일본 엔화는 화요일 아시아 거래에서 주요 및 마이너 통화 대비 상승하며 미국 달러 대비 이틀 연속 상승세를 이어갔다. 이는 일본 당국이 엔화 지원을 위해 시장에 개입할 준비가 되어 있음을 시사하는 강력한 경고를 발표한 데 따른 것으로, 4주 만에 최저치에서 회복세를 지속하고 있다.

가타야마 사츠키 재무장관은 일본이 엔화의 과도한 변동성에 대처하기 위해 필요하다고 판단되는 모든 조치를 자유롭게 취할 수 있다고 말하며, 최근 엔화의 움직임은 시장의 펀더멘털을 전혀 반영하지 않는다고 강조했습니다.

일본은행의 전직 관료는 2026년 일본 경제에 가장 큰 위험 요소는 금리 상승이라고 지적하며, 채권 시장 침체가 지속될 경우 일본은행이 양적 완화 축소 계획을 재검토해야 할 수도 있다고 경고했다.

가격 개요

오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.7% 하락한 155.96엔을 기록하며 개장가 157.02엔에서 출발했고, 장중 최고치는 157.04엔을 기록했습니다.

엔화는 월요일 거래에서 달러 대비 0.45% 상승하며 마감했습니다. 이는 일본 정부 관계자들이 외환시장 개입 가능성을 경고한 이후 4주 만에 최저치인 157.77엔에서 회복세를 보인 결과입니다.

일본 재무장관

가타야마 사츠키 일본 재무장관은 월요일에 일본이 엔화의 과도한 변동성에 대처하기 위해 과감한 조치를 취할 "자유로운 행동권"을 갖고 있다고 밝혔습니다.

가타야마는 화요일 기자회견에서 최근 위안화의 움직임은 시장의 펀더멘털을 전혀 반영하지 않고 투기에 의해 좌우되고 있으며, 이는 도쿄가 필요하다면 시장에 개입할 정당성을 부여한다고 말했다.

그녀는 또한 일본 정부가 지난 9월 미국과의 환율 정책 합의에 따라 과도한 움직임에 대응하기 위한 적절한 조치를 취할 것이라고 덧붙였다.

주요 의견

일본은행 전직 간부인 아다치 세이지는 로이터 통신과의 인터뷰에서 새 정부의 확장적 재정 정책에 대한 시장의 우려로 인해 일본 엔화 약세와 채권 수익률 상승세가 지속될 수 있다고 말했다.

아다치 교수는 일본과 미국의 금리 차이가 좁아지고 있음에도 불구하고 엔화 가치가 약세를 보이고 있다고 설명하며, 이러한 움직임이 일본은행의 정책과 밀접한 관련이 없다고 시사했다.

그는 투자자들이 일본의 재정 위험에 대해 더 높은 프리미엄을 요구하는 것으로 보이며, 이러한 추세는 최근 일본 국채 수익률 상승에서도 나타난다고 덧붙였다.

일본은행의 추가 금리 인상과 대규모 국채 발행에 대한 기대감을 반영해, 기준이 되는 10년 만기 일본 국채 수익률이 월요일 2.1%로 27년 만에 최고치를 기록했다.

아다치 교수는 일본은행이 궁극적으로 기준금리를 1.5%까지 인상할 수 있으며, 다음 금리 인상은 내년 7월이 될 가능성이 높다고 말했다.

일본 금리

일본은행이 1월 회의에서 0.25%포인트 금리 인상을 단행할 것이라는 시장 예상은 여전히 20% 미만입니다.

투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 일본의 인플레이션, 실업률 및 임금 상승률에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

시카고 상품거래소(CBOT)의 대두 가격은 월요일에 소폭 상승했습니다. 세계 최대 수입국인 중국의 수요 불확실성 속에 지난주 가격이 10월 말 이후 최저 수준으로 떨어졌던 여파가 시장에서 숨통을 트이는 듯한 모습을 보였습니다.

밀 가격은 하락 시 매수세에 힘입어 추가 상승세를 이어갔지만, 풍부한 글로벌 공급량으로 인해 가격 상승폭이 제한될 가능성이 높다. 싱가포르의 한 트레이더는 "중국의 구매는 주로 미·중 무역 협정에 따른 것이다. 중국의 대두 수입 수요는 국내 공급량이 풍부하여 제한적이다"라고 말했다.

