투자자들이 이란의 핵 시설을 표적으로 한 최근 공습에 대한 이란의 대응을 주의 깊게 지켜보는 가운데 월요일에 미국 주가 지수가 상승했습니다.

미국의 중폭격기가 포르도우 , 이스파한 , 나탄즈의 핵 시설을 공습했는데, 이는 테헤란과 이스라엘 간의 긴장 완화와 휴전을 달성하기 위한 외교적 노력과 맞물렸습니다.

이러한 움직임은 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대한 대응 방안을 2주 안에 결정하겠다고 밝힌 금요일에 나온 성명에 따른 것입니다.

시장에서는 이란의 군사적 긴장 고조 가능성, 특히 미국 기지에 대한 공격이나 호르무즈 해협 봉쇄 시도에 대한 우려가 점점 커지고 있습니다.

16:20 GMT 기준, 주요 지수는 상승세를 보였습니다.

• 다우존스 산업평균지수는 0.3% ( 114포인트 상승) 상승한 42,321을 기록했습니다.

• S&P 500은 0.5% ( 31포인트 상승) 상승해 5,998 에 도달했습니다.

• 나스닥 종합지수는 0.6% ( 121포인트 상승) 상승한 19,568을 기록했다.

미국의 이란 핵 시설 공습 이후 알루미늄 가격이 월요일에 3개월 만에 최고 수준으로 상승하면서 에너지 비용 상승과 중동에서의 금속 운송 중단 가능성에 대한 우려가 촉발되었습니다.

전 세계 일부 지역에서는 알루미늄 제련 비용의 40~45%가 에너지 비용입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 평화 협정이 체결되지 않으면 미국이 추가 시설을 공격 대상으로 삼을 수 있다고 경고한 이후, 중동 갈등이 확대되고 석유 및 가스 공급이 중단될 가능성에 대한 투자자들의 우려가 커졌습니다.

09:16 GMT 기준, 기준 알루미늄 가격은 1톤당 2,561달러로 0.5% 상승했으며, 3월 21일 이후 가장 높은 수준인 2,654.50달러 를 기록했습니다.

중개사 Marex 의 수석 기초금속 분석가인 Alistair Munro 는 다음과 같이 말했습니다.
중동 국가들은 전 세계 알루미늄 생산량의 약 9%를 차지합니다. 호르무즈 해협이 봉쇄되면 알루미늄 운송에 차질이 생길 수 있습니다.

분석가들은 이란이 해협을 봉쇄할 경우 글로벌 공급이 더 큰 차질을 겪을 수 있다고 덧붙였다. 중동 생산이 보크사이트와 알루미나와 같은 원자재의 수입 에 크게 의존하고 있기 때문이다.

런던금속거래소(LME)의 구리 시장 감시

다른 금속 시장에서는 LME에서 현금 구리 계약과 와런트(소유권 증서)를 상당량 보유하고 있는 것과 단기 및 장기 계약 간의 급격한 역방향 가격 에 주목이 집중되었습니다.

LME 데이터에 따르면 단일 회사가 현금 구리와 와런트의 90% 이상을 통제하고 있습니다 .

현금 구리와 3개월 만기 계약 가격의 차이는 금요일에 톤당 274달러 에 달했는데, 이는 2022년 10월 이후 최고치이며, 한 달 전만 해도 3달러에 불과했습니다.

이러한 압박의 일부는 트럼프 대통령이 구리 수입 에 대한 관세 부과 가능성을 조사하라는 명령을 내린 후 대량의 구리가 미국으로 운송 되면서 LME 창고의 구리 재고가 감소한 데 기인한 것으로 추정됩니다. 이로 인해 미국 가격이 상승했습니다.

LME는 금요일에 대규모 공매도 포지션에 한도를 부과 하여 대응했습니다.

기타 기본 금속 움직임

• 3개월 구리 가격 은 0.1% 하락해 톤당 9,619달러 를 기록했습니다.

• 납은 0.4% 상승해 톤당 2,000달러 에 도달했습니다.

• 주석은 톤당 0.1% 하락해 32,665달러 를 기록했습니다.

• 니켈은 1.1% 하락해 톤당 14,840달러 를 기록했습니다.

• 에너지 집약도가 높은 아연은 톤당 1.1% 상승해 2,660달러 를 기록했습니다.

