중동 긴장 고조로 미국 증시 하락 마감

수요일 미국 증시는 중동 지역의 긴장 고조와 유가 상승으로 인플레이션 우려가 커지고 투자자들이 차익 실현에 나서면서 사상 최고치에서 하락했습니다.

시장 성과

다우존스 산업평균지수는 620.72포인트(1.21%) 하락한 50,687.07로 마감했다. S&P 500 지수는 56.06포인트(0.74%) 하락한 7,553.72를 기록했고, 나스닥 종합지수는 239.92포인트(0.89%) 하락한 26,853.98로 마감했다.

미국의 3대 주요 지수는 모두 하락세로 마감했으며, 금융 및 기술 부문의 손실이 주요 원인이었습니다. 러셀 2000 중형주 지수는 대형주 지수 대비 저조한 성과를 보였습니다.

반면 필라델피아 반도체 지수는 1.4% 상승하며 인공지능에 대한 지속적인 관심을 보여주었습니다. 그러나 이른바 "매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)"으로 불리는 인공지능 관련 기업 중 6개 기업이 하락했고, 메타 플랫폼(Meta Platforms)만이 4.2% 상승하며 유일하게 주가가 올랐습니다.

켄터키주 루이빌에 있는 베어드의 투자 전략 분석가인 로스 메이필드는 AI 관련 주식이 거시경제 및 지정학적 위험을 일정 범위 내에서 거의 무시한 채 독자적인 세계에서 거래되고 있다고 말했습니다. 그는 투자자들이 특히 전반적인 시장이 덜 매력적으로 보이는 날에 이러한 주식을 계속 선호한다고 덧붙였습니다.

소프트웨어 및 서비스 지수는 인공지능이 해당 부문에 미칠 영향에 대한 우려로 최근 몇 달간 압박을 받은 후 4% 하락했습니다.

중동 지역의 긴장 고조

미국과 이란이 새로운 공습을 주고받으면서 중동 지역의 긴장이 고조되었고, 이미 취약한 휴전 협정이 시험대에 올랐다.

유가가 상승하면서 에너지 비용 상승이 더욱 광범위하고 지속적인 인플레이션 물결로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

몬태나주에 있는 US 뱅크 웰스 매니지먼트의 최고 투자 책임자인 빌 노시 씨는 시장이 견고한 미국 경제 펀더멘털과 장기화될 수 있는 중동 분쟁 우려 사이에서 딜레마에 빠져 있다고 말했습니다.

그는 인플레이션 기대치에 있어 핵심적인 요소는 호르무즈 해협 폐쇄 기간이라고 덧붙이며, 폐쇄가 장기화될 경우 2026년 연준의 금리 인하 가능성이 낮아질 것이라고 지적했습니다.

CME의 FedWatch Tool에 따르면, 금융 시장은 현재 12월 연준 회의 이후 금리 인상 가능성을 41.1%로 반영하고 있으며, 이는 한 달 전 9.1%에서 크게 상승한 수치입니다.

한편, 뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스는 인플레이션 상승 위험에도 불구하고 중앙은행이 금리를 조정할 필요가 없다고 재차 강조하며 통화 정책이 "적절한 위치에 있다"고 주장했습니다.

경제 데이터에 따르면 미국 노동 시장은 안정적인 상태를 유지하고 있으며 서비스 부문은 지속적으로 확장되고 있습니다. 그러나 에너지 가격 상승과 지속적인 지정학적 불확실성으로 인해 투입 비용은 높은 수준을 유지하고 있으며, 기업 지출 계획은 위축된 것으로 나타났습니다.

연방준비제도의 베이지북은 최근 몇 주 동안 경제 활동이 가속화되었으며 고용은 대체로 안정적인 상태를 유지했다고 밝혔습니다. 그러나 전쟁과 관련된 에너지 가격 상승의 영향은 광범위하게 나타나고 있다고 설명했습니다.

S&P 500의 11개 주요 업종 중 기술주와 금융주는 가장 큰 폭의 하락세를 보인 반면, 에너지주는 유가 상승에 힘입어 상대적으로 양호한 성과를 냈습니다.

반도체 부문에서는 마벨, 인텔, 퀄컴, 샌디스크의 주가가 3.7%에서 6.7% 사이로 상승했습니다.

하지만 브로드컴은 실적 발표 이후 시간외 거래에서 4.5% 하락했습니다.

게임스톱은 분기 매출 증가와 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 발표 이후 주가가 6% 급등했다. 이 회사는 '밈 주식'으로 유명세를 떨쳤다.

한편, 소식통들은 화요일 로이터 통신에 일론 머스크의 스페이스X가 기업공개(IPO)를 주당 135달러에 책정하여 사상 최대 규모인 750억 달러를 조달할 계획이라고 전했다.

S&P 500 지수는 33개의 52주 최고가와 19개의 52주 최저가를 기록했고, 나스닥 지수는 90개의 최고가와 137개의 최저가를 기록했습니다.

미국 증시의 거래량은 총 198억 1천만 주를 기록했으며, 이는 이전 20거래일 평균 거래량인 201억 2천만 주에 비해 감소한 수치입니다.