일본 엔화는 목요일 아시아 증시에서 주요 통화 대비 하락하며 미국 달러 대비 4일 연속 약세를 이어갔습니다. 이는 미국과 이란 간 호르무즈 해협에서의 선박 및 유조선 통제권 분쟁으로 긴장이 고조되면서 투자자들이 미국 달러를 선호되는 대체 투자 수단으로 매수에 집중함에 따라 약 2주 만에 최저 수준으로 떨어진 데 따른 것입니다.

현재 국제 유가가 상승하고 있음에도 불구하고 일본은행(BoJ)이 4월 회의에서 금리를 인상할 가능성은 낮습니다. 대부분의 전문가들은 이란 전쟁의 여파로 인한 위험 때문에 일본은행이 매파적인 입장을 포기할 것으로 예상하고 있습니다.

가격 개요

- 오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.15% 상승한 (159.68엔)을 기록하며 오늘 개장가 (159.44엔)에서 최고치를 경신했고, 최저 (159.30엔)까지 올랐습니다. 이는 4월 13일 이후 최고치입니다.

- 엔화는 미국과 이란 간 긴장 고조의 영향으로 수요일 거래에서 달러 대비 0.1% 하락하며 3일 연속 하락세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 목요일에 0.1% 이상 상승하며 3거래일 연속 상승세를 이어갔고, 일주일 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

이러한 상승세는 미국과 이란이 휴전, 봉쇄, 핵 문제, 해협 통제권을 놓고 갈등을 지속하면서 투자자들이 안전자산으로 미국 달러를 매수하는 데 집중하고 있기 때문입니다.

이러한 분쟁으로 인해 전략적으로 중요한 이 수로는 사실상 폐쇄되었으며, 에너지 부문에 충격을 주어 세계 경제에 악영향을 미칠 수 있습니다.

호주국립은행(NAB) 시장 조사 책임자인 스카이 마스터스는 "트럼프 대통령의 휴전 연장에도 불구하고 이란이 호르무즈 해협 재개방을 거부하고 미국이 해상 봉쇄를 지속하면서 긴장감이 고조되고 있으며, 이는 장기적인 공급 차질 위험을 증가시키고 있다"고 밝혔다.

마스터스는 극심한 경제 및 무역 위험이 과소평가되고 있으며, 인플레이션 압력이 연말까지 지속될 것이라고 덧붙였다.

이란 전쟁 최신 소식

- 미국, 아시아 해역에서 이란 유조선 3척 나포.

- 이란이 수요일 호르무즈 해협에서 화물선 두 척을 나포했습니다.

- 호르무즈 해협의 항해는 거의 중단된 상태입니다.

영국은 호르무즈 해협에서 선박 두 척이 공격받았다고 발표했습니다.

- 트럼프 대통령은 내일(금요일) 파키스탄에서 2차 협상이 열릴 가능성을 시사했다.

이란 의회 의장이자 수석 협상대표인 모하마드 바게르 갈리바프는 봉쇄가 해제될 경우에만 완전한 휴전이 논리적일 것이라고 밝혔습니다.

세계 석유 가격

목요일 국제 유가가 4% 이상 상승하며 4일 연속 상승세를 이어가 2주 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 호르무즈 해협이 유조선 통행을 차단하면서 아라비아만 지역의 에너지 공급 차질에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 나타난 현상입니다.

의심할 여지 없이, 세계 유가 상승은 인플레이션 가속화에 대한 우려를 다시 불러일으키고 있으며, 이는 세계 중앙은행들이 단기적으로 금리를 인상하도록 압박할 수 있습니다. 이는 금리 인하 또는 장기간 금리 동결을 예상했던 전쟁 이전의 기대와는 완전히 다른 양상입니다.

일본 금리

- 일본은행은 다음 주 회의에서 금리를 동결하더라도 매파적인 입장을 철회할 것으로 예상된다.

- 가즈오 우에다 총재는 최근 전쟁이 경제 전망에 미치는 영향을 고려하여 4월 금리 인상을 예고하지 않았다.

- 일본은행이 4월에 금리를 0.25%포인트 인상할 확률에 대한 시장 가격은 현재 약 10% 수준에서 안정적으로 유지되고 있습니다.