비트코인, 주말 하락 후 10만 1천 달러 상회 회복

비트코인은 주말 동안 손실을 본 후 일요일 늦게 반등하여 101,000달러 이상에서 거래되었습니다. 이는 투자자들이 이란의 핵 시설을 표적으로 한 미국과 이스라엘의 합동 공습에 반응했기 때문입니다.

시장 회복력은 제한된 갈등에 대한 기대를 반영합니다.

비트코인의 상승은 금 가격의 소폭 변동과 석유 및 주식 선물 시장의 미미한 반응과 맞물려 나타났습니다. 이는 투자자들이 장기적인 지정학적 충격보다는 제한적인 갈등을 예상하고 있음을 보여줍니다.

이스라엘과 협력한 미국의 작전은 125대가 넘는 항공기와 벙커버스터 무기를 사용하여 포르도, 나탄즈, 이스파한을 표적으로 삼았습니다.

이란, 미사일과 드론으로 대응…모스크바에서 긴급 회담 개최

이란은 이스라엘 도시들을 겨냥한 미사일과 드론 공격으로 대응했고, 걸프만 미군 기지를 공격하겠다고 위협했습니다. 이란 외무장관은 일요일 긴급 회담을 위해 모스크바를 방문했고, 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 추가 군사 행동 중단을 시사했습니다.

유럽 국가들은 자제와 외교적 노력에 복귀할 것을 촉구하고 있으며, 다음 단계에 대한 최종 결정은 2주 안에 내려질 것으로 보인다.

금과 석유는 차분하게 반응한다

급등에도 불구하고 시장은 빠르게 안정세를 보였습니다. 금값은 온스당 3,398달러까지 상승한 후 3,374달러로 하락했습니다. 유가는 초반 상승폭을 축소하며 장중 0.5%에 그쳤습니다.

"코베이시 레터"는 X에 "시장은 여전히 단기간의 전쟁을 예상하고 있다"고 쓰고, 호르무즈 해협 교란으로 인한 역사적 수준보다 원유 가격이 훨씬 낮게 유지되고 있다고 지적했다.

변동성 속 암호화폐 시장 안정세

암호화폐는 신중한 분위기를 반영했습니다. 비트코인은 주말 긴장감이 고조되면서 매도세를 보였지만, 위험 감수 성향이 회복되면서 투자자들이 다시 모였습니다.

Swyftx의 수석 애널리스트인 파브 훈달은 Decrypt에 "미국의 공습 이후 몇 시간 동안 불안한 거래가 나타났습니다. 하지만 거래량은 여전히 높습니다."라고 말했습니다.

그는 "중동 지역의 긴장이 완화되면 투자자들의 신뢰가 회복되어 가격이 상승할 것으로 예상합니다."라고 덧붙였다.

불확실성이 지배적이며 암호화폐 변동성은 여전히 존재합니다.

"트럼프조차도 다음이 어떻게 될지 아무도 모릅니다."라고 훈달은 말했다. "이러한 불확실성은 트레이더들에게 불편함을 안겨줍니다."

그는 "비트코인은 여전히 신흥 자산입니다. 주요 사건 이후 시장의 위험이 완화되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이러한 변동성은 암호화폐 시장의 본질적인 특성입니다."라고 강조했습니다.

미국 파업 이후 비트코인, 98,200달러로 하락

중동 분쟁이 격화되면서 비트코인은 일요일 98,200달러로 하락했습니다. 트럼프 대통령은 토요일 밤 핵 시설 3곳에 대한 공격을 발표했고, 이로 인해 전 세계적으로 위험 회피 심리가 확산되면서 비트코인은 심리적 저항선인 10만 달러 아래로 떨어졌습니다.

대규모 파생상품 청산

CoinGlass에 따르면, 지난 24시간 동안 약 187,016명의 거래자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 6억 5,612만 달러를 넘었습니다.

가장 큰 단일 청산은 HTX의 3,545만 달러 규모의 BTC/USDT 포지션이었습니다.

이란의 보복 가능성으로 위험 압력 가중

이란의 대응에 대한 추측으로 비트코인 변동성이 커지고 있으며, 이로 인해 중동 갈등이 더욱 확대될 가능성이 높아지고 위험 자산에 대한 압박이 커지고 있습니다.

일본 기업, 딥 매수

혼란에도 불구하고 기관 투자자들의 관심은 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 일본 투자 회사인 메타플래닛은 월요일에 1,111개의 BTC를 추가로 매수해 총 보유 BTC가 11,111개가 되었다고 발표했습니다.

비트코인 가격 전망: 추가 하락 전 일시적 반등?

