화요일 구리 가격은 미국과 이란 간 평화 회담의 잠재적 결과에 대한 투자자들의 관심과 금리 방향에 대한 중요한 지표를 제공할 수 있는 연준 의장 인준 청문회에 대한 관심 속에 좁은 범위 내에서 움직였습니다.

런던금속거래소(LME)의 벤치마크 3개월물 구리 선물 가격은 전 거래일 0.5% 하락 마감 후 0.1% 상승한 톤당 13,288달러를 기록했다.

미국은 이란과의 회담 가능성에 대해 확신을 표명했고, 이란 고위 관리 역시 테헤란이 참여를 고려하고 있다고 밝혔지만, 휴전 시한이 다가옴에 따라 상당한 장애물이 남아 있다.

증권사 Sucden Financial은 시장의 방향성이 불분명한 것은 투자자들이 거시경제 및 지정학적 상황 전개에서 더 명확한 신호를 기다리고 있기 때문이라고 밝혔습니다.

동시에 달러 지수가 0.1% 상승하여 다른 통화 보유자들에게 달러 표시 금속 가격이 더 비싸졌고, 이는 일반적으로 수요에 압력을 가합니다.

투자자들은 또한 케빈 워시 연준 의장 후보자에 대한 상원 청문회에 주목하고 있는데, 이는 현 행정부가 제롬 파월 연준 의장의 금리 인하 지연에 대해 반복적으로 비판하는 상황에서 그가 백악관으로부터 얼마나 독립적인지를 시험하는 계기가 될 수 있다.

중국과 공급 과잉이 시장에 압력을 가하고 있다.

중국에서 정제 구리 생산량이 3월에 월간 최고치를 경신했는데, 이는 제련소들이 지난해 정제 비용 하락에 대응하기 위해 생산량을 10% 감축하겠다고 약속했음에도 불구하고 생산량 감축이 미미했음을 시사한다.

다른 금속에 대한 혼합 운동

다른 금속 시장에서는 다음과 같습니다.

* 알루미늄 가격은 멕시코만 지역의 공급 차질에 대한 우려가 지속되는 가운데 톤당 3,568달러로 0.3% 상승했습니다.

* 아연 가격은 투자자들이 공매도 포지션을 청산하면서 헤지 거래가 활발해짐에 따라 1.1% 상승한 3,447.50달러를 기록했습니다.

* 리드(납입액)는 0.4% 증가한 1,981달러를 기록했습니다.

주석 가격은 0.7% 상승하여 51,040달러를 기록했습니다.

니켈 가격은 0.2% 상승하여 18,290달러를 기록했습니다.

브로커 마렉스는 아연에 대한 순매수 포지션이 2024년 2분기 이후 최고 수준에 도달했다고 언급했습니다.

주목할 만한 변화로, 중국 상하이 선물거래소의 니켈 선물계약 거래가 중국 저녁 거래 시간대부터 외국인 투자자에게 처음으로 개방될 예정이며, 이는 시장 유동성을 높일 것으로 기대된다.

비트코인은 화요일 아시아 거래에서 7만 6천 달러를 돌파하며 최근 상승세를 이어갔습니다. 이는 미국과 이란 간 협상 진전에 대한 기대감으로 시장의 위험 선호도가 개선된 데 따른 것입니다.

세계 최대 암호화폐인 메가시티는 투자자들이 고위험 자산으로 몰리면서 1.6% 상승한 76,045달러를 기록했습니다.

미국과 이란 간 회담에 대한 기대감이 여론을 뒷받침하고 있다.

워싱턴과 테헤란 간의 외교적 움직임에 대한 기대감이 다가오는 휴전 시한 전에 이슬라마바드에서 나타날 것이라는 예상에 힘입어 시장은 긍정적인 반응을 보였고, 이는 디지털 화폐와 같은 투기적 자산에 대한 수요를 증가시켰습니다.

이러한 상승세는 지난주 지정학적 불안감 완화와 기술주 상승에 힘입어 미국 증시가 상승했던 흐름의 연장선상에 있습니다.

그러나 IG의 분석가들은 시장이 여전히 변동성이 크며, 상승세 이후 급격한 조정이 반복되는 것은 주요 저항선에서 상승 추세를 유지하기 어렵다는 점을 반영한다고 지적했습니다.