- 이러한 확률을 재산정하기 위해 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률 및 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

수요일 캐나다 달러는 유가 상승에 힘입어 미국 달러 대비 6주 만에 최고치 부근에서 안정세를 보였으며, 투자자들은 중동 전쟁 종식을 위한 외교적 진전의 조짐을 기다리고 있습니다.

캐나다 달러(루니)는 미국 달러 대비 1.3660 수준에서 큰 변동 없이 거래되었으며, 이는 미국 달러로 환산하면 73.21센트에 해당합니다. 화요일에는 장중 한때 1.3629까지 상승하며 3월 13일 이후 최고치를 기록했습니다.

모넥스 유럽의 분석가들은 최근 시장 움직임이 투자자들이 국내 경제 요인보다는 글로벌 위험 선호도에 더 집중하고 있음을 반영한다고 지적했습니다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 평화 회담 재개 조짐 없이 공격을 중단한 후, 이란이 호르무즈 해협에서 선박 두 척을 나포하여 이 중요한 해상 통로에 대한 통제력을 강화하면서 긴장이 고조된 가운데 발생했습니다.

분석가들은 휴전 연장이 지속되고 유가가 안정되면 캐나다 달러가 최근 고점 수준으로 회복될 수 있다고 설명했지만, 실질적인 외교적 진전이 없는 한 거래 변동성은 지속될 것으로 예상했습니다.

반대로 안전자산 역할을 하는 미국 달러는 주요 통화 대비 상승했고, 유가는 약 4.2% 상승하여 배럴당 93.42달러에 이르렀습니다.

석유는 캐나다의 가장 중요한 수출품 중 하나이지만, 자동차, 철강, 알루미늄 등 주요 부문에 대한 미국의 높은 관세로 인해 지난 한 해 동안 수출이 압박을 받아왔습니다. 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)은 7월 1일까지 재검토될 예정입니다.

이와 관련하여 마크 카니 캐나다 총리는 캐나다가 합의 검토 과정에서 미국이 조건을 좌우하도록 허용하지 않을 것이라고 강조했습니다.

국내 데이터와 관련하여, 3월 신규 주택 가격은 2월 대비 0.2% 하락한 것으로 나타났으며, 투자자들은 금요일에 발표될 2월 소매 판매 데이터를 기다리고 있는데, 전월 대비 0.9% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

캐나다 국채 수익률은 만기별로 혼조세를 보였으며, 10년 만기 국채 수익률은 1bp 미만 하락하여 3.478%를 기록했습니다.

수요일, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 연장을 발표하면서 시장의 위험 선호 심리가 높아져 구리 가격이 상승했지만, 중동 분쟁에 대한 불확실성이 지속되면서 상승폭은 제한적이었다.

런던금속거래소(LME)의 기준 3개월물 구리 가격은 공식 거래 시간 동안 0.3% 상승하여 톤당 13,270달러를 기록했습니다.

미국 코멕스(Comex) 거래소의 구리 선물 계약 가격과 런던금속거래소(LME)의 계약 가격 차이(2025년 구리 시장의 주요 특징)가 이번 달 다시 나타나면서 미국으로의 구리 수출이 촉진되었습니다.

메르쿠리아의 금속 부문 글로벌 책임자인 코스타스 빈타스는 이러한 가격 차이가 지속되는 한, 즉 구리 관세 부과 가능성에 대한 결정이 나올 것으로 예상되는 7월까지 미국으로의 구리 유입은 계속될 것이라고 밝혔습니다.

데이터에 따르면 코멕스(Comex) 창고의 구리 재고는 4월 중순 이후 2% 증가하여 544,887톤에 달했으며, 이는 2월에 기록한 역대 최고치인 545,867톤에 근접한 수치입니다. 반면, 런던금속거래소(LME)의 재고는 아시아 창고 재고 감소로 인해 395,575톤을 기록했습니다.

스위스 로잔에서 열린 파이낸셜 타임스 글로벌 상품 서밋에서 참가자들은 장기적인 구리 전망에 대해 조심스러운 낙관론을 표명하는 한편, 중동 분쟁이 장기간 지속될 경우 단기적인 수요 감소 위험이 있다고 경고했습니다.

다른 금속 시장에서는 알루미늄이 이미 전쟁 관련 차질로 인한 '블랙 스완'으로 불리는 공급 충격을 겪고 있으며, 이는 올해 심각한 공급 부족으로 이어질 수 있다고 머큐리아의 한 수석 금속 분석가는 밝혔습니다.

