칠레가 Codelco의 El Teniente 광산에서 채굴 작업을 재개하도록 허용함에 따라 월요일 구리 가격은 안정세를 보였고, 시장은 금리 방향에 대한 추가 신호를 기다리고 있었습니다.

런던 금속 거래소의 3개월물 기준 구리 가격은 지난주 1.4% 상승한 데 이어, 오전 9시 34분 GMT 기준 톤당 9,756달러로 0.1% 하락했습니다.

Codelco는 토요일에 칠레 정부 규제 기관이 7월 31일 붕괴로 6명의 노동자가 사망한 사고의 영향을 받지 않은 엘 테니엔테의 일부 구역을 다시 여는 것을 승인했다고 발표하며 공급에 대한 우려를 완화했습니다.

소비 측면에서, 데이터에 따르면 중국의 생산자 물가는 7월에 예상보다 많이 하락했지만, 소비자 물가는 변동이 없었는데, 이는 약한 국내 수요를 반영한 것입니다.

투자자들은 세계 최대 금속 소비국인 중국의 수요가 9월(일반적으로 성수기)에 개선될 것으로 기대하고 있으며, 베이징과 워싱턴이 무역 협정 체결 기한을 다시 한 번 연장할 것으로 기대하고 있습니다.

한 거래자는 이번 주에 발표될 미국의 인플레이션 데이터를 앞두고 금속 시장이 비교적 차분한 상태라고 언급했습니다. 이 데이터는 연방준비제도가 다음 달에 차입 비용을 인하할지 여부를 결정할 수 있습니다. 금리가 낮아지면서 경제 활동과 관련된 산업용 금속의 경제 성장 전망이 좋아지기 때문입니다.

기술적으로 구리는 21일과 50일 이동 평균선인 9,735달러~9,740달러 범위에서 지지선을 찾았습니다.

LME의 다른 금속 중 아연 가격은 톤당 2,825달러로 보합세를 유지했습니다. 그러나 LME가 승인한 재고량이 2년 만에 최저치로 떨어지면서 현물 아연 선물과 3개월물 아연 선물 가격 차이가 8월 15일 13달러에서 20센트로 좁혀졌습니다.

알루미늄은 0.5% 하락해 톤당 2,596.50달러를 기록했고, 납은 0.3% 하락해 2,001.50달러를 기록했으며, 주석은 변동 없이 33,450달러를 기록했고, 니켈은 0.7% 상승해 15,260달러를 기록했습니다.

한편, 미국 달러 지수는 GMT 15시 57분 기준 0.4% 상승한 98.6을 기록했으며, 최고치는 99.3, 최저치는 98.03이었습니다.

미국 거래에서는 9월 구리 선물이 GMT 15시 53분 기준 파운드당 0.1% 하락한 4.46달러에 거래되었습니다.

Decrypt가 일요일에 인용한 전문가들의 말에 따르면, 거시경제 전망에 대한 낙관론이 암호화폐를 포함한 위험 자산을 계속 뒷받침함에 따라 비트코인이 이번 달에 역대 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다.

CoinGecko 데이터에 따르면, 주말 상승세가 지난주 손실을 상쇄하는 데 도움이 되었으며, 비트코인은 토요일 개장 이후 4.5% 상승하여 7월 14일 최고치인 122,838달러에 근접했습니다.

파생상품 플랫폼인 코이나라이즈에 따르면, 미결제약정은 7,834 BTC 증가했고, 현물 및 영구 거래량도 늘어났습니다. 이러한 상승세는 주로 투기적 롱 포지션에 의해 주도된 것으로 나타났습니다.

옵션 플랫폼 Dervie의 리서치 책임자인 션 도슨은 Decrypt에 "이번 랠리를 위한 연료가 아직 많이 남아 있습니다."라고 말하며, 변동성 데이터를 기반으로 비트코인이 "연말 전에 15만 달러에 도달할 것"으로 예상된다고 덧붙였습니다.

암호화폐 랠리는 지난주 기술주 급등에 따른 것으로, 투자자들이 미국 금리 인하 가능성과 달러 약세에 대해 낙관적인 전망을 내놓은 것과 맞물려 나타났습니다.

