월요일에 구리 가격이 상승했는데, 이는 미국 달러화 약세와 세계에서 두 번째로 큰 광산에서 발생한 사고에 따른 공급 우려에 힘입은 것입니다.

런던금속거래소(LME)의 3개월물 벤치마크 구리 가격은 공식 공개호가 거래에서 톤당 0.9% 상승한 10,272달러를 기록했습니다. 지난 목요일 15개월 만에 최고치인 10,485달러를 기록한 이후, 이달 초 대비 약 4% 상승했습니다. 전문가들은 인도네시아 그라스버그 광산의 가동 중단으로 인해 2025년과 2026년 구리 공급 전망치를 하향 조정했습니다.

스탠다드차타드의 애널리스트인 스키 쿠퍼는 "그래스버그에서 발생한 혼란과 불가항력 선언으로 인해 농축물 시장이 긴축된 가운데, 구리 전망에 대해 여전히 건설적인 입장을 유지하고 있습니다."라고 말했습니다.

그라스버그 광산 지역은 3개의 주요 지하 광산 중 하나에서 치명적인 산사태가 발생한 후 9월 8일에 작업을 중단했습니다.

미국에서는 의회가 화요일까지 자금 조달 법안을 통과시키지 못하면 정부가 폐쇄될 위험이 커지면서 달러에 대한 압박이 커졌고, 이로 인해 달러화로 평가되는 금속은 다른 통화 보유자들에게 더 매력적으로 다가왔습니다.

세계 최대의 금속 소비국인 중국 정부는 올해와 내년에 비철금속 생산량 평균 증가 목표를 1.5%로 정했습니다. 이는 2023~2024년 목표치인 5%보다 낮은 수치입니다.

데이터에 따르면 중국 산업 이익은 8월에 성장세로 돌아섰지만, 9월 제조업 활동은 6개월 연속 위축되었을 것으로 예상되며, 공식 PMI 수치는 화요일에 발표될 예정입니다.

기타 LME 금속 성과

알루미늄: 톤당 0.7% 상승해 2,675달러.

아연: 1.4% 상승하여 2,930달러에 도달.

리드: 0.2% 하락하여 1,998달러.

주석: 0.8% 상승해 34,775달러에 거래됨.

니켈: 0.3% 상승해 15,225달러에 도달.

비트코인은 월요일에 상승세를 보이며 지난 주의 큰 손실 중 일부를 회복했습니다. 주요 투자자("고래")가 다시 매수에 나선다는 신호가 시장에 힘을 실어주었습니다.

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 지난주 3주 만에 최저치인 109,000달러 아래로 떨어진 후, 동부시간 기준 오전 2시 31분(그리니치 표준시 오전 6시 31분)까지 2.2% 상승한 111,790.8달러를 기록했습니다. 비트코인은 지난주 광범위한 매도 압력과 대규모 미결제 포지션 청산으로 5% 이상 하락했습니다.

매도 후 고래 매수로 지지력 확보

블록체인 추적 플랫폼에 따르면, 최근 거래에서 대규모 투자자들이 매수를 확대하며 가격 안정에 기여했습니다. 이는 거래소 전반에서 단 하루 만에 약 15억 달러의 롱 포지션이 청산되는 등 변동성이 컸던 한 주에 이은 것입니다.

3분기 말에 220억 달러 규모의 암호화폐 옵션 계약이 만료되면서 하락세가 더욱 심화되었고, 이로 인해 비트코인과 기타 디지털 자산에 대한 압박이 더욱 커졌습니다.

동시에 월요일 투자자들은 워싱턴에서 벌어지는 상황을 주시하며 신중한 입장을 유지했습니다. 워싱턴 주 의회는 9월 30일까지 재정 법안을 통과시켜 정부 셧다운을 피해야 합니다. 이러한 대치 상황은 금요일 비농업 고용 보고서를 포함한 주요 미국 경제 지표 발표 지연 가능성에 대한 우려를 불러일으키며 금융 시장의 불확실성을 가중시켰습니다.

폐쇄가 비트코인 네트워크에 직접적인 영향을 미치지는 않지만, 글로벌 시장의 위험 회피 심리가 암호화폐에 부담을 줄 수 있습니다.

크라켄, 기업 가치 200억 달러로 자금 조달 모색 – 블룸버그

블룸버그는 금요일 암호화폐 거래소 크라켄이 기업 가치를 약 200억 달러로 평가하는 신규 자금 조달을 위한 논의를 진행 중이라고 보도했습니다. 제안된 투자 라운드에는 전략적 투자자가 2억 달러에서 3억 달러 사이의 투자를 포함할 가능성이 있습니다.

이러한 관심은 디지털 자산 기업에 대한 투자자의 관심이 높아지고, 규제 프레임워크가 명확해지고, 암호화폐 시장에서 금융 기관의 참여가 늘어나고 있음을 반영합니다.

월요일에 유가는 1% 이상 하락했습니다. 이는 OPEC+가 11월에 새로운 생산량 증가를 승인할 것이라는 예상과 터키를 통한 이라크 쿠르드 지역의 원유 수출이 재개되면서 압박을 받았기 때문입니다. 이는 세계 공급 증가에 대한 예측을 뒷받침했습니다.

