목요일 거래에서 런던과 상하이 거래소 모두에서 구리 가격이 하락했는데, 이는 미국 달러가 대부분 주요 통화에 대해 강세를 보였고, 8월 1일에 발효될 예정인 구리 수입에 대한 새로운 관세를 앞두고 시장에 압박이 계속되었기 때문입니다.

목요일 거래에서 런던 금속 거래소에서 가장 활발하게 거래된 구리 선물 계약은 메카 시간 오후 2시 55분 기준 0.2% 하락한 톤당 9,617.5달러를 기록했습니다.

한편, 상하이 선물 거래소에서 가장 많이 거래된 구리 선물은 0.15% 하락해 톤당 77,840위안(10,838달러)을 기록했습니다.

로이터가 인용한 ANZ 은행 분석가의 보고서에 따르면, 트럼프 대통령이 구리 수입에 50% 관세를 부과하겠다고 발표하면서 미국 시장은 단기적으로 국내 재고에 의존하게 될 가능성이 높으며, 이로 인해 COMEX와 런던 거래소 모두에서 구리 가격이 하락할 것으로 예상됩니다.

수요일에 발표된 자료에 따르면, 런던 금속 거래소의 구리 재고가 10,525톤 증가해 121,000톤에 달했으며, 홍콩에 8개의 새로운 창고가 이번 주에 공식적으로 운영을 시작했습니다.

반면, 미국 달러 지수는 GMT 기준 16시 10분 기준 0.3% 상승한 98.6을 기록했으며, 최고 98.9, 최저 98.3을 기록했습니다.

미국 거래에서는 9월 인도 구리 선물이 GMT 16시 6분 기준 파운드당 0.6% 하락한 5.49달러를 기록했습니다.

미국 하원이 9시간 동안 교착 상태에 빠진 후 일련의 디지털 자산 법안에 대한 논의에 한 걸음 더 다가가면서 목요일 비트코인 가격은 대체로 안정세를 유지했습니다.

동부시간 오전 2시 25분(그리니치 표준시 오전 6시 25분) 기준, 세계 최대 암호화폐는 0.2% 상승해 118,747.5달러에 도달했습니다.

비트코인은 이번 주 초에 123,000달러를 돌파하며 사상 최고치를 기록했지만, 이후 역사적 최고치에서의 이익 실현과 미국 관세에 대한 우려가 커지면서 116,000달러 아래로 떨어졌습니다.

암호화폐 법안, 주요 절차 투표 통과

수요일 늦게, 미국 하원은 스테이블코인에 대한 연방 규제 프레임워크를 확립하는 GENIUS 법안을 포함한 디지털 자산 법안 패키지에 대한 논의를 공식적으로 개시하는 데 찬성표를 던졌습니다.

공화당은 내부적으로 법안을 개별적으로 처리할 것인지, 아니면 하나의 패키지로 처리할 것인지에 대해 의견이 엇갈려 수 시간에 걸쳐 협상을 진행한 끝에 217 대 212로 투표를 통과시켰습니다.

이번 투표는 의원들이 "암호화폐 주간"이라 부르는 기간 중 처음으로 의미 있는 입법적 돌파구를 마련한 것으로, 미국 디지털 자산 부문의 규제에 대한 명확성을 확보하기 위한 공동 노력의 일환입니다.

현재 논의 중인 다른 법안으로는 토큰을 증권으로 분류해야 할지 상품으로 분류해야 할지 정의하는 것을 목표로 하는 CLARITY법과 연방준비제도가 중앙은행 디지털 통화(CBDC)를 발행하는 것을 방지하기 위해 고안된 CBDC 감시 국가법이 있습니다.

화요일에 공화당 내부의 의견 불일치로 인해 절차 투표가 중단되었지만, 도널드 트럼프 대통령과 마이크 존슨 하원의장의 개입으로 추진력이 생겼습니다.

그럼에도 불구하고, 좁은 격차와 최종 투표를 둘러싼 불확실성으로 인해 모멘텀이 약해졌고, 비트코인은 좁은 거래 범위에 머물렀습니다.

최종 투표 앞두고 시장 신중론

현재 트레이더들은 각 법안에 대한 개별 하원 투표 결과를 기다리고 있는데, 이는 이번 주 후반에 발표될 것으로 예상되며, 이를 통해 암호화폐가 지난주와 비슷한 급등세를 보일지 여부가 결정될 수 있습니다.

비트코인은 현재 12만 달러 수준을 회복하려 하고 있으며, 많은 시장 참여자들은 13만 달러 또는 15만 달러 위로 돌파구를 마련할 수 있는 요인이 무엇일지 궁금해하고 있습니다.