암호화폐 전문 뉴스레터 에코이노메트릭스(Ecoinometrics)는 X에 게재한 일요일 게시물에서 나스닥과 비트코인의 상관관계 증가가 "최근 가격 움직임을 설명한다"고 지적했습니다. 또한 "비트코인은 디지털 금일 수 있지만, 고위험 자산처럼 거래됩니다. 정말 중요한 것은 시장이 위험 회피 모드에 있는지, 아니면 위험 감수 모드에 있는지입니다."라고 덧붙였습니다.

시장의 관심은 이제 화요일에 발표될 7월 소비자물가지수 보고서에 쏠려 있으며, 경제학자들은 연간 인플레이션이 10베이시스포인트 상승해 2.8%에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

예상보다 낮은 수치는 연방준비제도이사회가 이르면 9월에 금리를 인하할 것이라는 기대감을 높일 수 있습니다.

도슨은 "경제적, 정치적 요인이 합쳐져 가격이 상승하는 현상이 나타나고 있다"며 "암호화폐는 저금리 환경에서 좋은 성과를 거두는 경향이 있다"고 덧붙였다.

그러나 도슨은 인플레이션 데이터의 상향적 깜짝 등장 가능성에 대한 우려가 커지면서 풋 옵션에 대한 수요도 증가하고 있다고 지적했습니다. 이는 "사소한 공황"을 야기하고 "급락"으로 이어질 수 있습니다.

미국, 비트코인과 암호화폐 규제 강화

비트코인은 지난주 하반기에 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 규제 당국에 401(k)와 같은 은퇴 및 저축 플랜, 대체 자산에 대한 접근, 암호화폐를 포함한 사모펀드 투자를 허용하도록 지시하는 명령에 서명한 이후입니다.

이러한 움직임은 기관들의 관심이 커지면서 디지털 자산에 대한 새로운 기관 수요의 문을 열어줄 것입니다.

트럼프 대통령의 지시 이후 미국 최대 비트코인 ETF들은 3일 연속 강력한 자금 유입을 기록했으며, 이는 비트코인 가격 급등과 맞물렸습니다. 그러나 최근 암호화폐 상승세의 상당 부분은 유동성이 낮았던 주말에 발생하여 현재 가격 수준의 지속 가능성에 대한 의문을 제기했습니다.

트럼프 대통령의 지난주 명령은 최근 몇 달 동안 그의 행정부가 취한 일련의 암호화폐 규제 조치에 따른 것으로, 여기에는 스테이블코인에 대한 규제 프레임워크를 확립하는 법안 통과도 포함됩니다.

Rumble, 테더 지원 Northern Data에 12억 달러 규모 인수 제안 검토

미국에 상장된 비디오 플랫폼 Rumble Inc.(NASDAQ: RUM)는 일요일, 독일 AI 회사 Northern Data AG(F:NB2)를 11억 7천만 달러에 인수 제안을 고려하고 있다고 밝혔습니다.

세계 최대 스테이블코인 발행사인 테더는 Northern Data의 최대 주주이며, 이 거래가 성사된다면 Rumble의 최대 주주가 될 수도 있습니다.

럼블은 Northern Data 주식 한 주당 2,319주를 매수하는 방안을 고려 중이라고 밝혔습니다. 이는 주당 18.3달러에 해당하며 거래 가치는 11억 7천만 달러입니다.

또한, 거래가 성사될 경우 테더는 럼블의 최대 고객 중 하나가 될 수 있으며, 럼블로부터 프로세서를 수년간 구매하는 데 합의할 것이라고 덧붙였습니다. 그러나 럼블은 이 제안이 아직 예비 단계이며 최종 결정된 것은 아니라고 강조했습니다.

석유 가격은 지난주 4% 이상 하락한 뒤 월요일에 안정세를 보였습니다. 투자자들은 이번 주 말에 있을 우크라이나 전쟁에 관한 미국과 러시아의 회담을 기다리고 있었습니다.

브렌트 원유 선물은 GMT 기준 10시 3분 기준 배럴당 5센트 상승한 66.64달러에 거래됐고, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 1센트 하락한 배럴당 63.87달러에 거래됐습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 금요일에 우크라이나 전쟁 종식을 협상하기 위해 8월 15일 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만날 것이라고 밝혔습니다.

이번 회담은 러시아에 대한 미국의 압력이 강화된 데 따른 것으로, 평화 협정이 체결되지 않을 경우 모스크바에 대한 제재가 더욱 강화될 가능성이 높아졌습니다. 트럼프 대통령은 지난 금요일, 2022년 2월 우크라이나를 침공한 러시아가 평화 협정에 동의하지 않으면 석유 구매국을 겨냥한 2차 제재에 직면할 시한을 정했습니다. 동시에 미국은 인도가 러시아산 석유 수입을 줄이도록 압박하고 있습니다.