BTC/USDT 일간 차트를 보면, 토요일 가격은 50일 지수 이동 평균(EMA)인 102,942달러보다 낮은 수준에서 마감한 뒤 다음 날 98,200달러까지 하락했습니다.

월요일 아침 현재 가격은 약간 회복되어 101,800달러 선에서 머물고 있습니다.

두 가지 주요 시나리오가 나타납니다.

시나리오 1: 저항 구역으로 반등

가격은 50일 지수이동평균선(EMA)인 102,968달러와 4월 이후 최고 거래량을 기록한 103,800달러의 컨트롤 포인트(POC)를 향해 점진적으로 상승할 것으로 예상됩니다. 102,968달러에서 103,800달러 사이의 이 범위는 주요 저항선입니다.

시나리오 2: CME 갭 채우기

CME 비트코인 선물은 $101,705와 $103,365 사이에 가격 갭을 보이고 있으며, 이는 전반적인 추세가 이어지기 전에 "채워질" 가능성이 높습니다. 이는 앞서 언급한 저항선과 일치하며, 하락 궤도로 복귀하기 전에 단기 반등 가능성을 시사합니다.

미국이 주말에 이스라엘과 협력하여 이란 핵 시설을 공격한 이후 변동성이 매우 높았던 월요일 유가는 상승세를 보였습니다. 투자자들은 갈등이 고조됨에 따라 세계 석유 공급에 대한 잠재적 위험을 평가하고 있습니다.

브렌트유 선물은 GMT 기준 오전 10시 기준 배럴당 78센트(1.01%) 상승한 77.79달러를 기록했습니다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 76센트(1.03%) 상승한 74.60달러를 기록했습니다.

중대한 긴장 고조: 트럼프, 핵시설 파괴 주장

도널드 트럼프 대통령은 주말 공습으로 이란의 주요 핵 시설을 "파괴"했다고 밝혔는데, 이는 중동 갈등이 크게 고조되는 상황입니다. 이란은 스스로를 방어하겠다고 다짐했습니다.

이스라엘은 월요일 테헤란과 미국이 공격한 포르도우 핵 시설을 표적으로 새로운 공격을 시작했습니다.

이란, 경고, 중국, 미국이 신뢰도 훼손했다고 비난

OPEC 3위 산유국인 이란은 미국의 공격으로 이란군의 "정당한 표적" 범위가 확대되었다고 주장했습니다. 이란은 트럼프 대통령이 이스라엘의 군사 작전에 동참한 것을 두고 "도박꾼"이라고 비난했습니다.

한편, 중국은 미국의 조치가 워싱턴의 신뢰도를 심각하게 훼손했다며 비난하며, 상황이 "통제 불능" 상태로 치닫을 수 있다고 경고했습니다.

유가 5개월 만에 최고치 경신 후 하락세로 돌아서며 변동성 급증

월요일 거래는 매우 변동성이 컸습니다. 브렌트와 WTI는 각각 5개월 만에 최고치인 81.40달러와 78.40달러에 도달한 후 유럽 거래 초반에 하락하고 하락세로 돌아섰지만, 다시 약 1% 정도 상승했습니다.

6월 13일에 갈등이 발발한 이후, 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하여 보복할 수 있다는 우려로 가격이 상승했습니다. 이 해협을 통해 전 세계 원유 공급량의 약 20%가 이동하고 있습니다.

공급 차질 없음에도 위험 프리미엄 지속

당장 공급에 차질이 생기지는 않았지만, 시장에서는 여전히 지정학적 위험 프리미엄이 가격에 반영되어 있습니다.

UBS의 조반니 스타우노보는 "공급 차질이 없어지면서 지정학적 위험 프리미엄이 약화되기 시작했습니다. 하지만 갈등의 결과가 불확실한 한, 시장 참여자들은 계속해서 위험을 가격에 반영할 것입니다. 가격은 단기적으로 변동성이 지속될 가능성이 높습니다."라고 말했습니다.

호르무즈 해협에 모든 시선 집중 - 위협도 가격 변동 가능

삭소 뱅크의 올레 한센은 "호르무즈 해협과 이란이 유조선 운항을 방해할지 여부에 모든 관심이 쏠려 있다"고 말했습니다. 그는 "실제 운항 중단 위협이 운송을 지연시킬 만큼 심각하다면 유가는 급등할 수 있다"고 덧붙였습니다.

