일본 엔화는 금요일 아시아 거래에서 주요 및 마이너 통화 바스켓 대비 상승하며 미국 달러 대비 6일 만에 처음으로 상승세를 기록했습니다. 이는 과매도 수준에서의 적당한 매수세에 힘입어 2주 만에 최저치에서 회복하려는 시도입니다.

이러한 반등에도 불구하고, 엔화는 이번 주말로 예정된 일본 총선 결과에 대한 불확실성이 커지는 가운데 올해 들어 최대 주간 하락폭을 기록할 전망입니다. 최근 여론조사에서는 사나이 다카이치 현 총리가 이끄는 집권 연립정부가 압도적인 우위를 보이고 있어, 다카이치 총리가 경기 부양을 위한 확장적 정책을 추진할 수 있는 발판을 마련한 것으로 나타났습니다.

가격 개요

오늘 일본 엔화 환율: 달러는 엔화 대비 0.3% 하락한 156.51엔을 기록했으며, 개장가인 157.02엔에서 하락세를 보였고, 장중 최고치는 157.05엔을 기록했습니다.

엔화는 목요일 달러 대비 0.15% 하락하며 5일 연속 하락세를 기록했고, 일본의 선거 관련 추측에 영향을 받아 달러당 157.34엔으로 2주 만에 최저치를 기록했습니다.

주간 실적

오늘 정산으로 공식적으로 마무리되는 이번 주 동안 일본 엔화는 미국 달러 대비 약 1.2% 하락했습니다. 이는 3주 만에 처음으로 주간 하락세를 기록하는 것이며, 2025년 12월 이후 최대 주간 하락폭입니다.

일본 선거

일요일로 예정된 조기 총선을 앞두고 글로벌 시장이 일본의 상황을 예의주시하고 있습니다. 사나이 다카이치 총리는 지출 확대, 감세, 그리고 국방력 증강을 가속화할 것으로 예상되는 새로운 안보 전략 통과를 위한 강력한 지지 기반을 확보하고자 합니다.

여론조사

최근 여론조사에 따르면 사나이 다카이치 대표가 이끄는 집권 자민당이 압도적인 우위를 점하고 있어, 선거 후 강력한 정부를 구성할 가능성이 높아지고 있다.

아사히 신문과 교도통신의 여론조사에 따르면 집권 연합이 압도적인 과반수를 확보할 것으로 예상되며, 자민당은 절대 과반수인 233석을 넘어서고, 연립정부는 465석 중 약 300석을 확보할 가능성이 있는 것으로 나타났습니다.

다카이치 총리는 최근 여론조사에서 57%에서 64% 사이의 높은 지지율을 기록하며 꾸준히 호조를 보이고 있다. 특히 18~29세 젊은 유권자층에서 인기가 높아 일부 조사에서는 지지율이 90%에 육박하기도 했다.

사나이 타카이치

다카이치 사나이 일본 총리는 토요일 엔화 약세가 긍정적인 측면도 있다고 언급했는데, 이는 엔화 가치 지지를 위한 시장 개입 가능성을 거듭 경고해온 재무부의 입장과 상반되는 것으로 보인다.

다음 주 선거를 앞두고 진행된 선거 유세에서 다카이치 씨는 엔화 약세에 대한 비판에도 불구하고, 이는 식품 산업부터 자동차 산업에 이르기까지 수출 부문에 귀중한 기회를 제공한다고 말했습니다. 그녀는 또한 엔화 약세가 미국의 관세에 대한 완충 역할을 했고 경제에 실질적인 도움을 주었다고 덧붙였습니다.

일본 금리

3월 일본은행 회의에서 0.25%포인트 금리 인상이 있을 것이라는 시장 예상은 여전히 10% 미만입니다.