UBS의 분석가인 조반니 스타우노보에 따르면, 시장 참여자들이 공급 중단에 대한 추정치를 낮추면서 최근 며칠 동안 가격이 하락했는데, 이는 미국이 러시아산 원유의 모든 구매자가 아닌 인도에만 추가 관세를 부과했기 때문일 가능성이 높다.

UBS는 남미 지역의 공급 증가와 제재 대상 국가들의 지속적인 강세를 이유로 연말 브렌트유 가격 전망을 배럴당 68달러에서 62달러로 하향 조정했습니다. UBS는 인도의 수요가 최근 기대치에 미치지 못했다고 덧붙이며, 예상치 못한 대규모 공급 차질이 발생하지 않는 한 OPEC+가 증산을 중단할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

엑손모빌은 금요일에 자사가 이끄는 컨소시엄이 가이아나의 4번째 부유형 생산, 저장 및 하역(FPSO) 시설에서 예정보다 4개월 앞당겨 원유 생산을 시작했다고 밝혔습니다.

에너지 애스펙츠 컨설팅사는 인도 정유업체들이 8월 선적을 위해 이미 총 500만 배럴의 미국 WTI 원유를 구매했다고 추정했습니다.

월요일 유럽 시장에서 은 가격은 주초에 2% 가까이 하락했습니다. 이는 이익 실현과 조정으로 인해 2주 만에 최고치에서 후퇴한 것이며, 우크라이나 전쟁 종식을 위한 미국-러시아 회담의 성공에 대한 낙관론이 커지면서 안전 자산에 대한 투자 수요가 둔화되는 가운데 나타난 현상입니다.

은 가격 하락은 미국 달러가 외환 시장에서 약세를 보였음에도 불구하고 나타났으며, 올해 말까지 적어도 두 차례의 미국 금리 인하에 대한 강한 기대감으로 인한 압박이 있었습니다.

가격 개요

• 오늘의 은 가격: 은은 일중 최고가인 38.38달러를 기록한 후, 개장가인 38.36달러에서 약 2.0% 하락한 37.61달러를 기록했습니다.

• 금요일 마감 시 은은 약 0.25% 상승하여 6일 연속 상승세를 기록했으며, 목요일에는 온스당 38.51달러로 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

• 지난주 은은 3.6% 상승하여 한 달 만에 처음으로 주간 상승세를 기록했습니다. 이는 미국에서 일련의 약한 경제 데이터가 발표되는 가운데 미국 달러가 약세를 보인 데 힘입은 것입니다.

미국-러시아 협상

우크라이나 전쟁을 종식시키기 위한 외교적 노력의 일환으로 도널드 트럼프 미국 대통령은 금요일에 8월 15일 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 현재 진행 중인 군사적 갈등을 종식시키기 위한 평화 협정에 도달하는 방안을 논의할 것이라고 발표했습니다.

이번 조치는 위기에 대한 최종적인 해결책을 찾기 위한 일련의 집중적인 미-러 협상의 일환으로 이루어졌으며, 이러한 노력의 성공에 대한 국제적인 기대가 고조되고 있습니다.

미국 달러

월요일에 미국 달러 지수는 0.2% 이상 하락하여 2주 만에 최저치인 97.95포인트에 근접했는데, 이는 주요 통화와 비주요 통화로 구성된 바스켓에 대한 미국 달러의 가치가 하락했음을 반영합니다.

트럼프 대통령이 미국과 중국 간 합의에 도달하기 위해 정한 8월 12일 마감일이 다가오면서 관심은 무역 회담에 집중되었습니다.

미국 금리

• CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면 9월 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성이 현재 약 88%로 평가되고 있으며, 변동이 없을 가능성은 12%입니다.

• 10월 회의에서 25베이시스포인트의 금리 인하 가능성이 현재 96%이며, 변동이 없을 가능성은 4%입니다.

• 투자자들은 이러한 기대를 재평가하기 위해 이번 주에 주요 미국 인플레이션 데이터가 발표되는 것을 기다리고 있습니다. 이 데이터는 노동 시장 수치와 함께 연방준비제도의 통화 정책 결정을 안내할 것입니다.