중국이 양국 간 무역 휴전 협정에 따라 약속한 미국산 대두 1,200만 톤 구매 목표를 언제 이행할지 불확실한 상황이 시장에 부담을 주고 있으며, 특히 2026년 초 브라질의 풍작이 예상되는 가운데 이러한 불확실성이 더욱 심화되고 있습니다. 중국은 무역 전쟁이 지속될 경우 발생할 수 있는 공급 부족 우려로 남미산 대두로 눈을 돌리면서 11월에도 3개월 연속 미국산 대두를 수입하지 않았습니다.

지난 10월 휴전 협정 체결 이후 중국은 미국산 원유 구매를 늘렸으며, 무역업자들에 따르면 그 이후로 700만 톤 이상이 구매되었다고 합니다.

미국 농무부의 일일 보고 시스템에 따르면 금요일 오전 수출업체들은 미국산 대두 13만 4천 톤을 중국에 판매했습니다.

다른 곡물 시장에서는 아르헨티나와 호주의 풍작으로 세계 시장에 새로운 공급량이 추가되고 있습니다. 내년 작황 전망도 양호한 것으로 나타났는데, 세계 최대 수출국인 러시아는 지난주 관계자들을 통해 9천만 톤의 풍작을 예상하고 있습니다.

우크라이나 경제부는 금요일, 우크라이나 농민들이 12월 18일 기준으로 파종 면적의 93.5%에서 약 5660만 톤의 곡물을 탈곡했다고 밝혔지만, 구체적인 비교 자료는 제공하지 않았다.

금요일에 공개된 규제 자료에 따르면 대형 투기꾼들은 12월 9일로 끝나는 주 동안 시카고 옥수수 선물에서 순 공매도 포지션을 늘렸습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 주간 선물거래자 포지션 보고서에 따르면 헤지펀드를 포함하는 비상업적 거래자들은 밀 선물 계약에서 순매도 포지션을 늘린 반면, 대두 선물 계약에서 순매수 포지션은 줄인 것으로 나타났습니다.

옥수수

3월물 옥수수 선물은 0.7% 상승한 부셸당 4.47달러로 마감했습니다.

콩

1월물 대두 선물은 0.3% 상승한 부셸당 10.53달러를 기록했습니다.

밀

3월물 밀 선물 가격은 1.1% 상승하여 부셸당 5.15달러를 기록했습니다.

대부분의 암호화폐는 월요일 거래에서 소폭 하락했는데, 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난주 베네수엘라를 드나드는 모든 제재 대상 유조선에 대한 봉쇄 조치를 발표한 이후 지정학적 우려가 커지면서 투자자들이 안전자산으로 몰렸기 때문입니다.

CNBC는 사정에 정통한 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 1월 초까지 연방준비제도 의장 후보를 발표할 가능성이 있다고 보도했습니다.

미국과 전 세계 여러 국가들이 크리스마스 연휴를 맞아 이번 주 목요일, 월가의 주식 및 채권 시장이 휴장할 예정입니다.

이더리움

시장 거래에서 이더리움은 코인마켓캡 플랫폼 기준 20시 35분(GMT) 현재 0.7% 하락한 2,970.4달러를 기록했습니다.

월요일 거래에서 금과 은 가격이 상승하며 두 귀금속 모두 사상 최고치를 경신했습니다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난주 베네수엘라를 드나드는 모든 제재 대상 유조선에 대한 봉쇄 조치를 발표한 후 지정학적 우려가 고조되면서 투자자들이 안전자산으로 몰려든 데 따른 것입니다.

CNBC는 사정에 정통한 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 1월 초까지 연방준비제도 의장 후보를 발표할 가능성이 있다고 보도했습니다.

미국과 전 세계 여러 국가들이 크리스마스 연휴를 맞아 이번 주 목요일, 월스트리트의 미국 주식 및 채권 시장이 휴장할 예정입니다.

한편, 달러 지수는 GMT 20시 18분 현재 0.3% 하락한 98.3포인트를 기록했으며, 장중 최고 98.7포인트, 최저 98.2포인트를 보였다.

시장 거래에서 현물 금 가격은 GMT 20시 19분 기준 온스당 4,470.6달러로 1.9% 상승했습니다.

은 현물 가격도 온스당 68.40달러로 1.9% 상승했으며, 앞서 69.44달러로 사상 최고치를 경신했습니다.