투자자들은 이러한 기대치를 재조정하기 위해 일본의 인플레이션, 실업률 및 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

일본 엔화 전망

호주 커먼웰스 은행의 통화 전략가인 캐롤 콩은 자유민주당의 선전이 다카이치 총통이 경기 부양책을 추진하도록 부추길 것이며, 이는 정부 부채 부담 증가와 일본 국채 및 엔화 약세로 이어질 위험이 있다고 말했다.

호주 커먼웰스 은행의 통화 전략가인 사마라 함무드는 여당의 압승이 다카이치 총재의 소비세 인하를 포함한 재정 정책 목표에 대한 단기적인 제약을 완화할 것이라고 말했다.

그녀는 다카이치 총재가 확장적 재정 정책에 필요한 자금을 어떻게 조달할 계획인지 여전히 불분명하며, 정부 부채 증가에 대한 우려가 다시 커지면서 일본 국채와 엔화에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 덧붙였다.

미국 증시 지수는 목요일 거래 세션 동안 하락세를 이어가며 시장 전반에 걸친 광범위한 매도세 속에 3거래일 연속 손실을 기록했습니다.

어제 발표된 정부 자료에 따르면 미국 민간 부문은 지난달 2만 2천 개의 일자리를 추가했는데, 이는 4만 5천 개의 신규 일자리가 창출될 것이라는 시장 예상치에 미치지 못하는 수치로, 2026년 초 세계 최대 경제국인 미국의 노동 시장이 지속적으로 둔화될 것임을 시사합니다.

오늘 발표된 추가 자료에 따르면 12월 미국의 구인 공고 수는 654만 건으로, 예상치인 725만 건에 미치지 못했습니다.

계속되는 정부 셧다운으로 인해, 다음 주 금요일 발표 예정이었던 1월 미국 월간 고용 보고서가 연기되어 2월 11일에 발표될 것이라고 어제 발표되었습니다.

증시에서 다우존스 산업평균지수는 17시 16분(GMT) 기준 0.8%(약 408포인트) 하락한 49,093을 기록했습니다. S&P 500 지수는 0.9%(약 62포인트) 하락한 6,820, 나스닥 종합지수는 1.0%(약 235포인트) 하락한 22,668을 기록했습니다.

비트코인 가격이 새로운 5자리 숫자 아래로 떨어지면서 세계 최대 암호화폐에 대한 지속적인 압박이 드러나고 있다.

시가총액 기준 최대 디지털 자산인 비트코인(코인마켓캡 기준 약 1조 3900억 달러)이 최근 7만 달러 아래로 떨어지면서 2024년 말 이후 볼 수 없었던 수준에서 거래되고 있습니다. 작년 가을 기록했던 최고가인 약 12만 5천 달러에서 절반 수준으로 떨어진 것은 아니지만, 하락폭은 여전히 큰 것으로 평가됩니다.

최근 비트코인 매도세는 투자자들이 고위험 자산에서 벗어나 보다 방어적인 자산으로 포트폴리오를 재배분하는 추세와 맞물려 나타나고 있습니다. 오늘 거래 상황에 대한 자세한 내용은 Investopedia에서 확인할 수 있습니다.

시장 전문가들에게 비트코인의 향후 전망에 대해 질문하면 의견이 분분합니다. 낙관론자들은 비트코인이 장기적인 잠재력을 갖고 있으며, 단순히 회복하는 것을 넘어 이전 주기처럼 급격하고 가속화된 상승세를 보일 것이라고 주장합니다. 반면 비관론자들은 상당한 추가 하락 가능성을 경고합니다. 현재의 시장 움직임은 암호화폐 자산뿐만 아니라 관련 주식에도 영향을 미치고 있습니다.

그중 하나는 비트코인을 가장 많이 매입하는 기업 중 하나인 스트래티지(Strategy, 이전 이름은 마이크로스트래티지)로, 오늘 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정입니다. 스트래티지는 이번 주 초 최근 비트코인 매입 내역을 공개하며 평균 매입 단가를 개당 약 7만 6천 달러로 끌어올렸습니다.

