드 트럼프 대통령 행정부는 제재를 받은 OPEC 회원국에서 제한적인 석유 활동을 허용할 준비를 하고 있습니다.

미국 원유 재고 급감과 관세 인하를 목표로 한 미-EU 무역 협상 타결 기대감 또한 유가를 상승시켰습니다. 주 초에는 세계 무역 전쟁 격화 가능성에 대한 우려로 유가가 하락했습니다.

IG의 시장 분석가인 토니 시카모어는 "원유 가격이 이번 주에 64~65달러 지지선에서 견고하게 유지되고 반등한 모습을 보일 것으로 낙관하며, 이로 인해 70달러 선으로의 상승 가능성도 여전히 남아 있다"고 말했습니다.

수요일에 미국 에너지 정보청(EIA)이 발표한 자료에 따르면, 지난주 원유 재고가 320만 배럴 감소해 4억 1,900만 배럴에 그쳤다. 이는 로이터 통신이 예측한 160만 배럴 감소의 두 배 이상이다.

한편, 수요일 두 명의 유럽 외교관은 미국과 EU가 무역 협정 체결을 위해 진전을 이루고 있다고 밝혔습니다. 이 협정에는 유럽산 수입품에 대한 15% 기본 관세 부과가 포함될 수 있으며, 일부 품목에는 면제가 적용될 가능성도 있습니다. 이는 최근 일본과의 합의에 이어 또 다른 주요 무역 협정 체결로 이어질 수 있는 발판이 될 수 있습니다.

투자자들의 관심은 다음 주 발표될 세계 최대 경제 대국이자 최대 석유 소비국인 미국의 주요 경제 지표에도 쏠리고 있습니다. 중국의 산업 활동 지표와 더불어 미국의 주요 지표인 인플레이션, 일자리, 재고 수준 등이 주목을 받을 것으로 예상됩니다.

IG의 시커모어는 "다음 주에는 중요한 경제 데이터가 많이 발표될 것"이라고 덧붙였다.

투자자들이 다음 주에 열릴 민감한 무역 협상과 중앙은행 회의에 대비하면서 미국 달러 지수는 한 달 만에 최대 주간 하락세를 기록할 것으로 예상됩니다. 한편, 영국 파운드화는 예상보다 부진한 영국 소매판매 지표 발표로 하락했습니다.

시장은 연준과 일본은행이 향후 정책 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 향후 정책 변화 시점을 가늠하기 위해서는 회의 후 발표되는 성명에 관심이 쏠릴 것입니다.

정치도 중요한 역할을 하는데, 특히 미국에서는 도널드 트럼프 대통령이 목요일에 중앙은행을 방문하여 연방준비제도이사회(Fed)에 금리를 인하하라고 다시 압력을 가했습니다. 이는 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장과의 공개적인 불화가 심화되는 것으로 여겨집니다.

그럼에도 불구하고 트럼프 대통령이 파월 의장을 해임할 의사가 없다고 밝힌 후 목요일 늦게 달러는 유로화에 대해 약간 반등했습니다. 이는 그가 이전에 여러 차례 암시한 바입니다.

MUFG EMEA 리서치 책임자인 데릭 할페니는 "트럼프 대통령이 파월 의장의 해임을 요구하지 않은 것에 시장은 안도감을 느꼈다. 파월 의장이 '옳은 일을 할 것'이라는 그의 믿음에 따른 것이었다"고 말했다. 그는 "백악관에 의해 훼손된 연준의 독립성은 여전히 우려 사항이며 달러화 약세 위험으로 남아 있다"고 덧붙였다.

유로화와 엔화 강세로 달러화 압박

유로화와 엔화 대비 하락은 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 측정하는 미국 달러 지수에 부담을 주었습니다. 이 지수는 97.45로 하락하며 이번 주 약 1% 하락했는데, 이는 한 달 만에 가장 낮은 주간 성적입니다. 하지만 금요일에는 0.15% 상승했습니다.

정치적 불확실성에도 엔화 강세

일본에서는 이번 주에 체결된 미국과의 무역 협정으로 일본은행이 금리를 인상할 수 있는 여력이 늘어났지만, 일요일 참의원 선거에서 여당이 패배하면서 통화 정책에 대한 전망이 복잡해졌습니다.

정부 지출 증가에 대한 기대는 인플레이션을 부추겨 긴축 정책의 필요성을 부추길 수 있습니다. 그러나 장기간의 정치적 교착 상태와 재발된 세계 무역 긴장은 보다 신중한 입장을 요구합니다.

엔화는 1달러당 147.20엔에 거래되었으며, 투자자들이 정책 전망과 이시바 시게루 총리 정부의 미래를 재평가함에 따라 금요일의 일일 하락에도 불구하고 주간 기준으로 약 1%의 상승세를 기록할 것으로 예상됩니다.

유로화, 파운드화 및 달러화 대비 주간 상승세 전망

유로화는 소폭 상승하여 1.1756달러를 기록하며 주간 약 1% 상승세를 예상하고 있습니다. 목요일 유럽중앙은행(ECB)이 예상대로 금리를 2%로 동결하기로 결정하면서 유로화 강세는 더욱 힘을 얻었고, 경제 전망도 비교적 낙관적으로 전망했습니다.

EU와 미국 간 무역 협정에 대한 기대감도 올해 말에 금리가 추가로 인하될 것이라는 이전의 기대를 누그러뜨리는 데 도움이 되었습니다.

BNP 파리바 마켓 360의 선진시장 경제 부문 책임자인 폴 홀링스워스는 "무역 여건 악화나 인플레이션 급락이 추가 완화 조치를 촉발할 수 있지만, ECB는 정책 기조를 유지할 것으로 보인다"며 "완화 사이클이 이제 완료되었다고 판단한다"고 말했다.

약한 영국 데이터, 파운드 대비 유로화 강세 뒷받침

반면, 영국 경제지표 부진으로 영란은행의 추가 금리 인하 기대감이 커졌습니다. 이로 인해 유로존 채권 금리가 영국 국채 금리보다 빠르게 상승하면서 유로화 대비 파운드화 가치가 상승하고 있습니다.

유로는 파운드 대비 0.23% 상승해 87.26펜스를 기록했는데, 이는 전날 0.44% 상승한 이후 4월 이후 최고 수준입니다.

금요일 발표된 자료에 따르면, 6월 영국 소매 판매는 5월의 급격한 하락세에서 회복했음에도 불구하고 예상치에 미치지 못했습니다. 목요일 발표된 수치는 또한 7월 기업 활동이 부진했고, 5개월 만에 가장 빠른 일자리 감축을 보여주었습니다.

파운드는 달러 대비 0.3% 하락해 1.3471달러에 거래됐습니다.