골드만삭스는 일요일 보고서에서 해협 교통의 절반이 1개월 동안 중단되고 공급이 향후 11개월 동안 10% 감소할 경우 브렌트유 가격이 배럴당 110달러까지 일시적으로 치솟을 수 있다고 전망했습니다.

그러나 골드만삭스의 기본 시나리오는 심각한 공급 위기를 피하기 위한 전 세계적인 노력으로 인해 큰 혼란이 발생하지 않는다는 것을 전제로 합니다.

이란, 해협 폐쇄로 경제적 대가 치러야

SS 웰스스트리트의 수간다 사흐데바는 이 해협이 이란의 주요 수입원인 석유 수출에 필수적이라고 지적했습니다. 장기간의 봉쇄는 이란에 상당한 경제적 손실을 초래할 수 있으며, 이는 "양날의 검"과 같은 결과를 초래할 수 있습니다.

미국 국무장관 마르코 루비오는 중국에 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하지 못하도록 설득할 것을 촉구하면서, "중국은 석유 수입을 위해 호르무즈 해협에 크게 의존하고 있다"고 말했습니다.

중국은 이란의 최대 석유 고객이며 테헤란과 우호적인 관계를 유지하고 있습니다.

이란, 군사적 옵션 암시…결정은 국가안보회의에 맡겨

이란 외무장관은 일요일 미국이 핵 시설 3곳을 폭격한 후, 이란은 "주권을 방어하기 위한 모든 옵션을 보유하고 있다"고 말했습니다.

이란 국영 언론은 의회가 해협을 폐쇄하는 제안을 지지했지만 최종 결정은 최고 국가 안보 위원회에서 내린다며 보도했습니다.

세계 경제의 여파가 심각할 수 있다

이란과 오만 사이의 좁은 해협을 봉쇄하면 세계 경제에 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2024년 이 해협을 통과한 원유는 하루 약 2천만 배럴로, 전 세계 원유 소비량의 약 20%에 달합니다.

골드만삭스와 라피단 에너지는 해협 봉쇄가 장기간 지속될 경우 유가가 배럴당 100달러를 돌파할 수 있다고 전망합니다. 그러나 JP모건은 이러한 조치를 미국 입장에서는 전쟁 행위로 간주하며 가능성은 낮다고 보고 있습니다.

루비오는 이란이 석유 수출을 위해 이 경로에 의존하고 있다는 점을 감안할 때, 해협을 봉쇄한다는 아이디어는 이란에 "경제적 자살 행위"라고 비난했습니다.

이란의 석유 수출이 위기에 처해 있다. 중국이 가장 큰 타격을 입을 것으로 보인다.

이란은 OPEC 회원국 중 세 번째로 큰 산유국으로, 하루 330만 배럴을 생산하고 있습니다. Kpler 자료에 따르면, 이란은 지난달 하루 184만 배럴을 수출했는데, 대부분 중국으로 향했습니다.

Kpler의 수석 석유 분석가인 맷 스미스는 CNBC에 "해협을 봉쇄하면 중국으로의 석유 수출이 중단되어 주요 수입원이 차단되므로 자업자득이 될 것"이라고 말했습니다.

미 5함대 경계태세 강화, 대응 범위 확대될 듯

루비오 국무장관은 미국이 이란의 해협 봉쇄 움직임에 대응할 수 있는 여러 가지 옵션을 보유하고 있다고 확인했습니다.

"그 영향은 우리 경제뿐 아니라 다른 경제권에도 더 큰 타격을 줄 것입니다. 이는 우리뿐만 아니라 다른 강대국들의 대응을 요구하는 엄청난 규모의 사태 확대가 될 것입니다."라고 그는 말했습니다.

바레인에 주둔하는 미 제5함대는 걸프만 내 상업 항로를 보호하는 임무를 맡고 있습니다. 많은 석유 거래상들은 미 해군이 이란의 해협 봉쇄 시도에 신속하게 대응할 수 있을 것으로 예상합니다.

그러나 Rapidan Energy의 창립자이자 조지 W. 부시 대통령의 전 에너지 고문인 밥 맥널리는 시장이 위험을 과소평가하고 있을 수 있다고 경고했습니다.

맥널리는 "이란이 시장이 예상하는 것보다 훨씬 더 오랫동안 해협의 해상 운송을 방해할 수 있다고 생각합니다. 몇 주 또는 몇 달이 아니라 몇 시간이나 며칠이 걸릴 수도 있습니다."라고 말했습니다.