비트코인은 지속적인 기관 투자 유입과 더불어, 가격 하락 시 매수를 지속하는 대형 투자자(고래)들의 활동으로 인해 하락폭을 제한받으며 지지를 받았습니다.

케빈 워쉬의 세션을 자세히 살펴보자면

투자자들은 또한 케빈 워시의 미국 연방준비제도 의장 임명에 대한 상원 인준 청문회에 주목하고 있습니다.

이번 청문회는 통화 정책 방향, 특히 디지털 화폐 시장 동향을 결정하는 중요한 요소인 금리에 대한 중요한 신호를 제공할 것으로 예상됩니다.

워쉬는 앞서 중앙은행의 독립성 필요성을 강조하면서도 다른 문제로 범위를 넓히지 않고 핵심 통화 정책 책무에 전념하는 것이 중요하다고 역설했다.

알트코인, 상승폭 제한적

암호화폐 시장에서 알트코인들이 소폭 상승세를 기록했습니다.

* 이더리움은 0.7% 상승하여 2,313달러를 기록했습니다.

* 리플은 1.5% 상승하여 1.44달러를 기록했습니다.

이러한 개선에도 불구하고, 지정학적 상황 전개와 통화 정책 결정에 대한 지속적인 경계심과 기대감으로 인해 거래는 여전히 제한된 범위 내에서 이루어지고 있습니다.

화요일 유가는 전날 상승분을 반납하며 하락했습니다. 이는 미국과 이란 간의 평화 회담이 이번 주에 열릴 가능성이 커지면서 중동 지역, 특히 세계에서 가장 중요한 석유 생산 중심지 중 하나에서 석유 공급량이 다시 늘어날 수 있다는 기대감이 높아진 데 따른 것입니다.

브렌트유 선물은 배럴당 69센트 하락한 94.79달러를 기록했고, 5월 인도분 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 1.12달러(1.3%) 하락한 88.49달러에 마감했습니다. 거래량이 더 많은 6월 인도분 선물도 소폭 하락한 90.27달러를 기록했습니다.

월요일 유가는 급등했는데, 이란이 호르무즈 해협을 다시 폐쇄하고 미국이 해상 봉쇄의 일환으로 이란 화물선을 나포한 후 브렌트유는 5.6%, WTI는 거의 6.9% 급등했습니다.

투자자들은 석유 공급 차질에 대한 우려가 지속되는 가운데, 이번 주에 있을 회담이 기존 휴전 연장이나 최종 합의로 이어질지 여부에 주목하고 있습니다.

PVM 오일 어소시에이츠의 애널리스트인 타마스 바르가는 시장이 워싱턴과 테헤란 간의 휴전 연장이 만료 전에 이루어질 것이라는 믿음 쪽으로 기울고 있다고 말하며, 이스라엘과 레바논 간의 향후 회담 또한 이러한 추세를 뒷받침할 수 있다고 덧붙였다.

그러나 이란 관리가 회담 참여 여부에 대한 결정은 아직 내려지지 않았다고 밝히면서 불확실성이 남아 있으며, 아바스 아라그치 이란 외무장관은 미국의 "지속적인 휴전 위반"이 협상 과정을 방해하고 있다고 강조했다.

글로벌 공급에 대한 우려가 지속되고 있습니다.

전 세계 석유 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협의 해상 교통량이 제한되면서 공급에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이러한 상황에서 EU 에너지 담당 집행위원은 최상의 시나리오에서도 연료 부족으로 인해 유럽이 올여름 어려움을 겪을 것이라고 경고했습니다.

씨티은행은 생산 차질이 한 달 더 지속될 경우 손실량이 약 13억 배럴에 달할 수 있으며, 2분기 동안 유가가 배럴당 110달러까지 상승할 가능성이 있다고 경고했다.

시장에 영향을 미치는 추가적인 요인들

한편, 우크라이나 드론 공격 이후 24시간이 넘도록 러시아 흑해 연안 항구인 투압세에서는 소방관들이 화재 진압에 힘쓰고 있습니다. 투압세 항구는 주요 석유 제품 수출 허브이며, 로스네프트 정유소가 위치해 있습니다.