기술적 분석과 기관 수요는 비트코인을 뒷받침한다

Coinglass의 데이터에 따르면, 기술적인 관점에서 볼 때 일요일 밤에 12만 달러를 돌파한 것은 선물 시장의 공매도 압박으로 인해 발생했으며, 이로 인해 거래소 전체에서 10억 달러가 넘는 청산이 발생했습니다.

코인텔레그래프의 시장 책임자인 레이 살몬드는 "12만 달러 이상의 가격을 유지하는 데 필요한 현물 시장의 모멘텀은 중앙 거래소에서는 뚜렷하게 나타나지 않습니다... 하지만 비트코인 ETF, 비트코인 국채를 구축하는 상장 기업, 인프라 투자를 통한 강력하고 지속적인 글로벌 수요는 가격을 계속 지지하고 있습니다."라고 말했습니다.

이번 주에 CPI와 PPI 데이터가 발표되고, 시장은 8월 1일에 발효될 차기 관세를 흡수했기 때문에, 이번 주 초에 월가를 강타했던 위험 회피 심리가 완화된 것으로 보입니다.

트럼프 대통령이 하원에서 GENIUS와 CLARITY 법안에 대한 절차 투표를 진전시키는 데 성공하는 등 여러 가지 사건으로 시장 심리가 좋아졌습니다.

비트코인 ETF, 3개월 만에 최대 유입 기록

보도에 따르면 Cantor Fitzgerald와 Adam Back이 Cantor Equity Partners에 최대 3만 개의 비트코인을 제공할 수 있는 SPAC 거래에 가까워지고 있다고 합니다.

기술적 목표와 다가올 저항 수준

비트코인 일간 차트에서 역헤드앤숄더 패턴이 확인되었으며, 목요일 가격은 112,000달러 위에서 마감되었습니다. 이는 기술적으로 143,000달러 정도의 목표가를 제시합니다.

선물 시장이 가격 탐색과 청산을 통한 단기 움직임을 지속적으로 주도함에 따라, 15만 달러를 향해 지속 가능한 추진을 위해서는 13만 달러 수준 위에서 연속적으로 매일 마감이 필요할 것으로 보입니다.

목요일에 유가는 세계 무역 긴장이 돌파구를 찾은 듯함에도 불구하고 상승했습니다. 분석가들은 재고 수준 감소와 중동의 지정학적 위험이 다시 나타난 것이 시장을 뒷받침하는 주요 요인이라고 지적했습니다.

브렌트유 선물은 GMT 기준 10시 50분 기준 배럴당 17센트(약 0.3%) 상승한 68.69달러를 기록했습니다. 한편, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 배럴당 35센트(0.5%) 상승한 66.73달러를 기록했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 소규모 국가들에 대한 미국의 관세율 관련 통지서를 곧 발송할 것이라고 밝혔습니다. 그는 또한 중국과 불법 마약 관련 협정 체결 가능성과 유럽 연합과의 잠재적 협상 타결 가능성을 시사했습니다.

Panmure Liberum의 분석가인 애슐리 켈티는 "미국 관세의 최종 범위와 세계 경제 성장에 미치는 영향에 대한 불확실성으로 인해 단기적으로 가격이 변동성을 유지할 것으로 예상됩니다."라고 말하며, 중기적으로 가격이 낮은 수준에서 안정될 수 있다고 덧붙였습니다.

석유 시장, 재고 감소에 반응

PVM Oil Associates의 분석가인 존 에반스는 목요일의 석유 시장도 재고가 줄어드는 상황에 반응했다고 말했습니다.

국제 에너지 기구는 지난주 최근 원유 생산 증가가 재고 수준 증가로 이어지지 않았다고 발표하면서, 시장이 여전히 추가 원유에 목말라 있음을 시사했습니다.

에반스는 "최근 석유 시장의 관심은 중동에서 벗어났지만, 이스라엘의 시리아 공습과 이라크 쿠르디스탄의 석유 인프라에 대한 드론 공격이 다시 불거지면서 석유 시장에 긴장과 활력이 다시 불어넣어질 적절한 시점이 왔다"고 말했습니다.

드론 공격으로 생산량 감소

수요일에 두 명의 에너지 관계자가 발표한 바에 따르면, 이라크의 반자치 쿠르디스탄 지역의 유전에 대한 드론 공격으로 인해 여러 시설에서 생산이 중단되면서 원유 생산량이 하루 최대 15만 배럴까지 감소했습니다.

시장은 여전히 공급 부족으로 어려움을 겪고 있다

UBS의 상품 분석가인 조반니 슈타우노보는 "지금까지 시장 지표는 실물 원유 시장이 여전히 공급 부족 상태임을 시사한다"고 말하며, 또한 지속적인 무역 긴장이 원유 수요 증가 전망에 부담을 주어 가격에 하방 위험을 초래할 수 있다고 경고했다.