브렌트 원유 선물은 금요일 7월 31일 이후 최고가로 마감한 후 GMT 기준 오전 10시 19분에 배럴당 1.01달러 또는 1.4% 하락한 69.12달러에 마감했습니다. 미국 서부 텍사스산 중질유(WTI)는 배럴당 1.11달러 또는 1.7% 하락한 64.61달러에 마감했습니다.

석유수출국기구(OPEC)와 그 동맹국들로 구성된 OPEC+는 다음 주 일요일 회의에서 추가 증산을 승인할 것으로 예상됩니다. 세 명의 소식통에 따르면, 유가 상승으로 회원국들이 시장 점유율을 회복함에 따라 OPEC+는 11월에 하루 최소 13만 7천 배럴의 증산을 확정할 가능성이 높습니다.

그러나 OPEC+는 현재 공식 목표보다 하루 약 50만 배럴 적은 양을 생산하고 있으며, 이는 공급 과잉이 발생할 수 있다는 당초의 예상과 모순됩니다.

한편, 이라크 석유부는 토요일부터 반자치 쿠르드 자치구에서 터키로 이어지는 파이프라인을 통해 2년 반 만에 처음으로 원유가 공급되기 시작했다고 발표했습니다. 이라크 석유부 장관은 금요일 쿠르드 지역 TV 방송국 루다우와의 인터뷰에서 바그다드, 쿠르드 자치구 정부, 그리고 해외 석유 생산국 간의 임시 협정에 따라 터키의 제이한 항구까지 하루 18만 배럴에서 19만 배럴의 원유가 공급될 것이라고 밝혔습니다. 증산이 점진적으로 이루어지면 하루 최대 23만 배럴의 원유가 세계 시장에 공급될 수 있습니다.

월요일 하락세는 지난주 두 지수 모두 4% 이상 상승한 데 따른 것으로, 우크라이나의 드론 공격으로 러시아 에너지 인프라가 타격을 입어 연료 수출이 차질을 빚은 데 힘입은 것으로 풀이됩니다. SEB 분석가들은 "우크라이나는 당연히 이를 기회로 보고 있으며… 러시아 정유소에 대한 전략적 공략을 강화할 가능성이 높다"고 분석했습니다.

이에 대응해 러시아는 2022년 침공이 시작된 이래로 일요일에 키이우와 다른 지역을 대상으로 가장 큰 공격 중 하나를 가했습니다.

한편, 유엔은 이란의 핵 프로그램에 대해 무기 금수 조치와 기타 제재를 재차 부과했는데, 테헤란은 이에 대해 "가혹한" 대응을 경고했습니다.

월요일 유럽 시장에서 은 가격이 상승하여 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 2011년 이후 처음으로 온스당 47달러를 돌파하며 14년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 미국 달러의 지속적인 하락에 힘입은 것입니다.

또한, 소매 투자자들의 수요 증가로 인해 랠리가 가속화되고 있는데, 이들은 은이 금에 비해 저평가되어 있다고 보고 있으며, 금값은 계속해서 사상 최고치를 경신하고 있습니다.

가격 개요

• 오늘의 은 가격: 은은 2.45% 상승해 47.19달러에 거래되었습니다. 이는 2011년 5월 이후 최고가이며, 개장가는 46.07달러, 세션 최저가는 45.95달러입니다.

• 금요일 은은 수정된 미국 소비자 물가 상승률 발표 이후 1.95% 상승하며 2일 연속 상승세를 보였습니다.

• 지난주 은은 약 7% 상승하여 6주 연속 상승세를 기록했으며, 이는 은에 대한 수요가 강하기 때문입니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.3% 하락하여 두 번째 거래일로 하락세를 이어갔고 3주 만에 최고치인 98.61에서 후퇴했습니다. 이는 주요 통화에 대한 달러의 지속적인 약세를 반영합니다.

달러 약세는 다른 통화 보유자들에게 달러화 표시 상품의 가격을 낮춥니다. 차익 실현 외에도, 달러는 미국 정부 셧다운 위험과 연준이 10월과 12월에 금리를 인하할 것이라는 강한 기대감으로 인해 여전히 압박을 받고 있습니다.

이러한 기대치를 재평가하기 위해 시장은 이번 주에 발표될 일련의 주요 미국 노동 시장 보고서와 연방준비제도이사회(Fed) 관계자들의 발언을 기다리고 있습니다.

소매 수요

소매 투자자들이 세계 금융 정책의 완화로 인한 위험에 대비해 헤지할 금융 자산을 찾는 가운데, 은은 금에 비해 가장 매력적이고 저평가된 옵션으로 떠오르고 있습니다.

은 가격의 최근 급등은 소매 투자자들 사이에서 금 가격이 계속해서 새로운 최고 기록을 경신하고 있음에도 불구하고, 은이 금에 비해 상당히 저평가되어 있다는 인식이 높아지고 있음을 보여줍니다.