회사와 경영진, 특히 마이클 세일러 회장의 발표나 언급은 비트코인 가격에 추가적인 변동을 초래할 수 있습니다. 또한, 회사는 투자자 컨퍼런스 콜에 저명한 비트코인 분석가들의 참여를 독려하고 있습니다.

세일러는 이번 주 소셜 미디어 게시물에서 낙관적인 어조를 유지하며 최근의 가격 변동성을 "믿는 사람들에게 주는 선물"이라고 표현했습니다.

스트래티지(Strategy) 주가는 목요일 개장 전 7% 하락했습니다. 이전에도 강세를 보였던 이 주식은 지난 7월 사상 최고치를 기록한 이후 70% 이상 하락했습니다.

유가는 목요일에 2% 이상 하락했지만, 미국과 이란이 금요일 오만에서 회담을 개최하기로 합의한 후 수개월 만에 최고 수준에 근접한 수준을 유지했습니다.

브렌트유 선물은 1.54달러(2.2%) 하락한 배럴당 67.92달러를 기록하며 GMT 기준 13시 06분에 마감했다. 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 1.52달러(2.3%) 하락한 배럴당 63.62달러를 기록했다.

UBS 분석가인 지오반니 스타우노보는 유가가 중동 긴장 상황에 크게 영향을 받고 있으며, 시장은 오만에서 열릴 예정인 회담을 예의주시하고 있다고 말했다.

이러한 논의는 미국이 중동 지역에서의 군사적 영향력을 강화하려는 가운데, 역내 주요 국가들이 많은 사람들이 우려하는 것처럼 더 큰 전쟁으로 확대될 수 있는 군사적 충돌을 피하려 노력하는 상황에서 이루어지고 있습니다.

전 세계 석유 소비량의 약 5분의 1이 오만과 이란 사이의 호르무즈 해협을 통과합니다. 이란 외에도 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 이라크 등 다른 OPEC 회원국들도 대부분의 원유를 이 해협을 통해 수출합니다.

PVM 오일 어소시에이츠의 애널리스트인 존 에반스는 금요일 회의를 앞두고 외교적 돌파구에 대한 기대감에 힘입어 시장이 횡보세를 보일 가능성이 높다고 말했다.

그는 덧붙여 “하지만 가격 측면에서 안심할 수는 없을 것이다. 발언상의 실책이나 협상 결렬은 브렌트유 가격을 배럴당 70달러 수준까지 끌어올려 올해 초 이후 최고치를 경신할 수 있기 때문이다.”라고 말했다.

변동성으로 인해 투자자들은 올해 유가 확정을 서두르고 있으며, 중동의 공급 위험 우려와 베네수엘라산 원유의 미국 걸프만 연안 유입량 증가 속에서 1월 휴스턴에서 거래된 WTI 미들랜드 선물 계약 건수는 사상 최고치를 기록했습니다.

분석가들은 목요일에 미국 달러 강세와 귀금속 시장의 변동성 또한 상품 가격과 전반적인 위험 선호 심리에 부담을 주었다고 말했습니다.

공급 측면에서 보면, 러시아의 대중국 원유 수출 할인율이 이번 주 사상 최고 수준으로 확대됐다고 트레이더들은 전했다. 이는 세계 최대 원유 수입국인 중국의 수요를 유치하고 인도에 대한 판매 감소 가능성을 상쇄하려는 노력의 일환이다.

이는 미국과 인도가 이번 주 초 발표한 무역 협정에 따른 것으로, 해당 협정에 따라 뉴델리는 러시아산 원유 구매를 중단하기로 합의했습니다.

별도로, 세 명의 분석가는 로이터 통신에 아르헨티나의 에너지 무역 흑자가 바카 무에르타 셰일층의 석유 생산량 증가에 힘입어 2026년에는 지난해 기록적인 수준을 넘어설 수 있으며, 그 규모는 85억 달러에서 100억 달러 사이로 추산된다고 밝혔습니다.