런던금속거래소(LME)의 알루미늄 가격은 톤당 3,604.5달러로 1.3% 상승했으며, 앞서 4월 16일에는 4년 만에 최고치인 3,672달러를 기록했다.

니켈 가격도 올해 세계 시장 공급 부족 예상에 힘입어 0.8% 상승한 톤당 18,370달러를 기록했습니다. 아연은 0.7% 상승한 3,467달러, 납은 0.6% 하락한 1,951달러, 주석은 0.5% 상승한 50,175달러를 기록했습니다.

수요일 비트코인 가격은 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란과의 무기한 휴전 연장 발표와 지속적인 기관 투자 유입으로 인한 시장 심리 개선에 힘입어 7만 8천 달러를 돌파했습니다.

세계 최대 디지털 화폐인 비트코인은 오전 9시 49분(미국 동부시간, 13시 49분 GMT) 현재 3.7% 상승한 78,712.4달러를 기록하며 3거래일 연속 상승세를 이어가다 24시간 최고치인 78,780달러를 경신했습니다.

이러한 상승세는 트럼프 대통령이 이란과의 휴전을 무기한 연장한다고 발표한 데 따른 것으로, 이번 결정은 파키스탄 관리들이 이슬라마바드에서 평화 협상을 위한 시간을 더 달라는 요청에 대한 부분적인 응답이라고 언급되었습니다. 그러나 이번 연장은 일방적인 조치이며, 테헤란이 공식적으로 동의할지는 불확실합니다.

휴전에도 불구하고 긴장이 완전히 해소된 것은 아닙니다. 미국은 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 유지했고, 호르무즈 해협에서도 혼란이 계속되었습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 이러한 상황을 단기적인 긴장 완화로 해석하여 유가가 하락하고 달러화 가치가 이전 상승세를 꺾었습니다.

분석가들은 비트코인이 고위험 자산이라는 특성과 지정학적 불안정에 대한 헤지 수단으로서의 역할을 결합한 하이브리드 자산처럼 행동하는 경향이 점점 더 강해지고 있다고 보고 있으며, 시장이 안도감과 불확실성을 동시에 반영할 때 투자 흐름을 끌어들이고 있다고 분석합니다.

반면, 마이크로스트래티지가 사상 최대 규모 중 하나인 25억 달러 상당의 비트코인 매입을 발표하면서 기관 투자자들의 수요가 가격을 추가적으로 지지했습니다. 마이크로스트래티지는 4월 19일로 끝나는 주에 평균 약 74,395달러에 34,164개의 비트코인을 매입하여 총 보유량을 약 815,000개, 총 가치는 약 616억 달러로 늘렸다고 설명했습니다.

이번 거래는 주로 자본 시장 활동을 통해 자금을 조달했는데, 회사는 고수익 우선주 매각으로 약 21억 8천만 달러를, 보통주 발행으로 3억 6천 6백만 달러를 조달했습니다. 거의 11.5%의 수익률을 제공하는 이러한 금융 상품은 회사의 비트코인 투자 비중을 늘리는 동시에 지분 희석으로 인한 부정적인 영향을 최소화하는 주요 수단이 되었습니다.

반면, 법조계에서는 주목할 만한 움직임이 있었습니다. 트론 네트워크의 창시자인 저스틴 선이 트럼프 일가와 연관된 디지털 화폐 프로젝트인 트론을 상대로 캘리포니아 연방 법원에 소송을 제기한 것입니다. 그는 트론 프로젝트가 자신의 토큰을 동결하고 투표권을 박탈했으며, 사전 통지나 법적 근거 없이 자산을 파괴하겠다고 위협했다고 주장했습니다.

썬은 트럼프 대통령이 이러한 사실을 알게 된다면 결코 용인하지 않을 것이라며, 사법부에 도움을 요청할 수밖에 없었다고 밝혔습니다. 썬은 2024년 말 7,500만 달러를 투자해 해당 프로젝트 토큰을 가장 많이 보유한 개인 투자자가 되었지만, 이후 그의 지갑이 블랙리스트에 올랐습니다.

더 넓은 암호화폐 시장에서 알트코인들은 제한적인 상승세를 기록했습니다. 이더리움은 4.3% 상승한 2,412달러를 기록했고, 리플은 1.7% 상승한 1.46달러를 기록했습니다.