한편, 러시아는 5월 1일부터 '드루즈바' 송유관을 통한 카자흐스탄산 원유의 독일 수출을 중단할 것으로 예상되며, 이는 유럽의 원유 공급에 대한 압력을 가중시킬 수 있다.

시장은 또한 미국 에너지정보청(EIA)의 주간 재고 보고서를 기다리고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 수입 감소와 수출 증가로 인해 미국의 원유, 휘발유 및 정제유 재고가 감소한 것으로 나타났습니다.

분석가들은 미국의 원유 및 석유 제품 수출 증가세가 지속되는 것은 아시아와 유럽의 공급 부족을 반영하는 것일 수 있으며, 이는 향후 유가 상승을 뒷받침할 가능성이 있다고 보고 있습니다.

미국 달러는 중동 평화 회담을 둘러싼 불확실성으로 투자자들이 기대감과 신중한 태도를 보이는 가운데, 전날 하락세에 이어 화요일에 소폭 상승했습니다.

미국은 파키스탄에서 이란과 평화 회담을 진행할 가능성에 대해 확신을 표명했지만, 2주간의 휴전이 종료됨에 따라 상당한 장애물이 남아 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 4월 7일 이 휴전을 발표했으며, 휴전은 수요일 오후 8시(미국 동부시간)에 만료될 예정입니다.

유로화, 엔화 등 주요 통화 대비 미국 달러화의 성과를 측정하는 달러 지수는 전날 0.2% 하락한 후 0.22% 상승한 98.28포인트를 기록했다.

일반적으로 달러는 지정학적 긴장 시기에 안전자산 선호 심리 덕분에 강세를 보이는 반면, 유럽과 일본이 에너지 수입에 크게 의존하고 있기 때문에 고유가는 유로화와 엔화 같은 통화에 부정적인 영향을 미칩니다.

이와 관련하여 HSBC의 글로벌 외환 연구 책임자인 폴 매켈은 지정학적 환경에서 긴장 고조와 완화라는 "양자적" 성격이 통화 시장에 압력을 가하고 있다고 언급하며, 협상이 지속될 경우 달러 가치가 약화될 수 있고, 협상 결렬 시에는 달러 가치가 상승할 수 있다고 지적했습니다.

에너지 및 통화 정책 압력에 따른 유로화와 엔화 변동

유로는 에너지 가격 변동, 특히 천연가스 가격 변동의 영향을 받아 약 0.2% 하락한 1.1760달러를 기록했습니다. 최근 유로화는 이러한 가격 추세를 밀접하게 따라가는 모습을 보이고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 트레이더들은 유럽중앙은행(ECB)이 연말까지 두 차례 금리 인상을 단행할 것으로 예상하고 있습니다. 다만 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 이번 달 금리 동결을 예상하며, 결정적인 결정을 내리기 전에 더 많은 데이터가 필요하다고 강조했습니다.

일본 엔화는 달러당 159.20으로 0.20% 하락하며, 일본 당국의 외환시장 개입을 유발할 수 있는 임계치로 여겨지는 160 수준에 근접한 수준을 유지했다.

중동 전쟁 종식 시점과 그로 인한 경제적 영향에 대한 불확실성이 지속되는 가운데, 일본은행이 차기 회의에서 금리 인상을 연기할 가능성이 있다는 전망이 나오고 있다.

연준 정책 및 미국 경제 데이터에 대한 기대

한편, 투자자들은 케빈 워시 연준 의장의 인준 청문회를 기다리고 있으며, 그의 통화 정책 및 중앙은행 독립성에 대한 견해에 관심이 집중될 것으로 예상됩니다.

분석가들은 워시 총재의 발언이 통화 완화 쪽으로 명확하게 기울지 않을 수 있다고 보고 있으며, 특히 단기 인플레이션 기대치가 상승한 상황에서 그가 실질 금리 인하를 시사할 경우 달러화에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려하고 있습니다.

투자자들은 또한 3월 미국 소매 판매 데이터를 예의주시하고 있으며, 1.4%의 강력한 증가를 예상하고 있습니다. 이는 미국 경제의 강점에 대한 추가적인 신호를 제공할 수 있습니다.