도널드 트럼프 대통령이 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장을 해임할 것이라는 새로운 소문을 일축한 후 목요일 거래에서 미국 달러는 회복세를 보였습니다. 한편, 유럽 증시의 나흘 연속 하락세는 견조한 어닝 시즌을 맞아 마감되었습니다.

범유럽 Stoxx 600 지수(.STOXX)는 스위스 엔지니어링 대기업 ABB의 역대 최대 주문량 발표와 대만 반도체 제조업체 TSMC의 135억 달러 사상 최대 이익에 힘입어 눈에 띄게 상승 출발했습니다. 워싱턴에서 열린 EU-미국 무역 협상 타결 가능성에 대한 낙관론이 다시 고개를 들면서 투자 심리도 고조되었습니다.

시장은 관세가 경제에 미치는 영향을 더욱 자세히 알아보기 위해 소매 판매와 실업 수당 신청에 대한 주요 미국 데이터를 기다리고 있으며, 이와 함께 유럽 위원회가 EU 예산을 대폭 증액하자는 제안도 기다리고 있습니다.

주목받는 통화

외환 시장이 여전히 주요 관심사였습니다. 미국 달러는 0.4% 상승한 유로당 1.16달러를 기록하며 소시에테 제네랄의 분석가 키트 주크스가 "수요일의 광기"라고 불렀던 수준까지 반등했습니다. 당시 트럼프 대통령이 파월 의장 해임을 준비 중이라는 보도가 시장에 잠시 공황 상태를 야기했지만, 트럼프 대통령은 이후 해당 주장을 부인했습니다.

일본에서는 이시바 시게루 총리가 이끄는 연립 여당이 다가오는 선거에서 상원 과반 의석을 잃을 위기에 처해 있다는 여론조사 결과가 나오면서 달러화가 추가적인 지지를 받았습니다. 이러한 정치적 불확실성으로 엔화는 4월 이후 최저치인 달러당 148.73엔으로 거래되었습니다.

일본 수출이 관세로 어려움을 겪고 있다는 데이터도 나왔습니다. 출하량은 두 달 연속 감소했습니다. 한편, 호주 달러는 부진한 고용 지표 발표 이후 하룻밤 사이에 1% 하락했습니다.

주키스는 "시장은 달러에 크게 노출되어 있으며, 이제 여름이 한창이어서 일부 투자자가 다시 달러를 매수하기 시작했습니다."라고 말했습니다.

미국 주식선물은 장 후반 월가의 소폭 상승 출발을 예고했습니다. 유럽 증시는 0.7% 상승하며 4일 연속 하락세를 마감했고, 닛케이(.N225), 대만 가중(.TWII), 중국 CSI 300(.CSI300) 등 아시아 증시는 0.3%에서 0.6% 상승했습니다.

M&A 분야에서 주목할 만한 진전이 있었습니다. 캐나다 소매업체 알리멘테이션 쿠슈타르(Alimentation Couche-Tard, .ATD.TO)는 세븐일레븐 편의점 체인 운영사인 세븐앤아이 홀딩스(Seven & i Holdings, .3382.T)의 470억 달러 인수 제안을 철회한다고 발표했습니다. 세븐앤아이의 주가는 3개월 만에 최저치로 하락하며 9% 이상 하락 마감했습니다.

트럼프, 당분간 시장 안정에 나서

트럼프 대통령이 파월 의장에 대한 소문을 즉각 부인하면서 변동성이 큰 시장이 일시적으로 안정되는 데 도움이 되었지만, 그는 파월 의장이 금리를 인하하지 않은 것에 대해 계속해서 비판하고 가능성을 열어두었습니다.

ING의 분석가인 프란체스코 페솔레는 "어제의 공황 이후 시장은 이 문제에 대한 헤드라인에 대해 조금 더 회복력을 갖게 되었을 수 있습니다."라고 적고, "하지만 그 시간 동안 우리는 예상했던 반응을 보았습니다. 미국 수익률 곡선이 급격히 가파르게 상승했고 달러가 눈에 띄게 하락했습니다."라고 덧붙였습니다.

파월 의장의 대체자가 극단적인 비둘기파일 것이라는 추측이 나오면서 단기 미국 국채 수익률이 하락했습니다. 이들은 더 깊고 빠른 금리 인하를 선호할 가능성이 높습니다.

한편, 10년 미국 국채 수익률은 유럽 거래에서 4.4714%로 안정세를 보였고, 독일 국채 수익률은 이번 주 초에 3월 말 이후 최고치를 기록한 뒤 2.695%로 안정세를 유지했습니다.

GMT 기준, 미국 달러 지수는 0.3% 상승하여 98.7에 도달했으며, 이는 세션 중 최고치 98.8, 최저치 98.3을 기록한 이후입니다.